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最近自然資源部、水利部、國(guó)家林業(yè)和草原局根據(jù)自己的管理職能，發(fā)布了涉及光伏電站的用地政策。部分文件雖然是征求意見(jiàn)稿，但是方向上，我們認(rèn)為不會(huì)變化，整體來(lái)看中東部的地面光伏電站開(kāi)發(fā)基本進(jìn)入尾聲，在此我們?yōu)榇蠹曳治鲆幌鲁雠_(tái)這些政策的原因和政策導(dǎo)致的市場(chǎng)變化。

政策出臺(tái)原因

中東部光伏用地的收緊是大勢(shì)所趨

此次中東部的土地收緊，核心還是要保糧食安全，除光伏用地變嚴(yán)格之外，只要是涉及土地的政策，都明顯有向保糧食生產(chǎn)的方向傾斜。在2021年11月27日，自然資源部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林草局印發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)格耕地用途管制有關(guān)問(wèn)題的通知》(自然資發(fā)〔2021〕166號(hào))，明確提出了：“不得擅自擴(kuò)大退耕還林還草還還湖規(guī)模”，在全球貿(mào)易摩擦大大增加的背景下，保耕地是必須的。

光伏行業(yè)內(nèi)認(rèn)為，農(nóng)光互補(bǔ)本身就占用不太好的土地，而且很多農(nóng)光項(xiàng)目做的也不錯(cuò)。

為何政府要搞一刀切?

如果要回答這個(gè)問(wèn)題，我們需要先明白為什么我們國(guó)內(nèi)從抗疫到其他的行政管理，只要涉及政府的就是一刀切?因?yàn)檫@是在現(xiàn)有體制下，成本最低的行政管理模式。這個(gè)成本涉及政府的效率、腐敗問(wèn)題、法律體系、官員素質(zhì)和社會(huì)當(dāng)前的發(fā)展階段。我們遠(yuǎn)沒(méi)到能夠操作精細(xì)化管理的時(shí)刻，所以在現(xiàn)階段只能搞一刀切。所以，我們預(yù)測(cè)中東部地面電站在今年再開(kāi)發(fā)一年之后，基本進(jìn)入尾聲了。

政策帶來(lái)的后果和未來(lái)趨勢(shì)

2023年后，地面電站主要依靠大基地，開(kāi)發(fā)企業(yè)主動(dòng)帶產(chǎn)業(yè)

光伏電站的核心約束就2個(gè)，土地和消納。你選擇偏向其中一個(gè)，那么另一個(gè)的難度就會(huì)陡然加大。國(guó)家能源局對(duì)此有清醒的認(rèn)識(shí)，因此145的中后期主要地面電站增量還是來(lái)自于幾個(gè)大基地，解決了土地難題，所以現(xiàn)在就面臨更加艱難的消納形勢(shì)。

地面電站從“被逼迫帶產(chǎn)業(yè)”進(jìn)化到了“主動(dòng)帶產(chǎn)業(yè)”。沒(méi)有落地的新產(chǎn)業(yè)就沒(méi)有消納能力，西部大基地基本就是誰(shuí)能自帶消納能力，誰(shuí)就能落地項(xiàng)目，否則拿到指標(biāo)也無(wú)法盈利，自然也無(wú)法開(kāi)工。

屋頂分布式迎來(lái)更多政策支持

既然中東部地面不能做，那政策就會(huì)向分布式光伏發(fā)力。2022年7月，發(fā)改委+住建部印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出到2025年，新建公共建筑、廠房的屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%。政府希望打開(kāi)發(fā)展空間的前提下，分布式市場(chǎng)化交易已經(jīng)是呼之欲出，就看跟電網(wǎng)談判結(jié)果。

新銳組件企業(yè)在分布式中會(huì)有更多機(jī)會(huì)

在地面電站的投資由央國(guó)企主導(dǎo)之后，組件企業(yè)的銷售客戶就那么20-30家央國(guó)企，基本都是集中采購(gòu)。但是分布式由于過(guò)于分散，民企會(huì)長(zhǎng)期有一定的市場(chǎng)份額，這給很多2，3線排名的組件帶來(lái)了機(jī)會(huì)。民企對(duì)于組件的排名并不敏感，主要看價(jià)格，且戶用分布式帶有一定的家電屬性。如果組件企業(yè)確立分布式的品牌效應(yīng)，甚至可以享受一定的消費(fèi)品品牌的溢價(jià)，例如知名的分布式組件多賣每瓦2分錢。

組件的顏值將會(huì)被重視

組件過(guò)去主要作為一個(gè)發(fā)電的設(shè)備，顏值從來(lái)不是重點(diǎn)，只要效率高，就是好組件。但是在分布式領(lǐng)域，顏值將會(huì)被重點(diǎn)考慮。如何與建筑更好的融合，看起來(lái)更漂亮將是組件獲得更高溢價(jià)的法寶。畢竟在經(jīng)濟(jì)可承受的范圍內(nèi)，大部分人還是外貌黨。

原標(biāo)題：涼涼！中東部地面光伏基本game over