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一、上半年全國光伏組件市場供需兩旺 下半年將保持穩(wěn)步上漲態(tài)勢

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月國內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量為23.71GW，同比增長139%；今年1-6月光伏組件招標(biāo)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到86.7GW（不含2021年12月招標(biāo)項目），已接近2021年全年招標(biāo)量的兩倍，同時中標(biāo)量也達(dá)到了87.5GW。鑒于近期多個省份已陸續(xù)批復(fù)新一批項目指標(biāo)，及第二批大型風(fēng)光基地項目的建設(shè)工作已啟動，預(yù)計下半年光伏市場需求仍將保持整體上漲的態(tài)勢。

二、國央企占據(jù)頭部陣營 必然是國家能源轉(zhuǎn)型的中流砥柱

縱觀上半年，招標(biāo)企業(yè)前十位均為央國企，合計招標(biāo)量已達(dá)71.1GW，占比82.1%，占據(jù)頭部陣營的央國企必然是保障我國能源安全轉(zhuǎn)型的中流砥柱。其間，華電以15GW的招標(biāo)規(guī)模處于領(lǐng)軍地位，國電投等五家央國企以8-10GW的招標(biāo)規(guī)模處于第二梯隊，廣東能源等7家地方能源企業(yè)高于1-3GW的招標(biāo)規(guī)模處在第三梯隊。相比2021年，一、二梯隊的央國企招標(biāo)規(guī)模都躍升了一個歷史性臺階，而第三梯隊的招標(biāo)規(guī)模整體也呈現(xiàn)了量級上升，持續(xù)強(qiáng)化光伏發(fā)電的新能源投入，以創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢，為實現(xiàn)雙碳目標(biāo)提供強(qiáng)勁引擎。

三、隆基厚積薄發(fā)穩(wěn)居榜首 “隆晶晶”統(tǒng)攬市場半壁江山

依據(jù)中標(biāo)公示統(tǒng)計，以 “隆晶晶”（隆基、晶澳與晶科）為代表的頭部企業(yè)中標(biāo)規(guī)模分列前三，整體中標(biāo)份額占比49%，統(tǒng)攬市場半壁江山，其中隆基與晶澳的中標(biāo)量均已超過10GW。雖然位列前十的整體中標(biāo)份額累計已達(dá)85.8%，但爆發(fā)式增長的需求激發(fā)各企業(yè)風(fēng)云際會，隆基綠能在一季度及上半年中標(biāo)規(guī)模位居榜首，其后與晶澳競相追逐，但截止6月30日最終落錘定音，隆基依然盤踞首位。同時光伏組件市場需求的快速增長，促發(fā)一批后起之秀的企業(yè)奮力直追，以一道、環(huán)晟和錦州陽光為代表的中標(biāo)規(guī)模也有明顯增長。

四、確保能源安全實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型 央國企招標(biāo)偏愛500-580Wp功率段
依據(jù)招標(biāo)（可統(tǒng)計產(chǎn)品功率）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-6月500Wp以下的小功率組件招標(biāo)規(guī)模份額僅占3.1%，較去年23%的占比份額出現(xiàn)了斷崖式下降。隨著光伏企業(yè)不斷刷新的電池效率世界紀(jì)錄，用戶端對組件功率增大的需求趨勢已盡顯。同時大組件功率的分化態(tài)勢也量差顯著，500-580Wp的組件招標(biāo)規(guī)模份額僅2022上半年已占比88.5%，較21年全年73%的占比份額已增長了15.5%，而580Wp以上的超大版型組件的招標(biāo)規(guī)模份額較2021年僅增長4.4%。N型組件產(chǎn)品上半年招標(biāo)規(guī)模份額占比為2.8%，雖較2021年全年0.6%的占比有小幅增加，但占比整體份額仍非常有限，預(yù)計還需較長時間去驗證。

在招標(biāo)規(guī)模大幅增長的背景下，超大板型組件增長率遠(yuǎn)不及市場預(yù)期，500-580Wp功率段倍受央國企招標(biāo)的偏愛。尤其近兩個月內(nèi)，包括中廣核新能源等多家央國企集采項目招標(biāo)中明確限制P型組件的功率不超過560W，多個標(biāo)段限制超大板型組件參標(biāo)，以此確保大型地面電站的能源安全，穩(wěn)健實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。

五、“尺寸之爭”已不復(fù)存在 182市場表現(xiàn)絕對優(yōu)勢
依據(jù)上半年中標(biāo)（可明確組件尺寸）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，166組件市場份額持續(xù)走低，僅占比整體規(guī)模的7.7%,逐步被182組件替代，而210組件的市場份額增長遲緩，13.5%的市場份額占比遠(yuǎn)不及行業(yè)機(jī)構(gòu)的年初預(yù)期。182組件78.8%的市占率顯示出強(qiáng)勁的市場表現(xiàn)力，在整體規(guī)模持續(xù)增長、央國企產(chǎn)品選型偏好等多重利好因素促動下，相信182組件下半年依然會有一份亮眼的成績單。

無獨(dú)有偶，5-6月期間國投集團(tuán)等央國企在近期的招標(biāo)公告中，明確要求僅限182尺寸電池投標(biāo)，而這些項目的屬地氣象與地形條件對組件產(chǎn)品的可靠性要求較高，招標(biāo)單位綜合考量排布靈活、重量適中、應(yīng)用場景豐富、LCOE成本較低等多重因素，以此約束招標(biāo)范圍，從而確保從產(chǎn)品端保障地面電站的安全穩(wěn)定。近兩月僅限182產(chǎn)品或限制超大板型投標(biāo)的項目累計規(guī)模已達(dá)14.2GW，占近兩個月整體招標(biāo)規(guī)模的近60%，占上半年招標(biāo)總量的16%。在市場需求趨勢的引導(dǎo)下，部分210組件制造商順勢加入到182陣營中來，以182產(chǎn)品進(jìn)行投標(biāo)從而提升產(chǎn)品市占率。

六、原材料連漲態(tài)勢迷霧重重 產(chǎn)業(yè)鏈利潤不平衡引國家發(fā)改委關(guān)注

截至6月底，182/210單雙面組件的報價均值為1.98-2.04元/W，較年初至今漲幅為5%。較年初至今，EVA粒子、硅料和光伏玻璃價格漲幅分別為31.1%、24.1%、14%，隨之推動下游硅片和電池片年內(nèi)漲幅達(dá)18.8%和11.1%。組件價格調(diào)漲受制于上游原材料價格的持續(xù)暴漲，作為產(chǎn)業(yè)鏈終端面向客戶，卻承擔(dān)了產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲的大部分壓力。

與此同時，上游原材料價格頻繁上漲而產(chǎn)生的傳導(dǎo)效應(yīng)，已引起國家發(fā)改委的高度重視。6月22日，國家發(fā)改委高技術(shù)司組織召開光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢座談會，全面梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)能建設(shè)、市場供需等方面面臨的問題，研究推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的措施建議。

自2011年以來，由中國主導(dǎo)的太陽能光伏創(chuàng)新，使得中國成為組件制造領(lǐng)域最具成本競爭力的地區(qū)。國際交易環(huán)境實時變化，加之今年受到俄烏戰(zhàn)爭的影響，歐洲等海外區(qū)域光伏需求激增，全球供給失衡，產(chǎn)業(yè)價格持續(xù)上漲，不僅觸發(fā)國內(nèi)政府機(jī)構(gòu)的高度監(jiān)管，同時引發(fā)國際能源署的實時關(guān)注。近期，一線廠商雙面組件的投標(biāo)報價均逼近2元，甚而超過2元以上的報價也屢見不鮮。若原材料價格持續(xù)上漲，預(yù)計短期內(nèi)組件價格仍將保持高位運(yùn)行,或?qū)⒂绊憞鴥?nèi)大型地面電站項目階段性放緩。

原標(biāo)題：一文看懂2022上半年組件招標(biāo)，風(fēng)云際會供需兩旺！