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海關(guān)總署，5月我國電池組件出口額為315.53億元，同比增長13.57%，環(huán)比增長3.46%。5月逆變器出口金額約74.2億元，同比增長94.81%，環(huán)比增長8.33%。出口量同比高增，印證海外旺盛需求。隨著組件價(jià)格逐步探底，國內(nèi)外裝機(jī)需求將快速釋放，其中價(jià)格敏感度高的集中式裝機(jī)需求有較大彈性。

另外，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，6月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)183.0萬輛，環(huán)比增長5.2%，受去年同期多城市放開后高基數(shù)影響，同比-5.9%；其中新能源車零售67萬輛左右，環(huán)比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。

A股周五雖然全線殺跌，但是光伏板塊逆勢走強(qiáng)。南方新能源聯(lián)接基金經(jīng)理龔濤認(rèn)為，其實(shí)最近一段時(shí)間光伏板塊有比較多邊際利好。比如成本端下行帶來產(chǎn)業(yè)利潤的修復(fù)和再平衡。對(duì)于光伏出海限制的消息，涉及美國的政策也有了邊際向好的變化，對(duì)光伏板塊會(huì)有比較大的提振作用。

泛儲(chǔ)能這一塊也有利好。不管是電網(wǎng)端的大儲(chǔ)，還是工商業(yè)儲(chǔ)能，乃至于戶儲(chǔ)，電價(jià)市場化、波動(dòng)以及削峰填谷預(yù)期催生的背景下，應(yīng)用場景逐步打開，泛儲(chǔ)能這個(gè)大賽道未來也有比較高的成長性。

從成長性的角度，儲(chǔ)能板塊是未來新能源板塊成長空間較大的子主題，只要跟電力消費(fèi)相關(guān)的領(lǐng)域，應(yīng)用場景都可能跟儲(chǔ)能有關(guān)系。從新能源匹配的層面來理解，儲(chǔ)能設(shè)備的需求空間比較巨大，有望提供比較好的彈性。

總結(jié)而言，不管是新能源車、光伏還是儲(chǔ)能，甚至風(fēng)電，今年一季度到現(xiàn)在都有環(huán)比向上的景氣度，再結(jié)合一季報(bào)行業(yè)增速水平維持在50-70%中樞以及當(dāng)前經(jīng)濟(jì)修復(fù)成色不太明朗的時(shí)間點(diǎn)來說，可能會(huì)有比逢低布局的投資人流入新能源賽道。

原標(biāo)題：光伏板塊底部走強(qiáng)，南方基金看好新能源底部機(jī)會(huì)