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正可謂是：興，則一擁而上；衰，則一哄而散。

在過去20余年的光伏產業(yè)發(fā)展歷程中，這一行業(yè)發(fā)展規(guī)律變得越來越清晰。然而，這一規(guī)律似乎并沒有被光伏人所重視，而歷史正在重演。

跨界追光者

備受關注的新能源光伏賽道，是新時代發(fā)展的一個熱點賽道，如今也是一個日益擁擠的賽道。

今年以來，在各路資本的簇擁下，光伏產業(yè)涌入了新一批的跨界者：有做房地產的，也有做建材水泥的；有做紡織服裝的，也有做兒童玩具的；有做乳業(yè)的，也有做餐飲的；有做獸藥的，也有生豬養(yǎng)殖的。如此種種，不一而足。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅今年內新跨界進入光伏行業(yè)的國內上市公司就有27家。而自2021年至今，跨界光伏的企業(yè)總數(shù)量大約100家。

對于這一批光伏產業(yè)的“外來漢”，有的原本可能是光伏產業(yè)鏈某環(huán)節(jié)的供應商，進而實施關聯(lián)業(yè)務延伸；而更多的則是原主營業(yè)務與光伏“八竿子都打不著”的企業(yè)，搶抓市場熱點領域，以期分享光伏行業(yè)發(fā)展的紅利。

記得小米創(chuàng)始人雷軍曾說過一句話，站在風口之上，豬都可以飛起來。意思是說，只要跟上時代發(fā)展的步伐，在熱點行業(yè)發(fā)展浪潮之中，“踏浪者”想不賺錢都難。

然而實際上，機遇與風險是并存的。一旦風云突變，無論是“光伏寒冬”還是行業(yè)產能過剩，那些缺乏市場競爭力的企業(yè)，到頭來可能面臨生存之危。

馬云曾說過，“風過去后，摔死的一定都是豬”。這話雖不太好聽，但是道理很淺顯易懂，企業(yè)跨界確實需要慎重，再慎重。

更何況，光伏行業(yè)本身就是一個重資產的行業(yè)，涉足其中的投資金額動輒數(shù)億、數(shù)十億，甚至上百億的項目也是屢見不鮮。如此巨額的資金砸向光伏產業(yè)，可誰又確定這些重磅資金能夠“泛起幾波浪花”呢？

擴產筑高門檻

一般情況下，企業(yè)如果尋求跨界發(fā)展，往往會選擇技術門檻相對較低而成長性相對較高的行業(yè)。

而就光伏產業(yè)而言，企業(yè)想要跨界到光伏，除了資金上的大量投入，還需要在技術、人才、規(guī)模、品牌、供應鏈等方面具備相應的競爭力。

實際上，光伏產業(yè)鏈環(huán)節(jié)也比較多，從硅料到硅片，從電池到組件，從銀漿膠膜到玻璃背板，從生產設備到逆變器等各個領域，各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)在技術和規(guī)模上已經形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢。

近幾年來，隨著光伏行業(yè)景氣度持續(xù)升溫，硅料、硅片、電池片、組件等主產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)已經經歷了兩輪產能大擴張。今年以來，在行業(yè)高景氣度的背景下，光伏行業(yè)產能繼續(xù)瘋狂地大規(guī)模擴張。

據(jù)相關數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，硅料擴產規(guī)模超過200萬噸，硅片、電池、組件環(huán)節(jié)的擴產總規(guī)模將近900GW。

其中，特別是頭部企業(yè)動輒幾十億、上百億元甚至數(shù)百億元的巨資投入擴張產能，加碼一體化，這實際上也使得行業(yè)門檻也在逐年增高。

反觀新進入者，本身在相關產業(yè)鏈環(huán)節(jié)存在明顯的不足和短板，跨界光伏后面臨著在技術、人才、規(guī)模、資金等諸多方面問題，并且還需要與“老玩家”同臺競技，激烈競爭，甚至未來可能面臨著“價格戰(zhàn)”的殊死搏斗。這對于“新玩家”來說，無疑是一場巨大的考驗。

行業(yè)內卷加劇

據(jù)筆者統(tǒng)計的108家光伏上市公司的中報顯示，營收排名前20的上市公司的營收之和，占這108家公司總營收的71%；而凈利潤排名前20的上市公司的凈利潤之和，占這108家公司總凈利潤的82%。

不難看出，光伏行業(yè)強者愈強的格局已然成形。而隨著頭部企業(yè)紛紛擴產，加碼一體化，光伏產業(yè)內卷化日趨嚴重，行業(yè)“馬太效應”愈加凸顯。

據(jù)行業(yè)分析預計，到2025年底，我國多晶硅的總產能將達到300萬噸以上，可生產組件超過1000GW。然而據(jù)CPIA預計，在樂觀情況下，預計到2025年全球新增光伏裝機量僅330GW。

這也意味著，未來三年，光伏產業(yè)產能過剩的規(guī)模將是全球需求的2倍左右?？梢灶A見，我國光伏行業(yè)即將迎來一次大洗牌。

這讓人不經想起十年前，正是由于光伏行業(yè)特別是組件產業(yè)火熱，致使光伏企業(yè)紛紛擴產，一大批公司跨界光伏意圖分享發(fā)展紅利，行業(yè)產能大幅擴張。然而，伴隨著歐美對華“雙反”調查等外界因素的影響，市場空間被壓縮，嚴重的產能過剩直接造成了國內光伏行業(yè)的危機。而在“光伏寒冬”里，一大批缺乏原材料供應、核心技術和市場競爭力的企業(yè)被淘汰出局，留下一地雞毛。

如今，我國光伏產業(yè)“過火”的景象，不得不讓人再次想起光伏行業(yè)曾經經歷過的“至暗時刻”。光伏行業(yè)的“興衰”歷史，有可能再上演一次大輪回。

冷思考

古人云，過猶不及，事緩則圓。對于光伏行業(yè)而言，無論是擴產還是跨界入局，都需要時刻保持一定的 “冷思考”。

倘若國內光伏產業(yè)過早過快地產能大擴張，甚至遠遠超出實際需求，則對于光伏行業(yè)整體發(fā)展極為不利，未來甚至可能帶來嚴重的惡性競爭；而如果能夠保持合理擴張和產能有序釋放，維持適度地產能過剩，或將更有利于光伏行業(yè)降本提效，也更有利于整個行業(yè)持續(xù)健康地發(fā)展。

原標題：光伏興衰大輪回：歷史正在重演？