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中國在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈占主導地位。根據(jù)國際能源署今年8月報告顯示，中國光伏制造業(yè)從硅料、硅片、電池到組件等環(huán)節(jié)，均占全球產(chǎn)能的80%以上。

而今年以來光伏產(chǎn)業(yè)上游硅料價格持續(xù)上漲，并在10月下旬達到了10年來高位。最近一周，多家硅料龍頭三季報顯示業(yè)績大漲。其中，市值千億的硅料龍頭大全能源僅在10月就公告了三筆大額訂單，預估采購額合計近2000億元，接近其市值2倍。其中，最近一周發(fā)布的千億硅料“年內(nèi)最大長單”，更由于預計價差600億，引發(fā)了備受市場關(guān)注的千億訂單“羅生門”。

看跌或看漲！千億訂單“羅生門”

10月25日晚間，硅料龍頭企業(yè)大全能源公告，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司與某客戶簽訂了《采購框架合同》，合同約定2023年-2028年某客戶預計共向公司及內(nèi)蒙古大全采購43.2萬噸原生多晶硅（太陽能級免洗硅料）。按照光伏行業(yè)第三方咨訊機構(gòu)PV Infolink10月20日公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算，預計采購金額約為1308.96億元。

無論是采購量還是預估采購額，均刷新了紀錄，這一價格被市場視為“史上最大多晶硅價格”。

同在當晚，硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)也發(fā)布與某客戶的采購公告，由于披露的采購信息、合同時間、采購材料和采購數(shù)量均與大全能源的披露信息相同，且有多處細節(jié)相同，被市場認為“史上最大多晶硅價格”訂單交易雙方就是大全能源與TCL中環(huán)。

不過耐人尋味，且引發(fā)關(guān)注的是，TCL中環(huán)公告預計價格則是以PV Infolink 10月發(fā)布的價格，預計2022-2027年多晶硅致密料價格，計算均價為14.60萬元/噸(含稅)測算，預計采購金額約為630.72億。

這與大全能源預計的1308.96億元，相差600億元。

雖然是引用同一家第三方機構(gòu)的價格預測，造成交易雙方預計單價不同的原因在于，在大全能源的公告中，參照的是PV Infolink最新披露的硅料價格—－10月20日的公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算，這也是光伏上下游企業(yè)披露長單采購合同時通常的做法；而TCL中環(huán)則采用了PV Infolink 2022-2027年硅料六年均價的預測值。

不過無論是1300多億元還是600多億元，有可能都不是買賣雙方最終執(zhí)行訂單時的交易金額。

大全能源和TCL中環(huán)在公告中均強調(diào)了此價格執(zhí)行機制：雙方約定，實際采購價格采取月度議價方式，采購金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動，實際以月度采購訂單為準。

有業(yè)內(nèi)人士介紹，硅料價格目前在十年高位堅挺，長單為“鎖量不鎖價”，按月議價，價格隨行就市。只不過，作為賣方大全能源的長單金額測算更符合行業(yè)慣例，TCL中環(huán)更切合業(yè)內(nèi)關(guān)于今后幾年硅料降價的趨勢判斷。

硅料“焦慮”！多家龍頭三季報業(yè)績大漲

實際上，當硅料“焦慮”時，下游企業(yè)與硅料企業(yè)簽署采購長單以鎖定后續(xù)供應成為普遍現(xiàn)象。

同在上周，硅料企業(yè)南玻A就公告，近日與客戶簽訂了近百億的硅料長單銷售合同?？蛻粼?023年-2026年預計向本公司合計采購3.3萬噸太陽能級原生多晶硅料，若按照當前市場價格測算，預計2023-2026年銷售總額合計為99.99億元（含稅）。

而以大全能源為例，根據(jù)其公告，僅在10月，已經(jīng)連續(xù)披露了三個多晶硅采購大單。按照PV Infolink每周公布的硅料價格測算方式，合計總金額超過1900億元。

10月27日晚間，大全能源披露的三季報顯示，公司第三季度凈利潤55.6億元，同比增長140.45%。同時還公告，擬以24.99億元向全資子公司內(nèi)蒙古大全新材料進行增資，用于內(nèi)蒙古大全新材料在30萬噸/年高純工業(yè)硅項目和20萬噸/年有機硅項目的投資建設(shè)和運營。

而光伏硅料龍頭企業(yè)通威股份10月20日發(fā)布的前三季度業(yè)績快報顯示，公司歸母凈利潤217.3億元，同比大增265.5%。主要原因是，高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛，價格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達產(chǎn)，實現(xiàn)量利大幅提升。據(jù)東吳證券測算，通威股份三季度硅料含稅均價29萬元/噸，單噸凈利16萬-17萬元/噸，創(chuàng)歷史新高。

另一硅料龍頭協(xié)鑫科技10月16日發(fā)布經(jīng)營數(shù)據(jù)稱，受益于光伏行業(yè)裝機超需求預期，多晶硅產(chǎn)品供不應求，產(chǎn)銷兩旺，前三季度該分部利潤約為127億元。

除了硅料龍頭，同在光伏產(chǎn)業(yè)鏈條中的TCL中環(huán)，近兩年來，也不斷提升G12(210尺寸)單晶硅片的供應能力。

根據(jù)最新發(fā)布的三季報，TCL中環(huán)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入約498.45億元，同比增長71.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤50.01億元，同比增長80.68%。截至三季度末，其光伏硅片總產(chǎn)能提升至128GW。據(jù)公司在半年報中披露的規(guī)劃，預計2022年末，其硅片產(chǎn)能將超過140GW。

紓解“堵點”！硅料價格有望松動

對于光伏產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)能矛盾，10月28日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》，提出為推進沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地建設(shè)，紓解光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能、價格堵點，要求保障多晶硅已有產(chǎn)能開工率，創(chuàng)造條件支持多晶硅先進產(chǎn)能按期達產(chǎn)，結(jié)合市場供需形勢、生產(chǎn)成本及合理利潤水平等因素，引導多晶硅片等產(chǎn)品價格維持在合理區(qū)間。

國聯(lián)證券研報表示，據(jù)PV Infolink預測，2022-2023年，硅料產(chǎn)能將從293GW上升至663GW，增長幅度達126.3%，而硅片、電池片、組件產(chǎn)能增速遠小于硅料產(chǎn)能的釋放速度。當前硅料價格處于高位橫盤狀態(tài)，隨著硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能的持續(xù)釋放，硅料價格有望在四季度松動。

截至10月31日收市，大全能源報50.93元／股，總市值1084億元。TCL中環(huán)收報39.50元／股，總市值1277億元。

原標題：硅料“焦慮”！“史上最大長單”價差600億元