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萬億規(guī)模的儲(chǔ)能行業(yè):迎來歷史性拐點(diǎn)?
日期:2022-10-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
隨著雙碳目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn),新能源產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展,與之相關(guān)的行業(yè)也隨勢(shì)進(jìn)入歷史新階段。

今天,我們重點(diǎn)討論儲(chǔ)能行業(yè)。

何為儲(chǔ)能?根據(jù)百度百科的解釋,儲(chǔ)能是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來,在需要時(shí)再釋放的過程。簡單理解就是大塊頭充電寶。

以前,儲(chǔ)能是石油油藏的代名詞,代表儲(chǔ)層儲(chǔ)存油氣的能力?,F(xiàn)在,在雙碳背景及風(fēng)電、光電等新能源發(fā)展趨勢(shì)下,節(jié)能、環(huán)保、低碳成為各國發(fā)展的要義。歐洲、美國、日本把儲(chǔ)能當(dāng)作一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)加以看待,并出臺(tái)專門扶持政策,由于家庭用戶儲(chǔ)能場景多,商業(yè)化相對(duì)成熟。

反觀中國,在家庭儲(chǔ)能場景較少,儲(chǔ)能付費(fèi)機(jī)制缺乏的前提下,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化模式尚未成熟。但這也阻擋不了,國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)正迎來的發(fā)展新拐點(diǎn)。

01

“碳中和”三大超級(jí)賽道之一


為應(yīng)對(duì)全球氣候問題,低碳、減排早已成為全球共識(shí)。中國提出要在2030和2060年分別實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的雙碳目標(biāo)。



萬億規(guī)模的儲(chǔ)能行業(yè):迎來歷史性拐點(diǎn)?

在此目標(biāo)下,多個(gè)產(chǎn)業(yè)受益。

光伏、新能源汽車、儲(chǔ)能被稱為“碳中和”下的三大超級(jí)賽道。雖然同為“三大”,但相對(duì)于光伏和新能源汽車產(chǎn)業(yè)早就經(jīng)歷了幾輪爆發(fā)式上漲,儲(chǔ)能行業(yè)的表現(xiàn)并不如意。

這樣的現(xiàn)狀維持?jǐn)?shù)年。直至今年上半年,隨著新能源板塊回暖,儲(chǔ)能指數(shù)開始反彈。數(shù)據(jù)顯示,自4月底以來,儲(chǔ)能概念指數(shù)的漲幅已超過60%。

資本市場的表現(xiàn)往往與政策利好密不可分。進(jìn)入2022年以來,政策層面對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)給予了極大關(guān)注,一系列利好政策持續(xù)出臺(tái)。

1月,《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》設(shè)定了新型儲(chǔ)能的發(fā)展目標(biāo);

4月,《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》,提出要加快戰(zhàn)略性、前瞻性電網(wǎng)核心技術(shù)攻關(guān),支撐建設(shè)適應(yīng)大規(guī)模可再生能源和分布式電源友好并網(wǎng)、源網(wǎng)荷雙向互動(dòng)、智能高效的先進(jìn)電網(wǎng);

6月,《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》,指出要建立完善適應(yīng)儲(chǔ)能參與的市場機(jī)制,鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能自主選擇參與電力市場,發(fā)揮儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì),提升儲(chǔ)能總體利用水平,保障儲(chǔ)能合理收益,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

由此可見,密集的政策對(duì)于“十四五”時(shí)期我國新型儲(chǔ)能發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

除了頂層設(shè)計(jì)外,地方性執(zhí)行細(xì)則進(jìn)一步加速了行業(yè)發(fā)展步調(diào)。6月,僅地方性儲(chǔ)能政策就發(fā)布了48條,主要涉及儲(chǔ)能補(bǔ)貼、儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃、儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)等方面。

江西“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃提出,“鼓勵(lì)氫能、發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能等新型能源利用方式,探索‘新能源+儲(chǔ)能’發(fā)展模式,合理確定儲(chǔ)能配置比例,提升新能源并網(wǎng)友好性和電力支撐能力。”

廣東深圳福田區(qū)對(duì)已并網(wǎng)投運(yùn)且實(shí)際投入100萬元以上的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目,按照實(shí)際放電量給予最高0.5元/千瓦的支持,每個(gè)項(xiàng)目支持期限為3年,同一項(xiàng)目支持不超過200萬元。

在政策利好之下,儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展增勢(shì)迅猛,“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目快速在全國范圍內(nèi)鋪開。

公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,如各地新型儲(chǔ)能規(guī)劃的項(xiàng)目全部到位,按照新型儲(chǔ)能平均每GW造價(jià)40億元計(jì)算,四年內(nèi)將新增投資額將達(dá)到1500億元。



02

萬億賽道,誰與爭鋒?


光大證券的預(yù)測顯示,到2025年中國儲(chǔ)能市場規(guī)模將達(dá)到0.45萬億元,到2030年將達(dá)到1.3億元左右。

需要注意的是,2030年,僅僅是“碳達(dá)峰”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的年份。這也意味著,儲(chǔ)能賽道前景廣闊。

政策足夠好、賽道足夠?qū)?,沉寂?shù)年的儲(chǔ)能市場終于走上發(fā)展的“快車道”。2022年,儲(chǔ)能成為科技巨頭、明星企業(yè)重點(diǎn)布局的賽道。

在行業(yè)里,寧德時(shí)代和比亞迪早已經(jīng)率先布局并拿到了紅利。

早在2011年,寧德時(shí)代成立之初就布局了儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù),原寧德時(shí)代二號(hào)人物(現(xiàn)已離職創(chuàng)業(yè))黃世霖此前在接受媒體時(shí)就曾表示:寧德時(shí)代成立之初就定下了兩個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo),一是動(dòng)力電池,另一個(gè)是儲(chǔ)能電池。

作為新能源行業(yè)當(dāng)仁不讓的排頭兵,寧德時(shí)代在過去11年中不斷通過成立合資公司或入股等方式布局儲(chǔ)能賽道,至今,其在儲(chǔ)能側(cè)的營收也相當(dāng)可觀。

寧德時(shí)代2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,其總營收為1303.56億元,同比增長159.06%。其中,儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收136.24億元,同比大增601.01%,在總營收中已超過十分之一。


再來看比亞迪。2008年,比亞迪電力科學(xué)研究院正式成立時(shí)即開始重點(diǎn)布局儲(chǔ)能賽道。比亞迪2021年財(cái)報(bào)顯示,其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)借新能源發(fā)展的勢(shì)頭增速明顯。在儲(chǔ)能行業(yè)的二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)上,比亞迪的收入約164.71億元,同比增長36.27%。

近年來,包括華為、億緯鋰能、國軒高科等相繼入局儲(chǔ)能賽道。這一賽道的競爭也變得異常激烈。

今年以來,除了傳統(tǒng)企業(yè)入局外,市場也迎來了不少跨界選手。

今年3月,永泰能源表示,將與長江電力、三峽集團(tuán)河南分公司共同在河南全省投資建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目及新能源項(xiàng)目。直至9月25日,隨著永泰能源宣布德泰儲(chǔ)能正式成立,永泰能源的跨界之旅正式開啟。

從傳統(tǒng)能源跨界儲(chǔ)能的不止永泰能源一家。

今年3月,杭鍋股份改名“西子潔能”,堅(jiān)持“新能源+儲(chǔ)能”的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí),西子潔能與紹興綠電能源簽署了首個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目合同,擬在浙江省紹興市柯橋區(qū)濱海工業(yè)區(qū)天實(shí)產(chǎn)業(yè)園開展綠電熔鹽儲(chǔ)能示范項(xiàng)目,總投資金額總計(jì)19154萬元。

同月選擇入局的還有廣東韶能集團(tuán)。其與大舜公司簽訂合作新能源項(xiàng)目合作開發(fā)框架協(xié)議,決定在光伏、風(fēng)力、氫能、儲(chǔ)能、節(jié)能等新能源領(lǐng)域開展多方位、深層次的戰(zhàn)略合作。三個(gè)月后,雙方合作落地,韶能集團(tuán)公告表示擬與大舜投資成立合資企業(yè),命名為韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司,主要從事風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等項(xiàng)目投資開發(fā)。

與此同時(shí),一些明星公司也選擇“跑步入場”。

今年5月,美的集團(tuán)官宣進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域;

“工程機(jī)械巨頭”三一集團(tuán)在湖南長沙成立三一鋰能有限公司,業(yè)務(wù)包括電池制造、銷售、租賃、儲(chǔ)能等。

此外,手機(jī)企業(yè)小米和華為宣布共同入股北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技有限公司。衛(wèi)藍(lán)新能源主攻混合固液電解質(zhì)鋰離子電池和全固態(tài)電池研發(fā)與生產(chǎn),也是中科院物理研究所清潔能源實(shí)驗(yàn)室固態(tài)電池技術(shù)的唯一產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。

小米的跨界并不局限于此。今年9月,小米正式發(fā)布了旗下首款戶外電源產(chǎn)品,正式進(jìn)軍移動(dòng)儲(chǔ)能市場。公開資料顯示,米家戶外電源1000Pro,采用" 混合固液電解質(zhì)鋰電池 ",電池容量達(dá)1022Wh,密度大于等于500Wh/L,可循環(huán)充電1000次,主要用于高端新能源汽車。

03

商業(yè)化落地仍是一大難點(diǎn)


政策扶持、明星企業(yè)紛紛布局,且有寧德時(shí)代、比亞迪珠玉在前,但賽道的繁榮真的就在眼前了嗎?

廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)表示,在“雙碳”目標(biāo)下,受益于政策持續(xù)支持、引導(dǎo),國內(nèi)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目獲得了較快發(fā)展,不過對(duì)于企業(yè)而言,商用成本依然是一大痛點(diǎn)。

近日,有上市公司從業(yè)人員向媒體透露稱:“公司儲(chǔ)能項(xiàng)目今年已有十幾億元訂單在手,但是受上游資源成本影響,暫時(shí)已經(jīng)不敢接單了。”并稱,去年以來公司光儲(chǔ)一體化業(yè)務(wù)呈快速增長態(tài)勢(shì),年內(nèi)公司累計(jì)裝機(jī)量已經(jīng)是去年的兩三倍。

并且,儲(chǔ)能企業(yè)成本上漲及毛利率下滑的雙重壓力,是行業(yè)普遍存在的“堵點(diǎn)”,即使是寧德時(shí)代也不例外。

2022年上半年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收同比增長171.41%,實(shí)現(xiàn)收入127.36億元,但同時(shí)面臨毛利率下降的挑戰(zhàn)。2021年上半年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率為36.6%,而到了2022年,公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊毛利率驟降至6.43%,同比下滑30個(gè)百分點(diǎn)。

相較于電池企業(yè),集成商將面臨更大挑戰(zhàn)。由于儲(chǔ)能電池價(jià)格高企,加之儲(chǔ)能電池在集成系統(tǒng)中占比較大,受成本影響,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的利潤也將受到不同程度的擠壓。

就此,不少儲(chǔ)能企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向海外。

陽光電池此前曾表示,國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目毛利較低,公司將重點(diǎn)關(guān)注海外市場,目標(biāo)是全球市場儲(chǔ)能占比20%以上。同樣,近期被稱為“儲(chǔ)能第一股”的華寶新能也將海外作為重要的拓展市場。

04

寫在最后


盡管儲(chǔ)能市場現(xiàn)在火熱,但至今沒有形成相對(duì)成熟的商業(yè)模式,這也是儲(chǔ)能行業(yè)“叫好不叫座”的原因之一。或許,疏通這一“堵點(diǎn)”,行業(yè)才能真正進(jìn)入健康發(fā)展的“快車道”。

原標(biāo)題:萬億規(guī)模的儲(chǔ)能行業(yè):迎來歷史性拐點(diǎn)?
 
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