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光伏膠膜龍頭福斯特于2月9日宣布，擬向子公司嘉興福斯特增資1.5億元。該公司為福斯特嘉興年產(chǎn)2.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目的實(shí)施主體。

光伏膠膜屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游輔材之一，對(duì)電池片起到保護(hù)和增效作用。近年光伏行業(yè)整體高景氣度拉動(dòng)了對(duì)于膠膜材料的市場(chǎng)需求，有分析意見(jiàn)認(rèn)為，光伏膠膜產(chǎn)能或?qū)⒊霈F(xiàn)暫時(shí)性短缺。

福斯特1.5億增資護(hù)航膠膜項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)

福斯特2月9日盤后宣布，擬使用1.5億元募集資金對(duì)全資子公司福斯特（嘉興）新材料有限公司進(jìn)行增資（“嘉興福斯特”）。增資將全部計(jì)入嘉興福斯特的資本公司。

嘉興福斯特是上市公司嘉興年產(chǎn)2.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目的實(shí)施主體，該項(xiàng)目是福斯特光伏膠膜的在建及籌建項(xiàng)目之一。福斯特就此次增資事項(xiàng)表示，增資完成后嘉興福斯特的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力將得到進(jìn)一步提升，有助于加快募投項(xiàng)目實(shí)施，提升公司在光伏封裝領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來(lái)盈利能力。

光伏膠膜屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游輔材之一，對(duì)電池片起到保護(hù)和增效作用，“光伏膠膜是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性材料。”福斯特曾如此表示。因光伏組件常年工作在露天環(huán)境下，光伏膠膜的耐熱性、耐低溫性、耐氧化性、耐紫外線老化性對(duì)組件的質(zhì)量有著非常重要的影響，一旦電池組件的膠膜、背板開(kāi)始黃變、龜裂，電池易失效報(bào)廢。

目前EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）膠膜是使用相對(duì)廣泛的封裝膠膜材料，另一性能更優(yōu)但技術(shù)壁壘與成本也更高的POE（乙烯與其他短鏈烯烴共聚物）膠膜則方興未艾，市占率有望提升。

貝殼財(cái)經(jīng)記者關(guān)注到，近年光伏行業(yè)整體高景氣度拉動(dòng)了對(duì)于膠膜材料的市場(chǎng)需求，頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。

福斯特此次增資擬“保駕護(hù)航”的膠膜項(xiàng)目亦系上市公司在2020年宣布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，與另一光伏背板項(xiàng)目合計(jì)投資額逾10億元，項(xiàng)目建設(shè)周期3年。

另一光伏膠膜龍頭海優(yōu)新材（688680.SH）也在近年持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，于2021年9月宣布擬在鹽城投資10億元建設(shè)20GW光伏封裝膠膜項(xiàng)目。2022年1月，上市公司再次宣布擬在泰州投資2億元擴(kuò)產(chǎn)光伏封裝材料產(chǎn)能，后在2022年10月宣布擬在平湖市投資25億元建設(shè)光伏膠膜新材料項(xiàng)目，一二期合計(jì)建設(shè)光伏封裝膠膜產(chǎn)能為年產(chǎn)3億平方米。

膠膜會(huì)成行業(yè)瓶頸嗎？分析意見(jiàn)認(rèn)為供應(yīng)可滿足下游需求

因膠膜擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，一些分析意見(jiàn)認(rèn)為光伏膠膜產(chǎn)能或?qū)⒊霈F(xiàn)階段性缺口。

第三方機(jī)構(gòu)PV Infolink在2月就今年光伏市況表示，硅料至組件環(huán)節(jié)大量擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，輔材料如雙面組件的POE膠膜等的供應(yīng)在需求旺季時(shí)可能無(wú)法跟上如此大規(guī)模的增產(chǎn)而出現(xiàn)暫時(shí)性的短缺。

國(guó)信證券在2月初的研報(bào)中提出，受益于光伏需求拉動(dòng)，EVA價(jià)格觸底反彈，有望在一季度持續(xù)上漲，同時(shí)未來(lái)有望成為2-3年的光伏上游輔材瓶頸。

“24年前（膠膜）粒子新增產(chǎn)量有限，或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)業(yè)鏈下一輪供應(yīng)緊張環(huán)節(jié)之一。”廣發(fā)證券曾在去年的研報(bào)中提出，測(cè)算光伏級(jí)EVA/POE合計(jì)可支撐2022/2023年光伏裝機(jī)270/354GW，供給呈現(xiàn)緊平衡，隨著硅料放量，粒子或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)業(yè)鏈下一輪供應(yīng)緊張環(huán)節(jié)之一。該份研報(bào)同時(shí)表示，預(yù)計(jì)2025年膠膜產(chǎn)值達(dá)554億元。

“目前光伏膠膜的產(chǎn)能已經(jīng)不是瓶頸了。”2月10日，福斯特方面向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，外界對(duì)于膠膜產(chǎn)能的擔(dān)憂或在于膠膜上游的樹(shù)脂環(huán)節(jié)。

“就行業(yè)格局來(lái)說(shuō)，目前膠膜廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)主要是為增加供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足接下來(lái)光伏裝機(jī)快速擴(kuò)張的市場(chǎng)需求。從市場(chǎng)整體供應(yīng)狀態(tài)來(lái)看，目前膠膜處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)，但其供給會(huì)受到上游EVA、POE的供應(yīng)量限制。” SMM硅基光伏分析師毛婷婷告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者。

原標(biāo)題： 龍頭增資為擴(kuò)產(chǎn)護(hù)航，膠膜會(huì)成為今年光伏的行業(yè)瓶頸嗎？