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歐洲能源危機(jī)下電價(jià)飆升，歐洲戶(hù)用光儲(chǔ)高經(jīng)濟(jì)性得到市場(chǎng)的認(rèn)可，光儲(chǔ)需求開(kāi)啟爆發(fā)式增長(zhǎng)。戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)是歐洲儲(chǔ)能增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)源，歐洲擁有完善的電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易系統(tǒng)，居民用電對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)是剛需，其中的毛利率較高，吸引著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)紛紛出海。

從大儲(chǔ)來(lái)看，2023年部分海外地區(qū)的大儲(chǔ)裝機(jī)有望大規(guī)模啟動(dòng)。在各國(guó)的雙碳政策下，海外發(fā)達(dá)地區(qū)已進(jìn)入新能源裝機(jī)替代存量火電裝機(jī)的階段，裝機(jī)增長(zhǎng)使得電力體系對(duì)儲(chǔ)能的需求更為迫切。大規(guī)模新能源裝機(jī)的同時(shí)，也需要大規(guī)模的配套儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻。值得一提的是，光伏組件成本開(kāi)始下降，海外儲(chǔ)能項(xiàng)目成本同時(shí)下降，疊加海外峰谷差價(jià)比國(guó)內(nèi)大，海外大型儲(chǔ)能的收益相對(duì)比國(guó)內(nèi)更高。

戶(hù)用儲(chǔ)能分析：德國(guó)戶(hù)儲(chǔ)仍具高景氣

根據(jù)ISEA&RWTH公布的數(shù)據(jù)，2022年德國(guó)戶(hù)儲(chǔ)安裝量為1839MWh，同比+49.9%。2023Q1戶(hù)儲(chǔ)安裝量為976MWh，同比+156.2%；其中，3月戶(hù)儲(chǔ)安裝量為343MWh，同比＋118.5%，環(huán)比+18.7%。

4月安裝量為218MWh，同比+62.7%，環(huán)比-36.4%。需要指出的是，該網(wǎng)站數(shù)據(jù)會(huì)動(dòng)態(tài)更新歷史數(shù)據(jù)，4月數(shù)據(jù)仍有上修可能。

歐洲能源危機(jī)下電價(jià)飆升，歐洲戶(hù)用光儲(chǔ)高經(jīng)濟(jì)性得到市場(chǎng)的認(rèn)可，光儲(chǔ)需求開(kāi)啟爆發(fā)式增長(zhǎng)。戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)是歐洲儲(chǔ)能增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)源，歐洲擁有完善的電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易系統(tǒng)，居民用電對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)是剛需，其中的毛利率較高，吸引著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)紛紛出海。

從大儲(chǔ)來(lái)看，2023年部分海外地區(qū)的大儲(chǔ)裝機(jī)有望大規(guī)模啟動(dòng)。在各國(guó)的雙碳政策下，海外發(fā)達(dá)地區(qū)已進(jìn)入新能源裝機(jī)替代存量火電裝機(jī)的階段，裝機(jī)增長(zhǎng)使得電力體系對(duì)儲(chǔ)能的需求更為迫切。大規(guī)模新能源裝機(jī)的同時(shí)，也需要大規(guī)模的配套儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻。值得一提的是，光伏組件成本開(kāi)始下降，海外儲(chǔ)能項(xiàng)目成本同時(shí)下降，疊加海外峰谷差價(jià)比國(guó)內(nèi)大，海外大型儲(chǔ)能的收益相對(duì)比國(guó)內(nèi)更高。

戶(hù)用儲(chǔ)能分析：德國(guó)戶(hù)儲(chǔ)仍具高景氣

根據(jù)ISEA&RWTH公布的數(shù)據(jù)，2022年德國(guó)戶(hù)儲(chǔ)安裝量為1839MWh，同比+49.9%。2023Q1戶(hù)儲(chǔ)安裝量為976MWh，同比+156.2%；其中，3月戶(hù)儲(chǔ)安裝量為343MWh，同比＋118.5%，環(huán)比+18.7%。

4月安裝量為218MWh，同比+62.7%，環(huán)比-36.4%。需要指出的是，該網(wǎng)站數(shù)據(jù)會(huì)動(dòng)態(tài)更新歷史數(shù)據(jù)，4月數(shù)據(jù)仍有上修可能。

意大利戶(hù)儲(chǔ)安裝量超過(guò)德國(guó)，躍居歐洲第一

由于歐洲能源轉(zhuǎn)型“未立先破”，且天然氣供應(yīng)由管道天然氣轉(zhuǎn)為L(zhǎng)NG，我們認(rèn)為歐洲電力成本會(huì)高于2021年8月前水平。歐洲電價(jià)在每年冬季相對(duì)較高，10月天然氣期貨價(jià)格具有較強(qiáng)指引性。荷蘭TTF天然氣2023年10月期貨價(jià)格從2022年8月底近300歐元/MWh峰值大幅下降，當(dāng)前基本在45歐元/MWh上下，回到俄烏沖突前水平，但相較2021年8月前價(jià)格（22歐元/MWh以下）仍有大幅上漲。

歐洲戶(hù)儲(chǔ)高景氣和關(guān)聯(lián)的高電價(jià)不單是俄烏沖突的結(jié)果，也是歐洲能源轉(zhuǎn)型沒(méi)有實(shí)現(xiàn)“先立后破”的結(jié)果，因此在2021年下半年至俄烏沖突前，歐洲戶(hù)儲(chǔ)高景氣已開(kāi)始出現(xiàn)。即使俄烏沖突緩和，由于歐洲天然氣供給渠道已由俄羅斯廉價(jià)管道天然氣轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮榘嘿F的LNG，我們認(rèn)為歐洲電力供給成本仍會(huì)高于2021年8月前水平。

受利好政策推動(dòng)，2022年意大利戶(hù)儲(chǔ)安裝量達(dá)2.0GWh，但政策退坡導(dǎo)致2023戶(hù)儲(chǔ)發(fā)展仍有待觀(guān)察。根據(jù)ANIE Federazione的數(shù)據(jù)，2022年意大利戶(hù)儲(chǔ)安裝量為2.0GWh，同比+384.7%，新增量超過(guò)德國(guó)，預(yù)計(jì)躍居歐洲第一位。

ANIE Federazione分析認(rèn)為，2022年意大利戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)的繁榮歸功于稅收減免與信貸銷(xiāo)售相結(jié)合的機(jī)制，但2023年2月新發(fā)布法令，此前預(yù)計(jì)退坡的針對(duì)個(gè)人家庭110%超級(jí)補(bǔ)貼將從今年3月延期到9月底，減弱了信貸支持，可能導(dǎo)致該細(xì)分市場(chǎng)放緩。新法令的影響仍有待觀(guān)察2023年一季度最新數(shù)據(jù)。

總結(jié)看，我們長(zhǎng)期看好戶(hù)儲(chǔ)一體化會(huì)成為歐洲居民重要供電方式的趨勢(shì)，但受制于歐洲多國(guó)戶(hù)用光伏凈計(jì)量政策限制，歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能短期需求預(yù)測(cè)難度較大，歐洲戶(hù)儲(chǔ)高景氣仍需要更多國(guó)家政策支持。

大型儲(chǔ)能分析：規(guī)劃項(xiàng)目較多，落地有待觀(guān)察

根據(jù)英國(guó)官方2023年1月公布的數(shù)據(jù)，迄今英國(guó)在運(yùn)10MW及以上儲(chǔ)能項(xiàng)目42個(gè)，規(guī)模1.2GW；在建38個(gè)，規(guī)模1.9GW；規(guī)劃項(xiàng)目419個(gè)，規(guī)模25.4GW。

根據(jù)ISEA&RWTH數(shù)據(jù)，德國(guó)2023Q1投運(yùn)大儲(chǔ)58.0 MWh，工商儲(chǔ)31.5 MWh；目前規(guī)劃大儲(chǔ)350MWh。大儲(chǔ)投運(yùn)呈現(xiàn)較大月份差異，2022年大型儲(chǔ)能投運(yùn)量464MWh，其中251MWh在12月投運(yùn)，占比達(dá)54%。

歐洲率先提出2050碳中和目標(biāo)，能源轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，儲(chǔ)能也是必不可少的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，為新能源保駕護(hù)航。

在過(guò)去的幾年，歐洲戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)主要依賴(lài)于少數(shù)幾個(gè)國(guó)家的發(fā)展，如德國(guó)是歐洲迄今為止累計(jì)部署戶(hù)儲(chǔ)系統(tǒng)容量最高的國(guó)家。隨著意大利、英國(guó)和奧地利等一些戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)的旺盛發(fā)展，歐洲戶(hù)儲(chǔ)容量增長(zhǎng)迅速。戶(hù)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性和便利性在歐洲地區(qū)也變得越來(lái)越具有吸引力，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的能源市場(chǎng)中，儲(chǔ)能已獲歐洲的重視，將迎來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 

原標(biāo)題：戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)是歐洲儲(chǔ)能增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)源