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以行業(yè)景氣度選標的

在眾多行業(yè)低迷的情況下，新能源行業(yè)整體維持平穩(wěn)發(fā)展；而在清潔能源中，風能、水能的發(fā)展面臨天花板，核電的發(fā)展速度過慢，輸變電板塊業(yè)績增幅放緩，唯有光伏行業(yè)卻在2015年四季度大幅回暖，光伏電站出現(xiàn)一波搶裝熱潮，產(chǎn)品組件價格也出現(xiàn)小幅跳漲。不僅如此，今年前三季度，光伏行業(yè)也出現(xiàn)了盈利增長的趨勢。

 中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年前三季度，中國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值已超2000億元。中國光伏產(chǎn)品進出口、下游電站建設、企業(yè)盈利等領(lǐng)域全面向好，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有較大幅度增長。

其中，多晶硅產(chǎn)量約為10.5萬噸，同比增長20%；硅片產(chǎn)量約為68億片，同比增長10%以上；電池片產(chǎn)量約為28GW，同比增長10%以上；組件產(chǎn)量約為31GW，同比增長26.4%。硅片、電池片、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額達到100億美元。光伏新增裝機約10.5GW，同比增長177%，其中地面電站約為6.5GW。

根據(jù)重點跟蹤的上市公司，光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，前十家光伏組件企業(yè)毛利率超過15%，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。已發(fā)布2015年三季報的30家太陽能概念上市公司中，24家企業(yè)實現(xiàn)凈利同比增長，6家企業(yè)凈利潤同比增長幅度超過100%。

 近年來,在業(yè)界的共同努力下,我國光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好。目前已經(jīng)建立起較為成型的硅工業(yè)體系,工業(yè)硅產(chǎn)量連續(xù)多年雄居世界首位。光伏設備制造水平也大有提高,少數(shù)領(lǐng)域已趕上國際先進水平。

2011年國內(nèi)光伏電池產(chǎn)量達到12.5GW,連續(xù)5年保持世界第一位。2011年光伏裝機容量增幅邁過吉瓦大關(guān),國內(nèi)(不包括臺灣地區(qū))光伏裝機容量達到3GW,裝機容量占世界總裝機容量的比重從2010年的不到3%上升到 10%左右。同時,光伏產(chǎn)業(yè)政策體系初步形成,隨著國內(nèi)光伏裝機市場的逐步興起,光伏電池組件的國內(nèi)銷售量也在上升,“兩頭在外”的局面正得以改變。

今年是清潔能源大年，考慮到明年風電、太陽能發(fā)電并網(wǎng)電價下調(diào)，下半年仍有風電、光伏電站裝機搶裝的預期，有望驅(qū)動清潔能源板塊業(yè)績增長。而明年在政策引導下，光伏電站、光伏建筑將獲得長足發(fā)展，未來具有技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)將占據(jù)更多的市場份額。

在日前召開的第七屆中國國際能源大會上，一些光伏企業(yè)負責人公開表示，2015年進入四季度以來，國內(nèi)光伏行業(yè)的熱度延續(xù)了前三季度的火爆趨勢，與此同時，2016年一季度光伏產(chǎn)業(yè)將有可能出現(xiàn)淡季不淡的情況。例如東方日升內(nèi)銷占比不斷擴大，目前出貨量達到每天7兆瓦，而上半年只有每天2-3兆瓦。