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眼見他“起高樓”，眼見他“宴賓客”，眼看他“樓塌了”。

鋰電材料價格的下跌，猶如雪山之崩塌，一瀉千里不留行。

在“帶頭大哥”碳酸鋰的瘋狂影響下，磷酸鐵鋰價格過去幾年一路飆升。從三年前的約3.7萬/噸，兇猛躥升至去年年底的約17萬元/噸歷史高點；然而僅僅半年之后，磷酸鐵鋰價格就已經(jīng)驟然暴跌至約7.5萬元/噸，跌幅將近60%。

雖然此后，磷酸鐵鋰價格出現(xiàn)了一定的反彈，但終究風(fēng)光不再，如今已經(jīng)數(shù)月在低位徘徊。7月25日，生意社磷酸鐵鋰基準(zhǔn)價報9.45萬元/噸，較此前的高點仍有將近50%的跌幅。磷酸鐵鋰價格從此或?qū)⒁货瓴徽?，另一個周期開始了。

隱憂已經(jīng)顯現(xiàn)

過去幾年，在特斯拉及比亞迪等熱銷車型大規(guī)模應(yīng)用的帶動下，磷酸鐵鋰電池的滲透率快速提升，在中國市場的裝車量逐漸超越三元鋰電池。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國三元電池裝車量48.0GWh，占總裝車量31.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量103.9GWh，占總裝車量68.3%。磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量，已經(jīng)是三元電池裝機(jī)量的兩倍有余。

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)紛紛看好，預(yù)計到2025年，在動力電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池在全球市場將占據(jù)43%的份額；在儲能領(lǐng)域，未來磷酸鐵鋰電池預(yù)計將占據(jù)85%的份額。

不過，隨著近年來各大生產(chǎn)廠商紛紛開啟產(chǎn)能“軍備競賽”，磷酸鐵鋰電池和材料都已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國動力電池磷酸鐵鋰?yán)塾嫯a(chǎn)量193.5GWh，占總產(chǎn)量的65.9%，累計同比增長53.8%。而1-6月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量僅有103.9GWh，生產(chǎn)裝機(jī)率僅有53.7%，也就是說已經(jīng)存在將近一半的“相對產(chǎn)能過剩”。

磷酸鐵鋰材料有過之無不及。東吳證券預(yù)測，2023年全國磷酸鐵鋰整體供給量將達(dá)到237.1萬噸；但是需求量僅為184.6萬噸，將過剩52.5萬噸。據(jù)浙商證券預(yù)測，2025年僅國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)能就將達(dá)575萬噸，而機(jī)構(gòu)預(yù)測2025年全球?qū)α姿徼F鋰的需求量僅約為267萬噸，超過需求量300多萬噸，產(chǎn)能過剩不可避免。

產(chǎn)能過剩，也要擴(kuò)產(chǎn)

然而，市場的狂熱并沒有減退。對于磷酸鐵鋰的產(chǎn)能過剩，不少廠商認(rèn)為是偽命題，也只承認(rèn)是“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩”，而且“非常自信地認(rèn)為自家的是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能”。如今，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能快馬加鞭的節(jié)奏仍沒有停下來。

僅今年7月份，就有好幾個磷酸鐵鋰項目上馬或投產(chǎn)。電池方面，總投資20億元，由云南久儲能源科技有限公司投資建設(shè)的年產(chǎn)6GWh磷酸鐵鋰儲能電池制造項目簽約；國際實業(yè)控股子公司江蘇中大桿塔科技擬投資建設(shè)4GWh磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項目。

材料方面，位于湖北十堰的昊朔科技新能源產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，項目投資31.5億元，可年產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料20萬噸；豐元股份擬定增募資不超20億元，用于年產(chǎn)10萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線項目、年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池高能正極材料項目等；龍蟠科技旗下印尼鋰源一期3萬噸磷酸鐵鋰項目開工；四川協(xié)鑫鋰電年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項目在眉州投產(chǎn)。

今年5月，天力鋰能總投資4.17億元，在四川雅安經(jīng)開區(qū)建設(shè)的年產(chǎn)2萬噸磷酸鐵鋰項目生產(chǎn)線正式投產(chǎn)；江西省燦輝新能源二期項目開工儀式舉行，將投資10億元新建磷酸鐵鋰儲能電池項目，建設(shè)年產(chǎn)2億顆磷酸鐵鋰儲能電池生產(chǎn)線。

除此之外，湖南裕能今年4月擬投資約80億元，建設(shè)云南裕能新能源電池材料生產(chǎn)基地二期項目。一期項目已于2022年6月竣工投產(chǎn)，項目投資60億元，建設(shè)年產(chǎn)24萬噸磷酸鐵和16萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線。據(jù)了解，湖南裕能2022年磷酸鐵鋰有效產(chǎn)能為34.8萬噸，除了云南外，公司在貴州等生產(chǎn)基地也有在建產(chǎn)能和新規(guī)劃產(chǎn)能。

“目前產(chǎn)能過剩更多表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性過剩，性價比高的高端產(chǎn)品，產(chǎn)能利用率還是很高。”國內(nèi)某磷酸鐵龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。現(xiàn)在同行業(yè)20多家企業(yè)，競爭非常激烈。長期來看，具備技術(shù)、成本領(lǐng)先且有客戶資源優(yōu)勢的企業(yè)，市占率會進(jìn)一步提升，部分缺乏競爭優(yōu)勢的企業(yè)會被淘汰。

不過值得注意的是，受上游鋰電材料價格波動、市場供需變化等因素影響，不少磷酸鐵鋰廠商都出現(xiàn)了業(yè)績下滑。財報數(shù)據(jù)顯示，湖南裕能今年一季度實現(xiàn)營收131.7億元，同比增長115.8%，凈利潤為2.8億元，同比下降72%。德方納米預(yù)計，今年上半年公司凈虧損10.4億元至11.7億元；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后虧損10.6億元至11.9億元，同比皆由盈轉(zhuǎn)虧。

當(dāng)下，磷酸鐵鋰價格持續(xù)低位徘徊，產(chǎn)能過剩的隱憂不絕于耳。湖南裕能、德方納米雖是行業(yè)龍頭，但也要受大周期的影響。當(dāng)風(fēng)向變了，整個行業(yè)沒有誰能置身事外。

原標(biāo)題為：磷酸鐵鋰“風(fēng)向有變”？