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上游：多晶硅/硅片。我國(guó)多晶硅在生產(chǎn)成本上相較國(guó)外具備優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)上份額占比較大。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能為51.9萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能全球占比從2010年的29.8%提升至2021年的77.3%。我國(guó)在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能達(dá)到417GW/年以上，產(chǎn)能全球占比從2010年的64%提升至2021年的98.8%。

中游：電池片/組件。據(jù)CPIA，截至2021年底，國(guó)內(nèi)電池片總產(chǎn)能達(dá)到360.6GW/年，全球晶硅太陽(yáng)能電池片總產(chǎn)能423.5GW/年，國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的85.1%。截至2021年底，國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)能達(dá)到359.1GW/年，全球光伏組件產(chǎn)能465.2GW/年，我國(guó)光伏組件產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的77.2%。

下游：光伏發(fā)電系統(tǒng)。2013年起隨著歐洲方面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼縮減，亞洲各國(guó)出臺(tái)了大量光伏扶持計(jì)劃，我國(guó)光伏電站建設(shè)開(kāi)始騰飛。2021年，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量30656萬(wàn)千瓦，截至2022年4月，今年累計(jì)新增太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備容量1688萬(wàn)千瓦，累計(jì)同比增長(zhǎng)138%。2021年我國(guó)發(fā)電量總量83768億千瓦時(shí)，其中水電、火電發(fā)電量最大69864億千瓦時(shí)，占比83.4%，太陽(yáng)能發(fā)電量最少3270億千瓦時(shí)，占比3.9%。光伏發(fā)電潛力仍大，仍將是我國(guó)新能源發(fā)電的主推模式。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期上游缺乏制造工藝，下游缺乏電站技術(shù)，產(chǎn)業(yè)上下游對(duì)外依存度較高，整個(gè)產(chǎn)業(yè)基本集中在光伏組件一項(xiàng)。后國(guó)家提供財(cái)政補(bǔ)貼為光伏產(chǎn)業(yè)輸血，中國(guó)企業(yè)逐漸掌握了晶硅電池的關(guān)鍵技術(shù)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)上、中、下游的全部國(guó)產(chǎn)化。隨著光伏發(fā)電在能源供應(yīng)體系中占據(jù)越來(lái)越重要的地位，在國(guó)家政策多方面扶持下我國(guó)光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，硅片、電池片、光伏組件、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，已形成了從上游原料到下游產(chǎn)品應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。部分企業(yè)已經(jīng)形成從單晶硅到電站光伏一套完整的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅是上游最重要的原材料，多晶硅制備主要采用改良西門(mén)子法加冷氫化生產(chǎn)工藝，以工業(yè)硅粉為主要原材料，經(jīng)過(guò)三氯氫硅合成、精餾提純、還原、產(chǎn)品破碎整理、尾氣回收、冷氫化等流程生產(chǎn)高純多晶硅。

我國(guó)多晶硅在生產(chǎn)成本上相較國(guó)外具備優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)上份額占比較大。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能為51.9萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能全球占比從2010年的29.8%提升至2021年的77.3%。國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為49萬(wàn)噸，產(chǎn)量全球占比從2010年的25.6%提升至2021年的77.7%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能方面，2022年預(yù)計(jì)保利協(xié)鑫、永祥股份、新特能源企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比我國(guó)產(chǎn)能約65%。

硅棒、硅錠的生產(chǎn)原材料都為多晶硅，最終制成硅片。由多晶硅原料通過(guò)直拉法、區(qū)熔法生長(zhǎng)的棒狀硅單晶體稱為硅棒，晶體形態(tài)為單晶。由多晶硅原料通過(guò)真空感應(yīng)熔煉或定向凝固工藝生長(zhǎng)成的錠狀多晶硅體稱為硅錠，晶體形態(tài)為多晶。由單晶硅棒或多晶硅錠切割形成的方片或八角形片稱為硅片。

我國(guó)在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能達(dá)到417GW/年以上，產(chǎn)能全球占比從2010年的64%提升至2021年的98.8%。國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量為213.5GW，產(chǎn)量全球占比從2010年的47.8%提升至2021年的99.1%。國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能格局高度集中，隆基股份及中環(huán)能源呈雙寡頭格局，2022年產(chǎn)能預(yù)計(jì)均超過(guò)100GW、合計(jì)約255GW，占比國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約46%。

電池片主要以硅片為原材料，主要輔材包括銀漿、鋁漿和化學(xué)試劑，主要?jiǎng)恿殡娏?。電池片主要分為P型電池片和N型電池片兩類，P型電池主要包括BSF(常規(guī)鋁背場(chǎng)電池)和PERC(鈍化發(fā)射極和背面電池)。N型電池目前較主流的技術(shù)為T(mén)OPCon(遂穿氧化層鈍化接觸)和HJT(本征薄膜異質(zhì)結(jié))。四種電池片中，PERC電池市占率較高，是電池片中主流產(chǎn)品。根據(jù)CPIA預(yù)計(jì)，到2022年P(guān)ERC電池產(chǎn)能占比將超過(guò)80%，市場(chǎng)份額仍將穩(wěn)居第一，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看N型硅電池片市場(chǎng)份額亦處于上升狀態(tài)。

據(jù)CPIA報(bào)導(dǎo)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)電池片總產(chǎn)能達(dá)到360.6GW/年，全球晶硅太陽(yáng)能電池片總產(chǎn)能423.5GW/年，國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的85.1%。國(guó)內(nèi)電池片總產(chǎn)量為197.9GW，全球晶硅太陽(yáng)能電池片總產(chǎn)量223.9GW，我國(guó)電池片產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的88.4%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能方面，主要企業(yè)包括通威太陽(yáng)能、隆基綠能、愛(ài)旭科技、晶澳科技、天合光能等，2022年預(yù)計(jì)前5企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約270GW，占比國(guó)內(nèi)產(chǎn)能70%。

由一定數(shù)量的光伏電池片通過(guò)導(dǎo)線串并聯(lián)連接加以封裝而形成光伏電池組件，光伏電池組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件。除光伏電池片外，組件還需要的材料包括有：光伏玻璃、EVA膠膜、鋁合金邊框、背板等。

據(jù)CPIA報(bào)導(dǎo)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)能達(dá)到359.1GW/年，全球光伏組件產(chǎn)能465.2GW/年，我國(guó)光伏組件產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的77.2%。國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)量為181.8GW，全球光伏組件產(chǎn)量220.8GW，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的82.3%。2022年預(yù)計(jì)前5企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約50%。

光伏產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用主要為光伏發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能電池組件、控制器和逆變器三大部分組成，按照建設(shè)規(guī)劃位置可將光伏發(fā)電系統(tǒng)分為集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)和分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)指直接并入高壓電網(wǎng)的光伏電站/發(fā)電系統(tǒng)，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng)。分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)(以>6MV為分界)指在用戶現(xiàn)場(chǎng)或靠近用電現(xiàn)場(chǎng)配置較小的光伏發(fā)電供電系統(tǒng)，以滿足特定用戶的需求，如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，居民屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。分地區(qū)來(lái)看，山東、江蘇、浙江、安徽、河南、青海、寧夏、新疆、陜西是光伏發(fā)電站主要集中地。光伏發(fā)電企業(yè)有國(guó)家電投、華能電力、中廣核新能源、三峽能源、正泰新能源、中國(guó)核電、特變電工、中國(guó)華電、中節(jié)能太陽(yáng)能、京都能源等。

從光伏電站發(fā)展歷程來(lái)看，2013年起隨著歐洲方面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼縮減，亞洲各國(guó)出臺(tái)了大量光伏扶持計(jì)劃，我國(guó)光伏電站建設(shè)開(kāi)始騰飛。根據(jù)BP數(shù)據(jù)，世界太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量在21世紀(jì)初保持著較高增長(zhǎng)，從1996年的171.81百萬(wàn)瓦特增長(zhǎng)至2020年的707495百萬(wàn)瓦特，年均增長(zhǎng)率達(dá)42.4%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)41.5%。1996年至2012年，世界新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量101277百萬(wàn)瓦特，其中70%來(lái)自于歐洲，歐洲新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量共71660百萬(wàn)瓦特，美國(guó)、中國(guó)新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量分別為8123.1百萬(wàn)瓦特、6717.8百萬(wàn)瓦特。2013年至2020年，世界新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量606046百萬(wàn)瓦特，其中40%來(lái)自于中國(guó)，中國(guó)新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量共247115.2百萬(wàn)瓦特，歐洲、美國(guó)分別為96084百萬(wàn)瓦特、65677百萬(wàn)瓦特。2020年中國(guó)太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量253834百萬(wàn)瓦特，占比全球總量35.9%。中美歐三地太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量共495460百萬(wàn)瓦特，占比世界總量70%?？梢?jiàn)從光伏發(fā)電終端需求方面，近10年來(lái)光伏發(fā)電在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅速，中國(guó)在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)顯著提升。

基差(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)的是聯(lián)系期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的紐帶。通過(guò)周期性歷史數(shù)據(jù)分析可以看出，基差高點(diǎn)容易出現(xiàn)再2-3月，9月-10月；10月-12月基差價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較小，1-3月期現(xiàn)價(jià)格容易出現(xiàn)背離，基差價(jià)格波動(dòng)較大；2-3月、6-7月基差價(jià)格容易出現(xiàn)低點(diǎn)。

從未來(lái)光伏電站發(fā)展來(lái)看，光伏發(fā)電潛力仍大，仍將是我國(guó)新能源發(fā)電的主推模式。2021年，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量30656萬(wàn)千瓦，截至2022年4月，今年累計(jì)新增太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備容量1688萬(wàn)千瓦，累計(jì)同比增長(zhǎng)138%。2021年我國(guó)發(fā)電量總量83768億千瓦時(shí)，其中水電、火電發(fā)電量最大69864億千瓦時(shí)，占比83.4%，太陽(yáng)能發(fā)電量最少3270億千瓦時(shí)，占比3.9%。發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中提出，到2025年公共機(jī)構(gòu)新建屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%，到2030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)12億千瓦以上。九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《十四五可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中指出，明確到2025年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電增量中的占比超過(guò)50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。

原標(biāo)題：多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)概述