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受疫情等因素影響，年初創(chuàng)下歷史新高的碳酸鋰價(jià)格在4月初出現(xiàn)下挫趨勢(shì)。近期隨著新能源汽車整車廠商的全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，正極材料尤其是磷酸鐵鋰需求大幅回升，鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格又逐步企穩(wěn)。在多重利好的加持下，鋰礦企業(yè)的“吸金”能力再度提升。


碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)圖

熱度不減的鋰鹽產(chǎn)品行情讓鋰礦企業(yè)成為最直接的受益群體。受主要產(chǎn)品碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)、下游需求回暖等影響，包括雅化集團(tuán)、盛新鋰能、天華超凈在內(nèi)的鋰電上游公司不約而同交出了一份亮麗的“期中考”估分成績(jī)單。

“鋰礦企業(yè)上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)應(yīng)該都不錯(cuò)。”有熟悉鋰礦人士告訴記者，6月以來(lái)，大部分公司產(chǎn)能釋放情況良好，銷售訂單飽滿，待半年報(bào)密集披露期到來(lái)后，將會(huì)有更多公司傳出喜報(bào)。

產(chǎn)銷兩旺 鋰礦企業(yè)“期中考”成績(jī)可期

二季度初，受疫情影響導(dǎo)致的下游開工不足讓鋰礦企業(yè)進(jìn)入了自去年下半年以來(lái)的銷售淡季。隨著疫情影響的消退，下游全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對(duì)于鋰礦企業(yè)而言，4月、5月的銷售淡季已一去不復(fù)返。

“電碳最新出廠價(jià)48萬(wàn)元/噸，銷售訂單飽滿，庫(kù)存只有不到300噸。”青海某年產(chǎn)萬(wàn)噸級(jí)碳酸鋰企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，進(jìn)入6月后碳酸鋰市場(chǎng)再度活躍起來(lái)，眼下電碳的售價(jià)較6月初上漲了約2萬(wàn)元/噸，雖然漲幅沒有年初時(shí)那般巨大，但結(jié)合實(shí)際銷售來(lái)看，碳酸鋰供不應(yīng)求的局面仍未得到改觀。

在產(chǎn)品供不應(yīng)求的大背景下，搶抓價(jià)格紅利成為鋰礦企業(yè)共識(shí)。以藏格礦業(yè)為例，有接近公司人士告訴記者，公司旗下藏格鋰業(yè)上半年生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰約5000噸，而一季度公司產(chǎn)量?jī)H為1000噸左右。

“二季度隨著青海地區(qū)氣溫回升等影響，公司產(chǎn)能大幅提升，眼下已達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。”前述人士表示，二季度藏格鋰業(yè)生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰超過3000噸，該部分產(chǎn)品已被下游廠商“鎖定”。

業(yè)內(nèi)人士指出，即便以二季度電碳最低市場(chǎng)報(bào)價(jià)45萬(wàn)元/噸計(jì)算，碳酸鋰產(chǎn)銷兩旺的藏格鋰業(yè)上半年業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高并非難事。

事實(shí)上，已有多家鋰礦企業(yè)提前“報(bào)喜”。雅化集團(tuán)6月初就向市場(chǎng)傳遞了積極信號(hào)。在一季度盈利10.22億元的基礎(chǔ)上，公司預(yù)測(cè)上半年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21.22億元至23.72億元，同比增長(zhǎng)542.79%至618.52%。

盛新鋰能的業(yè)績(jī)預(yù)告更為亮眼。公司預(yù)計(jì)上半年盈利26億元至29億元，同比增長(zhǎng)793.90%至897.04%。記者注意到，盛新鋰能一季度凈利潤(rùn)約為10.7億元，若以盛新鋰能業(yè)績(jī)預(yù)告下限26億元計(jì)算，公司二季度盈利約在15.3億元，較一季度環(huán)比增長(zhǎng)超過四成。

而對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因，雅化集團(tuán)、盛新鋰能均表示鋰鹽產(chǎn)品需求和價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)是主因。

“鋰礦企業(yè)上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)應(yīng)該都不錯(cuò)。”有熟悉鋰礦人士告訴記者，6月以來(lái)，大部分公司產(chǎn)能釋放情況良好，銷售訂單飽滿，半年報(bào)業(yè)績(jī)值得期待。

價(jià)格企穩(wěn) 碳酸鋰高位運(yùn)行或貫穿全年

說起今年的鋰鹽市場(chǎng)，“漲價(jià)”絕對(duì)是關(guān)鍵詞。

回顧過去半年，鋰鹽價(jià)格漲勢(shì)可謂兇猛。以電池級(jí)碳酸鋰為例，據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，其現(xiàn)貨均價(jià)一度從年初的27.8萬(wàn)元/噸，沖至3月中下旬的最高點(diǎn)50.3萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)80.94%。

碳酸鋰價(jià)格過高也一度引發(fā)下游電池廠商的“抵制”行動(dòng)，并喊出“噸價(jià)超過50萬(wàn)元拒絕采購(gòu)”的口號(hào)。

在上下游雙方“僵持”的關(guān)鍵時(shí)刻，國(guó)家相關(guān)部門于3月中旬組織召開鋰行業(yè)運(yùn)行座談會(huì)，要求產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強(qiáng)供需對(duì)接，共同引導(dǎo)鋰鹽價(jià)格理性回歸。在受到國(guó)家相關(guān)部門關(guān)注后，恰逢青海地區(qū)鋰鹽產(chǎn)能逐步提升，彼時(shí)高企的碳酸鋰價(jià)格并未再漲，回調(diào)最多時(shí)噸價(jià)約在45萬(wàn)元左右。

“落至45萬(wàn)元左右就沒再跌，近期價(jià)格又有上升勢(shì)頭。”四川某鋰礦企業(yè)人士告訴記者，碳酸鋰漲價(jià)的核心因素還是供需關(guān)系，“面對(duì)2022年新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷超過500萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)50%左右增速的預(yù)期，鋰鹽的巨量需求仍然客觀存在。”

碳酸鋰供需關(guān)系緊張的背后是鋰資源的稀缺，鋰資源開發(fā)進(jìn)度難以匹配下游需求增長(zhǎng)的速度和量級(jí)。從目前公開披露的情況可看出，2022年碳酸鋰產(chǎn)能不會(huì)有大的增量。

另外來(lái)看，電池廠的大手筆擴(kuò)產(chǎn)也帶來(lái)了需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，僅頭部動(dòng)力電池企業(yè)宣布未來(lái)5年新增產(chǎn)能已超過2000GWh。

“由于上游擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目今年還不能完全投產(chǎn)或達(dá)產(chǎn)，供給緊平衡的狀態(tài)短期內(nèi)無(wú)法改變。”西藏某鋰礦企業(yè)高管認(rèn)為，隨著下游企業(yè)恢復(fù)正常狀態(tài)，供需關(guān)系又緊張起來(lái)了。“漲不漲價(jià)不好說，但至少不會(huì)再跌。”

此外，海外鋰精礦拍賣價(jià)的持續(xù)走高也對(duì)國(guó)內(nèi)鋰價(jià)高位運(yùn)行起到支撐作用。澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉于6月23日完成第六次5000噸5.5%鋰精礦拍賣，報(bào)價(jià)約為7017美元/噸。記者注意到，該價(jià)格較5月同類精礦拍賣的每噸5955美元上漲1062美元，環(huán)比上漲17.83%，創(chuàng)下歷史新高。

有券商研報(bào)認(rèn)為，由于今年礦端增量受限，疊加下游新能源汽車等加速?gòu)?fù)產(chǎn)對(duì)鋰鹽需求增加，2022年鋰鹽價(jià)格有望維持高位運(yùn)行。

搶抓市場(chǎng) 資源“大戶”上半年擴(kuò)產(chǎn)忙

碳酸鋰價(jià)格的高位運(yùn)行也讓坐擁鋰礦資源的“大戶”們紛紛行動(dòng)起來(lái)，各家都希望借助新建或擴(kuò)產(chǎn)的方式進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年A股公司宣告擬投建的鋰鹽產(chǎn)能合計(jì)已超過30萬(wàn)噸，部分鋰礦企業(yè)的新項(xiàng)目有望加速推進(jìn)。

最新披露擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的是川能動(dòng)力。6月13日晚，川能動(dòng)力公告稱，擬與億緯鋰能、蜂巢能源共同組建合資公司，投建年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資達(dá)14.9億元。

擁有亞洲最大單體鋰輝石礦李家溝鋰礦采礦權(quán)的川能動(dòng)力被視為鋰礦“新秀”。勘測(cè)數(shù)據(jù)顯示，李家溝鋰輝石礦保有礦石資源儲(chǔ)量3881.2萬(wàn)噸，保有氧化鋰資源儲(chǔ)量50.22萬(wàn)噸，折合126萬(wàn)噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量）。此前，公司在李家溝鋰礦就已規(guī)劃了105萬(wàn)噸/年采選項(xiàng)目。對(duì)于此番合資投建鋰鹽項(xiàng)目，川能動(dòng)力表示，對(duì)外投資有利于公司加快鋰電產(chǎn)業(yè)迅速布局。

新建2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目剛投產(chǎn)不久，鹽湖提鋰龍頭鹽湖股份就宣告再建4萬(wàn)噸產(chǎn)能，包括新建年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰和年產(chǎn)2萬(wàn)噸氯化鋰，總投資約70.82億元，建設(shè)周期為兩年。

記者注意到，這是鹽湖股份的第三個(gè)鋰鹽項(xiàng)目，也是鹽湖股份獨(dú)立投資的第一個(gè)鋰鹽項(xiàng)目。有分析人士表示，鹽湖股份此次獨(dú)立投資，一個(gè)主要原因或是“趕進(jìn)度”，同時(shí)公司也有相對(duì)充裕的資金支持。

此外，贛鋒鋰業(yè)也宣布擬投資不超20億元在豐城市建設(shè)鋰輝石提鋰生產(chǎn)基地，形成年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰電新能源材料產(chǎn)能。若公司碳酸鋰設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)及豐城項(xiàng)目順利投產(chǎn)，公司碳酸鋰合計(jì)產(chǎn)能將超過9萬(wàn)噸，屆時(shí)公司碳酸鋰產(chǎn)能將成功翻倍。

中礦資源擬定增募資30億元，用于春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸高純鋰鹽項(xiàng)目、津巴布韋Bikita鋰礦建設(shè)工程和改擴(kuò)建工程等。其中，鋰鹽項(xiàng)目的投資額為10億元。中礦資源目前擁有鋰鹽總產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸/年，此次擴(kuò)產(chǎn)后公司鋰鹽產(chǎn)能將增加近1.5倍。

除上述項(xiàng)目外，江特電機(jī)、天華超凈等公司也在上半年披露了投資新建鋰鹽產(chǎn)能的計(jì)劃。公開信息顯示，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等下游電池廠家都已布局鋰礦（鹽湖）資源。有券商研報(bào)稱，政策支持疊加產(chǎn)業(yè)資本集聚，國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)速度有望進(jìn)一步加快。