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光伏新材料硅鋼望成電車(chē)受益者!硅鋼龍頭有望最為受益
日期:2022-07-20   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangjunjie 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
風(fēng)電、光伏有望在2025年占新增變壓器取向硅鋼消費(fèi)量的78%。

市場(chǎng)普遍知悉取向硅鋼的需求主要在變壓器領(lǐng)域,但卻忽視了其作為光伏、風(fēng)電新材料的價(jià)值。根據(jù)中電聯(lián)對(duì)于2022-2025年電力結(jié)構(gòu)相關(guān)預(yù)測(cè)以及《“雙碳”戰(zhàn)略下取向硅鋼的價(jià)值與市場(chǎng)機(jī)遇》的測(cè)算方式,測(cè)算出2022-2025年新增裝機(jī)容量對(duì)應(yīng)變壓器用取向硅鋼量分別為164、176、187、201萬(wàn)噸,其中光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)容量對(duì)需求拉動(dòng)作用逐步提升,占當(dāng)年電力行業(yè)新增變壓器對(duì)取向硅鋼需求量的比例從2021年的59%提升到2025年的78%。

取向硅鋼對(duì)無(wú)取向硅鋼替代效應(yīng)提升,有望成為電車(chē)增長(zhǎng)潛在受益者

根據(jù)中國(guó)冶金報(bào)報(bào)道,目前國(guó)內(nèi)外企業(yè)或研究機(jī)構(gòu)已研發(fā)出用取向硅鋼片替代無(wú)取向硅鋼做驅(qū)動(dòng)電機(jī)定子,效率更高且成本相當(dāng)。預(yù)計(jì)2022-2025年新能源汽車(chē)對(duì)于無(wú)取向硅鋼總需求量為51.9、68.5、85.9、103.6萬(wàn)噸,如若未來(lái)取向硅鋼對(duì)于無(wú)取向硅鋼替代率可以達(dá)到10%,則2025年新能源汽車(chē)對(duì)取向硅鋼需求量為10.4萬(wàn)噸,相當(dāng)于預(yù)測(cè)硅鋼2025年需求量(未考慮驅(qū)動(dòng)電機(jī))的4.23%。

變壓器能效提升計(jì)劃下,高磁感取向硅鋼需求或?qū)?yōu)于一般取向硅鋼

隨著2021年6月《變壓器能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》及《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》正式實(shí)施,硅鋼價(jià)格大幅上漲,以武漢地區(qū)30Q130為例,2021年12月31日其價(jià)格上漲至16000元/噸左右,較2021年5月31日(14000元/噸)上漲14%;政策實(shí)施未來(lái)將有效帶動(dòng)高效節(jié)能變壓器需求,作為變壓器的核心材料,高磁感取向硅鋼性能優(yōu)劣直接影響變壓器的能耗與能效等級(jí),其需求表現(xiàn)或?qū)?yōu)于一般取向硅鋼產(chǎn)品。

俄烏地緣政治沖突進(jìn)一步助推取向硅鋼價(jià)格創(chuàng)2012年以來(lái)新高

取向硅鋼生產(chǎn)主要集中在亞洲、歐洲、美洲。2022年以來(lái),俄烏事件影響下,NLMK(2021年取向電工鋼產(chǎn)品全球產(chǎn)量市占率為8.4%)產(chǎn)品出口受到了影響,3月以來(lái),國(guó)內(nèi)硅鋼價(jià)格進(jìn)一步上行,截至6月22日,武漢地區(qū)取向硅鋼30Q130價(jià)格上漲至16800元/噸,創(chuàng)2012年以來(lái)新高水平。

國(guó)內(nèi)取向硅鋼供給較為集中,未來(lái)產(chǎn)能釋放主要集中在2024年

截至2020年底,我國(guó)取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)共21家,其中國(guó)企3家,民企18家,僅有4家公司年產(chǎn)能在10萬(wàn)噸及以上。據(jù)統(tǒng)計(jì),“十四五”期間,我國(guó)預(yù)計(jì)新增69萬(wàn)噸/年取向硅鋼產(chǎn)能,且主要集中在高磁感取向硅鋼產(chǎn)品,按有效產(chǎn)能計(jì)算,將有38.5萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能投產(chǎn)主要集中在2024年。





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