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關于誰是下一代光伏電池主流技術的爭論，從P型向N型迭代的2021年底便開始了。在此期間，隆基綠能一直扮演著低調(diào)者的角色，甚至對于此前已經(jīng)形成焦點的兩大技術TOPCon和HJT，該公司從未表明押注哪一方，更多的表態(tài)則是“都有儲備”，但在近日，隆基卻罕見地完成了“站隊”。

“今天我們有一個非常明確的觀點，我們認為在接下來的5~6年，BC電池技術會是晶硅電池的絕對主流，包括現(xiàn)在的雙面和單面電池技術路線的發(fā)展方向其實都指向了BC電池。高轉換效率的BC電池會是晶硅技術皇冠上的明珠，整個行業(yè)目前已經(jīng)準備好了，或者說接近準備好了來摘取這顆明珠，BC電池會真正走向市場。”

鐘寶申表示：“這一階段，如果繼續(xù)大規(guī)模擴產(chǎn)PERC，風險比較大。而擴產(chǎn)TOPCon，我認為它的生命周期可能會顯著短于PERC，而且由于短時間內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模巨大，產(chǎn)品會變得高度同質(zhì)化，因此投資收益也有很大風險?；谶@些判斷，我們在技術上尋找了一個有更長生命周期且更加領先的差異化產(chǎn)品。從現(xiàn)在開始，隆基的擴產(chǎn)節(jié)奏已經(jīng)顯著提速了，主要聚焦于BC電池技術。

9月5日，在隆基綠能2023年半年度業(yè)績說明會上，隆基綠能董事長鐘寶申針對公司光伏技術路線方向作出上述表態(tài)。

在確定BC技術路線后，隆基綠能近一個月以來動作“馬不停蹄”：繼上月宣布擬投資建設銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項目后，日前公司再次發(fā)布基于HPBC電池產(chǎn)品Hi-MO X6。較去年11月發(fā)布的產(chǎn)品Hi-MO6，在轉換效率方面進一步提升。

而這，對于還在討論未來主流技術路線應該是HJT還是TOPCon的市場來說，無異于在平靜的水潭中投下一枚巨石，瞬間激起了千層浪，一時間，對于BC電池的討論甚囂塵上，許多光伏電池企業(yè)在投資互動易中向股民們表示已有相關技術的儲備。

不過，行業(yè)內(nèi)也有著不同的意見。近日，晶科能源CTO金浩在采訪時表示，“相對而言，一些BC技術的工藝步驟非常復雜，并且在銀漿的降耗和硅片的薄片化方面降本困難，就晶科已經(jīng)開發(fā)的一條量產(chǎn)的部分BC中試線而言，我們判斷未來兩三年和TOPCon的成本存在1毛錢以上的差異”，而談到主流的技術路線時表示，金浩表示，他們相信未來三到五年TOPCon依然是行業(yè)主流，將占據(jù)50%以上市場。

那么，被隆基看重的BC技術路線優(yōu)勢在哪里？隆基為何選擇押注BC？BC、HJT、TOPCon誰能成為未來的主流技術路線？在光伏上游價格下跌接近尾聲之后，中游電池片環(huán)節(jié)又將迎來怎樣的波動呢？

1

BC，在技術路線升級之外的新一代疊加型技術

BC電池被隆基抬到了如此高度，那么，它究竟是一種什么樣的技術，與HJT、TOPCon又有何異同？

根據(jù)基底硅片的不同，光伏電池可分為P型和N型，P型電池就是在P型硅片（摻雜3價元素）制備n+/p結構的電池，P型電池使用磷擴散工藝，主要代表為早期的鋁背場電池和目前主流的PERC電池，極限轉換效率為24.5%。2015年之前，BSF電池占據(jù)90%市場，2016年PERC電池開始發(fā)力，到2020年PERC電池占比超過85%。P型有著電池工藝比較簡單、成本低的優(yōu)點，但是效率提升也面臨著瓶頸。

而N型電池則是使用硼擴散工藝，在N型硅片（摻雜5價元素）上制備p+/n結構，使用更為優(yōu)質(zhì)的硅片，增加SE工藝，與P型電池相比具有轉換率高、雙面率高、壽命更長等優(yōu)點。目前，為追求更高的收益，市場正在從P型向N型轉型，但過去留下的P型電池產(chǎn)能應如何處理或者轉型也是各大企業(yè)需要考慮的問題。

自光伏電池從P型向N型轉型開始，率先獲得企業(yè)和大眾關注的是TOPCon和HJT電池。

TOPCon電池是對原有的PERC電池的升級，在金屬電極接觸區(qū)域，制備一層超薄隧穿氧化層和高摻雜的多晶硅薄膜，形成鈍化接觸結構，進而提升發(fā)電效率，工藝較為繁雜，但可由perc產(chǎn)線升級而來；而HJT電池，則是一種采用HIT結構的硅太陽能電池，在晶體硅上沉積非晶硅薄膜。綜合了晶體硅電池與薄膜電池的核心競爭力，且工藝步驟僅需4步，費用低，穩(wěn)定性高，但需要從頭重建產(chǎn)線。

而在TOPCon與HJT發(fā)展落地的同時，光伏行業(yè)企業(yè)并沒有暫停除技術路線以外的其他探索，為追求更高的效率不斷革新，各企業(yè)加快研發(fā)腳步，新的電池改良方法不斷涌現(xiàn)。而BC電池便是其中之一，BC（Back contact）電池以N型為襯底，是一種能夠提高光伏電池效率和性能的太陽能電池的平臺型技術（并非同HJT、TOPCon一樣的新技術路線），即可與多種技術路線疊加形成HBC、PBC、HPBC、TBC、ABC電池。

它與傳統(tǒng)的晶硅光伏電池不同的是，電極全部位于電池的反面，正面采用SiNx/SiOx雙層減反鈍化薄膜，沒有金屬電極遮擋，完全暴露在陽光下，帶來更大的有效發(fā)電面積，大大提高了光的吸收效率，因減少了電流傳輸路徑還能降低電阻。自1975年這項技術被提出以來，經(jīng)多年發(fā)展，不斷研發(fā)，通過不同的技術路線，BC電池衍生出很多細分門類，共同推動BC電池成為下一代主流光伏電池，其中，BC技術路線的基石是IBC技術。

1984年，斯坦福大學教授Swanson研發(fā)出類似IBC的點接觸太陽電池，聚光效率大大提高，隨后，他創(chuàng)立了當今IBC領域領軍企業(yè)Sun Power。隨著市場逐漸認可N型光伏電池片，適用于N型電池片的IBC登上了更大的舞臺，Sun Power將原太陽能電池制造業(yè)務獨立出來，成立Maxeon.O，主攻IBC電池并且取得較好成果，IBC產(chǎn)品較PERC產(chǎn)品均價高出0.15美元/W以上，2023年一季度溢價更是高達0.44美元/W。

IBC的技術工藝主要通過背面圖形化工藝將p+發(fā)射極、n+背場區(qū)以及銀柵線放置于電池背面， 是電池背面圖形結構的變化。而TOPCon、HJT、PERC三種電池技術路線則主要是通過改變電池鈍化的膜層結構，實現(xiàn)效率以及其他特性的改變。

由于IBC電池背面圖形化工藝難度較大、工序多，導致投資生產(chǎn)成本較高，大規(guī)模量產(chǎn)對于企業(yè)的壓力很大，所幸IBC電池工藝具有很好的兼容性，因此，各企業(yè)為降低成本，選擇將IBC繼續(xù)優(yōu)化，例如將TOPCon鈍化接觸技術與IBC相結合可研發(fā)TBC、HPBC、ABC。

不過，BC電池并非都是優(yōu)點，也存在著技術上和成本上的缺點，與TOPCon和HJT電池相比，BC電池由于背面被金屬電極阻擋，BC電池很難實現(xiàn)高于50%的雙面效率，總發(fā)電能力較弱；BC電池由于結構復雜和工藝難度高，企業(yè)對于生產(chǎn)線設備的投資相對較高，目前，形成大規(guī)模生產(chǎn)的難度較大。

那么，BC電池作為技術難度與降本難度都很高的一類平臺型電池技術，是怎樣入了光伏龍頭隆基眼的？又為何成為隆基主推的演進方向？

2

背著“包袱”，所以選擇BC？

實際上，隆基股份選擇BC路線并非是一拍腦門決定的，而是出于技術角度和自身產(chǎn)能格局的綜合考慮后做出的選擇。

從隆基最近發(fā)布的新一代BC光伏產(chǎn)品Hi-MO X6產(chǎn)品中，我們便可看到他們在技術方面對基于HPBC電池產(chǎn)品進行了進一步的更新和思考。

當前，光伏應用市場類型有集中式和分布式兩種，從占比來看，我國光伏電站以大型集中式為主。不過，根據(jù)2023年上半年的數(shù)據(jù)，全國光伏新增總裝機容量為78.42GW，其中分布式光伏電站裝機容量達到40.96GW，占總裝機容量的52.23%，首次超過了集中式光伏容量，這表明國內(nèi)分布式光伏已經(jīng)進入了高質(zhì)量發(fā)展階段，成為拉動光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的新引擎。

而采用了隆基自研HPBC技術的Hi-MO X6防積灰高效光伏組件，有美觀、發(fā)電效率高、安全可靠、防積灰等四大特點，充分解決了過去分布式光伏場景下未被觸達的痛點。

由于正面無柵線的設計，在增加了2.27%的光線吸收的同時，更加時尚美觀。組件創(chuàng)新地做到了防積灰邊框設計，讓光伏組件可以充分利用雨水沖刷帶走灰塵，從而解決困擾分布式光伏市場多年的積灰現(xiàn)象，相比于非防灰組件，平均有著2.04%的發(fā)電增益，最高甚至可達6.08%。

也正是因為正面無柵線、電池與組件效率均有提升、早晚發(fā)電時間更久、溫度系數(shù)更好、衰減更少、不怕積灰等特點，讓其有著更加優(yōu)異的表現(xiàn)，對比實證數(shù)據(jù)表明，在測試條件完全一樣的情況下，HPBC組件平均每天發(fā)電量比perc多6%，比TOPCon組件平均多2%。

以一萬平米屋頂預估測算，隆基Hi-MO X6防積灰組件，較其它PERC產(chǎn)品在25年間累計多發(fā)電300萬度，如果大范圍運用在工商業(yè)分布式的場景中，預計能給行業(yè)新增540億元以上的經(jīng)濟效益。

而在技術思考之外，對于隆基這個光伏行業(yè)絕對的龍頭來說，其當前產(chǎn)能格局“包袱”的影響，也是其選擇HPBC路線一大重要因素。

回溯隆基的發(fā)家史，其起飛的第一個伏筆，便是堅定押注單晶硅路線。

據(jù)遠川研究所報道，當時，市場上主流的技術路線是多晶硅，代表企業(yè)是“民營電王”朱共山創(chuàng)立的協(xié)鑫集團，采用改良西門子法，在硅料環(huán)節(jié)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。但隆基作為后來者，選擇了轉化效率更高、度電成本下降空間更大的單晶硅路線，并率先使用當時最先進的PERC技術路線，徹底打垮了“舊勢力”，也成為了光伏新時代里的“王”。

不過，在從面對P型向N型轉移的大浪潮之時，卻顯得有些唯唯諾諾，市場擔心它無法守住自己的龍頭寶座，甚至很多人都認為隆基已經(jīng)不配為王了。

其實，隆基的選擇也并不難理解，光伏是個高負債重資產(chǎn)的領域，很難同時押注多條技術路線。新技術出現(xiàn)時，先行者很難第一時間擴張產(chǎn)能，先發(fā)優(yōu)勢往往會變成先發(fā)劣勢。因此，對技術路線的選擇，無異于一場豪賭。

但無論怎樣講，在P型向N型過渡的大浪潮中，面臨著整個行業(yè)日漸加劇的競爭與過剩的產(chǎn)能壓力，無論是對公司還是對投資者來說，隆基都需要進行抉擇了。

與光伏行業(yè)的新進者不同，可以自由地選擇HJT、TOPCon、BC甚至鈣鈦礦等路線，隆基手中龐大的perc產(chǎn)能急需轉進的方向，而目前擺在隆基面前的有HJT、TOPCon與BC三條路線。

從技術路線上來說，perc與HJT是完全無法共融的，這也意味著隆基想要轉向HJT需要完全放棄過去的產(chǎn)線產(chǎn)能，同時，近兩年中HJT技術雖然快速降本，但當前的性價比依舊很低，也正是在多個因素的共同影響之下，隆基轉向HJT的路徹底被封死。

而對于TOPCon來說，當前巨大的perc產(chǎn)能的確可以轉向TOPCon，但當前的TOPCon相比perc的優(yōu)勢并不明顯，光電轉化效率的提升空間不大，再加上同質(zhì)化太嚴重，很難避免未來行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題。

綜合長期的光電轉化效率潛力以及充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，還有盡可能避免產(chǎn)品同質(zhì)化，自己也有望成為行業(yè)龍頭等因素，也就只有BC電池最為合適。

綜上，隆基選擇BC路線是基于技術角度和自身產(chǎn)能格局的綜合考慮后做出的選擇，也是符合其長期發(fā)展的戰(zhàn)略決策。

3

光伏組件競爭仍然百家爭鳴

在隆基的力挺之下，BC電池也從過去籍籍無名的“小卒”加入了HJT與TOPCon之間的楚漢對峙，逐漸形成了“三國殺”的格局，而其中每條技術路線都有其忠實的簇擁者。

TOPCon作為目前最主流的技術路線，因其轉化效率高，兼具可由perc添加生產(chǎn)步驟轉化的優(yōu)勢，自然受到了最多廠商的追捧，是最火熱的技術路線。

許多企業(yè)為了追求市場份額，紛紛投資建設TOPCon電池生產(chǎn)線，以期在快速增長的市場中占得一席之地。于是，自2023年起，TOPCon大幅擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化進展迅速，一線廠商產(chǎn)能布局領先，晶澳科技56GW、天合光能30GW、晶科能源21GW等TOPCon量產(chǎn)線均計劃于2023年落地。

但在電池片廠商由perc轉為TOPCon擴產(chǎn)的同時，很多傳統(tǒng)光伏企業(yè)盲目追求TOPCon技術，但由于技術掌握不夠深入，生產(chǎn)線效率低下，導致產(chǎn)能過剩，而相關“內(nèi)卷”情況目前雖然尚未發(fā)生，但在今年如此多的產(chǎn)能落地后，2025年必將迎來“腥風血雨”。

而TOPCon技術路線的未來，實際上也可以輕松預知。短期內(nèi)，TOPCon的盈利還是可以維持的，但在1—2年后，隨著市場競爭的加劇，產(chǎn)業(yè)將進一步整合，一些低效的生產(chǎn)線將被淘汰，優(yōu)勝劣汰的市場法則將在未來幾年得到充分體現(xiàn)。而從長期來看，TOPCon與BC工藝比較兼容，最終有望也進入BC電池的懷抱之中。

與TOPCon的前身與后世有跡可循不同，HJT算得上是完全的新玩意，但卻擁有著更高的天花板。在今年7月下旬的CPIA異質(zhì)結論壇上，眾多設備與組件企業(yè)對HJT技術的成本極值下調(diào)、效率極值上調(diào)，降本增效空間再次擴大，而這樣一個新技術，也自然引起了新入局企業(yè)的關注，但作為大規(guī)模落地的新技術，HJT降本增效的方法與時間點更讓人關心。

在降本方面，HJT主要有漿料降本與靶材降本兩條路可走。漿料降本主要途徑為0BB降本，利用內(nèi)嵌銅線的聚合物薄膜代替主柵，優(yōu)化了細柵的寬度和間距，減少了電池遮光面積和電阻損失，帶來電池效率的提升和漿料耗量的節(jié)省。截至目前最領先的企業(yè)為東方日升，為0.08元/W，預計24年上半年降至0.05元/W。

靶材降本則依靠設備+疊層膜+銦回收共同助力，當前行業(yè)平均0.03元/W，預計24年0.015-0.02元/W，遠期可降至0.002元/W以下。

綜上，預計HJT非硅成本23年底有望降至0.23-0.24元/W，24年底有望降至0.18-0.21元/W。同時，后續(xù)若HJT以上降本進度超預期，不排除設備廠商降價放量帶來折舊成本進一步下降。

而在提效環(huán)節(jié)中，短期中期長期有著不同的提效路徑，短期內(nèi)提效主要看雙面微晶，預計提效達1%，23年導入量產(chǎn)，當前結合雙面微晶的最高效率已達26.49%；中期提效主要依靠銅電鍍，預計提效0.6%，量產(chǎn)難點目前來看有半數(shù)已基本得到解決；而在遠期則要依靠鈣鈦礦疊層技術，預計提效3%-5%，但當前難點在于鈣鈦礦層鍍膜，短期內(nèi)難以突破。

總的來說，目前HJT正駛在降本增效的快車道上，產(chǎn)業(yè)化進程或將加速。

而相對于HJT與TOPCon效率更高但量產(chǎn)難度更大的BC電池來說，目前除少量幾家企業(yè)完成量產(chǎn)、正在放量外，絕大多數(shù)電池片企業(yè)仍處于試產(chǎn)或實驗室的階段。

需要明確的是，對BC更準確的定位應該是一種“晶硅電池工藝”，而不是一種“獨立電池技術路線”，BC完全可以與HJT、TOPCon、疊層等技術工藝結合，以實現(xiàn)更極致的轉化效率，但是由于BC生產(chǎn)工序多、涉及輔材/設備的大量變化，產(chǎn)業(yè)鏈供應體系豐富度目前相對較低，因此要做好的難度非常大，屬于“困難但正確”的選擇。

在相關玩家中，國內(nèi)主要為隆基和愛旭，隆基目前已經(jīng)在建一個年產(chǎn)30GW的BC電池產(chǎn)能，在今年年底將會全面完成，項目上馬后預計月產(chǎn)能達2.2GW，即每年25GW。此外，珠海、義烏、濟南也有相關BC電池產(chǎn)線正在布局之中，可以說隆基確實下了不小的注，也會引起發(fā)展BC電池的風潮。而在海外，maxeon也有著11GW的產(chǎn)能，隨著新產(chǎn)線走向成熟，也是穩(wěn)定的BC產(chǎn)能出處。

而在隆基的發(fā)聲后，中來、天合、橫店東磁等企業(yè)也隨之開啟BC電池產(chǎn)能推進，可以說，隆基作為龍頭企業(yè)，對BC電池的擴產(chǎn)與預期的扭轉，起到了一錘定音的作用。

同時，隆基的表態(tài)可能令當前一股腦擴產(chǎn)TOPCon的企業(yè)放慢腳步重新審視大規(guī)模擴產(chǎn)的技術路線選擇，同時也會讓部分在強烈的招商引資訴求下容易“頭腦發(fā)熱”的地方政府，在項目審批、資金/資源供給層面做出更審慎的決策，從而從內(nèi)外部一起對當前TOPCon的擴產(chǎn)節(jié)奏產(chǎn)生一定程度的抑制，進而令存量電池產(chǎn)能維持相對高盈利的周期得到延長。

不過，雖然隆基有著“一呼百應”的市場地位，但從二級市場投資的角度來看，國內(nèi)BC路線的另一龍頭——愛旭股份在同樣擁有產(chǎn)能與技術的同時，相關公司估值彈性更大。

愛旭股份主要研究方向為不同于隆基HPBC的ABC，且已有多年積累。據(jù)專家調(diào)研報告，產(chǎn)能方面，珠海6.5W的電池已經(jīng)基本達產(chǎn)，新投產(chǎn)的3.5GW產(chǎn)能，設備在安裝調(diào)試的過程中，大概在九月底可以全部的投產(chǎn)。此外，珠海還有5GW組件的產(chǎn)能設備全部建成投產(chǎn)了，目前在逐步達產(chǎn)過程中，另外5GW組件產(chǎn)能設備也在九月底開始安裝，也就是說在年底公司在珠海可以做到15GW組件產(chǎn)能加上10GW電池產(chǎn)能。

而在良率方面，公司佛山電池已經(jīng)達到了97.5%的良率，組件端可以做到98%以上的良率，而珠海廠的相關良率也在快速攀升。

不過，目前三種主流路線均有大量的支持者與參與者，每家企業(yè)都會站在自身的立場上選擇最合適的技術路線，但從當前來看，仍然會保持和當前相同的百舸爭流，不相上下的格局。

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寫在最后

從周期的角度來看，隨著上游硅料價格觸及底部，光伏中游企業(yè)整體的供需關系正式由“短缺”切換至“過剩”狀態(tài)，各環(huán)節(jié)成本曲線、銷售溢價、競爭格局等因素，將成為決定各環(huán)節(jié)在供給過剩狀態(tài)下不同企業(yè)盈利能力分布的關鍵。

而下半年N型產(chǎn)品加速放量，將驅動對材料端品質(zhì)要求的提升，TOPCon產(chǎn)業(yè)鏈超額利潤重心將向硅料端轉移，企業(yè)間的盈利能力或將加劇分化，也意味著行業(yè)內(nèi)卷即將來臨。

同時，從技術路線的選擇來看，隨著光伏效率進一步走高，進入技術深水區(qū)，工藝越來越復雜，精密度越來越高，甚至逐漸向精密半導體的技術難度靠攏，對材料、工藝、設備、生產(chǎn)管理等方面的要求不斷提升，未來在電池技術路線上的判斷和執(zhí)行，或許已經(jīng)成為了頭部組件公司之間競爭有決定性的勝負手。

可以說，中游企業(yè)安逸躺賺的日子正在遠去，未來的選擇容錯率已經(jīng)很低了。不過，本次隆基高調(diào)選擇BC路線，也徹底擊破了某些“技術進步放緩、同質(zhì)化競爭加劇”言論。

或許，對于光伏行業(yè)來說過剩才是常態(tài)，甚至過剩本身就是驅動行業(yè)技術創(chuàng)新的核心動力之一，在未來內(nèi)卷周期來臨后，更多組件企業(yè)將專注于技術革新，而更多的投資機會也將涌現(xiàn)出來。

原標題：隆基全面倒向BC方案，一呼百應之下產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何？