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美國(guó)的太陽能究竟應(yīng)該怎樣來搞？

美國(guó)全社會(huì)正在發(fā)生一場(chǎng)曠日持久的爭(zhēng)論，特別是在國(guó)會(huì)與政府之間。

上周五，美國(guó)財(cái)政部發(fā)布美國(guó)太陽能發(fā)電裝置稅收抵免新規(guī)，中美光伏概念股受此影響都表現(xiàn)不錯(cuò)。但是，對(duì)此不可過分樂觀，尚需冷眼看待。

01

矛盾糾結(jié)中遲來的“利好”

美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)正陷入一種巨大的自我矛盾中。

一方面，美國(guó)聯(lián)邦政府希望加快光伏電站的安裝，從而降低火力發(fā)電廠的碳排放。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，美國(guó)已出臺(tái)多項(xiàng)激勵(lì)措施，最具影響的當(dāng)屬“削減通貨膨脹法案”（IRA），帶來數(shù)十億美元的影響。

但另外一方面，美國(guó)政府又鼓勵(lì)光伏本土制造，希望保護(hù)美國(guó)的制造商免受海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊——并且認(rèn)為來自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是在以低于制造成本的價(jià)格出售。

事實(shí)上這是常識(shí)——中國(guó)出口歐美的光伏組件銷售價(jià)格比在國(guó)內(nèi)的銷售價(jià)格要高，利潤(rùn)要更豐厚，根本不存在所謂低價(jià)傾銷問題。但可能產(chǎn)自中國(guó)的光伏組件過于物美價(jià)廉，以致于老美近十幾年來都寧可不相信這一點(diǎn)。

2011年，美國(guó)商務(wù)部裁定中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)“傾銷”太陽能電池板，決定對(duì)中國(guó)太陽能電池板征收懲罰性的關(guān)稅。其結(jié)果是，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的太陽能設(shè)備迅速下降，而從柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南的進(jìn)口則激增。

總部位于美國(guó)加州圣何塞的奧克辛太陽能公司（Auxin Solar）提出投訴，并倡議美國(guó)必須實(shí)施貿(mào)易法，以打擊“無處不在的后門傾銷”，并重建美國(guó)太陽能供應(yīng)鏈。

2022年3月28日，美國(guó)商務(wù)部應(yīng)奧克辛的要求，宣布對(duì)東南亞的太陽能電池板制造商正在使用中國(guó)制造的零部件并逃避美國(guó)關(guān)稅的指稱進(jìn)行調(diào)查，這就是所謂的“反規(guī)避調(diào)查”。美國(guó)商務(wù)部已在去年底初步裁定四家公司存在“反規(guī)避行為”，并將在未來300天內(nèi)做出最終裁定。

此后，4月26日，美國(guó)參議院以56票對(duì)41票阻止拜登政府暫時(shí)取消從東南亞進(jìn)口的太陽能材料關(guān)稅的舉動(dòng)，并將該措施送交拜登總統(tǒng)的辦公桌，以獲得預(yù)期的否決權(quán)。不過，不出意外，拜登仍將會(huì)否決它。即使拜登否決了該法案，這些特定關(guān)稅的暫停期，也將于2024年6月到期。

就此，筆者曾轉(zhuǎn)發(fā)過彭博的觀點(diǎn)——“美國(guó)不要對(duì)太陽能電池板的制造地過于挑剔，因?yàn)槲覀儗o法承受對(duì)中國(guó)光伏組件征收關(guān)稅的嚴(yán)重后果!”

所有這些動(dòng)蕩都對(duì)美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響。雖然IRA（削減通脹法案）鼓勵(lì)在美國(guó)對(duì)太陽能電池和組件生產(chǎn)進(jìn)行新的投資，但這些新工廠并不會(huì)在一夜之間涌現(xiàn)出來。

另外，美國(guó)的光伏電站開發(fā)商正在擱置建造計(jì)劃——因?yàn)樗麄儾恢肋@些關(guān)鍵組件的成本是多少。沒有什么比監(jiān)管不確定性更讓企業(yè)討厭的了，尤其是當(dāng)美國(guó)政府做出的決策，可以決定一個(gè)項(xiàng)目是盈利還是虧損的時(shí)候。

就是在這種背景下，“利好”出現(xiàn)了。

美國(guó)財(cái)政部在5月12日特別說明，對(duì)于使用美國(guó)制造的光伏產(chǎn)品建造的光伏電站獲得新的補(bǔ)貼，即使該系統(tǒng)的光伏組件包含完全由中國(guó)材料制所制成的電池。

資本市場(chǎng)對(duì)這一消息反應(yīng)甚為積極，認(rèn)為這對(duì)于現(xiàn)有或未來計(jì)劃在美國(guó)建廠的公司是重大利好。宣布后，F(xiàn)irst Solar的股價(jià)上漲了26%——當(dāng)然也受一樁鈣鈦礦并購案的正面影響，而逆變器制造商Enphase Energy的股價(jià)上漲了7%以上。
5月15日，我國(guó)A股光伏設(shè)備板塊也一反疲態(tài)，大漲3.61%。

02

美國(guó)本土幾無硅片電池產(chǎn)能

通過上述來自美國(guó)太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)與伍德麥肯錫的這個(gè)統(tǒng)計(jì)不難看出，最近十年以來，美國(guó)光伏裝機(jī)在能源結(jié)構(gòu)中的占比表現(xiàn)，實(shí)在是平淡無奇。

已經(jīng)空心化的美國(guó)光伏制造業(yè)，有多不給力呢？同樣是伍德麥肯錫的一份報(bào)告顯示，目前美國(guó)本土幾乎沒有任何硅片和電池片產(chǎn)能。今年的美國(guó)本土光伏制造發(fā)展目標(biāo)，不過是15個(gè)GW——而且只是光伏組件。

多年來，美國(guó)本土的太陽能制造業(yè)一直在努力與來自中國(guó)的大量廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)美國(guó)太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，自IRA通過以來，各公司已宣布在美國(guó)的產(chǎn)能投資已超過130億美元。

IRA包含對(duì)太陽能和風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)等可再生能源設(shè)施的30%稅收抵免，使用美國(guó)本土制造產(chǎn)品可獲得額外10%的項(xiàng)目成本的獎(jiǎng)金。IRA規(guī)定，項(xiàng)目的所有鋼鐵產(chǎn)品必須在美國(guó)國(guó)內(nèi)“熔化和澆注”，并且所謂的制成品成本中的40%必須在美國(guó)制造。對(duì)于海上風(fēng)電，美國(guó)國(guó)內(nèi)含量必須占成本的20%。

然而，太陽能和陸上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)商有點(diǎn)暈，一直在等待如何計(jì)算這40%的具體指引，稱不確定性正在拖延業(yè)務(wù)。根據(jù)財(cái)政部提出的指引，典型太陽能設(shè)施中的制造產(chǎn)品將包括模塊，跟蹤器和逆變器。為了滿足這一要求，這些產(chǎn)品中40%的組件必須是美國(guó)制造的。

新規(guī)則意味著，用于制造太陽能電池板的電池可以在海外制造，只要工廠制造產(chǎn)品中的其他組件滿足國(guó)內(nèi)含量成本閾值。

一些美國(guó)制造商顯然對(duì)此并不滿意，認(rèn)為應(yīng)該要求太陽能電池必須在美國(guó)制造。有人甚至還主張，應(yīng)該制定更嚴(yán)格的規(guī)則，要求用于制造電池的硅片也在美國(guó)制造。目前，中國(guó)擁有全球約98%的硅片產(chǎn)量。

代表美國(guó)制造業(yè)利益的美國(guó)太陽能制造聯(lián)盟執(zhí)行董事邁克卡爾說：“這項(xiàng)舉措可能會(huì)使美國(guó)錯(cuò)失建立本土太陽能制造供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)”。

美國(guó)第一太陽能則表示，該指導(dǎo)意見是“創(chuàng)造重要需求信號(hào)的重要第一步，這些信號(hào)將激勵(lì)購買美國(guó)本土的太陽能產(chǎn)品”。

美國(guó)財(cái)政部的新規(guī)，顯然是一種妥協(xié)。

雖然美國(guó)很想打破對(duì)中國(guó)太陽能電池的依賴，但實(shí)在沒有時(shí)間坐等美國(guó)本土制造業(yè)起來——除非美國(guó)政府完全不擔(dān)心該國(guó)向清潔能源轉(zhuǎn)型的計(jì)劃被擱置上個(gè)幾年時(shí)間。

海外媒體暗示，新規(guī)則可能會(huì)惹惱奧克辛這樣的公司。他們可能會(huì)繼續(xù)求助于司法，但類似案件往往需要數(shù)年才會(huì)有結(jié)果。

與此同時(shí)，美國(guó)將努力弄清楚如何在美國(guó)本土制造太陽能電池。目前，美國(guó)本土還沒有電池片產(chǎn)能。當(dāng)然，也有人在考慮，通過光熱發(fā)電，這樣可以繞過晶硅產(chǎn)業(yè)鏈這個(gè)難題。筆者前幾天介紹過光熱賽道，光熱項(xiàng)目對(duì)場(chǎng)地有很高的要求，做光熱發(fā)電+儲(chǔ)能可以，如果單獨(dú)搞光熱發(fā)電，肯定干不過晶硅。

人們?cè)u(píng)價(jià)，最好的妥協(xié)，恰恰是那種不會(huì)讓所有人都能完全滿意的妥協(xié)。從這個(gè)角度講，美國(guó)財(cái)政部似乎出色地完成了任務(wù)。

后記

自去年6月UFLPA生效以來，美國(guó)一直在阻止從中國(guó)進(jìn)口光伏產(chǎn)品；圖為洛杉磯港。

筆者認(rèn)為，對(duì)于IRA新規(guī)，中國(guó)光伏企業(yè)以平常心視之即可，這么多年下來知己知彼，當(dāng)然不會(huì)理解為天大的利好——在當(dāng)下復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境與地緣政治中，中國(guó)光伏企業(yè)、中國(guó)光伏產(chǎn)品所遭受的非市場(chǎng)化因素的抵制與排擠，其底層要素并沒有改變，大趨勢(shì)當(dāng)然就不會(huì)改變。

2022年，美國(guó)海關(guān)根據(jù)所謂UFLPA法案，扣留了高達(dá)2GW的中國(guó)光伏組件，其中41%的被扣留貨物被放行，高達(dá)58%的商品仍在等待審批。這其中，據(jù)說又以我國(guó)某頭企業(yè)的產(chǎn)品為主，損失相當(dāng)慘重。

道路是曲折的，但未來是美好的。

企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)溫度的感知，往往比機(jī)構(gòu)要更真實(shí)準(zhǔn)確。關(guān)于今年的光伏裝機(jī)規(guī)模，筆者看到晶澳科技最近發(fā)布的一則投資者活動(dòng)記錄公告，深以為然，摘錄如下：

“第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年全球光伏市場(chǎng)需求大概在350~360GW左右，目前形勢(shì)看，今年的需求會(huì)高于機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)。明年，中國(guó)、歐、美三個(gè)主要市場(chǎng)也會(huì)保持一個(gè)較好的增速，我們對(duì)明年市場(chǎng)需求持樂觀態(tài)度。” 

原標(biāo)題：美國(guó)太陽能稅收抵免新規(guī)，尚需冷眼看待