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近期A股市場上，曾經(jīng)的光伏行業(yè)賽道王者仍然面臨低迷的行情。但好消息是，在第十八屆中國可再生能源學(xué)術(shù)大會上，隆基綠能報送的鈣鈦礦/晶體硅兩端疊層太陽電池和四端疊層太陽電池的效率分別被中國可再生能源學(xué)會光伏專委會推選為2022年中國最高效率的太陽能電池。這其中，晶硅-鈣鈦礦兩端疊層電池是中國第一個通過國際權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證達(dá)到29.5%以上疊層電池效率的產(chǎn)品，全球排名前三；晶硅-鈣鈦礦四端疊層電池則成為全球面積最大（M6尺寸241平方厘米）且效率最高的四端疊層電池之一。隨著鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷提速，設(shè)備環(huán)節(jié)也顯著受益。

鈣鈦礦電池從現(xiàn)實的轉(zhuǎn)換效率看已經(jīng)超過異質(zhì)結(jié)電池和TOPCON電池，是從現(xiàn)在來看光伏電池的最優(yōu)解決方案。

鈣鈦礦電池具有高效率和低成本的雙重優(yōu)勢。效率方面，鈣鈦礦電池轉(zhuǎn)換效率提升快、上限高，單結(jié)可達(dá)31%，超過晶硅電池極限，2結(jié)疊層可達(dá)40%，3結(jié)疊層可達(dá)50%。成本方面，量產(chǎn)階段鈣鈦礦組件成本預(yù)計為0.5-0.6元/W，是晶硅組件極限成本的1/2。

行業(yè)擴產(chǎn)加速，各環(huán)節(jié)優(yōu)化空間大。電池方面，2022年是鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化元年，預(yù)計2023-2024年擴產(chǎn)加速，或?qū)⒊霈F(xiàn)更多百MW級產(chǎn)線投產(chǎn)、部分GW級產(chǎn)線招標(biāo)，預(yù)計2025年將步入商業(yè)化階段。材料方面，TCO玻璃確定性較強，其他材料尚未定型。設(shè)備方面，器件結(jié)構(gòu)、材料組分、工藝方案均會影響設(shè)備選擇，小面積階段關(guān)注可行性，大面積階段平衡性能與成本；設(shè)備現(xiàn)以定制為主，疊加國產(chǎn)化程度有限，投資成本較高，協(xié)鑫光電整線價值約1.2億元/百MW，2025年有望降至5億元/GW。

全鈣鈦礦疊層是最終方案，TCO/靶材/設(shè)備是降本關(guān)鍵。提效方面，短期看，產(chǎn)業(yè)端將聚焦單節(jié)大面積及穩(wěn)定性瓶頸，同時儲備疊層技術(shù)；中期看，隨著單節(jié)逐步成熟，晶硅/鈣鈦礦疊層憑借晶硅現(xiàn)有基礎(chǔ)，有望率先實現(xiàn)量產(chǎn)，受益結(jié)構(gòu)及工藝優(yōu)勢，HJT/晶硅疊層或?qū)⒊蔀橹髁?；長期看，全鈣鈦礦疊層成本及效率優(yōu)勢顯著，有望成為最終方案。降本方面，TCO、靶材、設(shè)備是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，分別通過材料調(diào)整+產(chǎn)能擴張、工藝優(yōu)化+組分選擇、規(guī)模化+國產(chǎn)化+方案優(yōu)化。

市場空間廣闊，設(shè)備有望率先放量。電池方面，目前國內(nèi)以初創(chuàng)企業(yè)為主，基于商業(yè)化、低成本、差異化三大邏輯，建議關(guān)注組件關(guān)鍵指標(biāo)。設(shè)備環(huán)節(jié)，一方面，成熟化設(shè)備有望率先放量，濺射PVD設(shè)備關(guān)注捷佳偉創(chuàng)/京山輕機，激光設(shè)備關(guān)注德龍激光/大族激光/邁為股份，組件設(shè)備關(guān)注京山輕機/弗斯邁；另一方面，降本增效驅(qū)動下，設(shè)備方案存在較大優(yōu)化空間：

1）設(shè)備降本邏輯下，狹縫涂布設(shè)備關(guān)注德滬涂膜，以及LCD/鋰電涂膜設(shè)備商；

2）性能優(yōu)化邏輯下，蒸鍍設(shè)備關(guān)注京山輕機/奧來德/欣奕華，RPD關(guān)注捷佳偉創(chuàng)；

3）疊層及整線邏輯下，關(guān)注捷佳偉創(chuàng)/京山輕機。材料環(huán)節(jié)，TCO玻璃成本占比高、確定性強，關(guān)注金晶科技。

原標(biāo)題：光伏行情低迷時，鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)加速