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中國海關在一周前公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年4月份，我國共出口太陽能硅片5.73億美元，太陽能電池4.14億美元，光伏組件40.47億美元，三項合計50.34億美元，較3月份的58.81億美元，環(huán)比下降14.4%。

這只是今年光伏產(chǎn)品出口中的一個小插曲呢，還是一個明顯的市場信號？

SNEC展會的溫度尚未退卻，光伏人又開始新的征程。

分析思考今年的光伏市場，有幾個互相矛盾的指標：一方面，1-4月我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量猛增，光伏裝機猛增，產(chǎn)能更猛增；另一方面，1-4月我國光伏產(chǎn)品出口保持一定增幅，但4月份當月出口額環(huán)比卻陡降14.4%。

新增產(chǎn)量、新增裝機、海關出口，這些數(shù)據(jù)的背后，是一種怎樣的邏輯關系，又反映著一種什么樣的市場趨勢呢？

01

同一水層，溫差很大

5月27日，國家統(tǒng)計局公布了一組宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，讓人高興不起來：

今年1—4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%。其中，國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7579.8億元，同比下降17.9%；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14962.4億元，下降22.0%；外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額4679.9億元，下降16.2%；私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5240.3億元，下降22.5%。

光伏企業(yè)，絕大部分是私營企業(yè)。私營企業(yè)利潤同比下降22.5%，在四類規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中排名倒數(shù)第一。這就是光伏企業(yè)們所處的環(huán)境。

在兩個星期前，國統(tǒng)局公布的另外一組數(shù)據(jù)，則讓人欣喜：

今年1-4月份，我國累計實現(xiàn)太陽能電池產(chǎn)量144.35GW，去年同期僅為84.30GW。今年較去年同期同比大增71.23%。今年4月份，一個月實現(xiàn)光伏電池產(chǎn)量39.92GW，較去年4月的21.44GW，增長86.19%。

筆者也注意到，此前有不少媒體引用的數(shù)據(jù)，與本文有較大出入。筆者的數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計局官網(wǎng)。

即使在民營經(jīng)濟這樣同一個水層，水溫卻大不相同，有人徹骨寒，有人滿頭汗。

最近聽聞，又有幾家知名房企準備退市了，亦有不少企業(yè)家早先已淪為失信人。所以，各行各業(yè)跨界光伏，實出無奈——跨界可能是找死，但總好過”坐以待斃“。未來，光伏越來越“卷”，已是必然。

前幾天，隆基綠能總裁李振國預測，就像2012年-2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年，會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。

筆者認為，產(chǎn)能過剩、競爭無序之下，不排除階段性地會出現(xiàn)振國總所說的情況。與此同時，我國光伏行業(yè)今天所處的宏觀環(huán)境、自身的行業(yè)成熟度、市場競爭激烈程度，和2012-2014年的那一輪周期，已有了質(zhì)的區(qū)別。正因為卷，烈度可能更烈，但并非一榮俱榮，一損俱損。

02

過剩，只是落后產(chǎn)能的過剩？

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國總共生產(chǎn)了288.7GW的光伏組件，出口了約153.6GW，占比53.2%，組件出口額為423.61億美元。這樣折算下來，平均每W組件的出口價格在0.2758美元左右。

另據(jù)中國海關進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-4月份，我國累計出口硅片20.31億美元，電池17.07億美元，組件158.87億美元，三項合計196.25億美元。去年同期，我國累計出口三類光伏產(chǎn)品合計為164.53億美元。今年前四個月，我國光伏產(chǎn)品出口額（不含逆變器）較去年同期增長19.28%。

近20%的增長，在不少行業(yè)出口出現(xiàn)下滑的背景下，也算是相當給力了。

逆變器的表現(xiàn)則更為強勁一些。去年1-4月份，我國逆變器出口（主要為光伏逆變器，含少量車用逆變器，基本可以忽略）18.51億美元，而今年1-4月份，這個數(shù)據(jù)飆升到41.20億美元，同比大增122.58%。

為什么逆變器的出口額增長了這么多，但光伏產(chǎn)品出口額的增幅僅為逆變器增幅的六分之一呢？

筆者認為，這可能是因為海外市場備貨所致。2022年歐洲從我國進口了高達86.6GW的光伏組件，但新增光伏裝機只有41GW，至少還有40多GW的組件處于庫存狀態(tài)。

另外，難道是我們的光伏產(chǎn)品出口，已經(jīng)在降價跑量了嗎？

我們曾經(jīng)預測，行業(yè)擴產(chǎn)速度已明顯快于全球光伏裝機速度，供需變化勢必會導致量升價跌，企業(yè)們降價跑量。

之所以得出以上推論，主要是我國今年1-4月份的太陽能電池產(chǎn)量同比增長了71.23%，出口額卻同比只增長了不到20%。

為了驗證這一假設，我們用去年和今年1-4月份的海關出貨量進一步做對比。由于海關數(shù)據(jù)以“片”來統(tǒng)計硅片，以“個”數(shù)來統(tǒng)計電池和組件，本文亦按此標準，來統(tǒng)計數(shù)量變化關系。

根據(jù)以上海關數(shù)據(jù)，今年1-4月份，我國硅片出品數(shù)量同比增長35.70%；電池出口數(shù)量同比增長54.08%；光伏組件出口數(shù)量同比增長21.39%。

由于組件在光伏產(chǎn)品出口中占據(jù)主要份額，因此可以判斷，我國今年1-4月份的光伏產(chǎn)品出口量，變化并不大。

繼續(xù)算賬。去年1-4月份，每”個“組件的均價是80.97美元/個。今年1-4月份的均價則為107.69美元/個。單價居然上漲了33%！當然這與組件的尺寸、功率變大有一定關系。

這當然是一個好消息。在產(chǎn)能看似過剩背景下，中國光伏組件的海外溢價能力反而在增強。

這或許能夠反證，所謂產(chǎn)能過剩，僅就現(xiàn)階段而言，可能是“落后產(chǎn)能過剩”，階段性過剩，Perc過剩，而轉(zhuǎn)化效率更高、發(fā)電增益更大的TOPCon、HJT并未過剩，可能還非常緊缺！

03

超產(chǎn)的組件去哪了？

5月19日，國家能源局發(fā)布1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。今年前四個月，我國實現(xiàn)光伏新增裝機48.31GW，比去年同期增長了31.43GW，大增186.2%。

假設我國光伏產(chǎn)品出口量、在總產(chǎn)量中的占比不變的話，即144.35GW中，按去年全年的比例、有53.2%用于出口，那么留給國內(nèi)市場的就是67.56GW。

今年前四個月，我國新增裝機就干了48.31GW，再考慮1.15的容配比，實際需求就高達55.56GW。這樣算下來，我國國內(nèi)市場的光伏組件供應量，也就比實際需求多出了12個GW。

如此，基本上可以得出一個結(jié)論，至少在今年1-4月份，我國國內(nèi)光伏市場是一個供需平衡、產(chǎn)銷兩旺的市場格局。

筆者有點擔心的反而是海外市場：今年4月份，我國共出口太陽能硅片5.73億美元，太陽能電池4.14億美元，光伏組件40.47億美元，三項合計50.34億美元，較3月份的58.81億美元，環(huán)比陡降14.4%。

實際情況如何呢？我們不妨再放大到1-4月份這樣一個周期中來看。

去年9-12月份，我國光伏產(chǎn)品出口約157.61億美元，今年前四個月較去年最后四個月，環(huán)比增長12.45%。這個環(huán)比數(shù)據(jù)，比同比數(shù)據(jù)更有積極意義，讓人對2023年的市場以及更遠的未來，充滿信心。

雖然，新產(chǎn)能擴產(chǎn)的環(huán)比速度會大大超出市場需求的增速。如果考慮到同等成本下，新產(chǎn)能對于舊產(chǎn)能的出清，也許新的增量就沒那么夸張了。

后記

總之，產(chǎn)能過剩是真的，企業(yè)間的無序競爭也存在，一窩蜂大干光伏的場面光伏人們也正在經(jīng)歷，而跨界而來的競爭對手有的還很強大，這都是事實。

保持良好心態(tài)，就不會”精神內(nèi)耗“。

但凡高增長的行業(yè)，哪一個不是這樣？任何一個充分市場化的行業(yè)，都是優(yōu)勝劣汰。特別是在這個從p型全面向n型邁進的時期，先進產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能，只不過這個更新迭代的速度，因為入局者眾，比過往任何一個周期都來得更迅捷、更猛烈而已。

行業(yè)在大發(fā)展，格局尚未定型。筆者以前曾多次假設，2023年或?qū)⒊蔀楣夥髽I(yè)的一道分水嶺，頭部企業(yè)間將經(jīng)歷一場大洗牌，但并非一榮俱榮，一損俱損。

短兵相接，我們先不論道，不談企業(yè)家精神、文化價值觀，只談術(shù)——光伏企業(yè)安身立命之術(shù)。無非是戰(zhàn)略、組織、人才，再表層一步，是對內(nèi)的管理（組織），是對外的經(jīng)營（業(yè)務），再到表層一步，無非就是產(chǎn)品、市場和客戶。

戰(zhàn)略不犯錯，業(yè)務不犯錯，產(chǎn)品不犯錯，就能剩者為王。

原標題：光伏產(chǎn)能過剩，也許只是落后產(chǎn)能的過剩