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“高燒”近一年的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，在2022年年末迎來價(jià)格大幅下調(diào)。

硅片價(jià)格在10月底首次松動(dòng)后，出現(xiàn)深度下跌行情。短短一個(gè)多月時(shí)間，價(jià)格跌幅接近30%。與此同時(shí)，兩大硅片龍頭企業(yè)的報(bào)價(jià)也出現(xiàn)斷崖式下跌。據(jù)隆基綠能12月23日的報(bào)價(jià)，硅片在155μm厚度變?yōu)?50μm厚度后，整體降幅還有27.3%；TCL中環(huán)也發(fā)布了降價(jià)公告，P型182硅片降至5.40元，210報(bào)價(jià)7.1元，降幅超過23%。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，硅片降價(jià)將重構(gòu)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值邏輯，對光伏行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響，一體化廠商將在這一過程中受益。同時(shí)，硅成本下降將刺激下游裝機(jī)需求快速增加，組件需求將提振。

全產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷降價(jià)

“硅產(chǎn)業(yè)終究是屬于周期性行業(yè)，其價(jià)格波動(dòng)也會(huì)與銅、鋁等品種類似，最終回歸周期。”業(yè)內(nèi)人士表示，一旦市場供求關(guān)系趨勢確認(rèn)轉(zhuǎn)變，就會(huì)經(jīng)歷一段時(shí)間的供求矛盾加劇。其中，供不應(yīng)求時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈下游各環(huán)節(jié)放大庫存，隨著供應(yīng)緩解，所有多余的庫存都會(huì)釋放出來，加劇供過于求的狀況。

從上游到下游，光伏行業(yè)可分為硅料、硅片、電池片、組件等四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

今年三季度末，硅料價(jià)格便開始松動(dòng)并延續(xù)下探趨勢。目前，硅料價(jià)格在280元/kg左右，較今年330元/kg的峰值已經(jīng)下降。多位光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，明年的硅料價(jià)格仍將繼續(xù)下探。

上游硅料的降價(jià)離不開硅料產(chǎn)能集中達(dá)產(chǎn)下，市場供需關(guān)系的改變。硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)硅料產(chǎn)能合計(jì)51.9萬噸，實(shí)際產(chǎn)量為49.8萬噸；2022年底國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達(dá)到120.3萬噸，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為82萬噸，同比增加32萬噸。同時(shí)，硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，2023年底國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬噸，全年新增規(guī)模達(dá)到120.1萬噸，將出現(xiàn)供給過剩。

硅片方面，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，上周單晶硅片價(jià)格呈熔斷式下跌。M6單晶硅片價(jià)格區(qū)間在5-5.1元/片，成交均價(jià)降至5.08元/片，周環(huán)比跌幅為15.2%；M10單晶硅片價(jià)格區(qū)間在5.38-5.5元/片，成交均價(jià)降至5.41元/片，周環(huán)比跌幅為20%；G12單晶硅片價(jià)格區(qū)間在7.16元-7.5元/片，成交均價(jià)降至7.25元/片，周環(huán)比跌幅為18.4%。

上游硅料、硅片環(huán)節(jié)的降價(jià)，導(dǎo)致下游組件和電池片環(huán)節(jié)也隨之出現(xiàn)降價(jià)。

天風(fēng)證券在最新的行業(yè)研究周報(bào)中指出，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)入降價(jià)通道，組件價(jià)格也表現(xiàn)出明顯的下行趨勢。運(yùn)營商采購成本有所降低，目前組件企業(yè)對外報(bào)價(jià)大部分維持在1.85元/瓦左右。

面對上游原物料價(jià)格回落、終端需求降溫，致使光伏組件業(yè)者對電池片采購意愿低迷，但電池片由于開工率較高而供應(yīng)不減，電池片供需緊俏近一年的態(tài)勢得以緩解，也使12月電池片價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。據(jù)TrendForce集邦咨詢顯示，12月，電池片每瓦跌約逾8%。不過，由于電池生產(chǎn)有技術(shù)差異的特性，預(yù)計(jì)2023年，電池片仍會(huì)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤較高的材料。

下游需求有望重回旺盛

“因?yàn)榻衲暌詠砉枇鲜状斡辛藥齑?，具備滿足下游需求的能力，所以這個(gè)階段會(huì)出現(xiàn)價(jià)格下降，且下降趨勢是肯定的。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副會(huì)長兼秘書長徐愛華表示，硅料價(jià)格的拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，硅料價(jià)格下降有利于刺激下游裝機(jī)需求快速增加，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

東莞證券分析認(rèn)為，年底國外拉貨需求減弱、國內(nèi)電站裝機(jī)潮臨近尾聲，目前下游需求趨弱，明年隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降后達(dá)到相對平穩(wěn)階段，下游需求有望重回旺盛趨勢。
中信證券研判，2023年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約1.4億千瓦。特別是隨著2023年硅料等環(huán)節(jié)新產(chǎn)能釋放，成本逐步回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎復(fù)蘇，裝機(jī)比例有望回升，預(yù)計(jì)地面電站同比增速有望達(dá)80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。

“上游硅片組件的價(jià)格下降對電站企業(yè)來說肯定是好事。”一家從事新能源電站的企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，組件的價(jià)格今年最高都超過2元/W，這對于企業(yè)來說，成本壓力就比較大。“若價(jià)格持續(xù)走低，一些光資源較差的地方也將滿足收益要求，且隨著我國疫情防控政策調(diào)整，光伏項(xiàng)目裝機(jī)將有機(jī)會(huì)迎來爆發(fā)。”

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈“退燒”！一個(gè)多月下跌近30%