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根據(jù)報告，8月份光伏行業(yè)的產(chǎn)能排產(chǎn)整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。其中，硅料的排產(chǎn)量達到12.67萬噸，對應(yīng)50.7GW組件產(chǎn)出，環(huán)比增長了0.4%；硅片的排產(chǎn)量為56.3GW，環(huán)比增長6.2%；電池的排產(chǎn)量為53.2GW，環(huán)比增長6.9%；組件的排產(chǎn)量為52.0GW，環(huán)比增長12.2%。

同時，預(yù)計9月的硅料排產(chǎn)量將達到13.34萬噸，對應(yīng)53.4GW組件產(chǎn)出，環(huán)比增長5.3%；硅片的排產(chǎn)量預(yù)計將達到61.5GW，環(huán)比增長9.2%；電池的排產(chǎn)量預(yù)計將達到54.5GW，環(huán)比增長2.4%；組件的排產(chǎn)量預(yù)計將達到53.9GW，環(huán)比增長3.5%。

然而，7月的硅料產(chǎn)能相比前期下降了2%-4%，主要原因有新產(chǎn)能投產(chǎn)進度延遲、限電、檢修等因素導(dǎo)致產(chǎn)量下降，以及部分廠家開始增加高品質(zhì)N型料供給影響單產(chǎn)。此外，夏季高溫期間，限電也對新產(chǎn)能的釋放產(chǎn)生了一定的負面影響。

在電池片方面，當(dāng)前電池廠家保持3天以內(nèi)的庫存水平，但由于前期囤貨，部分廠家的硅片庫存較高。而組件的排產(chǎn)在7-8月份仍在快速提升，電池供給總量仍然處于緊張狀態(tài)。

此外，報告指出，下半年國內(nèi)地面電站的需求有望放量，N型需求的起量較為快速，N型產(chǎn)品仍有緊張趨勢。在組件方面，行業(yè)整體庫存消耗在7月下旬開始緩解，庫存水平逐漸得到控制。

中信建投新能源團隊對于光伏行業(yè)的前景持續(xù)看好，尤其是業(yè)績確定性強的方向，如TOPCon龍頭晶科能源、鈞達股份等，同時也重點推薦一體化組件龍頭晶澳科技、隆基綠能、天合光能、阿特斯等。另外，他們認為，在TOPCon升級過程中，設(shè)備和材料方向的彈性較大，因此建議投資者關(guān)注奧特維，頭部焊帶企業(yè)等。

本文數(shù)據(jù)與觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)觸底了嗎？