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尤尼明突然宣布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計在23-25年擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)翻倍，這件事到底對市場有何影響？筆者認(rèn)為，從高純砂的擴(kuò)產(chǎn)難度上來講，尤尼明雖然宣布擴(kuò)產(chǎn)，但是至少近1-2年產(chǎn)能仍然是緊缺的。但是供應(yīng)預(yù)期畢竟寬松了些，可能對于目前瘋狂上漲的高純砂的價格的增速會有些抑制作用。

4月21日晚，尤尼明官網(wǎng)公布擴(kuò)產(chǎn)計劃，目標(biāo)在2023-2025年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻倍，根據(jù)公司官網(wǎng)的具體細(xì)則顯示，為了滿足預(yù)期市場進(jìn)一步增長，2億美元用于擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計投資完成后，產(chǎn)量將在2022年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻倍。

尤尼明官宣擴(kuò)產(chǎn)消息，讓市場第一反映是石英砂緊缺的邏輯還在嗎？先說一下為何海外高純砂擴(kuò)產(chǎn)這件事兒尤其重要，因?yàn)槲覀円舱f過很多次，今年光伏行業(yè)最重要的邏輯就是高純石英砂的緊缺，類似去年硅料一樣，硅料價格過去兩年也是從10幾萬元/噸漲到30萬元/噸，隨著今年供給的逐步放量，硅料的價格也開啟了下行通道。

高純砂與硅料有類似也有不同，類似之處都是緊缺，不同之處在于高純砂是資源控制屬性，全球只有三家礦能生產(chǎn)出做優(yōu)質(zhì)坩堝的內(nèi)層砂，且都是海外的礦，國內(nèi)的一家獨(dú)大的石英股份，也是綁定了印度的優(yōu)質(zhì)礦源。因?yàn)楦呒兩笆艿V資源的限制，所以比硅料擴(kuò)產(chǎn)難度要大多了，不是有錢就能擴(kuò)的。

所以此次尤尼明官宣擴(kuò)產(chǎn)的意義才更重要，因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)直接決定了高純砂的核心邏輯，也就是供給，還緊缺嗎？目前海外兩家企業(yè)是尤尼明和TQC，尤尼明2022年末出口到國內(nèi)約1.5萬噸石英砂，按照此產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)情況的話，擴(kuò)產(chǎn)周期按18個月計算，2025年末公司預(yù)計擁有出口3萬噸高純石英砂的能力。

投產(chǎn)再到達(dá)產(chǎn)要經(jīng)歷一年半的周期長度，所以至少到2024年還是緊缺的。高純砂和硅料不一樣，一點(diǎn)點(diǎn)的放量還遠(yuǎn)不足以到過剩的局面。但是畢竟供應(yīng)增量還是超預(yù)期的增了一些，對預(yù)期乃至價格還是存在影響的。比如現(xiàn)在高純砂的價格已經(jīng)高到超過30萬元/噸了，漲勢迅猛且難以預(yù)測頂，海外放量或許在某種程度上能緩解高純砂價格無序上漲的局面。

光伏里面所有環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)相對都容易，所有競爭格局容易惡化。但至少對于目前最緊缺的高純砂而言，由于資源約束，擴(kuò)產(chǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈所有細(xì)分里最難的，雖然目前因?yàn)樯白拥膬r格飆升，尤尼明也宣布翻倍擴(kuò)產(chǎn)了，但是量短期還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)缺口，但不得不承認(rèn)的是，至少從預(yù)期上，供應(yīng)是寬松了一些的，價格到后期也存在漲速放緩的可能性。（來源：華爾街見聞）

在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，拉晶環(huán)節(jié)至關(guān)重要，而石英坩堝是拉制大直徑單晶硅棒的關(guān)鍵器材，主要用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)工序所需晶棒。石英坩堝具有較強(qiáng)的消耗品屬性，由于單晶硅片對純度具有一定要求，石英坩堝在1500℃高溫下連續(xù)工作，若容器發(fā)生溶解會影響硅棒純度，因此石英坩堝經(jīng) 過一段時間的連續(xù)拉晶后會報廢，需要更換新的石英坩堝。

石英坩堝結(jié)構(gòu)可進(jìn)一步拆分為內(nèi)、中、 外三層，所用石英砂品質(zhì)有所差異。內(nèi)層坩堝使用的高純石英砂純度要求達(dá)4N8（大于99.998%），且對氣液包裹體、 穩(wěn)定性也有較高要求。

石英砂品質(zhì)決定石英坩堝質(zhì)量，也極大程度影響著單晶硅棒的質(zhì)量，氣泡、雜質(zhì)為主要影響因素。（1）氣泡：坩堝內(nèi)表層是指透明層中最靠近內(nèi)表面 1-2mm的部分，拉晶的過程中與硅液接觸的內(nèi)表面不斷向硅液中熔解，伴隨著透明層中的微氣泡不斷長大，靠近最內(nèi) 表面的氣泡破裂，釋放石英微顆粒和微氣泡，影響硅的成晶以及單晶硅質(zhì)量。（2）雜質(zhì)：石英砂的雜質(zhì)量決定了 坩堝的強(qiáng)度，雜質(zhì)量越高的石英坩堝強(qiáng)度越低、更易變形，可能導(dǎo)致坩堝上口內(nèi)塌造成與導(dǎo)流筒碰撞而阻斷拉晶。此外，雜質(zhì)量較高的坩堝在生產(chǎn)過程中雜質(zhì)擴(kuò)散更快造成污染，會導(dǎo)致石英坩堝發(fā)生析晶現(xiàn)象，若析晶靠近內(nèi)表面， 可能導(dǎo)致析晶殼層過厚從而無法拉晶；若析晶靠近外壁，則易導(dǎo)致在底部或者弧度的鼓包現(xiàn)象，這種析晶有可能貫 穿坩堝本體，會引起漏硅等一些列后果。

由于石英砂的純度是決定石英坩堝品質(zhì)的核心，因此高純石英砂的供給至關(guān)重要。高純石英砂指SiO2含量高于99.98%的石英砂，高純石英原料礦床極為 稀缺，分布于美國、挪威、澳大利亞、俄羅斯、毛里塔尼亞、中國、加拿大等7個國家，其中，美國斯普魯斯派恩 ( Spruce Pine) 礦的高純石英原料資源規(guī)模最大，超過1000萬噸，該礦礦區(qū)的白崗礦床因?yàn)槠涫㈦s質(zhì)含量極 低，資源存量大（已探測資源量超過 1000 萬噸），其他國家難以發(fā)現(xiàn)同等品質(zhì)和儲備的礦 床，因此具備極強(qiáng)的資源壁壘，擁有該礦床開采權(quán)的尤尼明（矽比科）、挪威石英股份 （TQC）憑借此優(yōu)質(zhì)礦床成為了全球高純石英砂龍頭公司。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算，坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬噸，缺口約有1.2-1.7萬噸。受此影響，高純石英砂價格在不斷上漲。在供給短缺的背景下，坩堝企業(yè)通過簽訂長單、與下游企業(yè)深度綁定等方式保障供應(yīng)。如歐晶科技通過美國西比科公司中國代理商北京雅博向美國尤尼明（矽比科）采購半導(dǎo)體用高純度石英砂和光伏用高純度石英砂。

短期來看，進(jìn)口高純石英砂供應(yīng)短缺局面難改，國產(chǎn)砂替代短期內(nèi)還不成熟。坩堝企業(yè)也在積極尋找替代材料，如歐晶科技正在試驗(yàn)用合成石英砂制備石英坩堝，由于尚處于試驗(yàn)階段，產(chǎn)品成熟度及下游客戶接受度尚未可知。

按照中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，保守情況下，2023年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模在280-436GW，中國光伏新增裝機(jī)約95-120GW;樂觀情況下，中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測約120-140GW。隨著光伏需求激增，石英砂缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，2023年石英坩堝供應(yīng)鏈穩(wěn)定或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)競爭的關(guān)鍵。

原標(biāo)題：石英砂巨頭尤尼明意外擴(kuò)產(chǎn)，成壓倒光伏的最后一根稻草?