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投資要點：

市場表現(xiàn)：上周（07/31-08/06）申萬電池板塊整體上漲4.36%，跑贏滬深300指數(shù)3.66個百分點。主力凈流入的前五為陽光電源、璞泰來、德方納米、保力新、錦浪科技；凈流出前五為贏合科技、寧德時代、金冠股份、國電南瑞、金銀河。

電池板塊

（1）新勢力增長態(tài)勢強勁，行業(yè)排產(chǎn)情況向好。7月國內(nèi)新勢力廠商表現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢，蔚來創(chuàng)歷史交付新高。蔚來7月交付20462輛，環(huán)比+91.1%；小鵬汽車7月交付11008輛，環(huán)比+27.7%；理想汽車7月交付34134輛，環(huán)比+4.8%。乘聯(lián)會：預(yù)估7月我國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量75萬輛，同比/環(huán)比+34%/-1%。行業(yè)排產(chǎn)情況向好，市場需求恢復(fù)，預(yù)計全年電動車銷量將超900萬輛。

（2）8 月需求穩(wěn)步回暖，供給端有序調(diào)整，價格趨穩(wěn)。1）鋰鹽：工業(yè)級、電池級碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈。2）正極材料：鐵鋰、三元材料價格跟隨上游碳酸鋰價格震蕩運行，需求端逐步恢復(fù)。3）負極材料：下游電池企業(yè)需求有序復(fù)蘇，下游尋家訂單有所增加，但多為比價議價，實際訂單落地有限，總體來看本周市場價格較為穩(wěn)定。4）隔膜：本周隔膜市場需求平緩恢復(fù)，整體來看隔膜行業(yè)供需基本平衡。5）電解液：電解液需求恢復(fù)較好，六氟價格基本穩(wěn)定。

建議關(guān)注：億緯鋰能：積極布局海外業(yè)務(wù)，上、中游材料布局強化公司盈利。1）公司到2025年公司大圓柱產(chǎn)能約30GWh；儲能業(yè)務(wù)增長快。2）公司在各環(huán)節(jié)與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)合資建廠，強化盈利能力。國軒高科：動力、儲能加速放量，海外布局領(lǐng)先。1）公司是大眾SSP平臺全球獨家定點供應(yīng)商。2）公司為美國IRA法案通過后第一家在北美設(shè)廠的中國電池企業(yè)。3）原材料布局加速，預(yù)計今年公司碳酸鋰產(chǎn)能約4萬噸，自供比例超40%。

儲能板塊

（1）政策鼓勵新能源配儲，7 月招標市場中獨立式儲能占比超四成。2023 年7 月全國發(fā)布儲能招標項目共計25 個、規(guī)模共計1.85GW/8.48GWh，其中獨立式儲能規(guī)模占比達41.96%。未來隨著電力市場相關(guān)政策落地、儲能交易機制的逐步明晰，獨立式儲能項目經(jīng)濟性有望進一步提升，盈利模式的成熟將帶動獨立儲能市場加速發(fā)展。

（2）本周新增4 個招標項目、2 個中標項目。本周（截止8 月4 日）儲能招投標市場有所回落，從容量上看，不考慮大唐集團2023 年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采項目，儲能項目招中標總規(guī)模為0.49GW/1.05GWh，環(huán)比-37.2%； 中標價格方面，本周儲能系統(tǒng)中標均價1.48 元/Wh，環(huán)比+21.9%；本周無儲能EPC 項目開標。

建議關(guān)注：上能電氣：已實現(xiàn)儲能業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢，實現(xiàn)光儲一體化布局，儲能產(chǎn)品市場持續(xù)開拓，中標多個大額儲能項目，儲能逆變器出貨量國內(nèi)領(lǐng)先。科士達：1）已形成“儲能變流器+光儲充系統(tǒng)”的儲能產(chǎn)品矩陣，業(yè)務(wù)模式為“自有品牌+ODM”；2）攜手寧德時代共建儲能PACK 產(chǎn)線（規(guī)劃4GWh，已建2GWh）；3）切入海外戶用龍頭SolarEdge 供應(yīng)商體系，海外市場加速開拓。 

原標題：電池及儲能行業(yè)周報：新能源車排產(chǎn)向好 上游需求回暖