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光伏組件企業(yè)的半年報業(yè)績與他們的股價表現形成了鮮明對比。

8月22日晚間，阿特斯發(fā)布半年報，上半年營收261.05億元，同比增超31.71%；凈利潤19.2億元，同比增長321.75%。然而，阿特斯的股價表現卻并不理想。8月23日，阿特斯報收于13.77元/股，下跌5.56%，較其6月27日的最高價20.79元/股下跌超過三分之一。

業(yè)績與股價背道而馳的光伏組件企業(yè)并不只是阿特斯。天合光能在8月23日創(chuàng)下了兩年來的股價新低，較年初股價接近腰斬。晶科能源、協鑫集成在8月23日創(chuàng)下了一年來的股價新低。而他們的半年報都有著至少100%以上的業(yè)績增長。

近半年來，光伏組件企業(yè)的業(yè)績普遍越來越好，但他們的股價卻普遍低迷。

“7月份的光伏產品出口數據并不理想，尤其是歐洲市場的出口特別差。”一位常年關注光伏行業(yè)的分析人士如此對記者表示，同時他覺得很可能是需求端出了些問題影響了人們對相關行業(yè)的預期。

但也有人認為這是供給端的產能即將爆發(fā)導致的。“因為產能可以預見嚴重過剩，而且爆發(fā)就在今年底。”江蘇某光伏上市公司的中層對記者說。

業(yè)績與股價背道而馳

自硅料價格去年底開始下跌以來，光伏組件環(huán)節(jié)的日子肉眼可見地越來越好。

8月22日晚間，阿特斯發(fā)布半年報，上半年營收261.05億元，同比增超31.71%；凈利潤19.2億元，同比增長321.75%。公司表示，凈利潤增長的原因主要系公司光伏組件出貨量大幅增加，光伏組件、系統產品營收同比增長，原材料、運費等綜合單位成本下降，毛利率同比大幅提高。對于下半年，阿特斯同樣樂觀。今年上半年，阿特斯共向全球銷售了14.3GW光伏產品，而他們在半年報中對于全年的組件預期出貨30GW—35GW，即下半年的出貨量不會低于上半年。

日子好過的組件企業(yè)并不只有阿特斯。天合光能7月26日發(fā)布臨時公告預計，2023年1月至6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為33.27億元到37.5億元，同比增加162.14%到195.61%。8月14日晚，晶科能源的半年報顯示，公司上半年實現營業(yè)收入536.24億元，同比增長60.52%；凈利潤38.43億元，同比增長324.58%；扣非凈利潤35.36億元，同比增長340.34%。8月15日晚，協鑫集成半年報顯示，公司上半年收入增長100.26%，凈利潤增長197.35%。

然而在光伏組件企業(yè)的業(yè)績集體大幅上揚的同時，他們的股價表現卻是集體創(chuàng)出新低。8月23日，阿特斯收盤于13.77元/股，下跌了5.56%，較其6月27日的最高價20.79元/股下跌超過三分之一。同樣是在8月23日，天合光能盤中跌至32.99元/股，今年以來下跌47.85%，創(chuàng)下了兩年來的股價新低。晶科能源在8月23日最低跌至9.92元/股，今年以來下跌31.46%，創(chuàng)下了一年來的股價新低。隆基綠能、協鑫集成等一大批組件企業(yè)，都是今年以來跌跌不休，且在近期創(chuàng)下近年來的股價新低。

產能過剩成為主要擔憂

記者在與業(yè)內人士交流時發(fā)現，近期人們對組件行業(yè)的擔憂主要體現在兩個方面。

“2022年，歐洲占到我國光伏產品出口的近一半。但7月份光伏產品對歐洲的出口數據并不好看。”一位分析人士對記者表示。7月份，我國對歐洲出口光伏產品僅為14.03億美元，比6月份下降了近8億美元，環(huán)比下降36.26%，這種變化直接導致了我國7月份光伏出口環(huán)比的直線下降。7月19日，研究機構Rystad Energy發(fā)布報告稱，中國制造光伏組件目前堆積在歐洲的倉庫中，庫存容量約為40吉瓦直流* (GWdc)，價值約70億歐元（合78億美元）。Rystad Energy同時預測，到2023年底，歐洲的光伏組件存貨容量將達到100 GWdc。該分析人士認為，在歐洲存貨高企的背景下，后續(xù)對歐洲的出口數據可能仍不樂觀。但也有從業(yè)人士對此不以為意。“歐洲那邊是因為7月基本都休假去了。公司沒人上班，工地沒人干活。并不能以此判定歐洲的需求就此沒了。”一位長期從事對歐洲出口的光伏業(yè)人士稱。

對光伏行業(yè)的另一大擔憂，則是針對產能方面。“產能可以預見地嚴重過剩，而且爆發(fā)就在今年底。”江蘇某光伏上市公司的中層告訴記者。“隆基、天合、晶澳、晶科這四家，年底在組件方面落地的產能都會達到100GW左右，加起來就是400GW，而全球的組件裝機量也不過300多。規(guī)劃產能就更厲害，晶科、協鑫、正泰等廠商的未來規(guī)劃產能均大幅超過2023年的產能。光伏產業(yè)已經出現了階段性的絕對過剩，未來光伏組件市場必將引起更激烈的市場競爭與洗牌。”她表示，過剩的并不只是組件端，光伏產業(yè)的各個環(huán)節(jié)都出現了產能大幅超過以往的情況。例如，硅料去年全球產出才88萬噸，今年產能已經達到了242.94萬噸。

實際上，晶科能源的半年報中就明確提及了行業(yè)擴產帶來的階段性產能過剩風險。公司談到，行業(yè)內龍頭企業(yè)紛紛加快產能擴張步伐，導致市場新增及潛在新增產能大幅增加，若未來下游應用市場增速低于擴產預期甚至出現下降，上述產能擴張將進一步加劇行業(yè)內的無序競爭，從而導致產品價格不合理下跌、企業(yè)盈利下降。但這一風險并未阻止晶科能源定增擴產，公司在半年報發(fā)布后接待投資者調研時表示，行業(yè)發(fā)展適度的供大于求更利于行業(yè)發(fā)展，也會提升光伏在能源行業(yè)的競爭力。他們對市場需求保持樂觀，認為隨著原材料和組件價格降價，國內部分低價訂單價項目將重新激活。

原標題：業(yè)績沖天 股價落地！光伏組件股為何集體創(chuàng)新低？