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近日，某光伏運(yùn)營(yíng)商公布了集采的招標(biāo)結(jié)果，一家上游組件公司以1.942元/W的低價(jià)成為第一中標(biāo)候選人，業(yè)內(nèi)人士指出此次低價(jià)中標(biāo)或?qū)⒋蝽懝夥嫌萎a(chǎn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)。而隨著上游組件價(jià)格迎來下降拐點(diǎn)，下游光伏運(yùn)營(yíng)商成本將持續(xù)走低，未來收益率有望提升。

上游組件公司“低價(jià)中標(biāo)” 價(jià)格戰(zhàn)背后蘊(yùn)含下游投資機(jī)會(huì)

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，組件位于整個(gè)制造鏈條的末端，是直接面向電站客戶的終端價(jià)值變現(xiàn)出口，組件價(jià)格的變化，將極大影響到下游光伏運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)空間，因此光伏電站運(yùn)營(yíng)商們對(duì)組件的價(jià)格十分敏感。

據(jù)了解，在光伏發(fā)電成本下降驅(qū)動(dòng)以及標(biāo)桿電價(jià)政策正式推出等因素推動(dòng)下，我國(guó)也逐步成為全球重要的光伏市場(chǎng)之一。2025 年累計(jì)光伏裝機(jī)將達(dá)2135.9GW，當(dāng)年新增光伏裝機(jī) 429.7GW，十四五期間年均復(fù)合增速 27.7%。按 1.2 容配比測(cè)算，2025年全球光伏組件需求量將達(dá)到 515.6GW，光伏市場(chǎng)對(duì)組件的需求量將越來越大。隨著上游組件技術(shù)的逐步成熟以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，上游組件廠商通過價(jià)格來擴(kuò)大市場(chǎng)份額的意愿也將更加強(qiáng)烈。

此次這家上游組件公司以“低價(jià)中標(biāo)”，意味著光伏運(yùn)營(yíng)商的成本將進(jìn)一步降低，據(jù)市場(chǎng)人士分析，組件行業(yè)的最大投資邏輯，除了行業(yè)的高增速外，就是硅料降價(jià)后，對(duì)下游電池片、組件的讓利，未來一段時(shí)間內(nèi)光伏行業(yè)還要更“內(nèi)卷”。一旦光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的格局加劇，下游運(yùn)營(yíng)商將成為最終的受益者，成本下滑將增厚綠電運(yùn)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)。而云南能投作為云南綠色能源領(lǐng)軍企業(yè)，將有望在組件價(jià)格戰(zhàn)后迎來新一輪的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。

“LPR調(diào)降”+“可再生能源貸款”下游運(yùn)營(yíng)商或?qū)⒂瓉韮r(jià)值重估

同時(shí)，中國(guó)人民銀行于8月22日授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布了貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為：1年期LPR為3.65%，較前值下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)；5年期以上LPR為4.3%，較前值下調(diào)了15個(gè)基點(diǎn)。LPR下降在一定程度上強(qiáng)化了投資者對(duì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策的預(yù)期，對(duì)股票市場(chǎng)具有正面作用。專家表示，LPR下調(diào)幅度明顯增大，有利于激發(fā)企業(yè)信貸需求，進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本。這表明政策利率向貸款市場(chǎng)利率的傳導(dǎo)效率明顯提升，加碼后的貨幣政策力度進(jìn)一步向貸款市場(chǎng)傳導(dǎo)，有利于促進(jìn)企業(yè)融資成本下行。也就是說，對(duì)于云南能投這樣的企業(yè)而言，這一政策將便于企業(yè)籌集更多低成本資金，放大項(xiàng)目收益率，從而改善業(yè)績(jī)，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。

此外，去年年底央行為支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展，并撬動(dòng)更多社會(huì)資金，促進(jìn)碳減排，推出碳減排支持工具，相關(guān)貸款利率為1.75%。“LPR調(diào)降”加“可再生能源貸款”雙管齊下，風(fēng)光項(xiàng)目融資成本將大幅下降，疊加目前可再生能源補(bǔ)貼欠款問題的進(jìn)一步解決，下游綠電運(yùn)營(yíng)商有望迎來價(jià)值重估。

據(jù)悉，國(guó)家能源局發(fā)布1-7月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)風(fēng)力及光伏發(fā)電裝機(jī)容量分別同比增長(zhǎng)17.2%和26.7%，維持了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，展現(xiàn)了國(guó)家在“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，全面推進(jìn)綠色能源低碳轉(zhuǎn)型的顯著成效。不難得知，在未來可再生能源發(fā)電尤其是風(fēng)電、光伏行業(yè)將持續(xù)受益。

云南能投作為云南省屬綠色能源上市平臺(tái)，云南打造綠色能源示范區(qū)的主抓手、做強(qiáng)“綠色能源牌”的實(shí)施主體，在光伏組件價(jià)格戰(zhàn)及LPR下調(diào)的雙重加持下，公司的業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步的釋放，這也將為云南能投下一階段的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和利潤(rùn)釋放創(chuàng)造良好條件。

原標(biāo)題：上游組件價(jià)格+LPR驅(qū)動(dòng)成本下降 云南能投光伏投資格局向好