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隆基股份7月18日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2016上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.3-8.8億元，同比增加630%左右；其中二季度單季貢獻(xiàn)5.6-6.1億元。作為制造業(yè)擁有如此驚艷的數(shù)據(jù)，再次彰顯了單晶替代加速的行業(yè)發(fā)展大勢(shì)。

1、業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)，主要源于國(guó)內(nèi)單晶市場(chǎng)份額大幅提升

630搶裝對(duì)二季度影響較弱：多晶硅片價(jià)格在3月后，即從6.5元/片的高點(diǎn)一路下降，反映了市場(chǎng)需求逐漸走弱；同時(shí)搶裝對(duì)上游硅片環(huán)節(jié)的影響最遲到5月底，因此對(duì)二季度的影響不會(huì)強(qiáng)于一季度。

隆基二季度單季貢獻(xiàn)了5.6-6.1億元，環(huán)比一季度翻倍增長(zhǎng)。背后顯示的是其出貨量的大幅增加，即單晶替代的加速趨勢(shì)。

根據(jù)券商的測(cè)算，隆基上半年單晶硅片出貨約3GW，其中約70%用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。組件出貨800MW-900MW，全部用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。按中國(guó)上半年整體裝機(jī)15GW計(jì)算，僅考慮隆基一家公司，單晶占比就達(dá)到20%，因此2016 年上半年單晶裝機(jī)比例超出25%是大概率事件。

2、單晶成本不斷降低，是單晶替代的最大動(dòng)力

得益于2015年大量先進(jìn)工藝集中導(dǎo)入及設(shè)備的全面升級(jí)換代，單晶硅片成本大幅下降20%。這也是單晶硅片從2015年初8元/片一路下降到目前6.45元/片的情況下，隆基仍然能保持20%毛利水平的關(guān)鍵原因。

在5月SNEC展會(huì)上，隆基給出0.6元單多晶硅片價(jià)差承諾的底氣也來源于此。而僅7月份單晶硅片就兩次下調(diào)價(jià)格來看，確實(shí)也兌現(xiàn)了之前的承諾。

據(jù)了解，0.6元的硅片價(jià)差，是在單多晶組件功率差10W，且售價(jià)相同的情況下得出的。0.6元的價(jià)差，不僅能保證組件廠商做單晶產(chǎn)品成本更低、收益更高，也能使得組件廠商有能力維持單多晶組件價(jià)差0.1元/瓦，從而使得單晶電站投資收益更高。

無(wú)論是電站投資環(huán)節(jié)，還是電池組件制造環(huán)節(jié)，單晶路線收益更高，正是國(guó)內(nèi)單晶市場(chǎng)份額快速提升的關(guān)鍵。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)主流的組件和電池廠商，無(wú)一例外在今明兩年都有大規(guī)模改線至單晶電池的規(guī)劃，以滿足持續(xù)增長(zhǎng)的單晶需求。這種驚人的現(xiàn)象，無(wú)疑成為行業(yè)拐點(diǎn)到來的最好注釋。

隆基相關(guān)人士也表示，其自身仍有較多的技術(shù)儲(chǔ)備和成本下降空間，在2016年仍能保持較大的成本降幅。甚至在不遠(yuǎn)的將來，有能力將每片單晶硅片的成本做到與多晶的無(wú)限接近，從而進(jìn)一步縮小價(jià)差。在保持合理價(jià)格方面，隆基有充足的彈藥。

3、領(lǐng)跑者繼續(xù)發(fā)力，將加速單晶替代趨勢(shì)

隨著領(lǐng)跑者計(jì)劃的實(shí)施，和今年領(lǐng)跑者基地的擴(kuò)容，“后630”時(shí)代，領(lǐng)跑者計(jì)劃將占據(jù)主要市場(chǎng)份額，高效產(chǎn)品勢(shì)必成為市場(chǎng)主角。

領(lǐng)跑者有更高的效率門檻要求，規(guī)定多晶和單晶組件效率須分別達(dá)到16.5%和17%。而近日，從國(guó)家能源局發(fā)布的投資主體優(yōu)選評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的參考文本來看， 技術(shù)先進(jìn)性將作為打分標(biāo)準(zhǔn)，效率進(jìn)一步提升將有加分，會(huì)進(jìn)一步提升效率門檻。

據(jù)了解，目前電站投資商都在詢問業(yè)界PERC產(chǎn)能建設(shè)和供給情況，預(yù)期今年的領(lǐng)跑者項(xiàng)目將大部分由PERC產(chǎn)能提供，這對(duì)單晶技術(shù)來說更為有利。

目前，單晶PERC生產(chǎn)工藝已較為成熟，而多晶PERC必須要疊加黑硅工藝，量產(chǎn)尚待時(shí)日。且PERC工藝會(huì)導(dǎo)致初始衰減大幅增加，目前主流解決辦法是使用摻鎵硅片，但會(huì)面臨專利和硅片端成品率降低的問題，不是最佳方案。退火設(shè)備對(duì)抑制單晶衰減更為有效，但長(zhǎng)期是否會(huì)反彈暫無(wú)確切驗(yàn)證，且會(huì)增加設(shè)備投資，還會(huì)造成電池端碎片率的增加。

面對(duì)PERC電池客戶，隆基則提出了自己的衰減解決方案。在5月SNEC展會(huì)上，宣布計(jì)劃2016年底推出新一代高效單晶硅片，其轉(zhuǎn)換效率較目前提升0.15%，同時(shí)將有效降低單晶組件LID問題，幫助常規(guī)單晶電池效率突破20%，且硅片生產(chǎn)成本不會(huì)大幅增加。此新品具有幫助單晶技術(shù)路線，進(jìn)一步強(qiáng)化成本和效率方面的雙重優(yōu)勢(shì)。

至此，隆基對(duì)單晶技術(shù)路線的信心已得到了外界的充分認(rèn)可，一向低調(diào)的隆基近期看似激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，也有了合理的解釋。

其硅片產(chǎn)能將在2016年底達(dá)到7.5GW，2017年底達(dá)到12GW，而其云南拉晶和切片項(xiàng)目也正在前期的緊張籌備中，預(yù)計(jì)18年可達(dá)到20GW以上的規(guī)模，以實(shí)現(xiàn)2018年國(guó)內(nèi)單晶占比約50%的目標(biāo)。