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這兩年，光伏產(chǎn)能急劇擴張，一方面，源于光伏企業(yè)巨額投資涌現(xiàn)不斷，上百家企業(yè)紛紛跨界。另一方面，與地方政府跑步進場爭搶產(chǎn)業(yè)紅利密切相關，多種力量和因素的推動下，導致了光伏的產(chǎn)能增速遠高于需求增速。

有數(shù)據(jù)顯示，2020年，可統(tǒng)計的光伏產(chǎn)能投資為4000億元，而到了2022年，投資規(guī)模卻遠超8000億元，翻了一倍。除此之外，也有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2022年以來，已有超100家企業(yè)跨界擠進光伏賽道，投資光伏市場資金超3800億元。

全球光伏市場趨勢

海外光伏產(chǎn)品總出口情況

2022年，中國光伏產(chǎn)品出口總額達到512.5億美元，同比增長80.3%。其中，光伏組件出口量約為153.6GW，同比增長55.8%，創(chuàng)歷史新高。同時，硅片和電池片的出口量也實現(xiàn)了大幅增長。在2022年高基數(shù)情況下，2023年海外光伏市場延續(xù)了高增長的態(tài)勢。1-4月份累計出口光伏電池片及組件83.3GW，同比增長44.6%。這表明，海外市場對中國光伏產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，全年出口預期將超過原有預期。

中國光伏組件出口各大洲情況對比

2023年電池片及組件出口地區(qū)格局穩(wěn)定，但各地區(qū)增速表現(xiàn)存在差異。歐洲仍然是中國第一大出口地區(qū)，而亞洲地區(qū)受印度區(qū)域增速放緩的影響，整體呈現(xiàn)一個穩(wěn)步增長的態(tài)勢，歐洲和亞洲合計占比超過70%。與其他地區(qū)相比，非洲的增速表現(xiàn)較為突出，超過100%，份額也有一定的上升，目前的分額為2.6%。南美和大洋洲的增速整體穩(wěn)定。

中國光伏組件歐洲出口情況

2023年，中國對歐洲電池片和組件出口數(shù)量有了顯著的增長，1-4月份總計出口了83.37GW，同比增長約60%。然而，業(yè)內(nèi)對歐委會發(fā)布的《凈零工業(yè)法案》表示關注，該法案提出在2030年歐洲本土的制造能力需要達到歐盟年度部署需求的40%，可能引發(fā)對中國在歐洲市場出口的擔憂。但是，法案也明確提出，當采購成本差距超過10%時，單一國進口問題可以被無視。據(jù)觀察，目前中國的光伏產(chǎn)品成本優(yōu)勢顯著高于歐洲本土，因此法案的實際影響估計會比較小。此外，即使在悲觀的情況下，中國企業(yè)仍然可以通過在海外建廠來保持在歐洲市場的份額。具體到歐洲各國，荷蘭作為主要的歐洲集散中心增長明顯，1-4月份出口荷蘭的電池片和組件總量同比增長超過58%，同時對土耳其、法國和比利時的出口同比增幅也超過了100%。

中國光伏組件亞洲出口情況

2023年第一季度，中國對亞洲地區(qū)的出口呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的態(tài)勢。2022年一季度受印度市場搶裝的影響，中國出口亞洲地區(qū)的電池片及組件數(shù)量同比實現(xiàn)了較大幅度的增長。2023年在較高的基數(shù)下，中國對亞洲市場的出口仍然保持著穩(wěn)步增長的態(tài)勢，累計1-4月份的出口量已經(jīng)達到了26.6GW，同比增長超過20%。東南亞和中東國家普遍擁有優(yōu)越的光照條件，未來光伏行業(yè)的潛在發(fā)展空間非常大，未來這些國家將成為亞洲市場一個重要的增量。具體到各國增速情況，由于2022年一季度的搶裝影響，中國對印度的出口同比大幅下降。然而，中國對巴基斯坦、泰國、阿聯(lián)酋、柬埔寨和沙特阿拉伯等國家的光伏產(chǎn)品出口增長明顯，這也從側(cè)面證明了這些國家可能成為整個亞洲地區(qū)光伏市場增長的重要推動力。

當前，中國企業(yè)在光伏行業(yè)的各個環(huán)節(jié)都絕對領先。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年，中國光伏企業(yè)在多晶硅料、硅片、電池片、組件這四個主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)能在全球占比都超過了80%，產(chǎn)量占比都超過85%。其中硅片尤為突出，中國產(chǎn)能、產(chǎn)量占比都超過97%。

全球而言，需要更多的光伏確定無疑，但恐怕并不都要中國制造的。未來全球市場能否消化中國光伏產(chǎn)業(yè)越來越龐大的產(chǎn)能，是一大變量。

是什么力量，推動著中國光伏產(chǎn)能飆升？

01 推手一：再融資松綁

資本市場是推動光伏產(chǎn)能擴張的重要動力。

資本市場融資是光伏企業(yè)擴產(chǎn)的重要資金來源，這兩年產(chǎn)能擴張加速，與融資規(guī)則變化直接相關。

2020年2月，為了增強金融服務實體經(jīng)濟能力，中國證監(jiān)會公布《關于修改上市公司證券發(fā)行管理辦法的決定》，精簡放寬了再融資條件。對于非公開發(fā)行股票的定價和鎖定機制，新規(guī)則將發(fā)行價格由不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的9折改為8折，將鎖定期分別由36個月和12個月縮短為18個月和6個月，且不適用減持規(guī)則的相關限制。

更低的融資發(fā)行價，更短的鎖定期，使得參與上市公司再融資的安全性和流動性都大幅增加，加速了光伏企業(yè)的融資擴張。有的光伏上市公司即便自有資金充沛，也仍然在資本市場融資去擴張，而不是動用自有資金，并且也非常容易融到錢。

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，光伏企業(yè)在二級市場通過IPO、定增、可轉(zhuǎn)債、配股這四種渠道的融資總額在2020年較2019年增長將近一倍，并在2021、2022年繼續(xù)保持高速增長，2022年權(quán)益融資金額已經(jīng)達到1362億元，是2019年的將近4倍。

一般而言，融到的資金作為資本金占整個擴產(chǎn)投資的30%左右，剩余70%靠銀行貸款。這意味著光伏企業(yè)在市值上升周期，可以釋放股權(quán)撬動大筆資金進行擴產(chǎn)。

如今，在行業(yè)過剩的風險已經(jīng)顯現(xiàn)的情況下，募資擴產(chǎn)依然在持續(xù)。

02 推手二：地方政府

推動光伏企業(yè)擴產(chǎn)的另一大推手是地方政府。

在經(jīng)濟增長承壓、地產(chǎn)行業(yè)頹勢的背景下，光伏、新能源車是當前相對有確定增長前景的朝陽行業(yè)。這不僅吸引著投資者和跨界玩家，對地方政府來說，也是優(yōu)先招攬的行業(yè)。

在搶奪光伏產(chǎn)業(yè)的競爭中，地方政府開出的條件可謂優(yōu)厚，最常見的便是為企業(yè)代建廠房，這幾乎可以幫企業(yè)節(jié)約一半左右的固定資產(chǎn)投資成本。不管是行業(yè)頭部公司，還是跨界的新手，地方政府都極其慷慨。

不僅是頭部企業(yè)會得到地方政府支持，即便是體量較小、在行業(yè)里名不見經(jīng)傳的跨界玩家，只要是做光伏，地方政府同樣趨之若鶩。

具體而言，地方政府一般會給予光伏企業(yè)“兩免三減半”的稅收優(yōu)惠，即前兩年免征所得稅，三年減半征收所得稅的優(yōu)惠政策。實際執(zhí)行時，企業(yè)仍需要先繳稅，政府再返還減免的所得稅。而通過政府代建，相當于提前返還了稅收優(yōu)惠用于建設廠房。換言之，這筆錢實際來自企業(yè)被減免的稅收優(yōu)惠，提前執(zhí)行，但對企業(yè)而言，可以大幅減少項目初期的固定資本投入。

除了直接支持建廠，地方政府支持的另一種途徑是用資源換產(chǎn)業(yè)。地方政府有新能源的開發(fā)指標，對于急于擴大新能源裝機的電力企業(yè)來說是稀缺資源，在補貼退坡后地方政府組織的競爭性配置招標過程中，往往會根據(jù)配套建設相關產(chǎn)業(yè)來決定招標結(jié)果。

根據(jù)固定資產(chǎn)投資額度來配套新能源電站開發(fā)指標，是地方政府常見的要求。

譬如山西省能源局2022年12月發(fā)布的《山西省2022年支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展風電光伏建設規(guī)模評審結(jié)果》，評審確定了17家企業(yè)符合安排標準，其中新能源產(chǎn)業(yè)鏈11家，安排規(guī)模276萬千瓦。這11家新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，包括8家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，投資范圍涵蓋電池、組件、追蹤支架，另有兩家風電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和一家儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，根據(jù)投資額度不同，這11家企業(yè)主導或參與的項目獲得了相應的新能源開發(fā)指標。

地方政府的大力扶持是可持續(xù)的嗎？行業(yè)處在確定的增長賽道，地方政府需要穩(wěn)經(jīng)濟保就業(yè)，這都讓扶持光伏項目有合理性。但看到這一點的并不只是個別地方政府，當個別行動變成集體行動，合理性就在降低，過剩的風險已經(jīng)真實顯現(xiàn)。

一位受訪的頭部光伏企業(yè)高管警示，當行業(yè)進入到拐點，如果政府給予足夠支持，能夠加速技術(shù)成熟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但如果方向不對，政府的推力可能讓產(chǎn)業(yè)走向另一個極端。

03 推手三：電池技術(shù)加速迭代

電池環(huán)節(jié)的技術(shù)路線迭代，是此輪擴產(chǎn)的另一大動力。電池環(huán)節(jié)處在從P型電池向N型電池轉(zhuǎn)換的節(jié)點。此前在硅片環(huán)節(jié)，專注單晶技術(shù)的隆基就是抓住技術(shù)轉(zhuǎn)換時機一躍成為行業(yè)龍頭，當前跨界和擴產(chǎn)的許多企業(yè)，也都希望在電池環(huán)節(jié)重現(xiàn)這一反超。

據(jù)2023年7月國家光伏、儲能實證試驗平臺（大慶基地）發(fā)布的2022年年度數(shù)據(jù)，不同技術(shù)路線組件產(chǎn)品中，N型TOPCon組件發(fā)電量最高，較IBC、PERC組件高0.5%、2.24%。

EnergyTrend數(shù)據(jù)顯示，相比2023年1月11日，8月2日PERC電池片均價從0.8元/W降至0.74~0.75元/W，而8月2日M10單晶TOPCon電池均價約0.8元/W，享有溢價的原因正是因為TOPCon電池有更高的轉(zhuǎn)換效率。

因此，目前新增電池和組件產(chǎn)能基本都投向N型高效電池。PERC電池的光電轉(zhuǎn)換效率效率已經(jīng)逼近24.5%的理論極限，行業(yè)開始探尋下一代電池技術(shù)。N型電池相對成熟，發(fā)展路徑清晰，其中，TOPCon是主要的擴產(chǎn)方向。

2022年被業(yè)界視作N型電池技術(shù)發(fā)展的元年。據(jù)Infolink的數(shù)據(jù)，2022年底，落地的TOPCon和HJT電池產(chǎn)能分別達到81GW和13GW，當年整個電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能為590GW；到2023年底，TOPCon名義產(chǎn)能有望達到477GW，將與PERC電池產(chǎn)能相當。

據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，到2023年底，晶科、晶澳、天合、正泰的N型電池產(chǎn)能占比預計將分別達到70%、55%、53%和80%以上。光伏企業(yè)在最近三屆上海光伏展會上發(fā)布的組件產(chǎn)品中，N型組件占比分別為7.4%、超過60%、超過90%，切換速度明顯。

Topcon電池能否革了PERC電池的命，引領下一個時代？或者它只是一個過渡，轉(zhuǎn)換效率更高的異質(zhì)節(jié)（HJT）電池才是真正的下一個時代，這些都還有待市場去驗證。

杜邦TEDLAR業(yè)務全球光伏市場總監(jiān)付波表示，光伏行業(yè)還處在新技術(shù)變革的初期，滲透率正趨近拐點，新產(chǎn)品將層出不窮，新產(chǎn)能將不斷擴張。新一輪擴產(chǎn)將把一體化制造模式的優(yōu)勢充分發(fā)揮出來，但一旦發(fā)生新技術(shù)變革，又將再次打破產(chǎn)業(yè)鏈格局。

面對的是全球大市場，技術(shù)在不斷迭代，市場在不斷擴大，機會一直都有，沒有誰能夠一家獨大江山永固。

擔憂暴風雨的到來

光伏產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)造成了量升價跌，內(nèi)卷進一步加劇。很多人還是擔憂暴風雨的到來。

記者了解到，在2008年至2012年期間，光伏產(chǎn)業(yè)高歌猛進，全國有300多個城市上馬光伏項目，光伏企業(yè)之間爭相擴張，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴重過剩。此后幾年時間內(nèi)，有超過300家光伏企業(yè)倒閉，一些地方投資也打了水漂。這種現(xiàn)象是否會再次上演嗎？什么樣的企業(yè)會被淘汰掉？

史真?zhèn)フJ為，歷史的行情不能完全不看，也別太去看。光伏每一輪洗牌的情況是不一樣的，第一輪也經(jīng)歷了至暗時刻，上一輪也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，這一輪的話可能會摻雜地區(qū)土地審批、電網(wǎng)消納、儲能配套等因素。在他看來，光伏每一輪的洗牌后都走得更加成熟一些。

史真?zhèn)ミ€表示，第一波殃及的可能是成本高的企業(yè)，接下來是一些質(zhì)量差的企業(yè)，競爭再激烈的話，專業(yè)化的企業(yè)也有可能遭殃。

有光伏企業(yè)人員向記者直言，光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的說法是伴隨行業(yè)持續(xù)存在的，可能是因為市場很少遇到如此持續(xù)高速成長的行業(yè)。目前光伏行業(yè)正處于高速增長的階段，結(jié)構(gòu)性的需求與供給不匹配是存在的，隨著技術(shù)的快速進步，先進產(chǎn)能持續(xù)不足，老舊產(chǎn)能持續(xù)淘汰，是行業(yè)的常態(tài)。

也有資深業(yè)內(nèi)人士告訴記者，洗牌現(xiàn)在才剛剛開始，前兩年一些企業(yè)賺到錢了，這點彈藥還是有的，預計今年不會有倒閉和破產(chǎn)現(xiàn)象，最快也要明年了。

從當前市場反應情況看，一些環(huán)節(jié)確實還有不錯的利潤，還沒有到最慘烈的時候，但隨著競爭日益白熱化，你死我活、淘汰破產(chǎn)的時刻就會來臨。

寒冬將至，如何穿越周期生存下來？業(yè)內(nèi)另外一些人士向《華夏時報》記者分析道，縱觀光伏行業(yè)發(fā)展興衰成敗，光伏行業(yè)的屬性是“技術(shù)驅(qū)動+資金驅(qū)動”。尤其技術(shù)驅(qū)動和科技成功快速產(chǎn)業(yè)化是光伏企業(yè)能長久保持競爭力的核心。

不過，上述人士也指出，市場競爭加劇其實更是市場經(jīng)濟充分競爭，優(yōu)勝劣汰的體現(xiàn)，不能一味認為是壞事。競爭加劇，加速先進科技成果產(chǎn)業(yè)化步伐，加速出清落后產(chǎn)能，有助于中國光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

原標題：中國光伏產(chǎn)能飆升，背后有哪三大推手？