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新能源汽車保有量2025年達(dá)到4378萬(wàn)輛，充電樁2025年保有量達(dá)到1990萬(wàn)臺(tái)。截至2021年，國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量達(dá)到784萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2022-2025年新能源車銷量有望繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車保有量達(dá)到4378萬(wàn)輛。

充電樁保有量2021年達(dá)到262萬(wàn)臺(tái)，車樁比為3，2018-2021年車樁比持續(xù)下降，由3.36下降至3，預(yù)計(jì)2022-2025年車樁比進(jìn)一步下降，雖然《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》中提到的建設(shè)目標(biāo)是車樁比為1，考慮到充電樁建設(shè)的難度和新能源車銷量較大，現(xiàn)保守估計(jì)2025年車樁比達(dá)到2.2，充電樁保有量將達(dá)1990萬(wàn)臺(tái)，相比2021年的262萬(wàn)臺(tái)充電樁保有量，未來(lái)三年充電樁仍有1728萬(wàn)臺(tái)充電樁的缺口。

2025年國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)有望突破1000億元

2025年全國(guó)新增充電樁有望超過(guò)702萬(wàn)臺(tái)，充電樁市場(chǎng)規(guī)模在2025年超過(guò)1000億元。國(guó)內(nèi)2021年新增充電樁保結(jié)構(gòu)為私樁64%、公共直流快充樁15%、公共交流樁21%的比例。2022年和2023年國(guó)內(nèi)二三線城市銷量占比提升，對(duì)應(yīng)的隨車配建充電樁持續(xù)放量，2022年和2023年私樁比例提高至70%，遠(yuǎn)期來(lái)看私樁比例受小區(qū)物業(yè)、私人停車位有限影響有所下調(diào)至68%，根據(jù)政府規(guī)劃直流快充樁將在高速公路、交通樞紐和工業(yè)園區(qū)等大規(guī)模建設(shè)，占比提升至19%，滿足高滲透率下電動(dòng)車用戶出行的需求。

假設(shè)目前私人充電樁單價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái)，公共交流樁為0.5萬(wàn)元/臺(tái)，公共直流樁為4.8萬(wàn)元/臺(tái)，2022年市場(chǎng)空間為219.77億元。2025年充電樁的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1070.18億元，其中直流快充樁占89%，2021-2025年的復(fù)合增速達(dá)到86%。

海外充電樁未來(lái)需求較大

海外新能源汽車保有量2025年達(dá)到2897萬(wàn)輛，充電樁2025年保有量達(dá)到1906萬(wàn)臺(tái)。截至2021年，海外新能源汽車保有量達(dá)到752萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2022-2025年海外新能源車銷量有望繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年新能源車保有量達(dá)到2897萬(wàn)輛。假設(shè)海外隨車配建私人充電樁比例達(dá)到60%，海外充電樁保有量2021年達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)，受歐美市場(chǎng)公共充電樁建設(shè)不及預(yù)期，2019-2020年車樁比有所上升，隨著歐美政府充電樁補(bǔ)貼政策相繼頒布，海外充電樁建設(shè)有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024-2025年車樁比存在進(jìn)一步下降的潛力，預(yù)計(jì)2025年左右車樁比達(dá)到1.52，屆時(shí)充電樁保有量將達(dá)1906萬(wàn)臺(tái)。

2025年海外充電樁市場(chǎng)達(dá)到810億元

2025年海外新增充電樁有望超過(guò)640萬(wàn)臺(tái)，充電樁市場(chǎng)規(guī)模在2025年達(dá)到810億元。2021年預(yù)計(jì)私樁增量185萬(wàn)臺(tái)，公樁增量為12萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)私人充電樁單價(jià)為0.3萬(wàn)元/臺(tái)，公共交流樁為0.75萬(wàn)元/臺(tái)，公共直流樁為11.52萬(wàn)元/臺(tái)，2022年市場(chǎng)空間為131億元。海外終端用戶多為私人充電樁不受制于沒(méi)有停車位、居住地物業(yè)不配合的影響，私人充電樁占比持續(xù)維持高位，同時(shí)面對(duì)800V等新快充技術(shù)的普及，公共直流樁市占率會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年海外充電樁的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到810億元，其中直流快充占比80%，2021年至2025年的復(fù)合增速達(dá)到76%。

充電樁建設(shè)淡季不淡

充電樁建設(shè)淡季不淡。2023年1月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為20.2萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲34.1%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升93.5%。截止2023年1月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為541.1萬(wàn)臺(tái)，同比增加98.2%。2023年1月，新能源汽車銷量40.8萬(wàn)輛，樁車增量比為1：2，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)問(wèn)題介紹

1、【海外】認(rèn)證繁瑣阻礙充電樁出海短期放量

海外認(rèn)證繁瑣成為充電樁出海最大阻力。國(guó)內(nèi)GBT認(rèn)證相對(duì)簡(jiǎn)單，海外充電樁規(guī)范化程度與安全標(biāo)準(zhǔn)較國(guó)內(nèi)更高，認(rèn)證周期更長(zhǎng)，認(rèn)證費(fèi)用更高，例如美國(guó)UL認(rèn)證對(duì)產(chǎn)品安全、耐環(huán)境性要求相比國(guó)內(nèi)更加嚴(yán)格。歐洲CE和美國(guó)UL認(rèn)證通過(guò)后，歐洲各個(gè)國(guó)家和美國(guó)各個(gè)洲還有細(xì)分認(rèn)證要求，因此全套產(chǎn)品認(rèn)證完成需要較長(zhǎng)的時(shí)間和較大的費(fèi)用。

2、【海外】充電樁下游客戶分散，B端銷售渠道仍是重點(diǎn)

充電樁下游客戶分散，B端銷售渠道仍是重點(diǎn)。國(guó)內(nèi)充電站競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，top5充電站占據(jù)大部分市場(chǎng)。海外充電站尚未形成穩(wěn)定格局，美國(guó)top5充電站（除特斯拉）占比僅有36%，海外充電站的建設(shè)者主要有政府、電網(wǎng)公司、第三方充電站運(yùn)營(yíng)商、傳統(tǒng)能源商、物流車隊(duì)等。美國(guó)聯(lián)邦政府75億補(bǔ)貼通過(guò)各州政府招投標(biāo)，歐洲各國(guó)補(bǔ)貼通過(guò)各個(gè)國(guó)家本地的運(yùn)營(yíng)商招投標(biāo)標(biāo)，因此充電樁下游客戶分散，樁企難以通過(guò)綁定單一客戶實(shí)現(xiàn)出海份額快速提升。充電樁下游客戶分散，因此組建B端銷售團(tuán)隊(duì)成為海外客戶開拓的關(guān)鍵。

3、【國(guó)內(nèi)】充電站格局固化，綁定大客戶有益于快速放量

Top5充電站運(yùn)營(yíng)商集中度逐漸提高。截止2023年1月，全國(guó)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量快速增加，Top5運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)公共充電站數(shù)量達(dá)到128.7萬(wàn)臺(tái)，占全國(guó)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)數(shù)量的70.0%。車企和城投成為充電樁建設(shè)新驅(qū)動(dòng)力。多家車企布局超快充領(lǐng)域，但下游充電站多為160kw充電樁，不能滿足車輛快充需求，因此特斯拉、小鵬、廣汽埃安、蔚來(lái)和理想等車企自己建設(shè)超充樁，提高終端車樁充電體驗(yàn)感，提高車企品牌力。2023年2月3日工信部等八部門組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作強(qiáng)調(diào)新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭(zhēng)達(dá)到1：1。各個(gè)地方的城投將成為該政策的主要實(shí)施者，地方城投公司聯(lián)合充電樁企業(yè)成立合資公司或通過(guò)招投標(biāo)，共同推動(dòng)充電樁建設(shè)，臺(tái)州、潮州、柳州等多個(gè)城市的城投公司與特來(lái)電合作成立合資公司；哈爾濱、宿遷、銀川等多地城投公司建設(shè)充電站，緩解充電難、充電慢問(wèn)題。

4、【國(guó)內(nèi)】競(jìng)爭(zhēng)充分，成本成為首要關(guān)注因素

充電模塊自產(chǎn)成為降本關(guān)鍵。充電模塊是充電樁核心設(shè)備，直接關(guān)系到充電樁的效率和使用壽命和充電速度，占整體成本50%以上，整個(gè)充電設(shè)備版塊占整體成本近60%。部分下游企業(yè)開始向上拓展業(yè)務(wù)，布局充電模塊業(yè)務(wù)，如道通科技，部分上游企業(yè)向下拓展業(yè)務(wù)，布局充電樁業(yè)務(wù)，如盛弘股份。規(guī)?；兄诔杀鞠陆?。充電樁零部件如充電模塊、功率器件、繼電器、連接器、充電插頭多為標(biāo)準(zhǔn)件，降低標(biāo)準(zhǔn)件成本的有效方式為規(guī)?；a(chǎn)或規(guī)?；少?gòu)。長(zhǎng)期來(lái)看，頭部企業(yè)有望通過(guò)規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，持續(xù)拉開與二線、三線充電樁企業(yè)成本差距。

原標(biāo)題：充電樁市場(chǎng)空間到底有多大？