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產(chǎn)量與項(xiàng)目規(guī)模齊升，市場(chǎng)招標(biāo)熱度不減，今年上半年，儲(chǔ)能繼續(xù)保持“大熱”走勢(shì)。

在8月2日舉辦的第八屆儲(chǔ)能西部論壇上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生表示，2023上半年，百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多。儲(chǔ)能整體招標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，中標(biāo)價(jià)格下行趨勢(shì)明顯。多家企業(yè)中標(biāo)量超GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)較去年下降14%。

新型儲(chǔ)能數(shù)量是去年同期2倍

上半年，電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過(guò)了四成。

據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能），同比增長(zhǎng)44%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼去年首次低于80%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于70%。

新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量達(dá)850個(gè)，是去年同期2倍多。上半年，新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展。2023上半年項(xiàng)目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目）為850個(gè)，是去年同期的2倍多。新增投運(yùn)規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過(guò)去年新增規(guī)模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月份，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。預(yù)計(jì)下半年將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年全年新增裝機(jī)或達(dá)到15-20GW。

中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超75.0GWh，是去年同期2倍多。2023年1-6月，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）產(chǎn)量超過(guò)75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超過(guò)55%。

百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多。規(guī)模等級(jí)上，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，40余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目相繼投運(yùn)，兩倍于去年全年水平；規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量業(yè)已超過(guò)去年全年水平。

技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多：首個(gè)飛輪火儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目、首個(gè)飛輪+鋰電混儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項(xiàng)目相繼投入運(yùn)行；300MW功率等級(jí)壓縮空氣加速布局，多類液流電池細(xì)分技術(shù)路線以及百兆瓦級(jí)鈉電項(xiàng)目納入省級(jí)示范項(xiàng)目清單。

“表前”規(guī)模仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。應(yīng)用分布上，獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能項(xiàng)目的快速推進(jìn)，使得“表前”（電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)）應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，占比合計(jì)98%。用戶側(cè)儲(chǔ)能近兩年的裝機(jī)占比雖然大幅下降，但得益于峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和時(shí)段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)熱度持續(xù)升高，備案項(xiàng)目數(shù)量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年6月份，全國(guó)共備案了250多個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模合計(jì)2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到81%。

多家企業(yè)中標(biāo)量超GWh

上半年，儲(chǔ)能整體招標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)，中標(biāo)價(jià)格下行趨勢(shì)明顯。

儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模60GWh+，集采/框采規(guī)模兩倍于去年全年水平。根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，共追蹤到276家企業(yè)發(fā)布的466條招標(biāo)信息，招標(biāo)規(guī)模合計(jì)18.3GW/64.4GWh，招標(biāo)類型涵蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯、電池pack、電池系統(tǒng)、EPC總承包、儲(chǔ)能系統(tǒng)租賃、儲(chǔ)能產(chǎn)線租賃等。其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)/電池系統(tǒng)/電芯招標(biāo)量33.8GWh，占比達(dá)52%。

值得關(guān)注的是，從招標(biāo)項(xiàng)目類型來(lái)看，集采/框采量大幅提升，兩倍于去年全年水平，達(dá)到21.6GWh，主要由央企及地方國(guó)企主導(dǎo)。上半年，華電、中國(guó)能建（601868.SH）、新華水電（中核）、南方電網(wǎng)、國(guó)能信控等相繼發(fā)布GWh級(jí)集采/框采標(biāo)的，涉及儲(chǔ)能電芯，電池系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)等招標(biāo)類型。）

多家企業(yè)中標(biāo)量超GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)較去年下降14%。



“2023年上半年，共追蹤到338條中標(biāo)信息，中標(biāo)規(guī)模合計(jì)13.4GW/48.4GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）中標(biāo)量23.9GWh，占比達(dá)49%。92家企業(yè)（第一中標(biāo)候選人，集采入圍企業(yè)）競(jìng)逐儲(chǔ)能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）標(biāo)的，陽(yáng)光電源（300274.SZ）、比亞迪（002594.SZ，01211.HK）、中車株洲所、電工時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)）中標(biāo)量均超GWh。”陳海生分析。

全球光伏逆變器及儲(chǔ)能龍頭企業(yè)陽(yáng)光電源，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量已連續(xù)七年位居中國(guó)企業(yè)第一。作為陽(yáng)光電源的一大重要板塊，2022年，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收大漲222.74%，達(dá)到101.26億元，營(yíng)收占比由2021年的13%提升至25.15%。

比亞迪布局儲(chǔ)能始于2008年，目前已形成集儲(chǔ)能產(chǎn)品研究、開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、回收于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品全面覆蓋電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域。比亞迪業(yè)績(jī)一路飄紅，上半年凈利破百億，同比增長(zhǎng)超2倍。6月產(chǎn)銷快報(bào)顯示，比亞迪新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為11.816GWh，2023年累計(jì)裝機(jī)總量約為60.250GWh。6月15日，比亞迪儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在深圳市龍崗區(qū)開工建設(shè)，擬投資20億元。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能20GWh。

作為中國(guó)新能源儲(chǔ)能裝備行業(yè)的主力軍之一，中車株洲所成功將軌道交通關(guān)鍵核心技術(shù)平移應(yīng)用于儲(chǔ)能、風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域，形成從電池Pack、電池簇、儲(chǔ)能變流器、升壓變壓器、電池預(yù)制艙等核心部件，到資源開發(fā)、項(xiàng)目EPC、整機(jī)制造、智能運(yùn)維等儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。8月4日，中車株洲所布局西北地區(qū)的首個(gè)儲(chǔ)能基地——中車株洲所寧夏海原儲(chǔ)能基地首艙下線。據(jù)悉，該儲(chǔ)能基地計(jì)劃分二期投資建設(shè)，投資金額3億元。

值得關(guān)注的是，受供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系，上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格自2022年11月以來(lái)開始回落，4月單日價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸，5月價(jià)格有所回升，至6月一直維持在31萬(wàn)元/噸左右。上半年整體來(lái)看，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格維持在17萬(wàn)元/噸-51萬(wàn)元/噸，均價(jià)32.63萬(wàn)元/噸，與去年全年均價(jià)相比下降32%。價(jià)格聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo)至下游儲(chǔ)能系統(tǒng)，上半年的中標(biāo)均價(jià)在1.33元/Wh，較去年全年均價(jià)水平下降14%，與今年1月相比下降25%。

中石油、南方電網(wǎng)、國(guó)電投、華電、新華水電、國(guó)能信控等相繼完成15.6GWh儲(chǔ)能電芯/電池系統(tǒng)/儲(chǔ)能系統(tǒng)集采開標(biāo)，全部為磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，電芯容量以280Ah為主，充放電倍率1C/0.5C/0.25C為主，電芯報(bào)價(jià)區(qū)間0.44元/Wh~0.68元/Wh，同時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)出現(xiàn)低于1元/Wh報(bào)價(jià)。



儲(chǔ)能賽道或成資本市場(chǎng)下一個(gè)掘金之地。據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，多起儲(chǔ)能融資事件的金額都在億元以上，上半年融資總額達(dá)到734億元（僅統(tǒng)計(jì)披露具體金額的融資事件），涉及領(lǐng)域除了鋰電池和材料相關(guān)的研發(fā)和制造外，還包括鈉離子電池、液流電池、PCS、便攜式/戶儲(chǔ)系統(tǒng)、儲(chǔ)能安全、電池回收、智能制造、虛擬電廠、AI數(shù)字化等。資本普遍看好儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間，與此同時(shí)，多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市。海博思創(chuàng)、力高新能、雙登集團(tuán)、三晶電氣IPO獲受理；沃太能源、蜂巢能源恢復(fù)上市審核；首航新能源審核通過(guò)；華塑科技、阿特斯、盟固利分別于今年3月、6月、7月成功掛牌。

原標(biāo)題：【行業(yè)年中觀察】產(chǎn)量與項(xiàng)目規(guī)模齊升 儲(chǔ)能中標(biāo)均價(jià)下滑14%