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進(jìn)入7月中旬，市場迎來上半年業(yè)績預(yù)告高峰期。

多數(shù)光伏上市公司業(yè)績飄紅，但不同環(huán)節(jié)企業(yè)利潤增速出現(xiàn)明顯分化。

石英坩堝、光伏組件、電池片、支架等企業(yè)盈利頗豐，硅片企業(yè)利潤環(huán)比增速顯著下降。截至目前，光伏上游硅料龍頭企業(yè)未公布相關(guān)業(yè)績情況。

從供求關(guān)系來說，目前多晶硅和硅片產(chǎn)能過剩較明顯，一方面技術(shù)改革后硅片成品率增加，單瓦用料量下降，另一方面，多晶硅和硅片兩個環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能較多。

上半年硅料、硅片價格大幅下降，硅片價格基本腰斬，多晶硅從每噸二十多萬元降至六萬多元，對比來看，組件從每瓦1.7元降到1.3元左右。以前行業(yè)利潤集中在多晶硅環(huán)節(jié)，上半年行業(yè)利潤由上游往下游和輔材等環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。

組件、電池片、輔材企業(yè)利潤大漲

今年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展維持高速增長態(tài)勢，終端裝機(jī)量持續(xù)提升。

2018年以后，光伏新增裝機(jī)量年增幅基本在50%以上，當(dāng)前，光伏行業(yè)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的產(chǎn)業(yè)之一，他認(rèn)為，在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰之前，光伏行業(yè)會保持高速增長。

前半年，石英坩堝龍頭歐晶科技，組件龍頭晶科能源、晶澳科技，電池片企業(yè)愛旭股份、鈞達(dá)股份，以及光伏支架企業(yè)清源股份吸金力增強(qiáng)。

歐晶科技預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤3.85億元-4.26億元，同期增長318.05%-362.57%。公司稱，受到下游市場需求旺盛及原材料上漲的因素影響，市場上石英坩堝價格出現(xiàn)了普遍上漲。

同時，受下游客戶硅片大尺寸化的影響，公司銷售的大尺寸石英坩堝數(shù)量及占比不斷增大，大尺寸石英坩堝價格較高，石英坩堝業(yè)務(wù)毛利率提高，帶動公司經(jīng)營業(yè)績大幅增長。

一向利潤薄弱的組件環(huán)節(jié)企業(yè)，在全球市場需求旺盛、組件出貨量增長等情況普遍影響下，上半年盈利也大幅提升。

2023年半年度，晶科能源預(yù)計(jì)歸母凈利潤36.6億元-40.6億元，同比增加304.38%到348.58%。晶澳科技預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤盈利42億元–49億元，比上年同期增長146.81%-187.95%。此前，上市不久的阿特斯發(fā)公告稱，預(yù)計(jì)上半年歸屬凈利潤16.88億元至20.74億元，同比上年增270%至355%。

電池片環(huán)節(jié)企業(yè)同樣盈利頗豐。鈞達(dá)股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤9億元-11億元，同比增長230%-300%；扣非凈利潤8.5億元-10.5億元，同比大增1330%-1670%。愛旭股份預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤12.6億元-14億元，同比增加111.41%到134.90%。

上述兩家企業(yè)均提到，上游硅料產(chǎn)能的持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長，市場需求持續(xù)旺盛。

上半年，鈞達(dá)股份電池片出貨量為11.4GW，同比增長181%。愛旭股份實(shí)現(xiàn)電池及組件銷售量18.5-19.0GW，PERC 電池產(chǎn)能持續(xù)保持滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，ABC 電池及組件產(chǎn)能爬坡順利，目前ABC產(chǎn)品在手訂單充足。

此外，從事智能光伏跟蹤器及其他光伏支架業(yè)務(wù)的清源股份稱，在光伏支架產(chǎn)品業(yè)務(wù)持續(xù)推廣下，海外市場收入同比取得較大增長，加持規(guī)模效應(yīng)的作用。預(yù)計(jì)歸母凈利潤1億元-1.2億元，同比增加251.59%到321.91%。

硅片企業(yè)二季度利潤環(huán)比暴跌

光伏市場雖需求旺盛，但是，進(jìn)入2023年以來，硅料價格整體大幅下行。隨之，硅片價格一路猛跌。上市硅料、硅片企業(yè)風(fēng)光不再。

從當(dāng)前公布的業(yè)績預(yù)告看，TCL中環(huán)、雙良節(jié)能等硅片企業(yè)凈利潤增速環(huán)比顯著下降。

大多數(shù)多晶硅硅料上市公司，未到達(dá)半年報預(yù)披露的標(biāo)準(zhǔn)，所以未進(jìn)行半年報業(yè)績預(yù)披露，保持沉默。

TCL中環(huán)公告稱，2023 年上半年，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下行，對經(jīng)營成果產(chǎn)生壓力；產(chǎn)業(yè)鏈競爭博弈劇烈，對市場環(huán)境及經(jīng)營帶來諸多不確定性。公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤44.8億元-46.8億元，同比增長53.57%—60.42%；扣非凈利潤37.5億-39.5億，同比增長29.27%—36.16%。

TCL中環(huán)公司人士稱，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，二季度上游硅料跌價厲害，對行業(yè)盈利能力造成一定影響。二季度，公司硅片出貨量比一季度增加2GW-3GW。

然而，一季度公司歸母凈利潤為22.5億元，同比增長71.9%?？鄯莾衾麧?2.2億元，同比增長70.61%。以此推算，二季度公司扣非凈利潤22.3億-24.3億，扣非凈利只有15.2億-17.2億，環(huán)比下降22.5%-31.5%。

無獨(dú)有偶，雙良節(jié)能環(huán)比跌幅更甚。

雙良節(jié)能預(yù)計(jì)上半年凈利潤為5.8億元-6.8億元，同比增長64.15%到92.45%；扣非凈利為5.2億 元-6.2億元，同比增長54.19%到83.85%。

今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤5.02億元，同比增加215.02%，扣非凈利潤3.93億元，同比增加315.06%。按此統(tǒng)計(jì)，雙良節(jié)能今年二季度實(shí)現(xiàn)凈利7800萬-1.78億，扣非凈利1.27億元-2.27億元。歸母凈利潤環(huán)比下跌65%-84%；扣非凈利潤下跌42%-68%。

上周雙良節(jié)能股價連跌三天，業(yè)績預(yù)告發(fā)布后，17日和18日又分別下降5.33%和1.33%。

對于股價下跌，記者致電雙良節(jié)能董秘辦詢問是否與業(yè)績相關(guān)。工作人員稱可能是，有可能不達(dá)預(yù)期。他表示，5月份硅片跌價速度快，硅料價格跌得也很快，存貨跌價比較多，最近硅片價格企穩(wěn)。

上半年硅片整體經(jīng)歷了幾段不太好的時間，年初，很多硅片企業(yè)利潤基本倒掛，損害一定的利潤。一季度末二季度初出現(xiàn)整體修正，但由于利潤的修正引發(fā)生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)累庫，價格再次下降。硅片議價權(quán)出現(xiàn)一定問題，整體產(chǎn)能又相對過剩，利潤就出現(xiàn)了整體下滑情況。

然而，關(guān)于是否出現(xiàn)產(chǎn)能過剩？TCL中環(huán)公司人士認(rèn)為，硅片光伏行業(yè)的優(yōu)秀產(chǎn)能是永不過剩。

雙良節(jié)能董秘辦工作人員稱，產(chǎn)能也不算過剩，需要看名義產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)能，如果算名義產(chǎn)能的話，感覺產(chǎn)能是很多，但實(shí)際上有很多老舊產(chǎn)能，很多廠商沒有足夠的石英坩堝，開工開不起來。

下半年主材各環(huán)節(jié)都會過剩

下半年硅片價格是否會繼續(xù)下跌？雙良節(jié)能董秘辦工作人員表示，他們認(rèn)為目前價位應(yīng)該差不多，硅片價格主要是跟著硅料走，硅料在硅片成本中占大頭。

硅業(yè)協(xié)會7月19日最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場延續(xù)漲勢，P型硅料漲幅超過N型硅料，主要是因?yàn)橄掠纹髽I(yè)近期簽訂大單維持高開工生產(chǎn)。本周國內(nèi)N型料成交均價7.60萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.01%；單晶致密料成交均價6.74萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.59%。

下半年光伏行情如何演繹？

下半年硅料價格基本維持在一個窄幅的底部震蕩，不可能會再出現(xiàn)像之前的百分之幾百的一個反彈。他預(yù)計(jì)硅片基本上隨著硅料價格走，不排除頭部企業(yè)通過自身能力對市場進(jìn)行短期的價格走勢影響。

硅料短期內(nèi)基本上價格維持在6萬-8萬之間，目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)整體供大于求，現(xiàn)在還有很多已基本完工的項(xiàng)目，在陸續(xù)投產(chǎn)，未來硅料環(huán)節(jié)競爭壓力還是非常大的。

硅料生產(chǎn)成本區(qū)間差異大，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)成本在3.5萬-4萬的水平，新投產(chǎn)能初期成本可能達(dá)到8萬左右，在這種激烈的競爭環(huán)境下，可能會出現(xiàn)一部分的企業(yè)最終減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。今年下半年甚至明年市場會處于白熱化競爭時間段，可能在不短的時間內(nèi)要保持低利潤的一個狀態(tài)。

哪些環(huán)節(jié)將會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩？下半年主材每個環(huán)節(jié)都是過剩的。短期來看，電池片產(chǎn)能可能有點(diǎn)不足，但在9月底10月N型產(chǎn)能將得到較大提升，屆時利潤有向下修正風(fēng)險，唯一不過剩的就是石英坩堝。

目前多晶硅和硅片基本是過剩的，行業(yè)內(nèi)各個環(huán)節(jié)供應(yīng)基本都比較充足，組件消費(fèi)情況需要看下半年裝機(jī)量的狀態(tài)。短期來看，各環(huán)節(jié)利潤可能會處于下降的趨勢。

石英砂是相對緊缺的狀態(tài)。提純技術(shù)不是特別成熟，目前影響內(nèi)層砂的主要還是優(yōu)質(zhì)的礦石質(zhì)量，這個是較難通過技術(shù)層面改變，相對而言更加容易成為瓶頸，但是隨著技術(shù)的改進(jìn)，也有技術(shù)突破可能。


原標(biāo)題：光伏利潤增速分化加?。憾嗑Ч杵髽I(yè)大多沉默，硅片企業(yè)環(huán)比暴跌，也有企業(yè)最大增速1670%