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近日，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用的目標，推動該地區(qū)在2030年底前將風電和光伏裝機容量提高兩倍。此前9月12日，歐洲議會正式通過決議，將2030年歐盟國家的可再生能源目標從32%提升為42.5%。

據(jù)了解，歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進一步減少對化石燃料的依賴。歷史數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價格最高達到疫情前水平的10倍，歐洲主要市場明年交割的電力期貨交易價曾漲至去年同期的8倍。在此背景下，歐盟勢必減少石化能源的消耗量和依賴度，而這無疑要加大對新能源的使用量。

公開數(shù)據(jù)顯示，歐洲電價大幅上漲，間接促進我國對歐盟光伏出口激增。2022年我國光伏出口增速在80%左右，多個數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。其中歐洲是中國組件出口規(guī)模最大的市場，2022年出口占比超過50%。

中國風電光伏裝機

規(guī)模有望持續(xù)增長

據(jù)國家能源局消息，今年前8月，全國新增發(fā)電裝機容量超1.9億千瓦，比上年同期多投產(chǎn)超1億千瓦。其中，風電新增裝機2892萬千瓦，比上年同期多投產(chǎn)1278萬千瓦；太陽能發(fā)電新增裝機超1.1億千瓦，比上年同期多投產(chǎn)6869萬千瓦。

截至8月底，全國累計發(fā)電裝機容量約27.6億千瓦，同比增長11.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約5.1億千瓦，同比增長44.4%；風電裝機容量約4.0億千瓦，同比增長14.8%。

中國光伏產(chǎn)品出口成績亮眼。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月~7月，中國光伏產(chǎn)品出口額達320億美元，同比增長約6%，再創(chuàng)歷史新高。

中國機電產(chǎn)品進出口商會光伏分會秘書長張森預(yù)計，受東南亞、歐美、拉美等地區(qū)對光伏裝機量需求加大，企業(yè)海外布局進程加快，N型電池供不應(yīng)求以及國際能源署對全球光伏裝機量預(yù)期的大幅上調(diào)等因素的影響，2023年全年中國光伏產(chǎn)品出口額有望接近600億美元，同比增長20%左右。

中郵證券研報顯示，據(jù)GWEC（全球風能協(xié)會）預(yù)測，預(yù)計到2027年全球裝機將達到157GW，復(fù)合增速為15%，其中陸風裝機將在2023年~2024年迎來顯著修復(fù)，預(yù)計2024年陸風裝機達到106GW。海風裝機2027年超33GW，未來五年復(fù)合增速為31%，中國、歐洲市場將相繼迎來快速增長。需求快速增長背景下，海外供應(yīng)或迎瓶頸，有望加快國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)鏈出口。

兩路資金加倉

低市盈率概念股

據(jù)統(tǒng)計，截至9月26日收盤，風電和光伏兩大概念股合計A股市值達到2.69萬億元。今年以來，新能源賽道大幅降溫，概念股整體走勢低迷，迄今平均下跌18.11%。6股年內(nèi)跌幅超50%，分別是海優(yōu)新材、明冠新材、錦浪科技、天合光能、科士達、邁為股份。海優(yōu)新材今年以來累計下跌60.72%，較2023年以來高點跌69.48%，跌幅排在概念股第一位；該公司主營產(chǎn)品為光伏組件配套使用的光伏封裝膠膜，上半年凈利潤虧損0.34億元。

從當前估值水平來看，截至9月26日收盤，不少風電、光伏概念股市盈率降至低位。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，44股滾動市盈率低于20倍。

這些市盈率不足20倍的概念股中，9月以來，融資凈買入超億元的有7股，包括隆基綠能、通威股份、陽光電源、愛旭股份、金開新能、東方電氣、阿特斯。隆基綠能融資凈買入3.37億元居首，該公司上半年實現(xiàn)凈利潤91.78億元，同比增長41.63%。9月以來，按照區(qū)間成交均價計算，北上資金增持超億元的僅3股，分別是捷佳偉創(chuàng)、TCL中環(huán)、山煤國際。

原標題：需求旺盛 風電光伏裝機規(guī)模有望持續(xù)增長