中國新能源出海，正在國際市場展開激烈戰(zhàn)事。
中國新能源車的出口量正在逐年攀升—— 平均每三輛出口汽車中，就有一輛是新能源車，而純電乘用車又是新能源出口的絕對(duì)主力。
根據(jù)2022年全球電動(dòng)汽車銷量排名數(shù)據(jù)，中國車企銷量已占據(jù)全球市場半壁江山。
其中比亞迪占據(jù)新能源車總銷量排名第一，全年銷售規(guī)模達(dá)到181.6萬輛。而大眾和通用五菱則分別排在第三和第四。此外，其他中國新能源汽車品牌如哪吒、理想、蔚來、小鵬、奇瑞、零跑等等，也正在比利時(shí)、英國、泰國、馬亞西來等歐洲和東南亞國家攻占市場。
對(duì)于中國新能源車企來說，全球不同新能源出海市場競爭呈現(xiàn)出迥異態(tài)勢(shì)。
歐洲作為老牌市場，有著環(huán)保意識(shí)、政策和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，2022年歐洲新能源車滲透率近24%，銷量超270萬輛，其中純電車銷量年增長率超過60%。然而新能源汽車在北歐和西歐市場上發(fā)展進(jìn)程又有很大差異，品牌在市場選擇上需要謹(jǐn)慎。東南亞中國新能源品牌一直以來表現(xiàn)突出，卻始終面臨著當(dāng)?shù)爻潆娀A(chǔ)設(shè)施薄弱，居民消費(fèi)力低下等問題。
全球電動(dòng)車轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，中國新能源汽車品牌的主要出海市場有哪些，在全球各大市場銷量和滲透率如何？在典型新能源出海國家市場，當(dāng)下正在面臨哪些政策和市場狀況，中國新能源品牌又該采取哪些針對(duì)性的應(yīng)對(duì)策略？
基于相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)和用戶調(diào)查，從新能源汽車全球市場概覽、歐洲、東南亞、美國等新能源汽車出海主要市場，結(jié)合比亞迪、上汽名爵、蔚來等典型車企出海案例，對(duì)當(dāng)下新能源汽車出?，F(xiàn)狀進(jìn)行分析，并洞察未來新能源海外市場發(fā)展趨勢(shì)，正式發(fā)布《2023中國新能源出海趨勢(shì)洞察報(bào)告》，希望能夠?yàn)樾履茉闯龊Ｐ袠I(yè)提供有益參考。
歐洲：中國新能源出海的最重要市場之一
歐洲作為中國新能源汽車出海的最重要市場之一，是許多車企出海的重要目的地。
在歐盟碳減排壓力的驅(qū)動(dòng)下，2022年歐洲新能源汽車平均滲透率已經(jīng)提升至24%。在一些新能源車滲透率更高的北歐國家如挪威，這個(gè)比率甚至高達(dá)88.5%。同年中國新能源汽車對(duì)歐洲出口排名前三的國家分別為比利時(shí)、英國和斯洛文尼亞，數(shù)量分別為19.8萬、10.9萬、4.7萬輛。
雖然歐洲預(yù)期新能源滲透率極高，但北歐三國和荷蘭等新能源汽車滲透率高的市場，市場容量較小，且暢銷車型依然屬于特斯拉、大眾、寶馬、奧迪等老牌頭部車企。
中國品牌出海歐洲呈現(xiàn)出“出口量高但自主品牌存在感低”的特點(diǎn)。雖然中國對(duì)歐洲出口的新能源車數(shù)量占中國新能源汽車出口量的一半，但目前對(duì)歐洲的出口主力，均為中國制造的外國品牌或收購品牌，中國本土品牌在歐洲各國銷量份額占比幾乎為零。許多中國新能源車企出海歐洲的首站會(huì)選擇挪威。
得益于有效的優(yōu)惠政策，挪威新能源車滲透率居世界前列，當(dāng)?shù)氐娜司履茉窜嚤Ｓ辛繛槿虻谝弧Ｅ餐履茉雌囀袌鲆褜?shí)現(xiàn)高度純電化，銷量前列的車型大多為純電車型。
已在挪威銷售的中國乘用車品牌包括蔚來、小鵬、名爵、嵐圖、一汽紅旗、比亞迪和MAXUS大通，商用車包括金龍和宇通。其中，比亞迪和MAXUS已于2019年進(jìn)駐，而名爵和小鵬是則在2020年進(jìn)駐。2021年，蔚來、紅旗和嵐圖開始在挪威進(jìn)行銷售。
雖然中國品牌已在挪威大量進(jìn)駐，但除比亞迪、名爵和紅旗外，其余品牌年銷量均尚未突破2000輛。其中，名爵累計(jì)銷量幾近其它所有品牌之和。
挪威公共充電樁數(shù)量在歐洲位居前列，占比10%（人口僅占0.7%）。但盡管如此，充電設(shè)施的建設(shè)依然趕不上新能源車的迅速增長，消費(fèi)者主要依賴家用充電樁。挪威新能源汽車購買決策的三大障礙為續(xù)航、環(huán)保和對(duì)新技術(shù)不信任。尤其是電池的續(xù)航焦慮，仍是挪威消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車的首要制約因素。處于北極圈附近的挪威消費(fèi)者，較為擔(dān)憂新能源汽車的冬季表現(xiàn)。
德國一直是新能源汽車的全球第二大市場。
作為傳統(tǒng)汽車工業(yè)大國，德國汽車市場已進(jìn)入成熟穩(wěn)定期。德國汽車行業(yè)正積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型，在歐盟的零排放目標(biāo)下，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，柏林特斯拉工廠投產(chǎn)是其表現(xiàn)之一。
2022年德國共計(jì)銷售47萬輛純電汽車，銷售車款數(shù)量超100款，車型和品牌選擇豐富，市場相對(duì)成熟。德國新能源汽車市場競爭激烈。特斯拉和大眾長期占據(jù)銷量top2，合計(jì)占比30%。暢銷品牌大部分為德國老牌車企或歐洲傳統(tǒng)車企，美韓在Top20品牌中僅各占兩席，無日本品牌。
2023年之后，在德國產(chǎn)生零售銷量的中國品牌有蔚來、比亞迪、大通、愛馳和長城歐拉，加上此前的領(lǐng)克和名爵在售車款約為14款。大部分品牌如長城、比亞迪主打一款明星小型車，而名爵和蔚來進(jìn)駐則多款產(chǎn)品鋪開。
英國市場更信賴歐洲品牌，而且競爭激烈。
在本土車企并不強(qiáng)勢(shì)的英國新能源市場，新能源汽車的保有量、銷量和滲透率仍保持快速增長的勢(shì)頭。隨著新建筑都配備電動(dòng)汽車充電站政策的實(shí)施、新能源技術(shù)進(jìn)步、成本降低等驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)到2030年英國新能源汽車銷量將超過230萬輛。
2022年英國新能源汽車新增37萬輛，占新車銷量份額的23%。2023年英國共計(jì)約有40多個(gè)新能源汽車品牌，140多款車型在售。其中特斯拉排名第一，Model Y銷量大幅領(lǐng)先，份額遠(yuǎn)超第二名。
中國新能源汽車往往先進(jìn)入其它歐洲國家，最后才進(jìn)入英國，因此目前中國本土品牌在英國幾無存在感，其中銷量較高的長城歐拉和比亞迪Atto3分別于2022年和2023年進(jìn)駐，年銷量均不足百輛，而蔚來于7月首次攜ET5在英國亮相，有望在2024年開放銷售。
英國對(duì)新能源汽車推出了多項(xiàng)稅收減免和補(bǔ)貼政策，例如新能源汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）免除車輛注冊(cè)稅，免除零排放汽車的公司車輛稅等。截至2023年7月末，英國全境有26805個(gè)充電點(diǎn)，45737個(gè)充電樁。僅7月一個(gè)月，就新增了2千個(gè)充電樁，比去年同期增長了40%。這些只是公共充電設(shè)施，而家庭和工作場所的私人自建充電樁數(shù)量估測(cè)超40萬個(gè)。
東南亞：新能源出海正在抓緊搶灘登陸
東南亞新能源汽車市場處于搶灘登陸的起步期。
雖然伴隨著東南亞各國政府的刺激政策，東南亞新能源市場從2022年開始井噴式發(fā)展，年銷量增長呈現(xiàn)440%。但目前東南亞諸國新能源車滲透率不足2%，遠(yuǎn)低于其它地區(qū)，且各國的發(fā)展并不同步，屬于非常初期的市場階段。
從各國的情況看，泰國起步越快，印尼市場基數(shù)大，分別為新能源車銷量的第一和第二名。從成熟度上，新加坡和泰國的新能源汽車銷量滲透率分別以13%和6.8%成為第一和第二。
目前，泰國、印尼和馬來西亞的新能源車市場目前都由中國品牌搶先引領(lǐng)，比亞迪、五菱、長城等車企正擴(kuò)大在東南亞的布局?？梢灶A(yù)期，未來東南亞的新能源車市場將成為自主品牌角逐的主要戰(zhàn)場之一，能否趕上這一波高速發(fā)展的機(jī)會(huì)并站穩(wěn)腳根，是搶灘成敗的關(guān)鍵。
對(duì)于近三年新能源車銷量暫列東南亞第一的泰國，2023年共計(jì)約有21個(gè)新能源汽車品牌，38款車型在售。
其中，包括寶馬、日產(chǎn)、現(xiàn)代等德日韓頭部傳統(tǒng)品牌，以及本地生產(chǎn)的名爵，以及特斯拉、歐拉、哪吒等新能源品牌。
2023年泰國上半年銷量排名前五中僅中國品牌就占據(jù)四席，份額占比為76%。目前暢銷車型多為哪吒V、比亞迪Atto3和歐拉好貓此類型緊湊型小車，售價(jià)在55-110萬泰銖之間。
其中名爵進(jìn)入泰國較早，2013年建成第一座裝配工廠，與正大集團(tuán)合資的第二工廠于2017年投產(chǎn)，產(chǎn)能10萬輛。長城泰國工廠于2021年投產(chǎn)，產(chǎn)能8萬輛，比亞迪的泰國工廠計(jì)劃于2024年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能15萬輛。中國車企紛紛在泰國合資或收購建廠，將其作為東南亞生產(chǎn)中心及全球右舵車的生產(chǎn)基地。
總體上看，泰國仍處于電動(dòng)化起步階段，且泰國充電樁建設(shè)剛剛起步、缺口較大。2022年底，泰國的車樁比約為20:1，充電樁幾乎集中在曼谷及周邊，均顯示初級(jí)階段的市場特征。市場初期的嘗鮮人群往往是當(dāng)?shù)刂懈叨讼M(fèi)者。車企未來需要推出更多普惠車型，迅速擴(kuò)大銷量。印尼新能源汽車市場雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。
作為東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體和第三大汽車銷售市場，自2022年年中政府發(fā)布支持新能源汽車發(fā)展的政策起，印尼的新能源車汽車的銷量即由100輛/月的水平激增到2000輛/月的水平。但整體占新增車輛的份額不足1%，體量依然很小。
印尼有著較為完善的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因此當(dāng)?shù)赜?jì)劃利用自身的資源優(yōu)勢(shì)，將新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
不過，印尼當(dāng)?shù)氐牡赜蛱攸c(diǎn)，也限制了新能源汽車的發(fā)展。印尼是島群國家，跨海大橋建設(shè)成本高（目前只有連接蘇門答臘和爪哇的一座泗馬大橋），長途出行采用水路或空中交通，汽車輪渡并不便捷，僅限用于島內(nèi)通行。
且印尼的人口分布極不均衡，爪哇島和巴厘地區(qū)擁有全國近六成人口，特別是雅加達(dá)是世界人口密度最高的城市之一，交通擁堵，道路建設(shè)相對(duì)落后。
日韓車企進(jìn)入印尼較早，在本地人心中有不可撼動(dòng)的品牌認(rèn)可度，長期穩(wěn)坐燃油車暢銷榜頭部。而中國品牌進(jìn)入晚，目前在印尼銷售的有比亞迪、長安、東風(fēng)小康和五菱，但只有五菱因?yàn)槭蹆r(jià)較低獲得印尼消費(fèi)者的青睞。在印尼，即使目前新能源車的增長可觀，但成為市場主流，仍有諸多挑戰(zhàn)需要解決，汽車全面電動(dòng)化的進(jìn)程還很漫長。
美國：尚且被燃油車和特斯拉占據(jù)的市場
在美國新能源汽車市場，特斯拉銷量一騎絕塵。
在美國新能源總體市場中，本國制造的汽車是銷量絕對(duì)主力，進(jìn)口車中日本和德國各占三分之一，新能源車的銷售主力特斯拉也均為美國國產(chǎn)。
2023年一季度，美國充電樁數(shù)量超過14萬個(gè)，與2019年的數(shù)據(jù)相比增加了一倍。從2022年美國新能源車保有量和充電樁數(shù)來看，車樁比約為25:1，充電樁的增長跟不上新能源車的銷量增長，充電設(shè)施不足的問題仍然突出。
從銷量上看，美國已超過德國成為第二大新能源汽車市場，2021年前市場低迷，雖然此后銷量激增，但占新增汽車總量仍不足10%。在新增的新能源汽車中，BEV占比達(dá)八成，PHEV的占比逐年緩慢下降，但仍將有較長的共存期。
在碳排放目標(biāo)政策導(dǎo)向下，美國新能源汽車行業(yè)仍是潛力市場，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。美國是傳統(tǒng)汽車工業(yè)大國，汽車保有量已日趨飽和，其中美國新能源汽車保有量近350萬，但只占全部輕型汽車保有量的1.2%。但美國消費(fèi)者換車意愿并不強(qiáng)烈，電動(dòng)汽車普及前路漫長。
有一半美國的城市年輕人傾向于購買電動(dòng)汽車，特別是已有新能源車型的家庭復(fù)購意愿更高，但同時(shí)美國成年人有一半表示不會(huì)考慮電動(dòng)汽車，更有63%以上的美國成年人反對(duì)停售油車，體現(xiàn)出美國汽車市場仍較保守。
目前中國車企在美國沒有在售車輛，部分原因是美國對(duì)中國汽車實(shí)行25%的進(jìn)口關(guān)稅。
而美國政府目前重點(diǎn)扶持本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)，稅收優(yōu)惠等政策也限定了新能源汽車電池部件和關(guān)鍵礦材需出產(chǎn)于美國或其自由貿(mào)易伙伴國，因此目前中國新能源車進(jìn)入美國市場尚不現(xiàn)實(shí)。
知名出海車企打法和布局：比亞迪、上汽名爵、蔚來
2023年，比亞迪的新能源乘用車出海速度明顯加快。
自2021年正式啟動(dòng)新能源乘用車出海以來，其在兩年時(shí)間共計(jì)已在30多個(gè)國家銷售純電乘用車，目前主力車型為ATTO3（元PLUS）。截至今年8月，比亞迪全球共計(jì)新增約14個(gè)國家市場，海外市場擴(kuò)張到了拉美、中東、中亞和非洲，也正式進(jìn)軍了英法意德等歐洲發(fā)達(dá)國家市場。
比亞迪2022年全球新能源車銷量為186.35萬輛，僅次于特斯拉。而且比亞迪的海外銷量增速更快，兩者差距正在縮小。
比亞迪泰國工廠計(jì)劃于2024年投產(chǎn)，并計(jì)劃在歐洲和巴西建整車工廠，這將進(jìn)一步加強(qiáng)比亞迪在海外的交付和售后能力，而且比亞迪是目前新能源車企中車型矩陣最完備的，有望未來幾年成為全球新能源汽車第一品牌。名爵是英國百年品牌，在歐洲乃至曾經(jīng)的英聯(lián)邦國家均有較高知名度和信任度。
上汽在海外延用了MG的品牌資產(chǎn)，早在2010年入股通用時(shí)，就商議借助通用在歐洲的銷售渠道，將名爵賣回英國。
上汽在海外有3個(gè)研發(fā)中心，泰國、印尼、印度、巴基斯坦4個(gè)整車制造基地，100余個(gè)零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和2800多個(gè)營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。名爵早在2011年進(jìn)入英國市場，此后幾年迅速擴(kuò)展到澳洲、智利、巴西、印度等市場。
至今名爵全球有830個(gè)銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，其中在歐洲15國就有400多個(gè)。名爵在荷蘭和比利時(shí)還有兩個(gè)配件中心，便于歐洲車主快速維修。
對(duì)比其他中國品牌的海外售后體系仍在起步階段，名爵在歐洲的成熟銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有極大先發(fā)優(yōu)勢(shì)，避免了一眾中國品牌的導(dǎo)入培育期。蔚來作為起步即著眼全球的中國新能源品牌，2015年品牌成立時(shí)即與國際接軌，在海外設(shè)立數(shù)個(gè)研發(fā)和設(shè)計(jì)中心。
2022年，蔚來在歐洲五國的銷量為1224輛，2023年1-8月的銷量為1002輛。出海挪威和歐洲四國的三款主打在售車型包括旗艦轎車ET7、中型轎跑ET5和中大型SUV-EL7。
蔚來以挪威為出海首站，且堅(jiān)持全直營模式，不與經(jīng)銷商合作，從銷售到加電服務(wù)均直面購車客戶。
蔚來最大特色即車主服務(wù)生態(tài)，特別是換電服務(wù)，這一套體系也搬到了海外。這是蔚來堅(jiān)持的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，但受限于直營和服務(wù)模式投入大周期長，目前蔚來在歐洲銷量不理想，發(fā)展緩慢。成本優(yōu)勢(shì)是中國制造的核心。隨著中國車企紛紛在各國建廠，產(chǎn)業(yè)鏈上游也隨之出海，新能源車的售后便利性、渠道建設(shè)等都會(huì)逐步成熟。未來越來越多中國車企將抱團(tuán)出海，形成集聚效應(yīng)，有助于提升中國品牌的信任度和口碑。
而另一方面，中國車企的品牌影響力仍待提高，在銷售渠道和本地建廠等方面都仍然落后于已在當(dāng)?shù)厣罡嗄甑膫鹘y(tǒng)車企。再加上整車出口、關(guān)稅、海運(yùn)、經(jīng)銷商讓利等成本，使得中國車型在海外普遍比國內(nèi)高50%以上，極大影響了中國新能源車的競爭力。
全球新能源汽車市場未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)
未來全球新能源的市場趨勢(shì)包括：新能源汽車將從“啞鈴型”向“紡錘型”市場結(jié)構(gòu)回歸、新能源車的“軍備競賽”在海外將回歸理性、將從直營模式發(fā)展出新的零售模式等。
目前在純電汽車替代燃油車的起步階段，中國新能源車企主攻兩種路徑，由高端切入如蔚來等，由中低端切入如五菱、比亞迪等。
因而主流價(jià)格段產(chǎn)品供給不足，純電車市場呈“啞鈴型”結(jié)構(gòu)。而成熟的汽車市場應(yīng)呈現(xiàn)“中間大兩端小”的“紡錘型”結(jié)構(gòu)。
隨著新能源汽車的滲透率不斷提高，接觸到更廣大的主流消費(fèi)人群，主流尺寸車型將更受歡迎。因此，無論是國內(nèi)還是海外，隨著新能源車成為主流，其車型/價(jià)格結(jié)構(gòu)也將遵循市場規(guī)律，從“啞鈴型”回歸“紡錘型”。
當(dāng)前各大新能源品牌都圍繞智能化和科技感不斷內(nèi)卷，在智能化的道路上投入大量資源。然而對(duì)于大眾汽車消費(fèi)者而言，電動(dòng)車首先是一個(gè)“交通工具”，消費(fèi)者在乎的因素依然是質(zhì)量可靠性、續(xù)航性能、安全性、駕乘體驗(yàn)等基礎(chǔ)功能。
對(duì)于歐美這樣人均車輛保有量高的汽車成熟市場，大部分人觸車早、駕齡長，行車環(huán)境良好，輔助駕駛和智能車機(jī)意義不大。
而對(duì)于東南亞、拉美等市場，處于汽車市場和新能源車市場同步增長的過程，大部分人買的是第一輛車，更多的是考慮性價(jià)比。能滿足基本需求的便宜好開的車，更受歡迎，也解釋為什么中國的低價(jià)微型電動(dòng)汽車在東南亞大賣。
隨著出海的新能源車型增多，以及電池等制造成本的持續(xù)下降，未來在智能和科技適度配置的高性價(jià)比車型會(huì)更受市場歡迎，車型開發(fā)將回歸理性。
同樣存在“回歸”導(dǎo)向的還有經(jīng)銷分銷模式。從零建設(shè)自己的銷售體系投資巨大，有極大的局限性，本土化人才團(tuán)隊(duì)也需要與中國車企管理模式結(jié)合。如果在快速增長的新能源市場堅(jiān)持直營，則容易錯(cuò)失市場先機(jī)。因而需要探索新的零售模式。
未來新能源車主與車企的聯(lián)系將會(huì)更緊密。哪怕是出海的車企和用戶，也不再是單純的買賣雙方，雙方的互動(dòng)不再止步于銷售，品牌與消費(fèi)者在購車后仍有持續(xù)頻繁的互動(dòng)，由車企主導(dǎo)形成一個(gè)全球化的汽車服務(wù)商業(yè)生態(tài)閉環(huán)。
原標(biāo)題：殺”進(jìn)全球市場，2023中國新能源出海趨勢(shì)洞察報(bào)告
掃描關(guān)注微信
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...