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有研究報(bào)告稱，在新型組件技術(shù)快速滲透、組件產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的背景下，國內(nèi)組件產(chǎn)能/出貨量全球領(lǐng)先，一體化+品牌+渠道為組件企業(yè)核心競爭力。

主要觀點(diǎn)如下：

光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心，兼具ToB和ToC屬性。

光伏組件是能單獨(dú)提供直流電輸出的最小光伏電池組合裝置，位于整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游、制造環(huán)節(jié)末端，直接面向終端應(yīng)用市場，兼具ToB行業(yè)的成本和制造屬性，以及ToC行業(yè)的品牌和渠道屬性，其下游為光伏電站系統(tǒng)。對比光伏產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，光伏組件具有輕資產(chǎn)、高周轉(zhuǎn)、低ROE特征，其中一體化組件企業(yè)具備更好的資產(chǎn)投資效益和盈利能力。

光伏裝機(jī)量持續(xù)提升驅(qū)動組件需求向好，預(yù)計(jì)2022年全球組件市場規(guī)模達(dá)521億美元。

1)碳中和+經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動光伏裝機(jī)需求提升：全球碳中和進(jìn)程不斷加速，據(jù)IRENA預(yù)測，2022年全球光伏LCOE將低于燃煤發(fā)電成本，經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提升引領(lǐng)新增光伏裝機(jī)需求向好;

2)海外市場需求持續(xù)旺盛：2022H1我國組件出口量達(dá)到了78.6GW，同比+74.3%;出口額達(dá)到了220.2億美元，同比+116.1%，海外市場具有更高的價(jià)格接受度，歐洲、印度、巴西為目前我國組件出口的三個最大市場;

3)政策加快推進(jìn)國內(nèi)分布式需求：整縣推進(jìn)等多重政策利好國內(nèi)分布式發(fā)展，且分布式項(xiàng)目價(jià)格敏感性稍弱，分布式光伏需求持續(xù)放量;

4)光伏組件需求與新增光伏裝機(jī)需求直接相關(guān)，在保守預(yù)期下，該行測算2022年全球光伏組件市場規(guī)模將達(dá)521億美元，同比+66.92%。

大尺寸+N型電池+高功率成為主流組件需求。

1)從硅片環(huán)節(jié)來看，大尺寸組件提效優(yōu)勢顯著，且可以從通量價(jià)值成本、餃皮效應(yīng)成本、塊數(shù)相關(guān)成本三個方面大幅降本，目前全產(chǎn)業(yè)鏈都在加快相關(guān)產(chǎn)品布局，薄硅片有利于降低硅耗，未來也有望成為主流趨勢;

2)從電池環(huán)節(jié)來看，N型組件較P型組件的電池轉(zhuǎn)換效率及功率更高，同時具備更低的BOS成本和LCOE，預(yù)計(jì)到2027年將成為行業(yè)主流;

3)從封裝環(huán)節(jié)來看，組件封裝/連接技術(shù)是除電池效率外提升組件功率的主要手段，從電學(xué)、光學(xué)、結(jié)構(gòu)三個方面優(yōu)化的大功率組件需求旺盛，其中半片組件技術(shù)已大規(guī)模普及，雙面組件市場份額逐步擴(kuò)大。

國內(nèi)組件產(chǎn)能/出貨量全球領(lǐng)先，一體化+品牌+渠道為組件企業(yè)核心競爭力。

從競爭格局來看，市場份額向頭部集中，國內(nèi)組件產(chǎn)能/出貨量全球領(lǐng)先，2022年CR5出貨量占比超76%，帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展;從發(fā)展趨勢來看，1)產(chǎn)業(yè)鏈上游受供需影響價(jià)格波動較大，成本壓力最終傳導(dǎo)至組件環(huán)節(jié)，垂直一體化可將上游的生產(chǎn)利潤留存到下游組件端，通過成本控制助力組件環(huán)節(jié)競爭，同時供應(yīng)鏈管理可以保證原料供應(yīng)，長單協(xié)議有效提升了交付能力;2)品牌為組件企業(yè)提供多元價(jià)值，一線廠商憑借品牌優(yōu)勢具備更高的報(bào)價(jià)能力和單瓦凈利，同時全球化銷售渠道有助于形成海外市場競爭優(yōu)勢;3)隨著下游應(yīng)用技術(shù)的變革，BIPV等新型業(yè)務(wù)將為組件廠商帶來發(fā)展新機(jī)遇。

原標(biāo)題：機(jī)構(gòu)：光伏裝機(jī)量持續(xù)提升驅(qū)動組件需求向好