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光伏行業(yè)又迎了一份大單！

11月1日晚，和邦生物公告，公司控股子公司阜興科技與皇氏綠能簽署長(zhǎng)供合作協(xié)議，阜興科技向皇氏綠能銷(xiāo)售太陽(yáng)能單晶硅片，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額總計(jì)約195億元(含稅)。

此公告一出，便引起了行業(yè)激烈的討論。這并非光伏行業(yè)首筆大單，但與和邦生物所簽訂合同的皇氏集團(tuán)，今年因宣布進(jìn)軍光伏領(lǐng)域備受質(zhì)疑，甚至還收到監(jiān)管的問(wèn)詢(xún)函。

質(zhì)疑的點(diǎn)，無(wú)非就是“隔行如隔山”。一家以乳制品為主業(yè)的公司，是否有足夠的體量和能力駕馭“光伏”？究竟是真跨界還是在“蹭熱點(diǎn)”？能否講好“跨界光伏”的故事？

頻繁涉足熱門(mén)概念

據(jù)悉，皇氏集團(tuán)是廣西乳制品行業(yè)的龍頭，中國(guó)的水牛奶之王，還是我國(guó)第四家A股上市乳業(yè)公司，主要品牌來(lái)思爾在西南地區(qū)有較大的知名度。

但皇氏集團(tuán)似乎是一個(gè)“不務(wù)正業(yè)”的乳企，自2014年由皇氏乳業(yè)更名為皇氏集團(tuán)之后，就開(kāi)始了頻繁的跨界投資嘗試。其主營(yíng)業(yè)務(wù)由乳制品先后擴(kuò)大至影視娛樂(lè)、幼兒、信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)、光伏等諸多領(lǐng)域。

回顧皇氏集團(tuán)的跨界路徑，該公司可謂是“啥熱想做啥”，跨界的腳步從未停止，堪稱(chēng)“跨界之王”，然而上述多重跨界均未給皇氏集團(tuán)帶來(lái)轉(zhuǎn)型成功的“曙光”

其中投資周期最長(zhǎng)的莫過(guò)于影視娛樂(lè)板塊了。2014年至2015年間，影視行業(yè)大火，皇氏集團(tuán)便先后收購(gòu)多家影視公司。

然而好景不長(zhǎng)，從2016年開(kāi)始，影視娛樂(lè)板塊所帶來(lái)的收入指標(biāo)就持續(xù)低于業(yè)績(jī)承諾。尤其是2017、2018連續(xù)兩年的影視業(yè)低迷，皇氏集團(tuán)在2018年出現(xiàn)了10年來(lái)首次虧損，凈虧6.16億元。

到了2019年，皇氏集團(tuán)就剝離了其影視業(yè)務(wù)。兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，皇氏集團(tuán)又回到了“老本行”——乳業(yè)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.19億元，其中乳制品、食品占比為86.88%。

如此頻繁的跨界且均未成功，不免令投資者心生疑惑。有投資者表示，此前該公司多次涉獵熱點(diǎn)行業(yè)，但效果均不盡人意，如今入場(chǎng)光伏也存在同樣的風(fēng)險(xiǎn)，存在“蹭熱點(diǎn)”之嫌。

更值得一提的是，皇氏集團(tuán)最早披露的具體光伏合作項(xiàng)目是在2021年9月。目前該項(xiàng)目披露至今已超一年，但公司還未公開(kāi)披露任何進(jìn)展。

合作方成色幾何？

事實(shí)上，在近兩年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中，上市公司跨界光伏的案例越來(lái)越多，這一熱度不亞于“跨界造車(chē)”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年以來(lái)，有近百家上市公司跨行業(yè)進(jìn)入光伏領(lǐng)域，如生豬養(yǎng)殖界的正邦科技、地產(chǎn)行業(yè)的藍(lán)光發(fā)展、紙業(yè)的榮晟環(huán)保和景興紙業(yè)、做益智玩具的沐邦高科等等。

不可否認(rèn)的是，那些率先布局光伏產(chǎn)業(yè)的公司確實(shí)嘗到了甜頭，股價(jià)翻倍、凈利大幅增長(zhǎng)都不是新鮮事。但隨著新玩家的蜂擁而至，新入局者如何維持盈利并最終在行業(yè)占據(jù)一席之地成為了至關(guān)重要的問(wèn)題。

皇氏集團(tuán)跨界光伏采用的是旗下子公司農(nóng)光互補(bǔ)與阜陽(yáng)當(dāng)?shù)卣献鞯男问竭M(jìn)行，由農(nóng)光互補(bǔ)作為運(yùn)作主體。

而持有農(nóng)光互補(bǔ)40%股份的熊貓光伏科技有限責(zé)任公司，于2015年成立，主要經(jīng)營(yíng)光伏能源設(shè)備研發(fā)、電子電子元器件制造、太陽(yáng)能電池片等。

農(nóng)光互補(bǔ)的“實(shí)際控制人”魯嚴(yán)飛具有10多年光伏從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其技術(shù)團(tuán)隊(duì)均為深耕光伏行業(yè)多年的精英，并曾就職于通威、隆基等市值幾千億的公司。這樣一個(gè)團(tuán)隊(duì)，確實(shí)有利于促進(jìn)皇氏集團(tuán)在光伏領(lǐng)域的拓展。

不過(guò)，該合作方此前曾與另一家上市公司合作，運(yùn)作過(guò)另一個(gè)“百億”光伏項(xiàng)目，最終“一地雞毛”。

彼時(shí)，魯嚴(yán)飛的合作方位錦富技術(shù)，該公司以1元價(jià)格受讓了安徽中綠晶51%的股權(quán)；而剩余的49%股份則由魯嚴(yán)飛持有。

此后，安徽中綠晶就開(kāi)始了擴(kuò)張。錦富技術(shù)與安徽鳳臺(tái)縣政府簽署光伏項(xiàng)目戰(zhàn)略協(xié)議，擬在當(dāng)?shù)赝督偖a(chǎn)值約40億、滿(mǎn)足1.5GW光伏電站所需組件的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

但收購(gòu)不到1年，由安徽中綠晶及其子公司運(yùn)作的光伏業(yè)務(wù)便因經(jīng)營(yíng)不善被錦富技術(shù)大幅縮減，與鳳臺(tái)縣政府簽訂的項(xiàng)目也被放棄推進(jìn)，理由是受?chē)?guó)內(nèi)2018年發(fā)布的“531”光伏政策等因素影響。

最終在2019年9月，法院宣布凍結(jié)安徽中綠晶在另一公司245萬(wàn)元未到期的債權(quán)，這場(chǎng)跨界合作至此也告一段落。

自“531”后，魯嚴(yán)飛便將所持安徽中綠晶49%股權(quán)原路賣(mài)回給其創(chuàng)始股東江蘇三合新能源科技有限公司(下稱(chēng)“江蘇三合”)方。

錦富技術(shù)是不是皇氏集團(tuán)的一個(gè)前車(chē)之鑒還尚未可知。

選擇TOPCon作為方向

皇氏集團(tuán)將N型TOPCon光伏電池作為了投資方向，并稱(chēng)公司是基于現(xiàn)有政策出發(fā)，基于可行性調(diào)研選定的。

由于現(xiàn)有P型單晶硅PERC電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率逼近理論極限值24.5%，更高轉(zhuǎn)換效率的N型電池技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室邁向產(chǎn)業(yè)化被認(rèn)為是必然。

目前，主流N型電池技術(shù)共分為三種：TOPCon、HJT、IBC三種技術(shù)路線(xiàn)。雖然TOPCon光伏電池有一定的技術(shù)含量，但是相對(duì)于HJT異質(zhì)結(jié)電池和鈣鈦礦電池項(xiàng)目的難度較低、風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較小，因此皇氏集團(tuán)跨界投資還是有一定可行性的。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看，當(dāng)前新老玩家紛紛站隊(duì)擴(kuò)產(chǎn)TOPCon，擴(kuò)產(chǎn)量級(jí)漸漸放大。據(jù)長(zhǎng)城國(guó)瑞證券統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月15日，國(guó)內(nèi)已建成的TOPCon產(chǎn)能為30.55GW，在建/待建產(chǎn)能為178.8GW。在建產(chǎn)能中，預(yù)計(jì)有62.30GW產(chǎn)能將在年內(nèi)投產(chǎn)。

不過(guò)，有某光伏企業(yè)高管指出，由于TOPCon是從PERC技術(shù)平滑過(guò)渡過(guò)來(lái)的，未來(lái)短期的2-3年內(nèi)，TOPCon的勝率會(huì)大，但更長(zhǎng)時(shí)間以后會(huì)不會(huì)敗給HJT不好說(shuō)。

總得來(lái)說(shuō)，皇氏集團(tuán)跨界光伏之路并不平坦。 

原標(biāo)題：光伏“新兵”大動(dòng)作牽手！賣(mài)牛奶的皇氏集團(tuán)搞光伏，勝算幾何？