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1、動(dòng)力電池行業(yè)概述、分類及特點(diǎn)

動(dòng)力電池，是指用于新能源車，為其提供動(dòng)力來源的可充電蓄電池系統(tǒng)。動(dòng)力電池作為新能源車最關(guān)鍵的部件之一，直接影響新能源車的續(xù)航里程、安全性、使用壽命、充電時(shí)間和溫度適應(yīng)性等性能。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報(bào)告（2023-2030年）》顯示，動(dòng)力電池技術(shù)指標(biāo)以安全性為基石，高能量密度、高倍率性能為主要發(fā)展方向。

根據(jù)正極材料的不同，動(dòng)力電池可分類為鈦酸鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池占據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過99%。一般而言，三元電池具有更高的能量密度、更高的充電效率及更佳的低溫適應(yīng)性，而磷酸鐵鋰電池具有相對(duì)更佳的安全表現(xiàn)且材料成本較低。

從行業(yè)地位來看，動(dòng)力電池行業(yè)是我國(guó)的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，也是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要構(gòu)成；從行業(yè)特點(diǎn)來看，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度呈現(xiàn)井噴態(tài)。在遭遇2020 年疫情的影響之后，2021 年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾方面的特點(diǎn)：（1）國(guó)家宏觀支持政策持續(xù)發(fā)力；（2）新能源汽車銷量提升帶動(dòng)動(dòng)力電池需求持續(xù)增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占有率持續(xù)提升；（3）上游鋰、鈷、鎳等為代表的資源將成為稀缺資源，企業(yè)實(shí)施縱向一體化成為趨勢(shì)；（4）動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化，企業(yè)在產(chǎn)能布局和合資合作方面持續(xù)發(fā)力。

2、“十五”首次提及動(dòng)力電池，政策營(yíng)造良好環(huán)境促行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

政策對(duì)于動(dòng)力電池的引導(dǎo)方向和精準(zhǔn)度的變化，側(cè)面印證了行業(yè)的發(fā)展歷程，由最初的僅聚焦于引導(dǎo)扶持到鼓勵(lì)發(fā)展安全性高、性能更好的新型動(dòng)力電池，并為動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境。國(guó)家“十五”計(jì)劃首次確定電動(dòng)汽車發(fā)展，自此車載動(dòng)力電池的研究才開始起步。其中，《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》中提出，分三個(gè)階段推進(jìn)我國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展：2018年，提升現(xiàn)有產(chǎn)品性價(jià)比，保障高品質(zhì)電池供應(yīng)；2020年，基于現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)的新一代鋰離子動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用；2025年，采用新化學(xué)原理的新體系電池力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)變革和開發(fā)測(cè)試。在技術(shù)領(lǐng)域，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿），明確指出，電池技術(shù)突破是新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程，要開展關(guān)鍵核心技術(shù)研究，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，加快固態(tài)動(dòng)力電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

發(fā)展到“十四五”時(shí)期，政策重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要完善動(dòng)力電池回收利用體系。其中，“十四五”規(guī)劃提到，要加強(qiáng)新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)建設(shè)，完善動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系等內(nèi)容。而動(dòng)力電池行業(yè)自2017年開始進(jìn)入有序發(fā)展期，近幾年受疫情、碳中和政策等多方因素驅(qū)動(dòng)，逐漸加快產(chǎn)業(yè)化速度，一方面，加快擴(kuò)大生產(chǎn)以滿足市場(chǎng)需求；另一方面積極探索“綠色重生”模式。工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，明確提出，到2025年，推廣新能源車204萬輛，建立形成網(wǎng)絡(luò)完善、規(guī)范有序、循環(huán)高效的動(dòng)力電池回收利用和處理體系，彼時(shí)中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到T瓦時(shí)產(chǎn)值進(jìn)入萬億級(jí)規(guī)模。

3、頭部企業(yè)聚焦技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)劃，持續(xù)布局垂直一體化

當(dāng)前國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)在動(dòng)力電池行業(yè)的布局主要聚焦在1）技術(shù)研發(fā)層面，迫切期望增強(qiáng)主動(dòng)權(quán)。更多的車企選擇將資金運(yùn)用于建立研發(fā)中心、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合研發(fā)電池，如寶馬建立研發(fā)中心，通用/本田、瑪/豐田分別合作研發(fā)燃料電池等。實(shí)際上，除了特斯拉之外，真正投入巨額資籌建動(dòng)力電芯工廠的情況并不多見；2）技術(shù)儲(chǔ)備方面，重心落在鋰電池、燃料電池和固態(tài)電池。寶馬是這方面的典型代表，在過去的20年里寶馬對(duì)燃料電池，以吸鉛酸、Na-S、ZEBRA、鎳氫和鋰離子在內(nèi)的幾乎所有類型二次電池都進(jìn)行了豐富實(shí)驗(yàn)，但最終籌備推出的新能源車型仍以電動(dòng)車和燃料汽車為主；3）產(chǎn)品規(guī)劃及項(xiàng)目布局方面。隨著新能源在全球的快速發(fā)展，對(duì)動(dòng)力電池的性能和成本要求也進(jìn)一步提高，從投資領(lǐng)域來看，頭部動(dòng)力電池企業(yè)在正負(fù)極原材料、動(dòng)力電池的新結(jié)構(gòu)“4680”電芯、廢舊電池的梯次利用、新型液流儲(chǔ)能電池以及電池原材料的循環(huán)再生等方面均有布局。從產(chǎn)品規(guī)劃來看，寧德時(shí)代已開始進(jìn)行鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化布局，2023 年會(huì)形成基本產(chǎn)業(yè)鏈；三星SDI已獲得大眾汽車訂單，將為其生產(chǎn)“統(tǒng)一化的方形電池”，大眾或?qū)㈦姵匾?guī)格及功能設(shè)計(jì)等方面交給三星SDI，由三星SDI設(shè)計(jì)制造。大眾計(jì)劃從2023年起引進(jìn)這一電池實(shí)現(xiàn)降本。從項(xiàng)目布局來看，國(guó)軒高科年產(chǎn)20萬噸高端正極材料項(xiàng)目落戶廬江，計(jì)劃2025年投產(chǎn)；億緯鋰能擬與恩捷股份合資擴(kuò)產(chǎn)濕法基膜及涂布膜，年產(chǎn)16億㎡；贛鋒鋰電84億擴(kuò)建15GWh鋰電池項(xiàng)目；欣旺達(dá)汽車電池?cái)M投資200億元建動(dòng)力電池項(xiàng)目。

4、2026迎第二波退役潮，2030年供應(yīng)鏈走向成熟

2022年中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為302.3GWh，同比增長(zhǎng)89.7%。2023年，磷酸錳鐵鋰（LFMP）電池技術(shù)的引入將是關(guān)鍵。與傳統(tǒng)LFP電池相比，向電池中添加錳能夠?qū)⒛芰棵芏忍岣?5%，而成本卻不會(huì)增加太多。預(yù)期到2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到433.5GWh，2026年以前動(dòng)力電池將迎來第二波大規(guī)模退役潮，回收利用需求漸顯迫切，加速打開市場(chǎng)空間，彼時(shí)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到762.0GWh，2022年至2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將為26%。2030年左右，行業(yè)或?qū)⑼黄片F(xiàn)有能量低密度低的技術(shù)瓶頸，推動(dòng)供應(yīng)鏈走向成熟，一方面，新材料的開發(fā)和新電池設(shè)計(jì)將推動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)；另一方面，制備技術(shù)和成組技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，從而進(jìn)一步提升新能源車的續(xù)航能力和動(dòng)力性能。

5、政策構(gòu)筑進(jìn)出口壁壘，倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)從2021年開始獲得大量海外車企的電池采購(gòu)訂單，2022年訂單增長(zhǎng)更為快速。巨大的市場(chǎng)帶來的爭(zhēng)奪永不停歇，在動(dòng)力電池海外市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)外政策的變化給行業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)和壓力，其中影響最大的包含采礦權(quán)、美國(guó)通脹削減法案的“比例要求”、歐盟動(dòng)力電池法案、碳邊境稅等。

以礦產(chǎn)供應(yīng)端的采礦權(quán)限制為例：加拿大以國(guó)家安全為由，要求中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業(yè)等三家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資；智利在2022年2月提出將鋰礦資源國(guó)有化；中國(guó)正持續(xù)推進(jìn)國(guó)企主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)稀土資源的深度整合。再看電池應(yīng)用端，美國(guó)推出《通脹削減法案》，目的便是“本土化”，通過政策設(shè)定貿(mào)易壁壘，對(duì)企業(yè)在中國(guó)、越南、印度等國(guó)進(jìn)行轉(zhuǎn)口或代加工貿(mào)易以進(jìn)入北美市場(chǎng)這類舉措進(jìn)行限制，最終達(dá)到推動(dòng)建立北美（美、墨、加）本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的目的，為的就是吃掉這塊大蛋糕。同樣屬于邊境限制的還有碳邊境稅，比如歐盟接連頒布的一系列政策為外國(guó)電池企業(yè)，特別是為中國(guó)電池企業(yè)設(shè)定了更高的綠色貿(mào)易壁壘，這將對(duì)未來中國(guó)電池產(chǎn)品出口造成負(fù)面影響。

總的來看，涵蓋動(dòng)力電池全生命周期的“碳壁壘”已經(jīng)形成，在這樣的政策背景下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)在原材料選擇、技術(shù)、工藝上盡快作出適應(yīng)和改變：一是要有針對(duì)性地加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)；二是提高關(guān)鍵材料的回收利用率；三是完善動(dòng)力電池碳排放標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。此外，有關(guān)部門也應(yīng)該充分利用或組織相關(guān)資源，為動(dòng)力電池出口企業(yè)提供應(yīng)對(duì)“碳壁壘”的政策、技術(shù)、組織、管理、外貿(mào)等知識(shí)指導(dǎo)，全面提升出口企業(yè)應(yīng)對(duì)“碳壁壘”的能力。

6、 一、二為主、三為輔，三種路徑最終都要殊途同歸

動(dòng)力電池的迭代路線大致可分為三種，第一種增長(zhǎng)曲線：開發(fā)新的電池材料和結(jié)構(gòu)；第二種增長(zhǎng)曲線：研制高性能、長(zhǎng)壽命、低成本的蓄電池；第三種增長(zhǎng)曲線：利用鋰電池等儲(chǔ)能電源能源，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。目前行業(yè)主要沿著第一種增長(zhǎng)曲線迭代，在材料升級(jí)上，正極已形成磷酸鐵鋰和三元材料并行的局面，離理論極限還有空間，這個(gè)局面中短期不會(huì)改變；負(fù)極處于突破期，正在從石墨向硅基演進(jìn)；在結(jié)構(gòu)革新上，則是對(duì)電芯、模組、封裝方式等改進(jìn)和精簡(jiǎn)，以提升電池的系統(tǒng)性能，例如：比亞迪的刀片電池、寧德時(shí)代的CTP和特斯拉的4680等。

而國(guó)外廠商更順應(yīng)第二種增長(zhǎng)曲線，例如：美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué)王朝陽教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一種熱調(diào)控磷酸鐵鋰電池（TMB），這款電池滿足了電動(dòng)汽車大規(guī)模普及的所有需求，即低成本、無里程焦慮、超安全、長(zhǎng)壽命、全氣候，可以幫助實(shí)現(xiàn)讓電動(dòng)汽車走進(jìn)千家萬戶的目標(biāo)。預(yù)計(jì)第二種增長(zhǎng)曲線將會(huì)成為中長(zhǎng)期的主流路徑，并隨著行業(yè)不斷向前推進(jìn)，逐漸與第一種交織、重合。第三條曲線目前仍受到技術(shù)和資金制約，一方面，目前儲(chǔ)能技術(shù)還處在百花齊放的競(jìng)爭(zhēng)階段，還沒有一項(xiàng)儲(chǔ)能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)性、安全性等方面均令人滿意；另一方面，大規(guī)模鋰電池儲(chǔ)能的投資較大，這個(gè)問題目前還未完全解決。預(yù)計(jì)行業(yè)未來將會(huì)形成以第一、二增長(zhǎng)曲線為主，第三為輔的趨勢(shì)，但三種路徑最終都要殊途同歸。

原標(biāo)題：我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)分析：進(jìn)出口壁壘倒逼企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型