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隨著各車企6月銷量相繼出爐，上半年的車市硝煙終于告一段落。“卷”，成為概括上半年汽車產(chǎn)業(yè)最恰當(dāng)?shù)淖盅?。卷價(jià)格、卷產(chǎn)品、卷技術(shù)，向內(nèi)卷、向外卷、向產(chǎn)業(yè)鏈上下游卷，產(chǎn)業(yè)變革疊加需求透支、價(jià)格大戰(zhàn)而激起的千層浪，正滌蕩著汽車產(chǎn)業(yè)的每一個角落。

“表面上看是特斯拉帶動的降價(jià)潮打亂了中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏，實(shí)際上是智能電動汽車賽道太擠了。”如中國汽車工程學(xué)會名譽(yù)理事長付于武所言，新能源汽車市場的快速擴(kuò)張不僅加速了新能源汽車對燃油車的替代效應(yīng)，其本身也由藍(lán)海轉(zhuǎn)變?yōu)榧t海，過多的企業(yè)并不利于產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，殘酷的廝殺難以避免。簡而言之，“卷，就對了。”

01市場卷：對內(nèi)加速淘汰 對外持續(xù)擴(kuò)張

回首上半年車市，史無前例的價(jià)格大戰(zhàn)成為繞不開的話題。年初開始顯露跡象的降價(jià)潮隨著3月政企聯(lián)手，最終演變成數(shù)十個城市跟進(jìn)、40余家車企參與、波及上百款車型的車市價(jià)格大戰(zhàn)。這反而導(dǎo)致了消費(fèi)者持幣觀望情緒加重，3月汽車訂單和成交量并未出現(xiàn)明顯增加。

盡管價(jià)格混戰(zhàn)已告一段落，但降價(jià)潮至今仍在蔓延。浙商證券研報(bào)指出，本輪價(jià)格戰(zhàn)短期告一段落，長期或?qū)⒊掷m(xù)演繹。5月，比亞迪漢DM系列車型改款上市，售價(jià)較2022款下調(diào)1.8萬～4.2萬元不等；同月，2022款極狐阿爾法S HI版換名極狐阿爾法S Hi先行版，價(jià)格直降10萬元；6月，特斯拉宣布Model 3后驅(qū)版本限時(shí)推出8000元保險(xiǎn)補(bǔ)貼優(yōu)惠政策……就連此前一直強(qiáng)調(diào)“絕不降價(jià)”的蔚來汽車也選擇了妥協(xié)，于6月12日宣布全系車型售價(jià)下調(diào)3萬元。

瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)讓部分車企為搶量“殺紅了眼”，內(nèi)卷逐漸蔓延到營銷領(lǐng)域。2月，吉利汽車發(fā)布高端新能源系列“吉利銀河”，為圖片配文“銀河，每個人仰望的星空”，暗指比亞迪不久前發(fā)布的仰望品牌，隨即引發(fā)了比亞迪仰望、長安深藍(lán)、東風(fēng)猛士、奇瑞星途等多家車企共同參與的“海報(bào)大戰(zhàn)”。就連從不花錢做廣告宣傳的特斯拉也轉(zhuǎn)變策略，開始投放廣告。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克5月表示，特斯拉將“嘗試投放一些廣告”，看看效果如何。

大戰(zhàn)正酣，車市格局也因此瞬息萬變。自主品牌愈發(fā)強(qiáng)勢，合資車企市場頻頻失守。今年1～5月，自主品牌乘用車銷量達(dá)478.1萬輛，市場份額同比上升5.2個百分點(diǎn)，至53.1％。反觀合資品牌，據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青介紹，部分合資品牌如今產(chǎn)銷量較2018年高峰時(shí)期相比已下降30％左右，有的韓系車企降幅甚至高達(dá)50％以上?？梢?，自主品牌正在撬動原有市場格局，拿下半壁江山。

聚焦新能源汽車市場，無法經(jīng)受價(jià)格戰(zhàn)洗禮的威馬汽車、天際汽車等弱勢新勢力車企已相繼進(jìn)入淘汰圈，小鵬汽車也一蹶不振。今年上半年，小鵬累計(jì)銷量41435輛，同比大減39.92％。一直堅(jiān)持高姿態(tài)不降價(jià)的蔚來汽車，上半年銷量也遭到反噬，僅在6月全系降價(jià)后擠上了月銷破萬的末班車，6月銷量10707輛，同比減少17.39％；1～6月累計(jì)銷量54561輛，同比增長7.35％。扶搖直上的理想汽車6月則憑借32575輛的銷量坐穩(wěn)了“新勢力榜首”的寶座，成為惟一一家月交付量超過3萬輛的中國豪華品牌。1～6月，理想累計(jì)銷量達(dá)139117輛，同比大增130.31％。理想汽車董事長李想在6月底的全員信中立下了年交付量160萬輛的新目標(biāo)。

在新勢力車企排行榜上演淘汰出局、觸底反彈等戲碼的同時(shí)，傳統(tǒng)車企新能源正在加速崛起。作為新能源巨頭的比亞迪，今年上半年累計(jì)銷量超過125萬輛，較去年同期增長95.78％，300萬輛的年銷目標(biāo)現(xiàn)已達(dá)成42.65％。廣汽埃安作為“黑馬”同樣不容小覷，上半年共計(jì)銷售近21萬輛，同比增長108.81％。吉利極氪、長安深藍(lán)等品牌上半年銷量均出現(xiàn)不同程度增長。

此外，自主品牌也在加速外卷步伐。今年1～5月，我國汽車企業(yè)出口量達(dá)175.8萬輛，同比增長81.5％。令人振奮的是，今年一季度，我國整車出口量達(dá)106.9萬輛，超越日本（104.7萬輛）成為全球第一大汽車出口國。據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會預(yù)測，今年我國汽車出口量將達(dá)400萬輛，同比增長近30％，有望實(shí)現(xiàn)全年對日本汽車出口量的超越。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的推算，今年上半年汽車銷量達(dá)1312.27萬輛，同比增長8.84％。在王青看來，盡管上半年我國消費(fèi)市場處于艱難的回升期，相較于家電、裝修等大宗消費(fèi)，汽車消費(fèi)增速相對較高。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，1～5月汽車消費(fèi)較快增長，限額以上單位汽車零售額同比增長24.2％?？梢?，盡管波折不斷，但上半年車市表現(xiàn)仍值得期待。“我判斷今年上半年整體汽車市場運(yùn)行是要好于預(yù)期的，這是疫情這兩年被抑制的需求開始逐步釋放以及消費(fèi)者觀望情緒不斷弱化的結(jié)果。”王青說道。

02產(chǎn)品卷：新品牌、新產(chǎn)品強(qiáng)勢出擊

依靠主力產(chǎn)品在市場展開激烈廝殺的同時(shí)，各車企也在不約而同地培養(yǎng)自己的新生力量。今年上半年，中國汽車新品牌迎來井噴期。比亞迪推出高端品牌仰望，吉利發(fā)布銀河系列，賽力斯孵化藍(lán)電品牌，奇瑞推出高端品牌i-CAR，江淮亮相全新純電品牌釔為，比亞迪官宣專業(yè)個性化品牌方程豹，長安發(fā)布中高端新能源系列“長安啟源”……隨著新能源汽車發(fā)展進(jìn)入深水期，我國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了一場全新品牌的狂歡。

麥肯錫全球董事合伙人方寅亮表示，隨著政策退坡、市場成熟，已經(jīng)在新能源汽車市場中取得一定成績的車企為搶占更多細(xì)分市場，開始布局多品牌戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。“現(xiàn)在很多車企建立新的高端品牌，其實(shí)也是為了抓住電動化、智能化轉(zhuǎn)型這波機(jī)遇，重新定義高端市場，沖擊歐美傳統(tǒng)高端品牌的市場份額。”他說。

新品牌的接連問世給消費(fèi)者帶來更多新產(chǎn)品，令人應(yīng)接不暇。今年上海車展期間，仰望U8、仰望U9、銀河L7、星途星紀(jì)元STERRA ES、江淮釔為3等新品牌的主力車型齊亮相，一展自主品牌實(shí)力。比亞迪方程豹首款車型“豹5”也計(jì)劃于今年年內(nèi)開始交付。僅6月，便有蔚來ET5旅行版、小鵬G6、深藍(lán)S7、智己LS6等多款新品上市。此外，合資品牌也在“覺醒”，一面盤活燃油車市場，一面發(fā)力新能源汽車市場。以上汽通用為例，今年二季度推出別克ELECTRA E5和E4，并于5月上市全新別克君越，試圖“兩手抓”。

值得一提的是，眾多新產(chǎn)品中，混動車型占據(jù)了相當(dāng)比重。廣汽本田雅閣e∶PHEV、東風(fēng)日產(chǎn)超混電驅(qū)奇駿、哈弗梟龍MAX、東風(fēng)日產(chǎn)啟辰大V DD-i超混動、藍(lán)電E5等混動車型爭先亮相，零跑C11、銀河L7、深藍(lán)S7等車型也都提供了增程版本。方寅亮指出，今年以來，為搶奪燃油車市場，不少新能源車企打出“油電同價(jià)”招牌，把混動車型作為主力之一。以東風(fēng)日產(chǎn)超混電驅(qū)奇駿為例，定價(jià)18.99萬元起，聲稱要做到“混動、燃油同價(jià)”、“四驅(qū)、兩驅(qū)同價(jià)”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～4月混動車型銷量60.8萬輛，純電車型銷量168.2萬輛，但混動車型的相對增速是純電車型的2.74倍。

03技術(shù)卷：大模型引領(lǐng)風(fēng)潮

“轉(zhuǎn)型過程中，產(chǎn)品的競爭形式、核心競爭能力發(fā)生了根本性變化，真正影響智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車發(fā)展的是科技水平。”廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞在此前接受媒體采訪時(shí)表示，向電動化、智能化的轉(zhuǎn)型都需要科技的支撐。因此，卷銷量、卷產(chǎn)品之前，首先要卷的是技術(shù)。方寅亮表示，今年上半年，AI大模型的出現(xiàn)使得汽車產(chǎn)業(yè)圍繞智能化技術(shù)出現(xiàn)諸多亮點(diǎn)。

2月，百度推出基于文心大模型技術(shù)的生成式對話產(chǎn)品“文心一言”，隨后吉利、紅旗、長城、嵐圖、東風(fēng)日產(chǎn)等車企相繼宣布成為其生態(tài)合作伙伴；4月，毫末智行正式發(fā)布自動駕駛生成式大模型DriveGPT“雪湖·海若”；同月，商湯科技公布了“大模型＋大算力”推進(jìn)AGI（通用人工智能）發(fā)展的戰(zhàn)略布局，并順勢推出“日日新SenseNova”大模型體系；5月，科大訊飛發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型，宣布“大模型＋智能座艙”為其四大行業(yè)應(yīng)用之一；6月，理想發(fā)布自研認(rèn)知大模型Mind GPT……可見，隨著ChatGPT的全球火爆，大模型技術(shù)正深入汽車產(chǎn)業(yè)智能駕駛、智能座艙等領(lǐng)域。

中國工程院院士、清華大學(xué)教授、智能綠色車輛與交通全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任李克強(qiáng)指出，人工智能在一些感知、處理數(shù)據(jù)方面已經(jīng)得到很好應(yīng)用，可以有效運(yùn)用大模型處理數(shù)據(jù)信息，更好地提升包括人機(jī)交互、自動駕駛等在內(nèi)的汽車智能化能力，為智能座艙開發(fā)提供了重要的技術(shù)支撐。

智能駕駛上，在“BEV＋Transformer”架構(gòu)助力下，多家車企、自動駕駛企業(yè)落地城市NOA，2023年成為城市NOA元年。3月，小鵬全場景智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP面向G9及P7iMax用戶開放第一階段能力，在上海、深圳、廣州三座有高精地圖覆蓋的城市開放城市NGP，小鵬P5系列車型也同步在上海開放城市NGP；6月，小鵬城市NGP正式在北京開放，是行業(yè)內(nèi)首個在北京城區(qū)內(nèi)開放的高等級智能輔助駕駛。理想城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)也已開始推送早鳥用戶測試，并會在年內(nèi)完成100座城市的落地推送，通勤NOA也將在下半年上線。此外，華為、毫末智行、百度、騰訊、四維圖新等自動駕駛企業(yè)也表示將于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)城市NOA功能的全面落地。

智能座艙上，百度與吉利合作打造的吉利-百度·文心NLP大模型，首搭車型吉利銀河L7。6月，梅賽德斯-奔馳將ChatGPT集成到車機(jī)上，開啟為期三個月的測試。此外，創(chuàng)維汽車也于近日宣布，旗下兩款車型創(chuàng)維EV6Ⅱ及創(chuàng)維HT-iⅡ在智能車機(jī)上集成了ChatGPT。不過，方寅亮指出，智能座艙領(lǐng)域，技術(shù)發(fā)展與資本偏好、消費(fèi)者需求是不同階段的事情。根據(jù)麥肯錫相關(guān)調(diào)查，消費(fèi)者對于智能化功能變得更加理性，大多消費(fèi)者只會為能夠解決實(shí)際需求的智能化功能買單。“企業(yè)在長期研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)打造差異化競爭力的同時(shí)，也要從短期平衡角度考慮，哪些技術(shù)能快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、哪些場景能真正解決用戶需求。”他說。

“在下一步結(jié)構(gòu)性調(diào)整中，怎么凝聚合力在高端制造、芯片等技術(shù)上實(shí)現(xiàn)更大突破，用核心技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這是必答題。”談及技術(shù)，付于武強(qiáng)調(diào)，除了智能化上的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)在下一輪高質(zhì)量發(fā)展中必須盡快整合行業(yè)資源，攻克‘卡脖子’技術(shù)。

04合作卷：開放協(xié)同成主旋律

讓上半年的汽車產(chǎn)業(yè)成功破圈的，不僅僅是降價(jià)潮，還有多位跨國車企高管頻頻訪華，讓中國汽車市場顯得尤為矚目。今年上海車展期間，寶馬集團(tuán)董事長齊普策、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)董事局主席康松林、福特汽車公司總裁兼首席執(zhí)行官吉姆·法利、大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆、蘭博基尼CEO史蒂芬·溫科爾曼、美國通用汽車公司董事長兼首席執(zhí)行官瑪麗·博拉等跨國車企高管相繼到訪中國?？梢?，中國市場在全球汽車市場中占據(jù)了舉足輕重的地位，跨國車企紛紛“加碼”中國市場。

與此同時(shí)，我國政府也在不斷推進(jìn)高水平對外開放和合作。3月，博世動力總成與無錫高新區(qū)簽署戰(zhàn)略合作項(xiàng)目協(xié)議，共同推動氫燃料電池和商用車電動化的本土化開發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用。5月，馬斯克時(shí)隔3年訪華，在不足48小時(shí)的時(shí)間里與國務(wù)委員兼外長秦剛、工信部部長金壯龍、商務(wù)部部長王文濤、上海市委書記陳吉寧分別會面，釋放了中國堅(jiān)持對外開放、互利共贏的信號。6月，國家發(fā)改委與寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾簽署合作意向書，旨在促進(jìn)中德汽車產(chǎn)業(yè)合作。

除了政府層面的高度重視，企業(yè)與企業(yè)間的合作也愈發(fā)普遍，車企之間、車企與零部件、零部件企業(yè)之間以及跨界合作等各種合作模式紛紛涌現(xiàn)。上海車展期間，采埃孚宣布與地平線、東軟睿馳兩家本土科技企業(yè)合作，研發(fā)智能駕駛和軟件應(yīng)用；寶馬與寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力簽訂超百億歐元的動力電池合同，在海外建廠；寧德時(shí)代與長安共同成立電池公司——時(shí)代長安；奔馳與微軟跨界合作測試車載ChatGPT；極星汽車與魅族攜手成立新合資公司，為極星面向中國市場打造的產(chǎn)品提供車在應(yīng)用程序、流媒體服務(wù)以及智能汽車軟件……更為重磅的是，吉利與長安簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞新能源、智能化、新能源動力、海外拓展、出行等產(chǎn)業(yè)生態(tài)展開戰(zhàn)略合作。

“如果每家企業(yè)都完全獨(dú)立進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推廣，是對行業(yè)資源的極大浪費(fèi)。單打獨(dú)斗也很難推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，無法在市場上形成規(guī)模效益。”方寅亮表示，協(xié)同合作是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢所趨。王青認(rèn)為，無論是從汽車產(chǎn)業(yè)整合的規(guī)律性，還是我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段來看，協(xié)同合作、產(chǎn)業(yè)整合會越來越快。“燃油汽車產(chǎn)能過剩問題會越來越突出，如果政策能夠在車企產(chǎn)能、資源整合方面積極推進(jìn)，打通新能源汽車與燃油汽車之間的產(chǎn)能路徑，整合速度會更快。”王青說。

“年中考”結(jié)束，下半年的考卷已馬不停蹄地送達(dá)車企手中。對于下半年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，方寅亮認(rèn)為，上半年因價(jià)格戰(zhàn)產(chǎn)生的觀望需求可能會在下半年得以釋放，整體態(tài)勢較上半年更加樂觀。王青也表示，市場正處于逐步恢復(fù)過程中。不過，他認(rèn)為，行業(yè)必須意識到盡管新能源汽車替代燃油車的趨勢是不可逆的，但新能源汽車與燃油車并非簡單的此消彼長的關(guān)系。一旦燃油車銷量下滑過快，很可能對地方經(jīng)濟(jì)、就業(yè)產(chǎn)生較大影響。因此，穩(wěn)定燃油車消費(fèi)也至關(guān)重要。

原標(biāo)題：乘用車市怎一個“卷”字了得！