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根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，歐洲戶儲(chǔ)增速為71%，新增裝機(jī)3.9GWh，累計(jì)裝機(jī)9.3GWh，德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市場(chǎng)。

在中期情景下，2023年，歐洲家庭戶儲(chǔ)新增部署將達(dá)4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年為7.3GWh。其中，波蘭、西班牙、瑞典是頗具潛力的新興市場(chǎng)。

在中期情景下，預(yù)計(jì)到2026年，歐洲地區(qū)年度新增裝機(jī)量有望達(dá)到7.3GWh，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)32.2GWh。高景氣度下，到2026年底，歐洲戶儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)規(guī)模可達(dá)44.4GWh，而低景氣度下，這一規(guī)模為23.2GWh。屆時(shí)，德國(guó)、意大利、波蘭和瑞典位列前四。

2022年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)情況

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年，在中期情景下，歐洲戶儲(chǔ)預(yù)計(jì)裝機(jī)量達(dá)到3.9GWh，較前一年增長(zhǎng)71%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到9.3GWh。

這一增速延續(xù)較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)達(dá)到1GWh，2021年達(dá)到2.3GWh，同比增長(zhǎng)107%。2022年，歐洲地區(qū)安裝光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的家庭超越了100萬(wàn)戶。

分布式光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)是戶儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)顯示，歐洲地區(qū)，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)和分布式光伏系統(tǒng)之間的平均配套率從2020年的23%上升到2021年的27%。

家庭電價(jià)的上漲一直是推動(dòng)戶儲(chǔ)裝機(jī)量上漲的主要因素。俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲電價(jià)進(jìn)一步上漲，引發(fā)人們對(duì)能源安全方面的擔(dān)憂，這都促進(jìn)了歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展。如果不是電池瓶頸及安裝商的短缺，限制了滿足客戶需求的可能性，并導(dǎo)致產(chǎn)品安裝延遲了幾個(gè)月，市場(chǎng)的增長(zhǎng)可能會(huì)更大。

2020年，戶儲(chǔ)系統(tǒng)才出現(xiàn)在歐洲的能源地圖上，兩個(gè)里程碑性的事件是：一是當(dāng)年新增裝機(jī)首次突破GWh的規(guī)模；二是在單個(gè)區(qū)域，安裝量首次超過(guò)10萬(wàn)套戶儲(chǔ)系統(tǒng)。

歐洲戶儲(chǔ)增長(zhǎng)主要由幾個(gè)領(lǐng)先的國(guó)家推動(dòng)。2021年，德國(guó)、意大利、奧地利、英國(guó)、瑞士等前五大戶儲(chǔ)市場(chǎng)占?xì)W洲戶儲(chǔ)裝機(jī)容量的88%。

2023-2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，在中期情景下，2023年，歐洲家庭戶儲(chǔ)新增部署將達(dá)4.5GWh，2024年為5.1GWh，2025年為6.0GWh；2026年為7.3GWh。

在中期情景下，2023年，歐洲戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到13.9GWh，2024年將達(dá)18.9GWh，2025年為24.9GWh，2026年達(dá)到32.2GWh。2022-2026年，歐洲戶儲(chǔ)總裝機(jī)容量年增速平均為30%或以上。

圖：到2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)有望達(dá)11.3GWh



在最理想的情況下，到2026年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)有望達(dá)到11.3GWh，最糟糕的情景是僅僅新增4.5GWh。

在最理想的情況下，到2026年底，歐洲戶儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)規(guī)模有望高達(dá)44.4GWh，而在最悲觀的情景下，這一規(guī)模僅為23.2GWh。

市場(chǎng)分布上看，2022-2026年，德國(guó)仍將是戶儲(chǔ)領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者，意大利緊隨其后，但還有一段距離。

在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)中，中期情景下，到2026年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)格局將發(fā)生變化，波蘭和瑞典將躋身第三和第四的位置，與德國(guó)、意大利一起位居TOP4。屆時(shí)，四大市場(chǎng)占比下降至64%，主要是因?yàn)槠渌麉^(qū)域的增長(zhǎng)。

在中期情景下，2023-2026年，歐洲地區(qū)年度新增裝機(jī)將保持較低的兩位數(shù)的增長(zhǎng)。這主要是與住宅光伏的市場(chǎng)的增長(zhǎng)有關(guān)。

細(xì)分市場(chǎng)：德國(guó)

目前，無(wú)論在光伏，還是戶儲(chǔ)領(lǐng)域，德國(guó)都是最大市場(chǎng)。2021年，德國(guó)戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.3GWh，年增長(zhǎng)率為81%，占到歐洲總份額的59%，相比2020年下降了9個(gè)百分點(diǎn)。

在中期情景下，2022年，德國(guó)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為1.5GWh，增速為14%。主要是由于安裝人員的缺乏和目前產(chǎn)品的不可用性造成的瓶頸阻礙了更大的增長(zhǎng)。

但在2023年，增速可能會(huì)變得更加明顯。目前，德國(guó)在戶儲(chǔ)和住宅太陽(yáng)能之間的配套率大概在80%，這表明戶儲(chǔ)系統(tǒng)幾乎成為德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)太陽(yáng)能系統(tǒng)的一部分。

中期情景下，2023年，德國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為1.8GWh，2024年為1.9GWh，2025年為2.2GWh，2026年達(dá)到2.7GWh。屆時(shí)，光伏和儲(chǔ)能的配套率將達(dá)90%。高景氣度下，2023年，德國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為2.3GWh，2026年達(dá)到3.7GWh。

在中期情景下，2022-2026年，德國(guó)將會(huì)總共安裝10.1GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，高景氣度的情況下，這一數(shù)據(jù)為13.5GWh。

當(dāng)前，作為全球最大的戶儲(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)，歐洲正在發(fā)生新的變化：一是市場(chǎng)熱度降溫；二是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。歐洲市場(chǎng)的變化主要有兩方面原因，一是去年各個(gè)廠商年底前海外倉(cāng)囤貨較多，一季度以清倉(cāng)為主；二是歐洲本土安裝商不足。歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)正在回歸常態(tài)，但市場(chǎng)需求還在持續(xù)遞增，仍然吸引眾多廠商入局。

戶用儲(chǔ)能核心壁壘在于與儲(chǔ)能逆變器的適配和品牌渠道優(yōu)勢(shì)。戶用儲(chǔ)能作為小型儲(chǔ)能電池，集成的內(nèi)核技術(shù)要求并不高，其核心競(jìng)爭(zhēng)力是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，最關(guān)鍵的還是市場(chǎng)品牌和渠道構(gòu)建。 

原標(biāo)題：歐洲戶儲(chǔ)展望：2023預(yù)計(jì)新增4.5GWh