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獲悉，近日，寧波長鴻高分子科技股份有限公司（下稱“長鴻高科”）發(fā)布公告，公司決定和盤錦晟騰實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“盤錦晟騰”）合作，共同研發(fā)光伏POE膠膜的改性替代材料及其生產(chǎn)工藝，以及氫化丁腈橡膠（HNBR）及其生產(chǎn)工藝。

同時，雙方擬簽訂《關(guān)于出資設(shè)立合資公司之合作協(xié)議書》，分別使用自有資金或自籌資金認繳出資2.25億元及2.75億元，對應(yīng)長鴻高科與盤錦晟騰分別持有合資公司45%和55%股權(quán)。
有業(yè)內(nèi)人士測算，光伏POE膠膜改性替代材料和HNBR于2025年對應(yīng)的市場空間預(yù)計分別為115億元和94億-112億元。但不論原料還是技術(shù)工藝，這兩大材料目前以進口為主。所以，在新能源汽車和光伏的風(fēng)口下，市場充滿想象力。

中性情況下，從2021年至2025年，全球光伏新增裝機量將從178GW增加到425GW，這對于POE的需求是非常大的。

假設(shè)容配比為 1.2，1GW 組件需要 1150 萬平方米膠膜，那么光伏膠膜的需求將會從 2021年的 25 億平方米增加到 2025 年的 59 億平方米。再結(jié)合 CPIA 對光伏膠膜滲透率的預(yù)測，假設(shè) EPE 膠膜中 POE 占比 1/3（EVA 膠膜、POE 膠膜和 EPE 膠膜三大品種），1 平方米 POE 膠膜重 500 克，光伏 POE 的需求將會從 2021 年的 17 萬噸增加到 2025 年的 46 萬噸，實現(xiàn) 2-3 倍的增長。

因此長鴻高科預(yù)測，2025 年需求將達 46 萬噸，對應(yīng)市場規(guī)模為115 億元（近 1 年均價約為 2.5 萬元/噸）。
目前主流的光伏膠膜就是EVA和POE，不僅僅是配方不同，POE比EVA更有耐老化、低水汽透過率以及抗PID性能，這也是未來市場看好POE的原因。

一般說的POE往往指辛烯質(zhì)量分數(shù)大于20%的乙烯-辛烯共聚彈性體。由于存在POE粒子高碳α-烯烴技術(shù)、茂金屬催化劑以及溶液聚合技術(shù)三大壁壘，全球市場主要由杜邦、?？松梨诘染揞^占據(jù)。
近年來，萬華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、中石化、東方盛虹等眾多國內(nèi)化工巨頭紛紛入局，市場火熱度極高，規(guī)劃產(chǎn)能已存在過剩風(fēng)險。

01
恒力石化第二季度盈利增長98.92% 賽道新選手不斷涌入

近年來，萬華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、中石化、東方盛虹等眾多國內(nèi)化工巨頭紛紛入局，市場火熱度極高。而行業(yè)龍頭二季度憑借化工新材料也打了翻身仗，繼續(xù)發(fā)力布局化工新材料。
8月22日晚間，恒力石化（600346.SH）發(fā)布2023年度中報，公司上半年營業(yè)收入1094.29億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤30.49億元，其中二季度單季度盈利20.29億元，環(huán)比一季度的10.20億元增長98.92%。

恒力石化表示，公司今年二季度的經(jīng)營情況，明顯好于一季度：自2023年初以來，煉化產(chǎn)品價差環(huán)比改善，其中芳烴、成品油等產(chǎn)品表現(xiàn)較好；隨著制造業(yè)開工率逐步提升及訂單增加的影響，聚酯化纖產(chǎn)品的二季度盈利能力也逐步修復(fù)；至于烯烴化工產(chǎn)業(yè)鏈，由于地產(chǎn)、基建等終端需求持續(xù)疲軟，聚乙烯、苯乙烯、聚丙烯等化工產(chǎn)品價格仍然提振困難，大宗化工品價差維持在低谷水平。
據(jù)悉，在行業(yè)獨具的“油、煤、化”深度融合的大化工發(fā)展平臺的基礎(chǔ)上，恒力石化繼續(xù)按照“上游做大，下游做強”的既定戰(zhàn)略，深度錨定高技術(shù)壁壘、高附加值的高成長賽道，積極構(gòu)筑“大連長興島”精細化工與新材料產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，全力打造平臺型化工新材料研發(fā)與制造全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)。

恒力石化稱，公司將持續(xù)推進包括光學(xué)膜、鋰電隔膜、電池電解液、復(fù)合集流體基膜、光伏背板基膜等在內(nèi)的下游化工新材料產(chǎn)品布局與重點項目建設(shè)。其中，康輝新材首條超強濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)線于今年6月初全線貫通，實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，公司正式進入鋰電池隔膜領(lǐng)域。長興島基地在建的160萬噸/年高性能樹脂項目裝置陸續(xù)進入調(diào)試階段。汾湖基地在建的80萬噸/年功能性薄膜項目也已于今年一季度逐線加快投產(chǎn)，公司光學(xué)級、電子級與復(fù)合集流體等功能性膜材料產(chǎn)能規(guī)模實現(xiàn)大幅提升。

02
高速增長的新能源產(chǎn)業(yè)，給化工材料帶來全新發(fā)展機遇

2022年，全國鋰電池產(chǎn)量達到750GWh，其中動力電池出貨量達到480GWh，同比增長110%，行業(yè)總產(chǎn)值達到1.2萬億元。截至2022年6月，中國車載動力電池廠家的全球市場占有率為56.6%；動力電池所需的鋰、鎳、鈷、錳、鎂、釹、鏑等數(shù)十種原材料，超過70%由中國工廠進行初加工。

鋰電池四大關(guān)鍵材料——正極材料、負極材料、隔膜、電解液，2022年出貨量分別為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，其中同比分別增長69.7%、79.5%、61.3%和67.6%。這四大關(guān)鍵材料都是由化工材料構(gòu)成。

“預(yù)計到2025年，鋰電池正極材料、負極材料、隔膜、電解液出貨量將分別達300萬噸、250萬噸、300億平方米、150萬噸，2021-2025年年均復(fù)合增長率分別為15.6%、19.5%、23.1%和14.3%。”王俊環(huán)預(yù)測。

2022年，全國風(fēng)電新增裝機容量37.6GW，根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測，2023-2025年全國新增風(fēng)電裝機容量將達40-50GW，約占全球一半。

增強纖維是風(fēng)機葉片的核心材料之一，目前主要采用玻璃纖維和碳纖維作為風(fēng)機葉片復(fù)合材料的增強纖維材料。據(jù)王俊環(huán)介紹，2022年，我國風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗碳纖維約1.9萬噸，2025年預(yù)計將達2.5萬噸左右，2022-2025年，我國風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維需求量年均增速為9.6%。

環(huán)氧樹脂是制造風(fēng)機葉片的主要基體樹脂材料，約占全球風(fēng)機葉片基體材料的70%以上。“2022年，我國風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗環(huán)氧樹脂約24萬噸，2025年預(yù)計將達32萬噸以上，2022-2025年，我國風(fēng)電葉片領(lǐng)域環(huán)氧樹脂需求量年均增速為10.6%。”王俊環(huán)預(yù)測。

結(jié)構(gòu)膠主要用于風(fēng)電葉片上下殼體的粘接，主要有環(huán)氧、聚氨酯及乙烯基樹脂等，其中以環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠為主。2022年，我國風(fēng)電用結(jié)構(gòu)膠消費量約2.3萬噸，據(jù)王俊環(huán)預(yù)測，到2025年，全球風(fēng)機葉片結(jié)構(gòu)膠消費量5.5萬-6.0萬噸，我國風(fēng)機葉片用結(jié)構(gòu)膠消費量約3.0萬噸左右。

“2022年我國海上風(fēng)電對灌漿料的需求量約為20萬-25萬噸，預(yù)計到2025年，海上風(fēng)電對灌漿料的需求量增至約35萬-40萬噸。海上風(fēng)電用灌漿材料主要是丹麥Densit、德國BASF、新加坡NAUTIC等公司。”王俊環(huán)說。

“十四五”期間，接近20%預(yù)期增速將拉動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)化工新材料產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。

據(jù)王俊環(huán)分析，2022年，我國消耗光伏膠膜約35億平方米，2025年預(yù)計將達45億-50億平方米。常見的光伏膠膜主要有EVA膠膜、POE膠膜，目前POE全部依賴進口。2022年，我國光伏膠膜消耗EVA樹脂145萬噸、POE樹脂25萬噸，預(yù)計2025年光伏E-VA樹脂、光伏POE樹脂需求量將分別達150萬-200萬噸、28萬-35萬噸。

值得關(guān)注的是，2022年，我國光伏組件消耗EVA約124萬噸，占全國EVA樹脂總消費量的45.9%，成為增長最快的品種。預(yù)計到2030年，全國EVA消費量仍將達到5%以上的速度增長，屆時全國EVA消費量將達到400萬噸左右。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價潮的大背景下，近期的光伏EVA止跌回升，走出一波獨立行情，包括聯(lián)泓新科、榮盛石化在內(nèi)的多家石化企業(yè)上調(diào)了E-VA產(chǎn)品的出廠價格，提價幅度在300元/噸-500元/噸不等。

03
為什么化工龍頭紛紛進入新能源材料領(lǐng)域

過去5年，我國化工新材料產(chǎn)值超過了6500億元，但是目前化工新材料年產(chǎn)量仍然跟不上年需求量，有一定的缺口，大部分傳統(tǒng)化工企業(yè)都在向高附加值的化工新材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或者延伸，為什么化工龍頭企業(yè)在向新能源新材料領(lǐng)域發(fā)展？

有行業(yè)人士分析主要有兩個原因。
第一個原因是自從碳達峰碳中和政策之后，整個能源體系進行重構(gòu)的趨勢已經(jīng)勢不可擋。
電動車的滲透率比大家預(yù)期的想象的快，歐洲、美國的電動車的滲透率較此前的預(yù)期也在大幅提前，所以相當(dāng)于中美歐三個大國，在汽車、整個能源體系上，都在朝這新能源體系發(fā)展。所以整個能源材料的市場會增長的特別快。

預(yù)計鋰電材料2025年的需求，相對于20年增長8-11倍。很多材料比如三元、鐵鋰、負極、電解液需求量可能都到百萬噸以上，市場容量比如電解液可能有2000多億，負極有1800多億，這么大的市場，這么快的增速，作為化工龍頭企業(yè)，它很難抵擋住誘惑。然后光伏材料，像EVA可能到2025年需求量有176萬噸，POE可能是50萬噸，就是說復(fù)合增速也在30%以上。
所以新能源材料可能是材料里面未來10年增長最快的賽道，誰丟失了主賽道，誰就喪失了先機，這是其中第一個因素。

第二個因素是，碳達峰碳中和對傳統(tǒng)化工行業(yè)產(chǎn)能的擴張是一個很大的制約。

自從國家宣布碳達峰碳中和之后，龍頭企業(yè)純粹的靠普通產(chǎn)能的擴張已經(jīng)到達天花板。此前中國占全球化工品市場容量已經(jīng)達到了40%。所以化工龍頭企業(yè)要增長，要么通過創(chuàng)新驅(qū)動來實現(xiàn)進口替代，要么重新進入一個高增長的賽道，這是化工龍頭企業(yè)進入新能源賽道的主要動機。
04
如何看化工龍頭企業(yè)進入新材料領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢呢？

第一，化工龍頭企業(yè)具備低成本制造的能力。
化工龍頭企業(yè)之所以能在原先劇烈的產(chǎn)業(yè)競爭當(dāng)中脫穎而出，把其他對手打敗，一定是在這個競爭的過程當(dāng)中，培養(yǎng)出了低成本控制的能力（包括生產(chǎn)的低成本，投資的低成本）。新能源材料生產(chǎn)所用的主要原材料為化工原料、金屬等，傳統(tǒng)化工企業(yè)可以基于其具備的資源、產(chǎn)品（副產(chǎn)品）等優(yōu)勢向新能源材料領(lǐng)域延伸并建立成本優(yōu)勢。以磷酸鐵鋰和DMC為例，磷化工和鈦白粉企業(yè)可以分別基于其磷酸資源和副產(chǎn)硫酸亞鐵進入前軀體磷酸鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，煤制乙二醇企業(yè)可以通過較低的投資技改生產(chǎn)DMC，均可以建立一定的成本優(yōu)勢。
第二個優(yōu)勢是大規(guī)模制造能力。

因為現(xiàn)在的新能源汽車已經(jīng)過了滲透率從0~5%這個階段，后面是10%到20%，到40%-50%。在這個過程當(dāng)中大規(guī)模的制造能力是非常重要的。這方面化工龍頭企業(yè)是比較有優(yōu)勢的，以前滲透率在從0~5%的過程當(dāng)中，一些小企業(yè)有一些先發(fā)優(yōu)勢。

但如果要進入第二個普及階段，不僅僅電池材料，包括電池，甚至包括電動車，一定要有大規(guī)模制造的能力。這一點其實在汽車行業(yè)也是。傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型過程當(dāng)中，一定也會有一些企業(yè)能夠存活下來，依托的就是他們積極向電動化轉(zhuǎn)型，同時具備大規(guī)模制造的這種能力。造車新勢力大規(guī)模制造是對他們來說是一個弱項，非常明顯的弱項。這個產(chǎn)業(yè)原理對材料行業(yè)也是一樣，大規(guī)模制造也是原先那幫企業(yè)的弱項，但是對傳統(tǒng)的化工龍頭企業(yè)說大規(guī)模制造他們的強項，所以在普及的過程當(dāng)中，化工龍頭企業(yè)一定能在這里面做出比較重要的貢獻。所以這是我覺得兩個是化工企業(yè)進入新能源材料領(lǐng)域的優(yōu)勢。
第三個優(yōu)勢是化學(xué)合成知識方面的優(yōu)勢。

正極材料也好，負極材料也好，電解液也好，電解質(zhì)也好，他們依托的本質(zhì)上就是化學(xué)合成的知識。相對于一些化工品來說的話，合成難度上面其實還是低一些的。新能源材料跟化工龍頭企業(yè)原先的戰(zhàn)場相關(guān)，都是傳統(tǒng)化工龍頭企業(yè)優(yōu)勢所在。這里面相對特殊的就是隔膜，考驗的不是合成方面的能力，更多的是拉膜的技術(shù)和設(shè)備。此外，一旦化工龍頭進入新能源材料領(lǐng)域，利用他們在化學(xué)合成知識方面的優(yōu)勢，一定程度會推動電池體系的演進。
所以有了成本，大規(guī)模制造，再加上化工合成的專業(yè)能力，這三個優(yōu)勢相信這批化工龍頭企業(yè)進入新能源材料領(lǐng)域，大概率會取得成功，并且可能很快就會進入主流的供應(yīng)鏈體系。

原標(biāo)題：化工龍頭紛紛入局新能源材料領(lǐng)域，競爭優(yōu)勢何在？