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盡管多晶硅料價(jià)格正處于300元關(guān)口，盡管多晶硅的供應(yīng)仍極其緊張，甚至是短缺，二線企業(yè)已經(jīng)很難買到合適價(jià)格的硅料、硅片、電池，但多晶硅的產(chǎn)能過剩已經(jīng)被硅料看空一方關(guān)注。

很多分析認(rèn)為，從2023年起，全球硅料產(chǎn)能將出現(xiàn)全面過剩！

1.2022年多晶硅料會(huì)過剩嗎？

筆者預(yù)計(jì)：2022年總的可轉(zhuǎn)化為組件的硅料供應(yīng)量為85 - 90萬噸……預(yù)期2022年可供組件量將達(dá)到330GW，對(duì)應(yīng)于270GW+ 的全球新增裝機(jī)量；扣除物流銜接、安全庫存、市場(chǎng)供需緊平衡等因素，預(yù)期全年組件出貨量在290GW左右，對(duì)應(yīng)240 – 250GW新增裝機(jī)。

這一預(yù)期，是在全部供應(yīng)轉(zhuǎn)化成裝機(jī)的前提下計(jì)算出的新增光伏裝機(jī)量，當(dāng)沒有過剩時(shí)，硅料價(jià)格仍舊將堅(jiān)挺；而一旦硅料價(jià)格有所回落，被高價(jià)抑制的散單需求和社會(huì)面裝機(jī)需求將立刻復(fù)活，所以硅料供需或?qū)⒃谝欢螘r(shí)間內(nèi)處于緊平衡狀態(tài)，即便四季度會(huì)釋放出30萬噸的硅料新產(chǎn)能。

當(dāng)然，在市場(chǎng)供需緊平衡的過程中，如果有中間商囤貨，有制造環(huán)節(jié)不舍得出貨，也可能會(huì)影響價(jià)格的波動(dòng)幅度。總之2022年硅料供應(yīng)可能一直緊張，四季度才會(huì)有所緩解。

2.2023年多晶硅料會(huì)過剩嗎？

2022年底將實(shí)現(xiàn)107萬噸硅料產(chǎn)能，海外10萬噸總計(jì)117萬噸產(chǎn)能。2023年的新增硅料產(chǎn)能（寶豐、潤(rùn)陽和晶諾總計(jì)約20萬噸，永祥 12 萬噸、大全10萬噸、亞洲硅業(yè)三期4萬噸、合盛硅業(yè)約10萬噸，加上其它未被統(tǒng)計(jì)的）預(yù)計(jì)在60萬噸，可折現(xiàn)成20萬噸的產(chǎn)量，因此全年可用于組件生產(chǎn)的硅料大概在135萬噸。

盡管從光伏商業(yè)化后直到2017年全球才實(shí)現(xiàn)第一個(gè)“百吉瓦”年出貨量，但2020年全球組件出貨量便達(dá)到150GW，2021年組件出貨量就已達(dá)到193GW，接近第二個(gè)“百吉瓦”；到2022年就已經(jīng)陸續(xù)有晶科、天合、晶澳、通威陸續(xù)宣布自家累計(jì)出貨量超過“百吉瓦”，按照目前的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年全球光伏組件出貨量更有望實(shí)現(xiàn)第三個(gè)“百吉瓦”，2023年實(shí)現(xiàn)第四個(gè)“百吉瓦”，已經(jīng)在趕來的路上。

因此，我們預(yù)計(jì)2023年全球光伏硅料可供量和組件出貨量之間，將出現(xiàn)一個(gè)相對(duì)寬松的供需平衡狀態(tài)，可供應(yīng)量約135萬噸/525GW，出貨需求量樂觀預(yù)期約420GW，供需比大概在1.25左右。這樣的供需比，大概是最好的供需平衡狀態(tài)，既能推動(dòng)硅料價(jià)格下降，又不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重過剩和由此帶來的暴跌，更不會(huì)讓上下游產(chǎn)業(yè)鏈陷入斷崖式降價(jià)的市場(chǎng)混亂。

3.2025年多晶硅料會(huì)過剩嗎？

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書長(zhǎng)馬海天在《多晶硅市場(chǎng)發(fā)展回顧與展望》報(bào)告中預(yù)測(cè)，2025年，多晶硅料產(chǎn)能可達(dá)300萬噸，能對(duì)應(yīng)1200GW組件產(chǎn)量。每年超過1200 GW的組件供應(yīng)，將對(duì)應(yīng)1000 GW（1太瓦）的年新增光伏裝機(jī)，而僅僅幾個(gè)月前，全球光伏累計(jì)裝機(jī)才剛剛突破1TW大關(guān)！

不過，近日澳大利亞新南威爾士大學(xué) (UNSW) 基于國(guó)際光伏技術(shù)路線圖(ITRPV) 中的廣泛電氣化情景，假設(shè)到2050年光伏將覆蓋全球約69%的一次能源需求，實(shí)現(xiàn)廣泛電氣化需要，研究結(jié)果認(rèn)為：“到2030 年，光伏年新增裝機(jī)將增加到當(dāng)前的7-15倍，即每年新增1400GW光伏發(fā)電；而按照25 - 35%的年增長(zhǎng)率計(jì)算，到2050年，要實(shí)現(xiàn)63.4 TW的光伏總裝機(jī)量，相當(dāng)于在未來29年年均新增2.16太瓦，2050年當(dāng)年將新增4.5太瓦光伏。

按照新南而威爾士大學(xué)的研究，該增長(zhǎng)趨勢(shì)下2025年的組件出貨量可能會(huì)到700GW左右。按照硅業(yè)分會(huì)的報(bào)告，在2025年底硅料產(chǎn)能將達(dá)到300萬噸，當(dāng)年硅料可用產(chǎn)量預(yù)期在235萬噸，對(duì)應(yīng)960GW的組件產(chǎn)量，供應(yīng)/需求比約為1.35，如此2025年的硅料產(chǎn)能將出現(xiàn)非常寬松的供需平衡狀態(tài)，屬于輕度過剩。

這樣的寬松平衡狀態(tài)，或在2024年便已出現(xiàn)，有利于多晶硅料的價(jià)格下跌，到2025年成為輕度過剩，多晶硅價(jià)格將到達(dá)合理的利潤(rùn)平衡點(diǎn)，通常認(rèn)為大概在70元/kg左右。

4.結(jié)論：未來三年的需求平衡

根據(jù)以上的分析，可以認(rèn)為2022年硅料供需為極其短缺狀態(tài)，2023年供需平衡將大大緩解，此后硅料供應(yīng)將出現(xiàn)相對(duì)寬松，2024年將出現(xiàn)供需寬平衡，到2025年則會(huì)出現(xiàn)輕度過剩的狀態(tài)。而如果光伏裝機(jī)速度適當(dāng)放緩，硅料的過?；蚋绯霈F(xiàn)。 

原標(biāo)題：未來三年硅料會(huì)過剩嗎？