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最近，美國對中國光伏企業(yè)的排擠打壓，已摘下最后一塊遮羞布。準(zhǔn)備去美國投資設(shè)廠的中國光伏企業(yè)，真要小心提防，避免以肉飼虎，得不償失。

但歐洲光伏市場和美國還是有著很大的不同。歐洲是僅次于中國本土的全球第二大光伏市場。目前看，無論是擰巴糾結(jié)的北美、強(qiáng)勢崛起的中東，還是漸行漸遠(yuǎn)的印度，在短期內(nèi)都無法取歐洲而代之。深刻洞察歐洲市場的需求以及痛點(diǎn)，制定針對性地歐洲策略，就變得非常重要。


中國光伏企業(yè)，是延續(xù)通過東南亞生產(chǎn)基地向歐洲出口光伏產(chǎn)品的策略，還是直接到歐洲本土投資辦廠？還是選擇在中東、北非等地建立新的海外生產(chǎn)基地，覆蓋這些區(qū)域市場的同時，又能輻射整個歐洲？

2023年要裝64GW但歐洲仍沒安全感

歐洲在2022年遭遇了前所未有的能源危機(jī)。高昂的天然氣價格，加速了整個歐洲的清潔能源轉(zhuǎn)型。2022年，歐盟成員國和英國新增光伏裝機(jī)45GW，累計裝機(jī)總量已達(dá)到226GW。與此同時，歐洲儲能系統(tǒng)亦高速增長。



2022年9月13日，歐盟議會以高票通過了《歐盟再生能源指令》（Renewable Energy Directive, REDII），延續(xù)「REPowerEU」對于再生能源的規(guī)劃。歐盟整體目標(biāo)是，到2025年裝機(jī)總量達(dá)到320GW，到2030年達(dá)到600GW。

算下來，如果要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，歐洲的新增光伏裝機(jī)，每年都至少要維持在50GW以上。由此，歐洲光伏市場前景一片大好，而且充滿確定性。

但在短期來看，歐洲市場也有一些風(fēng)險和問題。例如：歐洲議會在2022年6月9日通過反強(qiáng)迫勞動決議。雖然該法案若正式通過后，仍需兩年的時間才能正式執(zhí)行，但對于高度仰賴進(jìn)口的歐洲光伏市場，依舊構(gòu)成不利影響。此外，歐洲去年從我國進(jìn)口了86.6GW的組件，但因?yàn)槊媾R嚴(yán)重的工人短缺，安裝了還不到一半。還有，全球逆變器芯片IGBT供貨的不穩(wěn)定，也會影響到儲能系統(tǒng)的安裝。



據(jù)Infolink在上月發(fā)布的《2030 光風(fēng)儲能源轉(zhuǎn)型白皮書》預(yù)測，2023年，歐洲市場預(yù)期將新增64GW安裝量，同比成長38%，并逐年成長，市場規(guī)模將在2030年達(dá)到年新增100GW上下。

光伏市場前景越是形勢一片大好，曾飽受能源危機(jī)之苦的歐洲，安全感就越低。降低對中國光伏產(chǎn)品的依賴，這已經(jīng)是歐洲各國的共識。

目前，中國生產(chǎn)了全球90%的硅料、98%的硅片、85%以上的電池和80%以上的光伏組件。

隨著中國光伏制造產(chǎn)能在2023年達(dá)到一個峰值之后，歐美本土光伏制造產(chǎn)能亦將有所興起，中國未來雖然仍擁有絕對優(yōu)勢，但占比會出現(xiàn)緩慢下降局面。

光伏制造業(yè)，既是能源產(chǎn)業(yè)的上游，又是制造業(yè)。包括歐美在內(nèi)的所有國家，都希望光伏制造產(chǎn)業(yè)能夠讓本國受益，而不是完全淪為單純的買家。我國光伏企業(yè)一家獨(dú)大的局面，或?qū)⑹艿街卮筇魬?zhàn)。

在2023年的Intersolar Europe 2023上，一些來自歐美的參展企業(yè)高度關(guān)注讓光伏制造重返歐洲這一議題。

對應(yīng)美國《降低通膨法案》刺激本土產(chǎn)能的發(fā)展，歐盟于2023年初提出《綠色協(xié)議工業(yè)計劃》（Green Deal Industrial Plan），預(yù)計投入2500億歐元，以達(dá)到先前REPowerEU的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。

在綠色協(xié)議工業(yè)計劃中，為了達(dá)到更簡化及可預(yù)測的監(jiān)管環(huán)境，歐盟也于今年3月分別發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》（Net Zero Industry Act） 及《關(guān)鍵原材料法案 》（Critical Raw Material Act）兩項(xiàng)提案，規(guī)定歐盟的市場需求中，有一定比例必須由本土制造能力滿足（光伏為40%）、原材料供應(yīng)不過度依賴特定來源。不過，以上法案目前仍在提案階段，仍須經(jīng)過多次修改及審議，實(shí)際通過時間可能在一至兩年后。

2022年10月，歐盟委員會正式批準(zhǔn)組建歐洲大陸新的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在該聯(lián)盟的支持下，到2025年，歐盟整個光伏價值鏈的太陽能年產(chǎn)能將達(dá)到30GW。30GW，將是Intersolar發(fā)布的2021年歐洲組件產(chǎn)能、8.3GW的3.6倍。

盡管歐洲擁有一定的太陽能供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，但仍然缺乏規(guī)模。麥肯錫公司的數(shù)據(jù)顯示，歐洲僅占據(jù)全球太陽能多晶硅市場的11%、硅錠和硅片市場的1%、太陽能電池市場的1%、光伏組件市場的3%。 到 2025 年，這些份額預(yù)計將分別增至 12%、4%、4% 和 5%。

瓦克是歐洲唯一一家硅料企業(yè)，其實(shí)也是光伏制造業(yè)唯一一家擁有一定市場份額的歐洲公司。 從光伏裝機(jī)角度，根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）的數(shù)據(jù)，2022年，中國占全球光伏太陽能裝機(jī)總量的37%，其次是歐盟（19%）、美國（11%）、日本（7.5%）、德國和印度各約 6%。

市場研究和咨詢公司W(wǎng)ood MacKenzie報告稱，到2022年，中國光伏組件的價格，有時還不到中國之外其他國家制造成本的一半。但是，歐洲人所認(rèn)為的能源安全和歐洲工業(yè)的長期發(fā)展，顯然比價格要更為優(yōu)先。

雖然差距巨大，對于歐洲光伏制造來說，事情正在緩慢地發(fā)生一些改變。歐洲光伏行業(yè)已經(jīng)采取行動來應(yīng)對不斷增長的需求：

SMA Solar Technology（德國）正在黑森州建設(shè)一座 20GW 工廠，為大型光伏電站提供系統(tǒng)解決方案；逆變器制造商Fronius（奧地利）今年將投資2.33億歐元擴(kuò)大產(chǎn)能；Belinus（比利時）計劃分別在比利時和格魯吉亞建設(shè)5GW組件工廠；FuturaSun（意大利）計劃在Cittadella（威尼托）建設(shè)2GW組件工廠；意大利公用事業(yè)公司Enel正在西西里島建設(shè)一座3GW組件工廠。

土耳其，一個超級的戰(zhàn)略跳板

正如開篇所說，歐洲和美國還不太一樣，這也是為何歐洲2022年的光伏裝機(jī)大增，甚至可以超過美國一倍以上。

針對歐洲人讓光伏制造重回歐洲的策略，趕碳號認(rèn)為，與其拒絕，讓海外其它企業(yè)捷足先登，倒不如主動擁抱變化，占據(jù)市場先機(jī)。這和我們改革開放之初跨國巨頭紛紛選擇來中國設(shè)立制造工廠的性質(zhì)大同小異。

6月27日，隆基綠能創(chuàng)始人兼總裁李振國在德國接受采訪時透露，隆基正在研究在德國建設(shè)光伏工廠，并將在六個月內(nèi)做出最終決定。如果計劃順利，這將是中國太陽能公司在歐洲設(shè)立的第一家工廠。



德國聯(lián)邦統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，德國進(jìn)口的光伏系統(tǒng)有近90%來自中國，整個歐洲的數(shù)字也差不多。事實(shí)上，隆基綠能并不是唯一一家專門在歐洲制定此類計劃的中國太陽能公司，晶科能源、天合光能和大全新能源均在討論在歐洲建立生產(chǎn)設(shè)施的計劃。業(yè)內(nèi)人士表示，目前正在等待歐盟和德國政府推出相關(guān)的補(bǔ)貼計劃。近年來，中國企業(yè)的投資策略發(fā)生了變化。他們沒有投資歐洲公司，而是開始建立自己的基地。

除了德國之外，歐洲其實(shí)還有很多選擇，比如趕碳號之前介紹過的土耳其。

土耳其地跨歐亞大陸，跨海大橋和海底隧道穿過博斯普魯斯海峽，連接歐洲和亞洲。博斯普魯斯海峽、馬爾馬拉海和達(dá)達(dá)尼爾海峽組成的土耳其海峽，位于土耳其歐洲領(lǐng)土和亞洲領(lǐng)土之間，是連接黑海與地中海的唯一通道。通過黑海和流入黑海的多瑙河、頓河等河流可以深入歐洲腹地，通過地中?？梢杂|及與北非、歐洲的眾多國家。

在一個包含東歐、南歐、西亞、北非在內(nèi)的、遼闊的、差異性巨大的地理范圍之內(nèi)，土耳其控扼樞紐。

就在7月12日，第六屆中國國際進(jìn)口博覽會土耳其推介會在伊斯坦布爾成功舉辦。中國駐土耳其大使劉少賓表示，近年來中土經(jīng)貿(mào)關(guān)系實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，中國目前是土耳其全球第三大貿(mào)易伙伴、亞洲第一大貿(mào)易伙伴。土耳其通常以接近本地投資者的方式對待外國投資者，其比例可能達(dá)到100%，這是在土耳其投資的最重要優(yōu)勢之一。另外，經(jīng)濟(jì)實(shí)力位列全球第十六的土耳其，每年吸引150億美元的外國投資，是世界上增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一。



2023年一季度，在中國光伏產(chǎn)品出口的前十個國家中，土耳其以4.54億美元，位列全球第七，在歐洲位列第三，甚至超過了德國。中國對土耳其出口的組件和硅片加起來不過3000萬美元，最多的竟然是電池片，有4.2億美元。這是因?yàn)?，土耳其是世界第四大光伏組件生產(chǎn)國，年產(chǎn)能為7.96 GW，僅次于中國、越南和韓國。

另外，土耳其也是個光伏裝機(jī)的大市場，目前光伏累計裝機(jī)量為8.3 GW，目標(biāo)是到2030年達(dá)到30 GW。土耳其的平均日照時間為7.5小時，屋頂光伏的潛力估計為20GW。

近期以來，趕碳號先后介紹了沙特、阿聯(lián)酋、阿曼、摩洛哥和埃及的光伏、氫能現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃。這些國家既有自身能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)需要，也有為歐洲提供清潔能源的市場縱深與廣闊前景。

市場很好，機(jī)會很多。但全球光伏市場對于中國企業(yè)的要求，也會越來越高。當(dāng)下光伏企業(yè)間的競爭，全球化能力越來越重要。

在產(chǎn)品出海時代，可能只需要全球化的市場布局與拓展能力就可以了。而現(xiàn)在不只是產(chǎn)品，而是企業(yè)自身要出海，不僅在海外設(shè)廠，更要全面融入當(dāng)?shù)?。比拼的，可能是一種全球化的綜合能力：

全球化的人才結(jié)構(gòu)、全球化的文化與戰(zhàn)略、全球化的管理與運(yùn)營，以及對接全球合作伙伴、全球資本市場的能力等等。

原標(biāo)題：土耳其一個超級的戰(zhàn)略跳板！中國光伏企業(yè)重返歐洲