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引 言

隨著碳中和目標的提出，光伏能源逐漸成為能源轉(zhuǎn)型中的主角，全球光伏市場也大幅擴張。被稱為“雙碳”元年的2021年，我國光伏制造端（多晶硅、硅片、電池、組件）產(chǎn)值突破7500億元，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額超過280億美元，創(chuàng)歷史新高。國內(nèi)新增裝機也達到了54.88GW，達到歷史新高，累計裝機突破300GW。

但回顧國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展和演變的二十多年，不得不說是跌宕起伏。從無到有、從有到強的跨越式發(fā)展，這一步，我們走了近十五年。如今，隨著技術(shù)的精進和新能源產(chǎn)業(yè)的崛起，國內(nèi)光伏賽道再次增長。無論是技術(shù)、產(chǎn)能還是市場，我國光伏產(chǎn)業(yè)均處在了國際領(lǐng)先位置。

光明工程 催生國內(nèi)光伏行業(yè)

光能資源在世界分布均勻，不受地域限制，并且取之不盡用之不竭，是可再生能源中的重要分類。其中，光伏發(fā)電就是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。

1839年，19歲的法國科學(xué)家克雷爾第一次在半導(dǎo)體材料中發(fā)現(xiàn)了“光伏效應(yīng)”。

1954年，美國貝爾實驗室三位科學(xué)家首次制成了實用的單晶硅太陽能電池，這對太陽能電池的實際應(yīng)用起到了決定性作用。

1960年，太陽能電池第一次并網(wǎng)運行。至此，光伏發(fā)電正式進入電網(wǎng)，成為人們?nèi)粘？梢允褂玫碾娔堋?br />
20世紀九十年代，國內(nèi)無電人口高達7660萬，像西藏地區(qū)，因為地理原因，無電戶比例高達78%，這些人口和地區(qū)都遠離電網(wǎng)，負荷小而分散，無法用延伸電網(wǎng)的方式供電。

而1996年在津巴布韋召開的世界太陽能高峰會議，讓光伏發(fā)電進入了中國視野，這也為大量遠離電網(wǎng)地區(qū)，無法用延伸電網(wǎng)的方式供電的人民帶來了希望。


1997年，“中國光明工程”進入實施階段，光明工程通過太陽能、風(fēng)能等發(fā)電方式在西部建立起上千套獨立發(fā)電系統(tǒng)，解決了西部鄉(xiāng)村的用電問題，中國也催生了第一代光伏企業(yè)。

2000年前后，中國看到了光伏發(fā)電在解決西部和農(nóng)村地區(qū)缺電問題方面的價值，開始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。作為一個制造業(yè)大國，在之后的10年時間里，該產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)得到了快速發(fā)展，并且憑借低成本的優(yōu)勢，獲得了歐美市場大量光伏組件的訂單。2007年，中國已經(jīng)成為全球最大的光伏制造國，年產(chǎn)量達到1088MW。

高速發(fā)展背后 險象環(huán)生

光伏是一個集光學(xué)、電磁學(xué)、半導(dǎo)體化工機械為一體的高新技術(shù)，看似高光的背后，其實隱藏著深層次的問題。像我們第一代中國光伏企業(yè)的擴張，主要還是依賴于來料加工。作為勞動密集型國家，我們以組件生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)，而光伏的真正核心技術(shù)環(huán)節(jié)都掌握在外國人手里。所以我們不僅缺乏制造工藝和電站技術(shù)，更是沒有多晶硅材料的定價權(quán)。


舉個例子，當時40美元一公斤的多晶硅材料，在華爾街與歐洲多晶硅材料供應(yīng)商的操控下，可以炒到500美元一公斤，原料成本直接翻了12.5倍。

這么高的原料成本，還繼續(xù)做嗎？答案是肯定的，而且為了避免原材料緊缺，防止成本進一步上升，國內(nèi)企業(yè)逼不得已在原料價格高位時簽署3-10年的協(xié)議。這也導(dǎo)致2008年次貸危機發(fā)生時，歐美光伏需求市場萎縮，國內(nèi)光伏產(chǎn)能過剩，企業(yè)一度陷入高收低賣的困境。


不僅如此，2011年，歐美國家對我國進口光伏電池組件進行了反補貼和反傾銷的“雙反”調(diào)查，如美國加征的關(guān)稅最高達到了249%。在這層層打擊下，很多國內(nèi)企業(yè)大幅虧損，不得已只能支付巨額賠償金，并宣布破產(chǎn)。而這，也成了壓垮我國首批光伏企業(yè)的最后一根稻草。

痛定思痛 攻克技術(shù) 完成國產(chǎn)替代

在經(jīng)歷歐盟和美國的反傾銷“洗禮”后，中國光伏行業(yè)越挫越堅，走上了技術(shù)革新的道路。“十二五”規(guī)劃將光伏產(chǎn)業(yè)列入了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政府大量補貼國內(nèi)瀕臨破產(chǎn)的光伏企業(yè)。


此外，國內(nèi)從研究機構(gòu)、知名學(xué)府到企業(yè)，對光伏發(fā)電過程中的各種材料、設(shè)備都進行了基礎(chǔ)研究，攻克了晶體硅薄膜太陽電池、晶體硅太陽電池工藝與光伏應(yīng)用技術(shù)等。

經(jīng)過3-5年時間的研發(fā)，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝上都有了很大的突破，實現(xiàn)了整個產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化。原料和技術(shù)也已不再扼住國內(nèi)光伏行業(yè)的咽喉。


從“兩頭在外”的被動無奈，到國內(nèi)市場開始全面啟動；從艱難并網(wǎng)陷入補貼困局，到2017年底自有產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破5000億元，如今，技術(shù)的精進和新能源產(chǎn)業(yè)的崛起，國內(nèi)光伏賽道再次增長。

優(yōu)勢形成 開始主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈

2013年-2015年之后，中國光伏產(chǎn)業(yè)的市場份額和技術(shù)優(yōu)勢已經(jīng)形成，開始主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

例如在多晶硅這個過去卡脖子的領(lǐng)域，已被中國市場所主導(dǎo)。根據(jù)2021年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，世界前五的多晶硅企業(yè)均為中國企業(yè)，總產(chǎn)量之和為45.3萬噸，約占全球總產(chǎn)量的70.6%。

而在硅片生產(chǎn)領(lǐng)域，據(jù)2021年數(shù)據(jù)顯示，中國占到了全球硅片產(chǎn)量的98.1%，連續(xù)11年產(chǎn)量位居全球首位。可以說，在今天的全球光伏供應(yīng)鏈體系中，硅片幾乎都來自中國市場。


在光伏的其他方面，2021年，中國為全球市場提供了超過70%的光伏組件，光伏行業(yè)的四大環(huán)節(jié)產(chǎn)值突破7500億元，創(chuàng)下歷史新高。此外，中國光伏發(fā)電新增裝機量54.88GW，分布式光伏發(fā)電占比歷史首次突破50%，裝機規(guī)模居世界第一。

從一個硅片環(huán)節(jié)的公司延伸到全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)升級的同時，持續(xù)帶動光伏裝機總量創(chuàng)下新高，逐步掌握了市場、技術(shù)、原料的主動權(quán)。已然成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈最完整、競爭實力最強、規(guī)模最大、技術(shù)最領(lǐng)先、光伏裝機量第一的光伏強國。即便是曾經(jīng)的光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域“霸主”美國，也無法擺脫對中國光伏的依賴。

全球供應(yīng)鏈的競爭 不能掉以輕心

隨著“碳中和”成為全球共識，以光伏為代表的清潔能源正逐步成為“碳中和”的主力軍，中國的光伏業(yè)也將贏得新的發(fā)展良機。預(yù)計2021-2025年期間，全球每年平均新增光伏裝機量將超過220GW，到2025年，我國光伏產(chǎn)品出口預(yù)計將超過284億美元。


作為能源革命中關(guān)鍵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，光伏成為各國打造供應(yīng)鏈內(nèi)循環(huán)體系的焦點，而光伏制造業(yè)的國際競爭加劇，也將會影響國際格局的變革。面向未來，中國依然需要把控好行業(yè)未來的升級方向，關(guān)注薄弱環(huán)節(jié)，確保不受制于人，更好地面向未來的全球化競爭高地，掌控發(fā)展的主動權(quán)。 

原標題：從被“卡脖子”到全球領(lǐng)先，淺談光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路