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不知不覺間，2023年已經(jīng)來到了“下半場(chǎng)”，光伏行業(yè)也迎來年中回顧與展望盛會(huì)。

7月19日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、宣城市人民政府主辦的2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇在安徽省宣城市舉行。

2023年上半年，能源危機(jī)刺激海外光伏需求持續(xù)高增，在雙碳目標(biāo)下，我國(guó)可再生能源發(fā)展勢(shì)頭良好，發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

根據(jù)能源局7月19日最新數(shù)據(jù)，今年1-6月，中國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)1.09億千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)的77%。其中，水電新增536萬千瓦、風(fēng)電新增2299萬千瓦、太陽能發(fā)電新增7842萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增176萬千瓦。我國(guó)可再生能源發(fā)展勢(shì)頭良好，發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

然而，隨著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，眾多跨界者以及資本的涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；而從國(guó)際市場(chǎng)看，全球各國(guó)家也在積極探索能源轉(zhuǎn)型，通過大力扶持本土光伏制造業(yè)，或設(shè)定貿(mào)易壁壘等方式尋求能源獨(dú)立，給我國(guó)的光伏全球化發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。

面對(duì)光伏行業(yè)面臨的新形勢(shì)以及光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，領(lǐng)先光伏企業(yè)大佬們?cè)谀曛袑?duì)話中發(fā)出了各自的聲音。

談及行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡表示：光伏圈有個(gè)怪現(xiàn)象，所有人都認(rèn)為行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，也的確是過剩了，但行業(yè)想的是自己的發(fā)展都是理性，別人的發(fā)展不理性。

所有企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，從董事長(zhǎng)到管理團(tuán)隊(duì)，都是經(jīng)過全面的市場(chǎng)調(diào)研，通過一定的程序來進(jìn)行投資決策。現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)界還有資本市場(chǎng)對(duì)光伏行業(yè)的發(fā)展有一定擔(dān)憂，簡(jiǎn)單來講就是行業(yè)發(fā)展過快、過熱。

光伏行業(yè)，假如我們?cè)偻笳雇迥陼r(shí)間的話，就是從現(xiàn)在的2023年，我們要看到未來五年中，將會(huì)是一種什么樣的局面，這才是最關(guān)鍵的。行業(yè)的發(fā)展是有慣性的，投資的動(dòng)力，就像現(xiàn)在的硅料一樣，市場(chǎng)供需關(guān)系會(huì)發(fā)生根本的變化。硅料價(jià)格掉到60塊錢左右，這件事情其實(shí)就是產(chǎn)能過剩造成的。所以未來三年，光伏產(chǎn)品的供需關(guān)系也會(huì)發(fā)生新的變化，在這中間，行業(yè)格局肯定也會(huì)發(fā)生新的變化。

對(duì)此，我有三個(gè)判斷，個(gè)人觀點(diǎn)僅供參考：第一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系--強(qiáng)者恒強(qiáng)，已經(jīng)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，在這一輪發(fā)展中，如果在各方面都比較努力，那么在未來三五年以后，仍會(huì)繼續(xù)擁有優(yōu)勢(shì)地位。新興企業(yè)，如果能夠抓住一些差異點(diǎn)來發(fā)展，也能夠取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但如果新興企業(yè)去和頭部企業(yè)去競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化的產(chǎn)品，基本上是很難成功的。

第二，行業(yè)普遍進(jìn)行垂直一體化布局，讓配套企業(yè)有危機(jī)感，但企業(yè)很難把所有環(huán)節(jié)都做好，要更重視優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合作。當(dāng)前，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及橫向的行業(yè)，現(xiàn)在都在尋求跨界發(fā)展，這種一體化模式現(xiàn)在的未來將會(huì)遇到很大問題。

我個(gè)人認(rèn)為，一家企業(yè)是不可能把所有東西都做好的，另外領(lǐng)先不一定是規(guī)模，而是技術(shù)、產(chǎn)品、成本控制等等，所以，做大不等于做強(qiáng)。光伏企業(yè)之間，還是要進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的進(jìn)行合作，只有這樣，企業(yè)、行業(yè)才能更為長(zhǎng)久。否則，未來五年以后，有的一體化企業(yè)某些環(huán)節(jié)做不好，可能就會(huì)出現(xiàn)比較大的困難。

三是跨界企業(yè)眾多，但高強(qiáng)度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)給跨界光伏者帶來重大挑戰(zhàn)，跨行之后，最后能不能做好，這才是最重要的。

最后一句話，只有做強(qiáng)做優(yōu)，能夠始終為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)，才能贏得未來。

陽光電源董事長(zhǎng)曹仁賢在論壇上披露，今年前五個(gè)月，光伏四個(gè)主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，光伏產(chǎn)品出口總額240億元又創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)16.5%，但出口增速有所放緩。

產(chǎn)量具體表現(xiàn)為，1-5月，多晶硅48萬噸，硅片203GW，電池片181GW，組件164GW，同比增長(zhǎng)均超60%；國(guó)內(nèi)逆變器產(chǎn)能接近160GW，同比增長(zhǎng)100%。

出口方面，1-5月出口總額240億美元，同比增長(zhǎng)16.5%；裝機(jī)方面，1-5月，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)60.9GW，同比增長(zhǎng)158%

談及光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及挑戰(zhàn)，曹仁賢認(rèn)為，今年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈依然存在諸多問題與挑戰(zhàn)。

在對(duì)話中，曹仁賢表示，光伏產(chǎn)業(yè)的同質(zhì)化是一直存在的。我們這么多年下來，就是一直在同質(zhì)化的相互打罵當(dāng)中成長(zhǎng)起來。

最近這十年，光伏產(chǎn)業(yè)的同質(zhì)化越來越嚴(yán)重，主要還是來自資本的加持。資本看中哪一塊，他就挖一些人，把資本投進(jìn)去，迅速擴(kuò)產(chǎn)，迅速上市。

在二三十年前，我和老高創(chuàng)業(yè)的時(shí)候，哪里有什么風(fēng)險(xiǎn)投資啊，至于天使基金，聽也沒聽說過。所以，那時(shí)候主要靠原始積累，原始的創(chuàng)新，利潤(rùn)的積累來取勝。那時(shí)也相對(duì)輕松一些。你如果想要和別人進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，門檻還是很高的。

現(xiàn)在不一樣了，市場(chǎng)中錢是很多的。首先產(chǎn)業(yè)也過熱，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，疊加同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。那么應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，我們大家知道，波特理論有差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，到今天還完全適用。如果說我們的光伏企業(yè)，沒有打造出自己的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，哪怕是營(yíng)銷上的差異化的話，下次我們?cè)匍_會(huì)時(shí)，你可能都不一定在了。

我建議光伏企業(yè)還是要聚焦，多聚焦在自己的主業(yè)和強(qiáng)項(xiàng)上，聚焦在自己的主賽道上，少去想別人那碗飯，少去琢磨別人的事。

其次外部國(guó)際貿(mào)易環(huán)境也在變化，一些國(guó)家采取貿(mào)易保護(hù)政策，對(duì)我國(guó)的出口產(chǎn)品施加一些限制或進(jìn)行打壓，影響了供應(yīng)鏈全球的開放和市場(chǎng)化。

再者，光伏產(chǎn)業(yè)鏈還有環(huán)節(jié)受制于部分元器件的影響和原材料，還有一些國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程需要加快，比如功率半導(dǎo)體及芯片。最后，“光伏+應(yīng)用”正在逐步成型，將迎來快速增長(zhǎng)，比如光伏加新能源汽車、以及數(shù)字能源網(wǎng)等新領(lǐng)域，未來需要新的市場(chǎng)機(jī)制、政策法規(guī)等。

正泰新能董事長(zhǎng)陸川在對(duì)話中提到：由于地緣政治的原因，越來越多的國(guó)家，例如美國(guó)、歐盟都提高了對(duì)本地化制造的要求。

正泰新能在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，踐行“國(guó)際本土化”理念，積極布局海外制造基地，對(duì)于我們更順利地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)、提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力，都具備現(xiàn)實(shí)意義。

目前我國(guó)的光伏裝機(jī)量雖然增速迅猛，但因?yàn)殡娋W(wǎng)消納及部分政策原因，中下游應(yīng)用市場(chǎng)的部分需求還是受到了一定程度制約。因此，我們也希望國(guó)家層面能更多考慮產(chǎn)業(yè)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在應(yīng)用端提出更有效、更具體的措施來擴(kuò)大市場(chǎng)需求。

據(jù)了解，今年以來，天合光能、晶科能源、TCL中環(huán)、隆基綠能、晶澳科技等光伏頭部企業(yè)均發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)公告，加碼一體化產(chǎn)能。

對(duì)于光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，晶澳科技高層也曾表達(dá)了觀點(diǎn)，從光伏行業(yè)過去20多年的發(fā)展歷程來看，技術(shù)和產(chǎn)品迭代快，廣義上的產(chǎn)能包括了落后產(chǎn)能以及規(guī)劃未投產(chǎn)達(dá)效的產(chǎn)能，統(tǒng)計(jì)口徑的產(chǎn)能長(zhǎng)期處于遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求的過剩狀態(tài)，但高性價(jià)比的產(chǎn)品通常會(huì)處于產(chǎn)能不足的狀態(tài)。

從大佬們的發(fā)言來看，每一位都對(duì)行業(yè)及自身公司發(fā)展有清晰的認(rèn)知和判斷，隨著大量產(chǎn)能的不斷釋放，光伏行業(yè)行業(yè)將跨入良幣驅(qū)逐劣幣的新發(fā)展周期，大浪淘沙過后，最終留下來的，是擁有強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力、可持續(xù)現(xiàn)金流、可提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的企業(yè)。

原標(biāo)題：光伏"大佬"直言行業(yè)新變化: 強(qiáng)者恒強(qiáng) 良幣將驅(qū)逐劣幣！