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多晶硅之于光伏產(chǎn)業(yè)，堪比血液之于人體。但問題是，“血液”價格2021年初以來一路大漲，上游廠家大賺特賺，傳導到下游光伏企業(yè)的成本壓力卻越來越大。

根據(jù)統(tǒng)計，上游光伏級多晶硅價格已從2021年初的大約10美元每千克，漲到了如今的35美元每千克；國內(nèi)的多晶硅出廠均價更是連續(xù)突破了10萬元和20萬元每噸的兩道關(guān)口。受原料漲價的直接影響，下游產(chǎn)品的太陽能電池片，2021年初以來價格也已翻倍。

不過，以上狀況可能發(fā)生改變。消息面上，工信部等三部門在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作對接的基礎上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)，引導相關(guān)單位加強自律自查和規(guī)范管理。

具體約談細節(jié)

據(jù)報道，此次約談，是根據(jù)工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》的要求，由三部門有關(guān)業(yè)務司局具體實施的。

有關(guān)司局負責人表示，近期國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈劇烈震蕩，其中既有國際貿(mào)易環(huán)境復雜、新冠肺炎疫情反復沖擊、下游需求大幅增長、各環(huán)節(jié)建設周期差異等原因，也有部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇等因素。

三部門對相關(guān)單位提出工作要求：一是要著眼大局和長遠利益，堅持上下游合作共贏，促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是要切實加強企業(yè)自律，深入開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為，不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為；三是要統(tǒng)籌推進光伏存量項目建設，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項目建設步伐，同時對后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風險。

同時，三部門將針對行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強查處、嚴厲打擊。

硅企賺得“盆滿缽滿”

能否持續(xù)？

就在這次約談之前，涉及硅的上市公司曾經(jīng)因為產(chǎn)品出廠價大漲，收入大幅增加，這也反映到了股價表現(xiàn)上。

以其中的通威股份及合盛硅業(yè)為例，2021年至今的多晶硅出廠價大漲，直接刺激了這兩家公司的股價走勢，其中合盛硅業(yè)從2021年初的32元（前復權(quán)）附近，僅用九個半月就突破了240元，漲幅超過600%。通威股份同樣不遑多讓，雖然經(jīng)歷數(shù)次波動，但2022年7月5日也創(chuàng)下了67.75元的歷史最高收盤價。

此外，兩家公司的業(yè)績也都可圈可點。

根據(jù)通威股份10月9日晚發(fā)布的2022年前三季度業(yè)績預告，公司預計前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤214億元-218億元，同比增長259.98%-266.71%；預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤216億元-220億元，同比增長264.20%-270.95%。通威股份表示，公司克服高溫缺電、疫情反復、地震災害等外部影響，保持了穩(wěn)健經(jīng)營，取得了良好的業(yè)績成果。其中，高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛，價格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達產(chǎn)，實現(xiàn)量利大幅提升。

需要注意的是，通威股份的收入構(gòu)成當中，近年來自光伏業(yè)務的利潤占比較大，利潤率也相對較高，不過仍有接近40%的收入來自農(nóng)牧業(yè)務，其毛利率僅約為光伏業(yè)務的四分之一。

至于合盛硅業(yè)，雖然尚未公布業(yè)績預告，但該公司近五年扣非后的加權(quán)ROE從未低于兩位數(shù)，2021年距離55%更是只有一步之遙。作為參考，上次該公司ROE低于10%已是2014年。但考慮到前述的政策因素之后，如此高的盈利能力能否持續(xù)，還需再做觀察。

三部門聯(lián)合約談之后，機構(gòu)及市場人士也給出了自己的判斷。

交銀國際在最新研報中表示，由于產(chǎn)量快速增長，此前一路上漲的多晶硅價格在十一國慶前已連續(xù)四周保持穩(wěn)定，三部門本次約談相關(guān)單位，對多晶硅價格存在炒作的定調(diào)，和要求加快在建項目建設的標題，都標志著見頂信號進一步明確，將推動價格更快下行。

上海有色網(wǎng)光伏資深分析師史真?zhèn)ソ邮苋A夏 時報采訪時指出，在高利潤的吸引下，許多企業(yè)扎堆進入硅料行業(yè)。建設一萬噸的多晶硅產(chǎn)線，前期要投入將近10億元，硅料產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高，且投資周期較長。很多企業(yè)盲目建設，沒有感受到后續(xù)的市場風險，現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的苗頭。他認為，從目前來看，多晶硅擴產(chǎn)速度遠高于光伏行業(yè)裝機量增速，行業(yè)發(fā)展速度并不匹配。

原標題：三部門約談！多晶硅或“急剎車”