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2015-2022年，中國光伏電池片產(chǎn)量從53.4GW，提升至313.1GW，而對應(yīng)產(chǎn)能從79.5GW，提升至527.1GW。換言之，中國光伏電池片產(chǎn)能利用率始終不足70%。

但即便如此，似乎也無法阻攔國內(nèi)光伏電池片的瘋狂擴產(chǎn)之路。根據(jù)80余家光伏電池片廠商的產(chǎn)能目標與擴產(chǎn)規(guī)劃，至2023年底，國內(nèi)光伏電池片產(chǎn)能有望接近1000GW，并且已規(guī)劃建設(shè)的新產(chǎn)能仍有800GW。與之對應(yīng)的，2023年1-6月，國內(nèi)光伏電池片產(chǎn)量約232.4GW，即便全年產(chǎn)量到600GW，產(chǎn)能利用率也仍維持在60%上下。

從另外兩個角度也可看出今年光伏電池片擴產(chǎn)之洶涌，其一是主要光伏電池片企業(yè)的資本開支（選用現(xiàn)金流量表中的“購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”），2023年Q1達到歷史同期峰值；其二是主要光伏電池片設(shè)備企業(yè)的合同訂單（選用資產(chǎn)負債表中的“合同負債”），同樣迎來大幅增長。

為什么明明產(chǎn)能過剩，光伏電池片廠商仍大規(guī)模擴產(chǎn)。我們認為核心原因是：光伏電池片技術(shù)迭代快，新建產(chǎn)能（尤其是目前TOPCON產(chǎn)能）盈利能力強于老產(chǎn)能，甚至大量老產(chǎn)能已無法盈利，故快速淘汰，此部分未從產(chǎn)能統(tǒng)計中剔除。換言之，如果將可盈利的產(chǎn)能作為有效產(chǎn)能，似乎就并不過剩。

根據(jù)上市公司年報，2022年，國內(nèi)主要光伏電池片企業(yè)固定資產(chǎn)處置（選用資產(chǎn)負債表中的“固定資產(chǎn)明細之處置或報廢”）近200億元，假設(shè)處置產(chǎn)線折舊率在50-80%之間，對應(yīng)淘汰產(chǎn)能達到120-180GW。2022年，國內(nèi)統(tǒng)計的光伏電池片產(chǎn)能超500GW，如果剔除上述淘汰產(chǎn)能，有效產(chǎn)能大約在350-400GW，而2022年，國內(nèi)光伏電池片產(chǎn)量約300GW。

綜上我們可以發(fā)現(xiàn)，光伏電池片每年淘汰產(chǎn)能，約占其總產(chǎn)能的20-25%左右，尤其在技術(shù)路徑發(fā)生根本性變革時（P型轉(zhuǎn)向N型），產(chǎn)能淘汰將進一步加速?；氐?023年，中國預(yù)期新增光伏電池片產(chǎn)能達350-500GW，預(yù)計淘汰產(chǎn)能在150-200GW，有效產(chǎn)能或許就在700GW上下，尤其是TOPCON產(chǎn)能，短期可能依然偏緊。至2024年，光伏電池片產(chǎn)能擴張節(jié)奏或有放緩，但是長期來看，只要光伏電池片技術(shù)升級趨勢延續(xù)（或者說降本增效壓力延續(xù)），我們可能將一直看到市場貌似過剩，但新產(chǎn)能又一直投放的“怪象”。

原標題：明明過剩，為何光伏電池片仍在擴產(chǎn)