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硅料高價(jià)下，光伏領(lǐng)域頻現(xiàn)長單“鎖料”。

9月13日晚，南玻A公告稱將于2023-2026年向天合光能銷售7萬噸高純硅料原料產(chǎn)品，按當(dāng)前市場價(jià)測算預(yù)計(jì)銷售總額超200億元，超過南玻A去年全年?duì)I收。9月14日，南玻A漲停。

就在近期，晶科能源、雙良節(jié)能等亦紛紛與上游硅料商場簽下總價(jià)千億的硅料長單合同。

今年以來，硅料價(jià)格持續(xù)高位。截至8月末，硅料價(jià)格年內(nèi)累計(jì)29次漲價(jià)。

“現(xiàn)在從整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需情況來看的話，硅料的供應(yīng)還是卡脖子的。”隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，硅料價(jià)格直至今年年底預(yù)計(jì)將持續(xù)高位震蕩，市場需求會(huì)對硅料價(jià)格形成例如280元/千克的支撐點(diǎn)，后續(xù)價(jià)格走勢仍取決于產(chǎn)能釋放情況。

有行業(yè)人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，硅料終究是屬于周期性行業(yè)，其價(jià)格波動(dòng)也會(huì)與銅、鋁等品種類似，回歸周期規(guī)律只是時(shí)間問題。

硅價(jià)持續(xù)高位，組件企業(yè)長單“鎖料”

在硅價(jià)持續(xù)高位背景下，光伏行業(yè)再現(xiàn)長單“鎖料”。

南玻A9月13日晚間公告稱，公司于近日與天合光能簽訂了高純硅料合作協(xié)議。根據(jù)合同約定，天合光能在2023年-2026年預(yù)計(jì)向南玻A合計(jì)采購7萬噸高純硅料原料產(chǎn)品。

公告顯示，若按照當(dāng)前市場價(jià)格測算（基于PV Infolink最新公布的多晶硅硅料均價(jià)測算），預(yù)計(jì)上述長單合同2023年-2026年銷售總額合計(jì)為212.10億元（含稅）。

作為參考，南玻A去年全年?duì)I業(yè)收入為136.29億元，此筆長單預(yù)計(jì)的銷售金額已大幅超過南玻A去年業(yè)績。

“本合同的簽訂有利于公司高純硅料產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售。”南玻A公告稱，合同將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

南玻A最初主營傳統(tǒng)玻璃生產(chǎn)，后于2005年進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，布局光伏玻璃等環(huán)節(jié)。2022年半年報(bào)顯示，南玻A宜昌生產(chǎn)基地?fù)碛懈呒兙Ч璁a(chǎn)能1萬噸/年，此外規(guī)劃在青海省海西州實(shí)施5萬噸高純晶硅項(xiàng)目，后者已初步完成頂層設(shè)計(jì)。

天合光能亦同時(shí)就前述長單合同發(fā)布公告，稱此次長單采購合同的簽訂將為公司高純硅料原料產(chǎn)品的長期穩(wěn)定供應(yīng)提供有力保障，有助于公司及時(shí)有效應(yīng)對市場環(huán)境變化，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

貝殼財(cái)經(jīng)記者關(guān)注到，此為天合光能首次公告的硅料大單。9月14日，天合光能方面向記者表示，關(guān)于長單合同具體情況以公告為準(zhǔn)。

無獨(dú)有偶，數(shù)日前的9月9日，晶科能源亦宣布，公司與通威股份下屬子公司就原生多晶硅購銷達(dá)成協(xié)議，簽訂了《多晶硅購銷框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，晶科能源將于2022年9月至2026年12月期間向通威股份下屬子公司采購多晶硅料約38.28萬噸。

晶科能源表示，如按照硅業(yè)分會(huì)2022年8月31日公布的國內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)30.51萬元/噸（含稅）測算，預(yù)估本合同總金額約1033.56億元人民幣（不含稅）。

晶科能源還于8月下旬公告稱與新特能源簽訂了多晶硅長單合同，將于2023年1月至2030年12月期間向新特能源采購原生多晶硅33.6萬噸，預(yù)計(jì)采購總金額約為人民幣1020.77 億元。


今年7月，雙良節(jié)能亦先后宣布與通威股份、新特能源簽訂了硅料長單，預(yù)計(jì)的合計(jì)采購金額超千億。

四季度硅料產(chǎn)能將大幅釋放 價(jià)格走勢尚不明朗

貝殼財(cái)經(jīng)記者關(guān)注到，天合光能與晶科能源此次簽訂的硅料長單均為“鎖量不鎖價(jià)”，長單合同的定價(jià)規(guī)則為月度議價(jià)方式。

有光伏行業(yè)人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，未明確價(jià)格或未設(shè)置利潤掛鉤分配的長單合同，重點(diǎn)仍在于擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期下對供應(yīng)量的鎖定，價(jià)格則隨行就市。2008年上一輪硅料價(jià)格大跌后，曾出現(xiàn)企業(yè)簽訂的長單因價(jià)格嚴(yán)重背離而毀約的情形。

“現(xiàn)在從整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需情況來看的話，硅料的供應(yīng)還是卡脖子的。”隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，在組件的成本結(jié)構(gòu)中，硅料占比在七成左右，且硅料散單與長協(xié)價(jià)格存在較大差異。通過長單合同，組件企業(yè)鎖定硅料以保障原料供應(yīng)，硅料企業(yè)亦可確保自身產(chǎn)能擴(kuò)張后生產(chǎn)出的硅料得到消納。

今年以來，硅料價(jià)格遲遲未現(xiàn)回調(diào)跡象。截至8月末，硅料價(jià)格年內(nèi)累計(jì)29次漲價(jià)。

9月8日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布暫停多晶硅采集價(jià)格發(fā)布的公告，公告稱，近期，受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅價(jià)格被過度解讀、造成誤解，決定自本周起暫停該采集價(jià)格的發(fā)布。

今年下半年預(yù)計(jì)硅料價(jià)格走勢如何？

“三季度供應(yīng)鏈價(jià)格將迎來全年高峰。”第三方機(jī)構(gòu)PV Infolink在8月下旬分析稱，硅成本將仍舊持續(xù)上行，測算來看組件的利潤恐將在三季度小幅下調(diào)，直至四季度供應(yīng)鏈價(jià)格回穩(wěn)后才能出現(xiàn)小幅度回升的跡象；展望三季度硅料價(jià)格持續(xù)攀高的主要原因在于硅料產(chǎn)出的短缺。

方文正向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，今年6月的硅料大廠事故集中檢修，以及夏季高溫、限電均對硅料擴(kuò)產(chǎn)落地造成一定影響。據(jù)其調(diào)研了解，有較大規(guī)模的新建硅料產(chǎn)能將在9月、10月建成投產(chǎn)，再經(jīng)歷約一個(gè)月時(shí)間的質(zhì)量爬坡后有望在今年11月后出現(xiàn)產(chǎn)量釋放。

“光伏目前仍處于景氣度較高的行業(yè)上漲階段，且從能源替代的角度來看市場對于光伏產(chǎn)品的需求會(huì)長期存在。”方文正認(rèn)為，硅料價(jià)格直至今年年底預(yù)計(jì)將持續(xù)高位震蕩，市場需求會(huì)對硅料價(jià)格形成例如280元/千克的支撐點(diǎn)，后續(xù)價(jià)格走勢仍取決于產(chǎn)能釋放情況。

“硅料終究是屬于周期性行業(yè)，其價(jià)格波動(dòng)也會(huì)與銅、鋁等品種類似，最終回歸周期。”有光伏行業(yè)人士向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，目前產(chǎn)業(yè)鏈快速擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致硅料供給存在硬缺口，即使硅料企業(yè)不漲價(jià)，下游為滿足需求甚至?xí)x擇加價(jià)求購，進(jìn)而推動(dòng)價(jià)格上漲，但硅料價(jià)格回歸周期規(guī)律只是時(shí)間問題。

此外，有意見認(rèn)為，多晶硅價(jià)格始終處于高價(jià)的話，必然會(huì)給其他替代材料的研發(fā)提供機(jī)會(huì)，例如鈣鈦礦。 

原標(biāo)題：“擁硅為王”光伏頻現(xiàn)長單鎖料，年內(nèi)產(chǎn)能釋放后硅料會(huì)降價(jià)嗎