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6月23日，晶澳科技發(fā)布公告稱，擬對公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，投資項目為揚州10GW高效電池項目，預(yù)計投資額為26.22億元。

事實上，2021年在光伏行業(yè)需求高景氣的預(yù)期下，全產(chǎn)業(yè)鏈都處于擴(kuò)產(chǎn)中，但由于硅料產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)周期最長，所以產(chǎn)能增速最慢，成為最緊缺的環(huán)節(jié)，推動硅料價格和毛利率在2021年大幅攀升，其他各環(huán)節(jié)毛利率顯著下降，一度出現(xiàn)毛利為負(fù)的情況。

6月22日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)多晶硅價格延續(xù)漲勢，三類硅料成交價持續(xù)上漲，最高成交價刷新了去年11月創(chuàng)下的27.5萬元/噸的歷史高點，首次站上28萬元/噸。

硅料價格再創(chuàng)新高 一體化廠商成本優(yōu)勢明顯

6月22日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布最新多晶硅報價，三類硅料最高成交價28萬元/噸，刷新了去年11月創(chuàng)下的27.5萬元/噸的歷史高點，單晶致密料也刷新了去年11月創(chuàng)下的26.8萬元/噸的歷史高點。今年以來，硅料價連漲16周，隨后價格趨穩(wěn)，自6月起價格再度上揚，已連漲4周。截至目前，三類硅料價格累計上漲幅度均超過17%。

光伏企業(yè)如何應(yīng)對硅料上漲？晶澳科技方面表示，“硅料持續(xù)走高自2021年中開始，公司已制定了相應(yīng)的應(yīng)對預(yù)案，通過與硅料生產(chǎn)企業(yè)參股、簽署長單等方式來保障供應(yīng)并獲取較為優(yōu)惠的價格；并且公司持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)，采取提升光電轉(zhuǎn)化率，電池大尺寸化，提升自動化水平等措施，來提升產(chǎn)品的性價比，并攤薄成本；此外，公司持續(xù)完善全球化市場布局，并建立了定價快速反應(yīng)機(jī)制，在符合市場原則基礎(chǔ)上使材料價格波動與售價及時聯(lián)動”。

國信證券分析師王蔚祺表示，“在未來光伏行業(yè)愈發(fā)穩(wěn)定成熟的趨勢下，一體化廠商以下幾方面的競爭力有望逐步加強(qiáng)：降低產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)價格擾動對經(jīng)營的影響，提高生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定性；提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)和盈利能力；保障產(chǎn)品質(zhì)量；推出技術(shù)迭代產(chǎn)品時，更有效地開拓上游供應(yīng)和下游市場”。

IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對記者說道：“晶澳科技等一體化廠商擁有更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈，除了能夠保證產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性之外，還能夠通過產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各環(huán)節(jié)之間的交叉補(bǔ)貼和成本分擔(dān)來降低整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力，對于硅料上漲有著更強(qiáng)的成本控制優(yōu)勢。”

珠海華發(fā)商貿(mào)控股有限公司CIIA簡嘉俊亦對記者表示，“一體化廠商對比單一環(huán)節(jié)廠商具有更高的抗風(fēng)險能力，無論從貨源穩(wěn)定性、價格波動的內(nèi)部轉(zhuǎn)嫁、政策影響程度、生產(chǎn)備貨安排自由度等，都更具優(yōu)勢。硅料價格上漲，一體化廠商可以內(nèi)部轉(zhuǎn)移漲價成本，從合并報表來看，其盈利和經(jīng)營情況會顯得更加穩(wěn)定，而單一環(huán)節(jié)廠商則可能出現(xiàn)大盈大虧”。

“隨著全球碳中和進(jìn)程加速推進(jìn)，2022-2024年全球組件出貨量有望實現(xiàn)270GW、337GW、410GW，達(dá)到32%、25%、22%的增長。同時組件環(huán)節(jié)一體化和頭部集中趨勢加強(qiáng)。未來1-2年隨著硅料新產(chǎn)能落地緩解供給瓶頸，硅料價格有望開啟下行通道，光伏組件商的盈利能力將得到一定程度擴(kuò)張。”王蔚祺進(jìn)一步表示。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上 硅料價格拐點何時現(xiàn)？

事實上，今年光伏行業(yè)持續(xù)高景氣度，下游需求向好。國家能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)6.83GW，同比增長141.34%，環(huán)比增長86%；1-5月，光伏累計新增裝機(jī)23.71GW，同比增長139.25%。

華西證券認(rèn)為，我國5月光伏新增裝機(jī)規(guī)模超預(yù)期，展現(xiàn)出國內(nèi)終端需求旺盛。今年以來，支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策持續(xù)出臺，光伏是新能源新基建的重要一環(huán)，大基地和分布式光伏項目共同推進(jìn)，未來光伏新增裝機(jī)容量有望繼續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上。

柏文喜表示，“硅料的上漲更多的是由于光伏行業(yè)的快速發(fā)展對于上游的拉動，造成了硅料供需失衡而引發(fā)的。硅料價格的上漲將會推動潛在產(chǎn)能的發(fā)揮和新建產(chǎn)能的投用，從而讓硅料供求關(guān)系得以改善，價格拐點將會在硅料供求關(guān)系緩和或者逆轉(zhuǎn)時出現(xiàn)”。

但在簡嘉俊看來，“目前硅料供不應(yīng)求，很多企業(yè)都投建硅料，或者和頭部企業(yè)簽訂長單鎖定貨源。下游裝機(jī)需求和硅料擴(kuò)產(chǎn)速度都是影響硅料價格的重要因素，但硅料擴(kuò)產(chǎn)并非短期行為，價格拐點在短期內(nèi)可能暫未出現(xiàn)”。

原標(biāo)題：投資26.22億！晶澳擴(kuò)建10GW電池項目