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今年上半年，N型產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速，N型產(chǎn)品設(shè)備采購量超600GW，SNEC上82家企業(yè)推出 TOPCon 產(chǎn)品，25家企業(yè)推出異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品，N型組件占比超過90%。

在生產(chǎn)制造端，N型正在已前所未有的速度完成對P型的技術(shù)迭代。那么在下游市場端，接受度如何呢？在招投標(biāo)市場上，作為重頭的“五大六小”能源央企對N型產(chǎn)品是什么態(tài)度？N型產(chǎn)品價格走勢如何，哪些企業(yè)的N型產(chǎn)品受到招投標(biāo)市場的認(rèn)可呢？

光伏招投標(biāo)市場呈現(xiàn)五大趨勢

1、晶科、正泰、一道、通威等35家企業(yè)，中標(biāo)23.54GW

統(tǒng)計(jì)，今年上半年國內(nèi)光伏組件招投標(biāo)市場，約有23.54GW N型組件定標(biāo)。中標(biāo)企業(yè)方面，晶科能源、正泰新能、華耀光電、一道新能、通威太陽能、晶澳科技、協(xié)鑫集采、阿特斯、中來股份、隆基綠能等35家企業(yè)入圍N型組件中標(biāo)人名單。

2、中核、大唐、國家電投、華電等23家企業(yè)，招標(biāo)26.68GW

統(tǒng)計(jì)，今年上半年國內(nèi)光伏組件招投標(biāo)市場，約有26.68GW N型組件項(xiàng)目招標(biāo)。招標(biāo)企業(yè)方面，中核集團(tuán)、大唐、國家電投、華電、華能、中節(jié)能太陽能、中煤集團(tuán)、三峽、國家能源集團(tuán)、電建、中石油等11家央以及12家地方企業(yè)發(fā)布N型組件招標(biāo)公告。

3、價格大幅下跌，最低價1.44元/W。

從價格方面來看，今年年年初，N型組件價格處于高位，1月最高價為1.92元/W，最低價為1.71元/W，均價1.81元/W。此后，隨著時間的推移價格逐漸走低。前三月，N型組件最低價基本在1.7元/以上，最高價則在1.8元左右。4月以后，價格變動幅度加劇，6月低價甚至下探至1.44元/W，均價也來到1.63元/W。

4、TOPCon招標(biāo)量極速上升，HJT開始規(guī)模化招標(biāo)。

在N型組件領(lǐng)域，TOPCon與HJT各有優(yōu)勢，成為兩條并行的技術(shù)路線。隨著頭部企業(yè)紛紛投入TOPCon陣營，TOPCon迅速實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，下游招標(biāo)市場也予以積極回應(yīng)。在上半年26.68GW招標(biāo)項(xiàng)目之中，絕大多數(shù)項(xiàng)目為指定招標(biāo)TOPcon組件，一些項(xiàng)目雖然是N型組件招標(biāo)，但中標(biāo)企業(yè)也多為TOPCon企業(yè)。

對于HJT組件而言，上半年招投標(biāo)市場也釋放了積極信號。中核匯能2023年度光伏組件設(shè)備集中采購專門設(shè)置N型HJT標(biāo)段，招標(biāo)容量為500MW。國家電投旗下山東電力工程咨詢院有限公司2023年度光伏組件框架采購，也設(shè)置了N型HJT標(biāo)段，招標(biāo)容量為50MW。從該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果來看，HJT組件普遍比TOPCon貴0.1元/W。可見對于HJT而言，如何大幅降本才是大幅提高市場滲透率主要方式。

5、P型與N型趨于同臺競技。

2022年，央國企對于N型組件招標(biāo)，一般會特設(shè)N型標(biāo)段，從價格方面來看，N型組件價格明顯高于P型。2023年以來，有多個光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目不再設(shè)N型標(biāo)段，對設(shè)備要求N型或者P型兼可。典型項(xiàng)目如，中國大唐集團(tuán)有限公司2023-2024年度光伏組件框架采購，該項(xiàng)目采購容量為10GW，設(shè)備要求，主投P型182雙面組件功率545-550-555Wp，N型182雙面組件功率565-570-575Wp成為備選。

11家央企25GW采購項(xiàng)目，誰是贏家？

如果說2022年，央企對于N型組件產(chǎn)品采購多為試探性采購，規(guī)模相對較小。那么，2023年央國企已經(jīng)開始大規(guī)模擁抱N型技術(shù)，多幾個吉瓦級的采購項(xiàng)目發(fā)布，推動了N型技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

根據(jù)公開招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，央企N型組件招標(biāo)項(xiàng)目（標(biāo)段）數(shù)為35個，合計(jì)招標(biāo)容量約25.18GW。

采購央企方面，中核集團(tuán)采購力度最大、以4570MW排名第一，大唐集團(tuán)4000MW排名第二，國家電投3324MW排名第三。除此之外，華電、華能、中節(jié)能、中煤集團(tuán)、三峽集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、中國電建采購容量也達(dá)到了1GW。

其中，中核集團(tuán)有4個集采項(xiàng)目設(shè)計(jì)N型標(biāo)段，合計(jì)采購容量約4000MW。中核匯能2023年度光伏組件設(shè)備集中采購，容量6000MW，N型組件招標(biāo)量為2500MW，占比達(dá)到41.67%。新華水電2023年度光伏組件集中采購，招標(biāo)容量4000MW，N型招標(biāo)1000MW，占比為25%。

中標(biāo)企業(yè)方面，中核集團(tuán)定標(biāo)項(xiàng)目多為集采項(xiàng)目，未明確中標(biāo)企業(yè)份額。從項(xiàng)目標(biāo)段數(shù)來看，通威、一道、晶科、東 方日升排名前列。

4月28日，中國大唐集團(tuán)有限公司2023年度光伏組件集中采購，該項(xiàng)目采購容量8000MW，其中N型4000MW，占比達(dá)到50%。

中標(biāo)企業(yè)方面，隆基、一道、阿特斯、正泰、天合、通威、億晶光電、晉能清潔能源等8家企業(yè)中標(biāo)，中標(biāo)均價1.64元/W。

今年上半年，國家電投有4個光伏組件集采項(xiàng)目，均設(shè)置了N型組件采購標(biāo)段或者全部采購N型組件，采購容量合計(jì)3324MW。

中標(biāo)企業(yè)有一道新能、協(xié)鑫集成、晶科能源等16家企業(yè)中標(biāo)。其中東 方日升與愛康科技均中標(biāo)國家電投的TOPCon以及HJT光伏組件集采項(xiàng)目。

5月11日，中國華電集團(tuán)有限公司2023年第二批光伏組件集中采購招標(biāo)公告發(fā)布，該項(xiàng)目采購容量合計(jì)4081.36MW。其中標(biāo)段 一、二、四均采購N型組件，標(biāo)段五采購容量為2000MW，設(shè)備要求P型/N型。N型組件采購占比達(dá)到87.83%。

中標(biāo)企業(yè)方面，晶科能源獨(dú)中兩個標(biāo)段，確定中標(biāo)容量932.96MW。通威、協(xié)鑫、天合光能共享五標(biāo)段2000MW份額。

華能集團(tuán)上半年有2個集采項(xiàng)目招標(biāo)。其中，中國華能集團(tuán)有限公司2022年度光伏組件（第二批） 框架協(xié)議采購招標(biāo)，容量6000MW，N型標(biāo)段1000MW，占比為16.67%。

中標(biāo)企業(yè)方面，晶科能源、一道新能兩家企業(yè)共享1000MW N型組件招標(biāo)份額。華耀光電則中標(biāo)華能貴州分公司2023-2024年光伏組件全部3個標(biāo)段。該項(xiàng)目標(biāo)段3為N型組件標(biāo)段。

今年上半年，傳統(tǒng)能源央企中煤集團(tuán)也開始大規(guī)模涉足光伏新能源，大量采購光伏組件。統(tǒng)計(jì)，上半年中煤集團(tuán)發(fā)布5000MW組件招標(biāo)項(xiàng)目，其中N型占比為40%，采購容量2000MW。

中標(biāo)企業(yè)方面，正泰新能源獨(dú)中1000MW，成為最大贏家，此外，晶澳科技、阿特斯也有斬獲。

上半年，中節(jié)能發(fā)布中節(jié)能太陽能股份有限公司2023年度光伏組件框架協(xié)議采購。該項(xiàng)目采購容量2000MW，設(shè)備要求P型/N型。天合光能與潞安太陽能中標(biāo)。

三峽集團(tuán)上半年采購N型組件招標(biāo)項(xiàng)目，合計(jì)容量1719MW。其中有三個項(xiàng)目定標(biāo)，合計(jì)容量608.26MW。晶科能源成為最大贏家，中標(biāo)兩個項(xiàng)目，確定中標(biāo)容量497.37MW。此外，隆基也中標(biāo)110.89MW。

國家能源集團(tuán)上半年定標(biāo)4個項(xiàng)目（標(biāo)段），合計(jì)容量1131.3MW。其中通威太陽能獨(dú)中國華投資2023年第一批（河北、寧夏、山東項(xiàng)目）光伏組件采購公開招標(biāo)項(xiàng)目3個標(biāo)段，合計(jì)中標(biāo)容量831.3MW。晶科能源則中標(biāo)國電電力技術(shù)咨詢分公司2023年度光伏組件框架協(xié)議采購公開招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)段三，中標(biāo)容量300MW。

中國電建股份公司2023年度光伏組件集中采購項(xiàng)目于3月16日定標(biāo)。該項(xiàng)目采購容量26000MW，其中N型標(biāo)段采購容量1000MW，中標(biāo)企業(yè)為一道、晶科、天合等10家企業(yè)。

中石油2023-2024年集團(tuán)公司光伏組件集中采購項(xiàng)目招標(biāo)也于今年上半年定標(biāo)。該集采項(xiàng)目采購容量8000MW，N型標(biāo)段采購容量500MW。中標(biāo)企業(yè)有阿特斯、億晶光電等25家企業(yè)。

N型招投標(biāo)市場，誰主沉浮？

晶科預(yù)計(jì)2023年底n型電池產(chǎn)能占比70%以上，晶澳55%以上，天合53%以上，正泰80%以上。頭部組件龍頭正在極速向N型領(lǐng)域跨越，在招投標(biāo)市場上，他們同樣斬獲頗豐。

1、晶科能源

晶科能源是N型TOPCon產(chǎn)業(yè)化堅(jiān)定的支持者與推動者。與此同時，晶科能源也在N型TOPCon招投標(biāo)市場上也受到了央國企的認(rèn)可，上半年暫獲頗豐。統(tǒng)計(jì)，晶科能源中標(biāo)16個項(xiàng)目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量2134MW。

從中標(biāo)企業(yè)來看，晶科能源中標(biāo)了華電、三峽、國家電投、國家能源集團(tuán)、電建、華能、中核集團(tuán)、中石油等8家央企的項(xiàng)目，幾乎囊括了所有央企的N型組件采購項(xiàng)目。

價格方面，最高價中標(biāo)項(xiàng)目是1月份定標(biāo)的中國華能集團(tuán)有限公司2022年度光伏組件（第二批） 框架協(xié)議采購招標(biāo)標(biāo)段3板型C。該標(biāo)段采購容量1000MW，晶科能源作為中標(biāo)人之一，投標(biāo)報(bào)價192000萬元，折合單價1.92元/W。

最低價中標(biāo)項(xiàng)目為6月份定標(biāo)的國家能源集團(tuán)國電電力技術(shù)咨詢分公司2023年度光伏組件框架協(xié)議采購公開招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)段三，晶科能源中標(biāo)單價為1.44元/W。

2、正泰新能

正泰新能在N型產(chǎn)線更迭方面，堪稱激進(jìn)。據(jù)正泰新能源披露，2022年其N型產(chǎn)能為4GW，2023年則將達(dá)到38GW，占總產(chǎn)能的84%。可見正泰新能基本在一年時間里完成從P型到N型轉(zhuǎn)換。

在招投標(biāo)市場，正泰新能排名N型中標(biāo)榜第二。據(jù)統(tǒng)計(jì)，正泰新能入圍了中煤集團(tuán)、大唐、中石油、電建、國家電投、中核集團(tuán)等6家央企的N型組件采購項(xiàng)目。其中多為集采項(xiàng)目，沒有披露中標(biāo)份額。

價格方面，價格方面，最高價中標(biāo)項(xiàng)目為6月份定標(biāo)的中國中煤能源集團(tuán)有限公司2023年度第一批光伏組件(P型182mm、N型)框架協(xié)議集中采購標(biāo)段2。改標(biāo)段采購容量1000MW，正泰新能中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價339000萬元，折合單價1.7元/W。

最低價中標(biāo)項(xiàng)目為6月份定標(biāo)的中國大唐集團(tuán)有限公司 2023年度光伏組件集中采購標(biāo)段二：N型光伏組件。該標(biāo)段采購容量4000MW，正泰新能中標(biāo)單價均為1.65元/W。

3、一道新能

一道新能在N型技術(shù)研發(fā)方面起步較早，而且技術(shù)儲備豐富。據(jù)其披露，2023年N型產(chǎn)能目標(biāo)是30GW。

在招投標(biāo)市場上，一道新能中標(biāo)國家電投、大唐、電建、華能、中核集團(tuán)、中石油、中核集團(tuán)、中石油等8家央企以及1家地方企業(yè)N型組件采購項(xiàng)目，確定中標(biāo)容量360.71MW。

其中最低價中標(biāo)項(xiàng)目為6月份定標(biāo)的中國大唐集團(tuán)有限公司 2023年度光伏組件集中采購標(biāo)段二：N型光伏組件。一道新能中標(biāo)單價均為1.64元/W。

最高價中標(biāo)項(xiàng)目為，1月份定標(biāo)的中國華能集團(tuán)有限公司2022年度光伏組件（第二批） 框架協(xié)議采購招標(biāo)標(biāo)段3板型C。一道新能作為中標(biāo)人之一，中標(biāo)單價1.91元/W。

4、通威太陽能

通威太陽能是為數(shù)不多的的TOPCon以及HJT產(chǎn)能均有布局的企業(yè)之一。2022年下半年以來通威大舉進(jìn)軍組件領(lǐng)域，在招投標(biāo)市場上頻頻斬獲，在N型市場也屢屢中標(biāo)。

通威太陽能中標(biāo)國家能源集團(tuán)、中核集團(tuán)、中石油、大唐、華電、電建、國家電投等7家央企N型組件采購項(xiàng)目，確定中標(biāo)容量831MW。

其中最低價中標(biāo)項(xiàng)目為6月份定標(biāo)的中國華電集團(tuán)有限公司2023年第二批光伏組件集中采購標(biāo)段五。該標(biāo)段采購容量2000MW，設(shè)備要求P型/N型，通威作為中標(biāo)人之一，中標(biāo)單價均為1.51元/W。

最高價中標(biāo)項(xiàng)目，為3月定標(biāo)的國家能源集團(tuán)國華投資2023年第一批（河北、寧夏、山東項(xiàng)目）光伏組件采購公開招標(biāo)項(xiàng)目。該項(xiàng)目分為三個標(biāo)段，合計(jì)采購容量831.3MW，設(shè)備要求P型/N型，通威太陽能獨(dú)中三個標(biāo)段，中標(biāo)單價1.73元/W。

5、晶澳科技

晶澳科技在N型技術(shù)方面儲備雄厚，并且是國內(nèi)較早推出N型產(chǎn)品的光伏企業(yè)之一。在招投標(biāo)市場上，晶澳科技中標(biāo)中煤集團(tuán)、中石油、電建、國家電投、中核集團(tuán)等5家央企N型組件采購項(xiàng)目，確定中標(biāo)容量831MW。

其中確定中標(biāo)價格項(xiàng)目為6月份定標(biāo)的中國中煤能源集團(tuán)有限公司2023年度第一批光伏組件(P型182mm、N型)框架協(xié)議集中采購標(biāo)段2，晶澳科技作為中標(biāo)人之一，中標(biāo)單價均為1.72元/W。

原標(biāo)題：半年度N型組件招中標(biāo)榜！晶科、正泰新能、一道、通威、天合等35家企業(yè)突圍！最低報(bào)價1.44元/W!