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中央政治局將擴大國內(nèi)需求列為下半年首要任務，并強調(diào)“發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來”。

前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍認為，在中央政治局會議公布重磅政策之后，多個部門逐步釋放了一些政策利好。這些利好對行業(yè)復蘇起到重要推動作用。在資本市場上，一方面，A股市場出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)行情，許多優(yōu)質(zhì)股票已經(jīng)從底部開始回升，增強了投資者的信心；另一方面，這也將反映在行業(yè)表現(xiàn)上。楊德龍認為，下半年新能源、光伏發(fā)電行業(yè)的表現(xiàn)可能會超出預期。

新能源汽車銷售既屬于消費領域，又屬于科技領域。隨著人們環(huán)保意識的增強和政府對新能源汽車的支持，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車已經(jīng)成為大勢所趨。在中央政治局會議中，也提到了擴大新能源汽車消費的重要性，并將支持落實構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系。支持新能源汽車下鄉(xiāng)，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。目前，我國新能源汽車市場增長非常迅速，今年上半年新能源汽車銷量增長了35%，其中有些月份更是同比增長60%。進入下半年，汽車促消費政策密集出爐，涵蓋延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免等政策，整體來看，預計全年新能源汽車銷量將達到900萬輛。楊德龍表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括鋰電池、整車以及零部件等，還有上游的資源股，都有望在下半年出現(xiàn)大幅反彈的機會。

除了新能源汽車之外，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)也值得關注。

今年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造端、應用端以及進出口方面的表現(xiàn)突出。多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在60%以上；國內(nèi)光伏發(fā)電裝機同比增長154%；出口總額超過290億美元，同比增長約13%。這意味著光伏發(fā)電行業(yè)具有相當高的景氣度和發(fā)展?jié)摿Α?br />
楊德龍分析，上半年，人工智能再次引起熱潮，甚至有些投資者將AI（人工智能）直接翻譯成“All In”。這顯示了投機氛圍的加劇，也導致一些資金從前期漲幅較大的新能源板塊流出，造成該板塊出現(xiàn)了較大的跌幅。許多新能源股票的估值已經(jīng)跌至2020年之前的水平。

然而，新能源汽車、光伏、風電和儲能等四大方向的一些龍頭企業(yè)的投資回報率已經(jīng)提高得很高。這表明，眼下正是一個拐點，下半年可以關注新能源板塊的投資機會。盡管之前新能源股票的跌幅較大，但主要是因為估值被刷低，而不是業(yè)績不好。從業(yè)績上看，新能源行業(yè)仍然表現(xiàn)良好。

原標題：前海開源首席經(jīng)濟學：下半年光伏發(fā)電行業(yè)可能超預期