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自進入“十四五”以來，央國企已經(jīng)成為了光伏電站投資、開發(fā)領(lǐng)域的絕對主力，隨著雙碳目標(biāo)、新型電力系統(tǒng)對光伏電源定位的改變，光伏行業(yè)的投資格局從民營企業(yè)主導(dǎo)逐漸進入了國企領(lǐng)銜的平價時代。

盡管央國企成為了光伏電站投資主力，但民營企業(yè)仍然扮演著舉足輕重的作用，尤其是隨著分布式、戶用光伏市場需求的不斷上升，民營企業(yè)正在走出新的發(fā)展模式。

民營光伏投資榜四年變化，正泰、天合年度新增8GW

從2013年的“國八條”激發(fā)民營企業(yè)投資光伏活力到2016年“先建先得”的政策推動，民營企業(yè)一直是光伏電站投資領(lǐng)域的主導(dǎo)者。但在經(jīng)歷過補貼拖欠、2018年政策調(diào)整后，民營企業(yè)逐步退出了集中式光伏電站開發(fā)的主流舞臺，同時也帶來了民企在電站投資市場中角色的變化。


從民企近四年的電站持有規(guī)模變化來看，2022年民企光伏電站持有量相較于此前出現(xiàn)了較大幅度的上漲。上述17家企業(yè)電站持有總和此前大致波動在30GW上下，而2022年則來到了近40GW左右，較2021年相比，漲幅超42%。

民企持有電站規(guī)模上升的同時，企業(yè)集中度也在逐步上漲。TOP 3的電站持有規(guī)模占比則從46%左右提升至55%左右。另外可以看到的是，TOP 5的民企電站持有規(guī)模幾乎是逐年上升的趨勢。

從各企業(yè)的數(shù)據(jù)來看，正泰以12.2GW的電站持有規(guī)模已連續(xù)三年占據(jù)民企光伏投資TOP 1的位置，其近四年來的年均漲幅幾乎保持在50%左右，2022年的電站持有規(guī)模在18家企業(yè)中的占比已經(jīng)近1/3。緊隨其后的信義、天合、晶科、通威也均達到了3GW以上，盡管天合、晶科在往年出現(xiàn)了一定程度的下降，但總體來看，上述4家企業(yè)電站持有規(guī)?；境尸F(xiàn)上升趨勢。

這里需要強調(diào)的是，2022年正泰、天合均出售并投資了大量的光伏電站，從出售與持有裝機來看，兩家企業(yè)年度新增規(guī)模均達到了8GW左右，不過這兩家企業(yè)的增幅均集中在戶用分布式光伏電站方面。


從數(shù)據(jù)變化來看，目前民企光伏電站投資商已經(jīng)形成由正泰領(lǐng)銜，信義、天合、通威、晶科緊隨其后的第一梯隊；中環(huán)、特變、林洋等企業(yè)構(gòu)成第二梯隊的投資格局。而此前領(lǐng)銜的協(xié)鑫、順風(fēng)、江山等企業(yè)基本已經(jīng)逐步退出民營光伏投資序列。

在民企光伏投資格局變化的同時，其投資的重點方向也呈現(xiàn)出明顯的差異化，由此也帶來了各民企在光伏投資、開發(fā)模式上的變化。

指標(biāo)競爭力下降，民企開發(fā)模式多樣化

在“雙碳”目標(biāo)的推動下，央國企已經(jīng)成為光伏開發(fā)、投資的中堅力量，其融資成本以及投資收益率要求均處于行業(yè)較低的水平，地面電站幾乎已經(jīng)成為央國企的主戰(zhàn)場，民企投資開發(fā)占比正不斷下降。

2021年，各省市下發(fā)光伏地面電站指標(biāo)約112GW，民企獲得規(guī)模32GW，占比超28%。2022年，前100家企業(yè)獲得光伏指標(biāo)約146.8GW，而其中的民企獲得指標(biāo)規(guī)模約20.8GW，占比已不足15%。

事實上，十四五時期以“基地化”為主的開發(fā)趨勢在一定程度上使得民企的開發(fā)能力正逐漸弱化，一方面是在風(fēng)光大基地項目優(yōu)選中，地方政府更青睞于以央國企為主，民企的參與能力大大下降；另一方面，各省光伏優(yōu)選細則對企業(yè)融資能力、電站持有規(guī)模以及企業(yè)資產(chǎn)等方面的評分要求有所提高，民企競爭能力較弱。

在此背景下，民企光伏投資開始走出多種多樣的開發(fā)模式，以適應(yīng)形勢的變化?？傮w來看，當(dāng)下民企的開發(fā)格局基本形成了以陽光新能源、特變?yōu)榇淼腄BT模式，正泰、晶科、天合為代表的滾動開發(fā)模式以及通威、信義為代表的自運營模式。

陽光、特變的DBT模式以地面電站為主，項目開發(fā)規(guī)模較大，最終轉(zhuǎn)讓及售予投資商，從而收回項目的開發(fā)建設(shè)等成本。

正泰、晶科、天合的滾動模式則主要以分布式、戶用光伏為主，通過資產(chǎn)包的形式，成熟一批項目，賣出一批項目保障現(xiàn)金流。以正泰為例，2022年正泰出售了超3GW的分布式戶用資產(chǎn)，全年戶用新增超7GW，自持分布式光伏裝機容量達到了9.6GW，占總裝機的78.5%，在手核準(zhǔn)的光伏電站規(guī)模達13.42GW。

在正泰看來，滾動開發(fā)將電站轉(zhuǎn)讓給央國企，既增進了與國央企合作的終端客戶黏性，又改善資產(chǎn)質(zhì)量，從而促使正泰新能源發(fā)展進入良性循環(huán)新周期。南存輝此前在央視《對話》欄目中就曾表示，民企其實要跟著央企合作起來一起干，正泰的定位就是高科技、輕資產(chǎn)、轉(zhuǎn)得快、平臺化。從目前的民企投資格局來看，正泰已經(jīng)走出了適合自己發(fā)展的“高速路”。

通威、信義則是以自持為主，但在自持的同時也在開發(fā)更適合企業(yè)自身的發(fā)展模式。以通威為例，自持的光伏電站全部為“漁光”互補項目，其市場主要聚焦于安徽、廣東、湖北、江蘇、山東五省集中開發(fā)，在手核準(zhǔn)的電站規(guī)模達6.6GW。

盡管在當(dāng)下光伏投資、開發(fā)領(lǐng)域國企已經(jīng)占據(jù)主流，但民營光伏投資企業(yè)仍是行業(yè)不可或缺的一部分，部分具備相當(dāng)競爭力的民營企業(yè)發(fā)揮其自有的優(yōu)勢與渠道，仍牢牢穩(wěn)住了先發(fā)優(yōu)勢。在擺脫補貼的桎梏后，未來或?qū)⒂懈嗟拿衿髤⑴c到光伏電站投資領(lǐng)域，助力雙碳目標(biāo)的達成。 

原標(biāo)題：民企光伏投資四年數(shù)據(jù)：正泰12GW+領(lǐng)銜，信義、天合、晶科、通威持有規(guī)模均超3GW