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2022年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全面爆發(fā)，組件市場(chǎng)出貨高峰態(tài)勢(shì)也依然延續(xù)。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)以及券商公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，去年國(guó)內(nèi)企業(yè)組件出貨增幅超過(guò)50%。且隨著企業(yè)的進(jìn)一步“內(nèi)卷”，今年全球組件出貨前十的梯隊(duì)有望全部“國(guó)產(chǎn)化”。

其中，前四家組件企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)膠著，按出貨量排序依次為隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技，均為40GW“俱樂(lè)部”成員，互相之間的差距僅在“毫厘”之間，例如榜首的隆基綠能僅領(lǐng)先第二的天合光能2GW。

此外，上述龍頭企業(yè)均在積極布局各類(lèi)高效組件，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此舉將有助于保持行業(yè)頭部陣營(yíng)，N型組件將在兩三年內(nèi)取代P型組件的主流地位，高效電池組件的量產(chǎn)和推廣進(jìn)程，對(duì)頭部企業(yè)組件未來(lái)出貨排名有重要影響。


前四巨頭交鋒激烈

根據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2022年TOP 10組件企業(yè)的總出貨預(yù)計(jì)超過(guò)240GW，相比2021年的出貨規(guī)模約160GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%；Top10的門(mén)檻達(dá)到7GW，比較去年亦提升一倍有余。

市場(chǎng)集中度也在進(jìn)一步提高，隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技繼續(xù)穩(wěn)居前四，2022年出貨量合計(jì)約170GW，占全球新增裝機(jī)的2/3左右，與其他企業(yè)拉開(kāi)較大差距，TOP 4出貨在TOP10中的占比提升至約69%。

細(xì)分來(lái)看，隆基綠能仍將以超45GW的組件出貨規(guī)模，連續(xù)三年蟬聯(lián)全球組件出貨冠軍。但是，隆基綠能的實(shí)際出貨仍略低于年初瞄定的50-60GW出貨目標(biāo)，出貨同比增幅約為19%，相對(duì)也處于靠后的位置。

而以天合光能為代表的追趕者，則進(jìn)一步縮小與領(lǐng)跑者之間的差距，無(wú)論是在N型組件的規(guī)?；茝V亦或者訂單中標(biāo)方面，都十足吸引眼球。2022年天合光能完成43GW的組件出貨，同比增長(zhǎng)約73%，較榜首的隆基綠能僅差距2GW，2021年則差距約14GW。

東吳證券預(yù)計(jì)，2023年天合光能組件將出貨60-65GW，同比增長(zhǎng)50%，且看好盈利繼續(xù)提升，主要因?yàn)槭芤嫔嫌卧牧蟽r(jià)格快速下降，在手高價(jià)訂單帶來(lái)盈利提升；預(yù)計(jì)2023年公司TOPCon出貨20GW左右，享受新技術(shù)溢價(jià)；硅片產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)一體化率提升，成本有望下降。

此外，分列第三、四位的晶科能源、晶澳科技，與第一、二位差距也都不大，2022年出貨量均達(dá)到40GW，前四大組件企業(yè)在出貨排名競(jìng)爭(zhēng)上難解難分。

值得關(guān)注的是，一體化組件廠的盈利表現(xiàn)優(yōu)于同行。例如，以一體化著稱(chēng)的晶澳科技，規(guī)劃硅片和電池的一體化率達(dá)到80%，公司預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為48億至56億，同比增長(zhǎng)135.45%-174.69%，在已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的組件企業(yè)中增幅領(lǐng)先。

其他龍頭組件企業(yè)，也逐漸向上游延伸一體化建設(shè)。例如，天合光能去年開(kāi)始，在西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)硅、15萬(wàn)噸高純多晶硅、35GW單晶硅、10GW切片、10GW電池、10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線。公司稱(chēng)，通過(guò)此次擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將進(jìn)一步提高公司在下一代N型電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整體布局。

北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅向記者稱(chēng)，光伏垂直一體化企業(yè)對(duì)于全產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的掌控能力更強(qiáng)、供應(yīng)鏈條更順暢，無(wú)論是產(chǎn)品供需周期、還是產(chǎn)品技術(shù)迭代，都會(huì)體現(xiàn)出強(qiáng)大的成本控制能力和規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。但專(zhuān)業(yè)化企業(yè)的技術(shù)在某些環(huán)節(jié)上會(huì)更加專(zhuān)業(yè)和有技術(shù)突破優(yōu)勢(shì)，“光伏行業(yè)向未來(lái)行進(jìn)的路上，還是要靠科技的進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)的協(xié)同和企業(yè)的互信才能走得更遠(yuǎn)。”

新入局者掀起風(fēng)雨

盡管離TOP 4有一定差距，但第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，出貨排名第5-7名分別為阿特斯、東方日升、正泰新能，出貨規(guī)模均上漲50%以上。

其中，東方日升試圖從提高海外出貨占比、一體化產(chǎn)能布局等維度持續(xù)提高其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；正泰集團(tuán)去年將其組件業(yè)務(wù)板塊整合至正泰新能，為提高資本市場(chǎng)估值，正泰新能或需沖擊更高的組件出貨目標(biāo)；阿特斯也已正式提交A股IPO，2023年度制定了30-35GW的出貨規(guī)劃。

突出的“攪局者”則是通威股份，自進(jìn)軍組件產(chǎn)業(yè)后，出貨規(guī)模快速增長(zhǎng)，已經(jīng)上升至第8的位置。

據(jù)悉，通威股份在2022年陸續(xù)中標(biāo)了幾大央企訂單，包括國(guó)家電投、華潤(rùn)電力、國(guó)家能源集團(tuán)等，總規(guī)模超8GW。此外，憑借其在硅料、電池片端的雙頭地位帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，通威組件報(bào)價(jià)整體低于一線組件企業(yè)，被業(yè)內(nèi)解讀為通過(guò)硅料高收益，補(bǔ)貼光伏組件，搶占市場(chǎng)。公司產(chǎn)能還在進(jìn)一步投建擴(kuò)大中。

光伏觀察人士、興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂向記者表示，通威股份是此前硅料漲價(jià)潮中的“最大贏家”之一，公司可以從硅料環(huán)節(jié)賺錢(qián)來(lái)補(bǔ)貼組件，與其他組件企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)、搶奪市場(chǎng)份額。通威股份的進(jìn)入，大幅提高了組件企業(yè)的壁壘，一體化的產(chǎn)能與品牌渠道資金需求巨大，將進(jìn)一步擠壓二三線企業(yè)，尤其是主打國(guó)內(nèi)地面電站的小企業(yè)。

“2023年之后，硅料產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩，光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)權(quán)將回到組件端，而通威通過(guò)近一兩年的布局，已進(jìn)入組件頭部企業(yè)，可以不依賴(lài)于其它企業(yè)，消化自己的硅料和電池片。”劉繼茂稱(chēng)，未來(lái)組件環(huán)節(jié)會(huì)更加集中在品牌渠道、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)技術(shù)與供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)手里。

此外，第三梯隊(duì)的組件企業(yè)實(shí)力同樣不容小覷。一道新能、環(huán)晟光伏、尚德電力的2022年出貨規(guī)模也到了7GW以上，與第二梯隊(duì)的差距不斷縮小。一道新能成立僅四年，卻發(fā)展勢(shì)頭迅猛，成為業(yè)界最備受矚目的一匹黑馬之一，出貨量擠進(jìn)全球前十；環(huán)晟光伏背靠TCL中環(huán)，在高效疊瓦組件方面具有較好的技術(shù)積累，TOP10榜單隨時(shí)可能迎來(lái)新的變動(dòng)。

角逐高效組件市場(chǎng)

隨著光伏技術(shù)的持續(xù)突破，目前P型組件發(fā)展已遇瓶頸，從2022年開(kāi)始，高效率、低衰性、耐候性強(qiáng)、內(nèi)部收益率更高的N型高效組件已經(jīng)逐漸登上“主舞臺(tái)”。

天合光能方面對(duì)記者表示，新一代至尊N型組件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，至2023年第一季度，公司將釋放超過(guò)10GW N型組件產(chǎn)能，而到2023年底，天合光能N型組件產(chǎn)能將達(dá)到20GW至30GW。效率方面，Vertex至尊高效N型單晶硅組件的窗口效率達(dá)到24.24%，創(chuàng)造了大面積產(chǎn)業(yè)化N型單晶硅i-TOPCon組件的世界紀(jì)錄。

記者從隆基綠能獲悉，公司在研發(fā)層面廣泛布局，覆蓋TOPCon/HJT/IBC各種路線。量產(chǎn)方面，公司最先投入混合鈍化背接觸電池（HPBC）電池技術(shù)，2022年底產(chǎn)能有望達(dá)到19GW。公司表示該組件產(chǎn)品從性能、外觀還有可靠性方面均具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)，目前主要面向高端分布式光伏市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年底公司硅片/電池片/組件產(chǎn)能分別達(dá)到150/60/85GW。

其他頭部組件廠方面，晶科能源N型TOPCon電池一期16GW已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率已達(dá)25%，且自主研發(fā)的182N型高效單晶硅電池實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化效率達(dá)到 26.1%。目前公司二期19GW N型TOPCon產(chǎn)能已開(kāi)始規(guī)劃建設(shè)，并將有更高的提效降本目標(biāo)。

此外，2022年底，晶澳科技N型組件新品DeepBlue 4.0 X發(fā)布。組件功率方面，DeepBlue4.0 X采用了由晶澳自主研發(fā)的N型高效雙面電池 Bycium+，基于成熟182mm大尺寸硅片，目前該電池量產(chǎn)效率可達(dá)25%以上。

財(cái)經(jīng)評(píng)論員王赤坤向記者分析，就市場(chǎng)格局而言，天合、隆基、晶科、晶澳等光伏企業(yè)，在積極布局N型電池片，仍將保持行業(yè)頭部陣營(yíng)。隨著N型電池工藝逐漸成熟，工藝復(fù)雜局面將會(huì)改進(jìn)，其規(guī)模也將擴(kuò)大，在規(guī)模帶動(dòng)下，N型電池成本將會(huì)下降，屆時(shí)，N型電池將充分發(fā)揮效率高優(yōu)勢(shì)，對(duì)P型PERC電池降維打擊。

“N型特別是TOPCon代表的電池技術(shù)，將取代P型PERC電池，占據(jù)市場(chǎng)主流。未來(lái)十年，N型電池的市占率將達(dá)到55%-60%，目前屬于藍(lán)海市場(chǎng)，布局N型電池廠商將會(huì)分享該技術(shù)增長(zhǎng)紅利，前景十分廣闊。驅(qū)動(dòng)N型技術(shù)開(kāi)啟規(guī)?；慨a(chǎn)時(shí)代，將推動(dòng)光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展迭代升級(jí)，并進(jìn)一步產(chǎn)生行業(yè)紅利。”王赤坤稱(chēng)。 

原標(biāo)題：2022光伏組件出貨排名，前四躍升40GW+！