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今年以來，沒有人會否認(rèn)A股光伏板塊的低迷。但展望十年，也少有人會懷疑光伏仍然是全球成長性和確定性最好的行業(yè)之一。短期紛擾和長期信念之間的鴻溝如何跨越？為了從愈發(fā)激烈的競爭中勝出，光伏龍頭又在做哪些布局？從一線光伏組件企業(yè)中最早發(fā)布的晶科能源2023年半年報中，我們也許可以一窺端倪。

對任何行業(yè)而言，規(guī)模從來都是行業(yè)地位和競爭力基礎(chǔ)。晶科能源半年報顯示，2023年上半年共向全球銷售光伏組件約30.8GW。晶科上半年出貨領(lǐng)先，全球化功不可沒。公司表示，上半年公司組件產(chǎn)品海外銷售占比超過60%，除了中美歐等傳統(tǒng)市場，也積極布局東南亞、拉美及中東地區(qū)等新興市場。公司在報告中表示：“全球化的市場策略，有利于抵消部分貿(mào)易摩擦等不可控因素的影響。”

今年光伏行業(yè)N型技術(shù)大規(guī)模放量。如果單看N型的表現(xiàn)，晶科可謂一騎絕塵，上半年公司的N型TigerNeo組件出貨達(dá)到16.4GW，占總出貨超過一半。公司在半年報中表示，“N型TOPCon高效電池已進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)化階段，憑借性價比優(yōu)勢在全球市場供不應(yīng)求，并享有一定溢價。”報告顯示，公司已投產(chǎn)N型產(chǎn)能55GW，也遙遙領(lǐng)先行業(yè)。

先進(jìn)產(chǎn)品出貨占比快速提升，也轉(zhuǎn)化為公司業(yè)績的快速增長。上半年，晶科能源歸母凈利潤同比增長324.58%，達(dá)38.42億元，扣非凈利潤同比增長340.34%，達(dá)35.36億元。

基于上半年的良好基礎(chǔ)，晶科能源預(yù)期今年第三季度組件出貨將環(huán)比增長至19-21GW。公司還上調(diào)了全年組件出貨目標(biāo)，從60-70GW提高至70-75GW，其中N型占比預(yù)計將達(dá)6成。

技術(shù)迭代、供應(yīng)鏈波動、產(chǎn)能過剩擔(dān)憂、海外政策風(fēng)險，對光伏行業(yè)擔(dān)憂可謂千變?nèi)f化。但事實(shí)上，對于經(jīng)歷了二三十年風(fēng)浪的光伏一線大廠而言，競爭和過剩都是常態(tài)，技術(shù)和成本的持續(xù)領(lǐng)先，才是“剩者為王”的關(guān)鍵。

對晶科而言，面向未來，首先要鞏固的是N型領(lǐng)跑者的地位。公司在半年報中表示，公司N型TOPCon技術(shù)在產(chǎn)品性能及產(chǎn)能規(guī)模方面優(yōu)勢穩(wěn)固，并形成一定的量產(chǎn)技術(shù)壁壘。“由于N型產(chǎn)品相較于P型產(chǎn)品提效降本更快，N型組件相較P型溢價仍然較為堅挺。”

據(jù)光伏咨詢機(jī)構(gòu)Infolink最新數(shù)據(jù)顯示，即便在報價較為保守的國內(nèi)市場，TOPCon組件平均報價也比同版型PERC高出0.11-0.12元/每瓦。市場分析指出，N型追趕者與領(lǐng)先者的差距并未縮小，造成高效N型產(chǎn)能依舊稀缺，是N型溢價堅挺的主要原因。

在實(shí)現(xiàn)N型TOPCon技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先的同時，晶科也在積極布局未來技術(shù)提效方案，包括N型TOPCon持續(xù)升級，以及IBC、疊層、鈣鈦礦等技術(shù),以保證長期技術(shù)先進(jìn)性。同時，面對硅料供給擴(kuò)張帶動的主產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，以及新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)帶來部分輔材供應(yīng)波動，公司提前預(yù)判并開展多種保供措施，積極探索新材料、新方案，建立供應(yīng)生態(tài)鏈。

除了技術(shù)，全球化布局和精細(xì)化管理也是晶科能源未來競爭力的重要組成部分。

近年來，中國光伏頻遭海外政策風(fēng)險，面對這把“達(dá)摩克里斯之劍”，晶科能源進(jìn)一步拓展全球一體化供應(yīng)鏈，同時積極迅速推進(jìn)溯源體系建設(shè)工作。公司預(yù)計至2023年年底，在海外將擁有超過12GW的硅片、電池片、組件垂直一體化產(chǎn)能，夯實(shí)全球供應(yīng)的基礎(chǔ)。

面對行業(yè)競爭加劇，晶科能源公告了擬在山西建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地。但不同的是，該項(xiàng)目是行業(yè)首創(chuàng)的拉晶、切片、電池、組件四環(huán)節(jié)一體化生產(chǎn)，還將在自動化、信息化、低碳化、追溯性方面有所突破，是晶科引領(lǐng)光伏行業(yè)又一次生產(chǎn)模式創(chuàng)新，有望進(jìn)一步提升公司供應(yīng)鏈的韌性，并大幅提升效率和成本控制能力。

此外，晶科能源還在“光伏+儲能”領(lǐng)域持續(xù)探索，發(fā)布新一代液冷工商業(yè)儲能解決方案，在光伏建筑一體化（BIPV）領(lǐng)域不斷開拓，為各行業(yè)客戶提供定制化方案。

原標(biāo)題：光伏競爭加劇，龍頭如何布局行業(yè)未來？