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隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟛粩嘣黾樱顿Y者們正在逐漸將目光轉(zhuǎn)向這個(gè)新興市場(chǎng)。施羅德基金經(jīng)理Mark Lacy認(rèn)為，清潔能源轉(zhuǎn)型將成為未來30年的投資熱點(diǎn)，并為投資者帶來巨大的機(jī)會(huì)。

這一預(yù)測(cè)不僅展示了清潔能源市場(chǎng)的潛力，也反映了全球?qū)沙掷m(xù)能源的迫切需求。隨著氣候變化問題日益嚴(yán)峻，各國政府紛紛致力于減少對(duì)化石燃料的依賴，加大對(duì)可再生能源的投資。同時(shí)，技術(shù)的不斷進(jìn)步也為清潔能源產(chǎn)業(yè)帶來了更多的機(jī)會(huì)和創(chuàng)新。

大多數(shù)國家改善能源結(jié)構(gòu)的主要手段是加大綠色能源的使用，以減少對(duì)進(jìn)口原油的依賴。我國長(zhǎng)期以來因?yàn)?ldquo;富煤、貧油、少氣”資源稟賦的原因，主要依賴煤炭作為能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，這導(dǎo)致了碳排放和環(huán)境污染的問題。現(xiàn)在是時(shí)候淘汰落后產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量。而實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必經(jīng)之路是在清潔高效利用煤炭的同時(shí)，大力發(fā)展清潔能源，優(yōu)化組合傳統(tǒng)化石能源和新能源，打造多元一體的能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，提升能源的綠色發(fā)展能力。

一、全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入“黃金發(fā)展期”

中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院副研究員顧佰和此前撰文指出，短期內(nèi)，為保能源供應(yīng)安全，各國將更加依靠化石能源，可能會(huì)給全球氣候目標(biāo)帶來負(fù)面影響。但從長(zhǎng)期來看，會(huì)帶動(dòng)更多的可再生能源、能效投資，并加速能源轉(zhuǎn)型。

顧佰和認(rèn)為，越來越多的國家意識(shí)到能源獨(dú)立的重要性，尋求通過清潔能源發(fā)展替代傳統(tǒng)能源。作為提升能源獨(dú)立性、保障能源安全的重要解決方案，可再生能源有望迎來黃金發(fā)展期。

近年來，全球多個(gè)國家和地區(qū)都在積極謀求通過加大可再生能源的發(fā)展力度，向清潔、低碳、高效的能源體系過渡。例如，中國2021年印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》指出，大力發(fā)展新能源，全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步完善可再生能源電力消納保障機(jī)制。到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。2022年3月，歐盟委員會(huì)提出名為REPowerEU的方案，計(jì)劃在2027年前逐步擺脫對(duì)俄化石燃料的依賴，提出將歐盟2030年的能效目標(biāo)從9%提高到13%，同時(shí)到2030年將可再生能源在歐盟能源消費(fèi)中的比重從40%提高至45%。同年8月，美國《2022年通脹削減法案》正式生效，計(jì)劃在未來10年內(nèi)投資3690億美元用于能源安全和氣候變化領(lǐng)域，其中可再生能源生產(chǎn)和制造業(yè)是重中之重。

國際能源署最新發(fā)布的《可再生能源市場(chǎng)更新》報(bào)告顯示，由于政策支持、化石燃料價(jià)格上漲、太陽能和風(fēng)能發(fā)電項(xiàng)目的積極推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年全球可再生能源裝機(jī)容量將新增三分之一，明年全球可再生能源發(fā)電量將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年全球?qū)碛凶銐虻奶柲?a href="http://m.studentannounce.com/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏制造能力。

米利維爾塔認(rèn)為，目前太陽能和風(fēng)能實(shí)現(xiàn)的突破，將為全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)。“實(shí)現(xiàn)100%清潔能源的未來需要大量的扶持行動(dòng)和措施，例如改革電力市場(chǎng)以靈活使用可再生能源，以及投資于電力存儲(chǔ)和傳輸，正確實(shí)施這些扶持政策的國家將獲得最大利益。”

需要注意的是，雖然多國正在加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐，但轉(zhuǎn)型之路依舊道阻且長(zhǎng)。分析人士指出，在能源綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中，發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家間存在發(fā)展失衡問題，“南北差距”顯著。發(fā)展中國家尤其是小島嶼國家、最不發(fā)達(dá)國家及非洲國家在缺乏資金驅(qū)動(dòng)和技術(shù)援助的情況下進(jìn)展緩慢。

二、中國清潔能源行業(yè)市場(chǎng)份額

中國發(fā)電市場(chǎng)呈“五大四小”縱橫之勢(shì)。隨著近年來國家對(duì)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整與把控，頭部企業(yè)在向清潔能源加速擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖的同時(shí)，通過一系列兼并重組，形成了新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2021年，作為清潔能源開發(fā)的領(lǐng)頭羊，“五大四小”所屬上市公司表現(xiàn)亮眼：在風(fēng)電板塊，國家能源投資集團(tuán)下屬的龍?jiān)措娏?021年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為23.67GW，占全國市場(chǎng)份額的7.2%;在光電領(lǐng)域，三峽能源以8.41GW的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占據(jù)全國2.7%的市場(chǎng)份額。

2022年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等九個(gè)部門發(fā)布了《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確了可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)和目標(biāo)。該規(guī)劃強(qiáng)調(diào)了集中式與分布式發(fā)展、陸上與海上發(fā)展、就地消納與外送消納并舉、單品種開發(fā)與多品種互補(bǔ)發(fā)展、單一場(chǎng)景與綜合場(chǎng)景發(fā)展的原則。到2025年，可再生能源年發(fā)電量目標(biāo)為3.3萬億千瓦時(shí)左右，增量占全社會(huì)用電量增量的比例超過50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。這意味著可再生能源發(fā)電量將比2020年增長(zhǎng)約50%。

施羅德基金經(jīng)理Mark Lacy的觀點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了全球清潔能源轉(zhuǎn)型帶來的巨大投資機(jī)會(huì)，這一趨勢(shì)將為投資者帶來長(zhǎng)期收益，并推動(dòng)全球向可持續(xù)發(fā)展的能源模式轉(zhuǎn)變。投資者應(yīng)該謹(jǐn)慎并做好充分的準(zhǔn)備，以把握投資機(jī)會(huì)并管理潛在風(fēng)險(xiǎn)。

清潔能源行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿土己玫那熬?。隨著全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的需求不斷增加，清潔能源將成為未來能源體系的重要組成部分，并為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。投資者和企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注清潔能源行業(yè)的發(fā)展，并積極參與其中，以獲得長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境回報(bào)。

三、今明兩年是新能源高速發(fā)展的窗口期，國內(nèi)占比將會(huì)顯著提升

從2021年以來化石能源（煤油氣），特別是化石能源中以電力能源價(jià)格高漲為特色的能源危機(jī)價(jià)格戰(zhàn)，新能源的發(fā)展得到了更好的契機(jī)，能源投資中清潔能源投資總量結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)變快，保證能源安全，確保能源供給以及消納體系的建設(shè)也在加大投資，預(yù)期2023年全球能源領(lǐng)域的投資將會(huì)到達(dá)2.8萬億。

2018年化石能源與清潔能源比大約是1：1，預(yù)計(jì)2023年將會(huì)到達(dá)1：1.7，電源結(jié)構(gòu)的建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入無碳零碳新能源發(fā)展為核心的發(fā)展階段，2022年全球新增電源當(dāng)中80%來自可再生能源，低碳排會(huì)占到全球電力投資的90%，今年上半年70%新增電源都是工業(yè)光伏硅（可再生能源）。

從電源總投資來看，太陽能發(fā)電今年預(yù)計(jì)超過38億美元。從電力部門角度來看，未來能源轉(zhuǎn)型，都是以工業(yè)太陽能清潔能源為主要轉(zhuǎn)型點(diǎn)，在國內(nèi)提出的新型電力在2025年前建立電力新型管理體系，新型電力系統(tǒng)是新型管理體系唯一組成部分，電力部門將會(huì)在能源領(lǐng)域投資的最重要領(lǐng)域，2023年達(dá)到1.2萬億，在各個(gè)地區(qū)具有較高的地位。

從結(jié)構(gòu)來看，對(duì)比整個(gè)可再生能源，能效、電網(wǎng)、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、核電等，增長(zhǎng)最迅速的版塊來自光伏發(fā)電和電源新增。從光伏自身來看，光伏在增速和投資的絕對(duì)比重上，2023年能占到70%，但一定要認(rèn)識(shí)到未來投資體系多元化，轉(zhuǎn)型做成的前提是能源和電力供給安全，降低我們的度電成本、系統(tǒng)成本，同時(shí)確保安裝。19-23新能源增量中，中國獨(dú)占鰲頭，中國今年新增光伏在全球的市占率有所提升，隨著全球光伏進(jìn)入更快的發(fā)展階段，今明兩年的中國市場(chǎng)在全球的市場(chǎng)份額應(yīng)該會(huì)比2020年更高。

其他經(jīng)濟(jì)體有增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)不多，短期來看中國仍然是全球光伏主力市場(chǎng)。中國在電力和電網(wǎng)方面占比高，中國和發(fā)達(dá)國家電力投資占全球80%。21年化石能源價(jià)格高漲，大宗商品價(jià)格居于高位，特別是國內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)短板。23年又回到一個(gè)相對(duì)合理的位置，今年是國際市場(chǎng)的關(guān)鍵期、國內(nèi)市場(chǎng)的窗口期。

原標(biāo)題：全球能源轉(zhuǎn)型“步伐加快”，短期看中國仍是主力市場(chǎng)